OLED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結(jié)構(gòu)、上游市場(chǎng)現(xiàn)狀及下游細(xì)分市場(chǎng)分析

• 馮少杰 2024年4月3日 來源：中研網(wǎng) 405 19
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中國(guó)OLED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，涵蓋了從原材料供應(yīng)、設(shè)備制造到終端產(chǎn)品應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)。

OLED，即有機(jī)發(fā)光顯示器，是一種先進(jìn)的顯示技術(shù)，其核心在于利用有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)作用下的獨(dú)特性質(zhì)。在這種機(jī)制下，載流子被注入并復(fù)合，進(jìn)而激發(fā)出光芒，為我們呈現(xiàn)出絢麗多彩的畫面。

OLED技術(shù)的應(yīng)用范圍廣泛，不僅限于顯示領(lǐng)域，其在照明領(lǐng)域也展現(xiàn)出巨大的潛力。作為繼CRT顯像管和LCD液晶顯示之后的第三代顯示技術(shù)，OLED以其獨(dú)特的電致發(fā)光特性，引領(lǐng)著顯示技術(shù)的新潮流。它不僅在色彩表現(xiàn)、對(duì)比度和視角等方面有著顯著優(yōu)勢(shì)，而且在能耗和響應(yīng)速度上也表現(xiàn)出色，為用戶帶來更加沉浸式的視覺體驗(yàn)。

一、OLED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結(jié)構(gòu)分析

中國(guó)OLED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，涵蓋了從原材料供應(yīng)、設(shè)備制造到終端產(chǎn)品應(yīng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)。

在上游環(huán)節(jié)，主要涉及到OLED材料制造和制造設(shè)備的供應(yīng)。OLED材料包括有機(jī)發(fā)光材料和基礎(chǔ)材料，是OLED顯示屏幕的核心組成部分，其質(zhì)量直接影響到最終產(chǎn)品的性能。同時(shí)，制造設(shè)備也是上游環(huán)節(jié)的重要組成部分，包括鍍膜設(shè)備、封裝設(shè)備等，這些設(shè)備的性能和技術(shù)水平直接決定了OLED產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。在中國(guó)，一些企業(yè)如萊特光電、萬潤(rùn)股份等在OLED材料領(lǐng)域有著較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，為下游廠商提供了穩(wěn)定的材料供應(yīng)。

中游環(huán)節(jié)主要包括OLED面板的制造和組裝。面板制造是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及到復(fù)雜的工藝和技術(shù)。在中國(guó)，京東方、維信諾、深天馬等是主要的OLED面板制造商，這些企業(yè)通過引進(jìn)和自主研發(fā)，不斷提升面板制造技術(shù)水平，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口面板的替代。同時(shí)，中游環(huán)節(jié)還包括面板組裝和模組組裝，這些環(huán)節(jié)對(duì)于提高產(chǎn)品的集成度和降低成本具有重要意義。

下游環(huán)節(jié)則是OLED產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、電視、電腦、平板、VR設(shè)備、車載顯示等。隨著OLED技術(shù)的不斷成熟和成本的不斷降低，其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)之一，對(duì)OLED產(chǎn)品的需求旺盛，為OLED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

二、OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)分析

1.OLED面板成本結(jié)構(gòu)分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)OLED行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析，從成本結(jié)構(gòu)的角度深入剖析，設(shè)備和有機(jī)材料無疑是OLED面板生產(chǎn)過程中的兩大成本重心。其中，設(shè)備成本約占到整體投入的35%，顯示出其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。而有機(jī)材料則占據(jù)約23%的成本比例，同樣不容忽視。

在有機(jī)材料中，有機(jī)發(fā)光材料作為OLED面板的核心組成部分，其品質(zhì)直接關(guān)系到面板的顯示效果和性能。這些發(fā)光材料主要分為發(fā)光層材料和通用層材料兩大類。發(fā)光層材料負(fù)責(zé)產(chǎn)生光線，而通用層材料則起到支撐和保護(hù)作用，兩者共同構(gòu)成了OLED面板的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

圖表：OLED面板成本結(jié)構(gòu)占比分布情況

然而，值得注意的是，由于有機(jī)發(fā)光材料的技術(shù)門檻較高，目前這一領(lǐng)域主要由國(guó)外企業(yè)所壟斷。盡管近年來國(guó)內(nèi)在有機(jī)發(fā)光材料研發(fā)和生產(chǎn)方面取得了一定的進(jìn)步，但整體上國(guó)產(chǎn)化能力仍然較弱。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，通用層材料的國(guó)產(chǎn)化率大約在12%左右，而發(fā)光層材料的國(guó)產(chǎn)化率更是不足5%，顯示出國(guó)內(nèi)在這一領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力還有待進(jìn)一步提升。

2.OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀

OLED有機(jī)材料作為OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)生產(chǎn)的核心組成部分，在電場(chǎng)作用下能夠發(fā)出光芒，為顯示行業(yè)帶來了革命性的變革。近年來，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí)，OLED有機(jī)材料市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

圖表：2017—2022年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模及增速

隨著國(guó)際顯示材料龍頭企業(yè)紛紛在中國(guó)建立工廠或授權(quán)OEM，中國(guó)OLED材料市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。這不僅提升了國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也進(jìn)一步推動(dòng)了OLED技術(shù)的普及和應(yīng)用。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了33.6億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)66.83%，顯示出市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。

進(jìn)入2022年，中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)顯示技術(shù)的需求日益增長(zhǎng)，OLED有機(jī)材料的市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。預(yù)計(jì)2022年中國(guó)OLED有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至42.3億元，展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

三、產(chǎn)業(yè)鏈下游細(xì)分市場(chǎng)分析

從OLED的下游應(yīng)用分布來看，手機(jī)無疑是最大的應(yīng)用終端，占據(jù)了高達(dá)73%的市場(chǎng)份額。這主要得益于OLED顯示屏在手機(jī)領(lǐng)域所展現(xiàn)出的出色性能，包括高對(duì)比度、鮮艷的色彩表現(xiàn)以及出色的視覺效果，為用戶帶來了更加沉浸式的體驗(yàn)。此外，隨著手機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮和消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)顯示屏的需求不斷增長(zhǎng)，手機(jī)領(lǐng)域?qū)LED顯示屏的需求也呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。

圖表：中國(guó)OLED下游應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)占比

除了手機(jī)領(lǐng)域，OLED電視也是OLED技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，占據(jù)了19%的市場(chǎng)份額。OLED電視以其卓越的畫質(zhì)表現(xiàn)和觀看體驗(yàn)，逐漸受到消費(fèi)者的青睞。盡管目前OLED電視在市場(chǎng)份額上仍落后于傳統(tǒng)的液晶電視，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐漸降低，OLED電視有望在未來實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)。

至于電腦和智能手表等其他應(yīng)用領(lǐng)域，目前OLED的占比相對(duì)較低，均為3%。然而，隨著OLED技術(shù)的不斷發(fā)展和行業(yè)認(rèn)可度的提升，這些領(lǐng)域?qū)LED的需求也有望逐步增加。特別是電腦領(lǐng)域，隨著高分辨率、高刷新率等技術(shù)的普及，OLED顯示屏在電腦上的應(yīng)用將越來越廣泛。而智能手表等可穿戴設(shè)備市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大，為OLED技術(shù)的應(yīng)用提供了更多的可能性。

展望未來，隨著OLED技術(shù)的不斷成熟和成本的進(jìn)一步降低，其在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率有望逐步提高。特別是在電腦和智能手表等領(lǐng)域，隨著消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)顯示屏的需求不斷增長(zhǎng)，OLED技術(shù)的應(yīng)用前景將更加廣闊。同時(shí)，隨著OLED產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善和國(guó)產(chǎn)化率的提升，國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)也將迎來更加快速的發(fā)展。

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