掩膜版行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)及未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2024

• 吳澳燕 2024年5月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1340 88
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掩膜版，又稱(chēng)光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過(guò)程中的圖形“底片”轉(zhuǎn)移用的高精密工具，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。

顯示技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)、平板、電腦、電視、車(chē)載、智能穿戴、VR/AR等各個(gè)場(chǎng)景中，LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光顯示等多種技術(shù)各顯神通，大放異彩。掩膜版是顯示生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的材料之一。

掩膜版，又稱(chēng)光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過(guò)程中的圖形“底片”轉(zhuǎn)移用的高精密工具，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。

掩膜上承載著設(shè)計(jì)圖形，光源投過(guò)掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質(zhì)量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻，掩膜不直接與晶圓表面接觸。

掩膜版行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

掩膜版被形象地比喻成“相機(jī)底片”。這片薄薄的材料可以根據(jù)要求刻畫(huà)出不同的鏤空?qǐng)D案，在面板生產(chǎn)時(shí)，通過(guò)光照在襯底上留下它的“分身”，就像“拍照”一樣。作為母版的掩膜版是決定面板精細(xì)化程度的關(guān)鍵。

當(dāng)前全球掩膜版行業(yè)處于快速發(fā)展階段，中國(guó)掩膜版市場(chǎng)規(guī)模全球占比逐年上升。2023年全球半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為50.98億美元，中國(guó)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)為17.78億美元，占比僅34.88%。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，半導(dǎo)體和平板顯示是其主要的兩大應(yīng)用領(lǐng)域，其中又以半導(dǎo)體掩膜版為最大細(xì)分市場(chǎng)。隨著我國(guó)半導(dǎo)體芯片行業(yè)、平板顯示行業(yè)、觸控行業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品迭代升級(jí)加速，掩膜版行業(yè)景氣上行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

掩膜版作為半導(dǎo)體制造、平板顯示以及觸摸屏等領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料，其行業(yè)發(fā)展與全球電子產(chǎn)業(yè)的繁榮程度息息相關(guān)。近年來(lái)，隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，全球電子產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，掩膜版行業(yè)也因此得到了迅猛的發(fā)展。

掩模版廠商的主要原材料為石英基板、蘇打基板和光學(xué)膜等。石英基板和光 學(xué)膜技術(shù)難度較大，供應(yīng)商主要集中于日本、中國(guó)臺(tái)灣等地，原材料存在一定的進(jìn)口依賴(lài)。目前，較常被使用的掩膜版基板材料有石英玻璃和蘇打玻璃兩種。隨著掩膜版精度的提升，主要表現(xiàn)為對(duì)基板材料和生產(chǎn)工藝的進(jìn)一步升級(jí)。

掩膜版行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2024

掩膜版制造領(lǐng)域存在兩種主要類(lèi)型的企業(yè)。一類(lèi)是像英特爾、臺(tái)積電、中芯國(guó)際這樣的代工廠，它們擁有自己的掩膜版制造業(yè)務(wù)，其產(chǎn)能主要滿(mǎn)足自身生產(chǎn)需求，實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷(xiāo)的模式。

另一類(lèi)則是獨(dú)立于代工廠的第三方掩膜版制造商，如美國(guó)的福尼克斯、日本的DNP和凸版印刷，以及中國(guó)大陸的清溢光電和路維光電等。這些第三方制造商主要專(zhuān)注于銷(xiāo)售成熟制程的掩膜版產(chǎn)品，滿(mǎn)足更廣泛的行業(yè)和市場(chǎng)需求。

從供給端來(lái)看，國(guó)內(nèi)掩膜版廠商的供給能力與國(guó)外廠商相比仍存在較大差距。目前，四家頭部掩膜版企業(yè)——Photronics福尼克斯、SKE、HOYA以及LG-IT的平板顯示掩膜版銷(xiāo)售額合計(jì)占全球的近80%。而中國(guó)廠商只有清溢光電和路維光電在全球供應(yīng)端占據(jù)了一席之地，合計(jì)銷(xiāo)售額占比約為14.6%。隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占全球比重的逐步提升，我國(guó)半導(dǎo)體掩膜版市場(chǎng)規(guī)模也逐步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)掩膜版行業(yè)的景氣度有望持續(xù)旺盛，廠商有望迎來(lái)業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)。

隨著全球顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及在高世代、高精度市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，2025年中國(guó)平板顯示掩膜版市場(chǎng)規(guī)模全球占比有望超過(guò)60%。不過(guò)掩膜版市場(chǎng)存在溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

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