2024白酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 黃婷 2024年3月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 201 5
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近年來，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)水平以及終端庫(kù)存等多個(gè)因素影響，酒水市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。為爭(zhēng)得更多的市場(chǎng)份額，各酒企營(yíng)銷動(dòng)作頻出，數(shù)字營(yíng)銷、文創(chuàng)產(chǎn)品、跨界聯(lián)名等各出其招，但整體來看，市場(chǎng)份額仍在持續(xù)向主流品牌、主力產(chǎn)品集中，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集

持續(xù)推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)

“白酒產(chǎn)業(yè)是一二三產(chǎn)業(yè)深度融合的產(chǎn)業(yè)，白酒龍頭企業(yè)通過擴(kuò)大原糧規(guī)模種植、農(nóng)文酒旅融合發(fā)展等做法，以‘接一連二推三’鏈起鄉(xiāng)村振興新動(dòng)能?！比珖?guó)人大代表，古井集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)梁金輝表示。

今年全國(guó)兩會(huì)，梁金輝圍繞白酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，就充分發(fā)揮白酒龍頭企業(yè)在“三產(chǎn)融合”中的重要作用，助力一二三產(chǎn)業(yè)深度融合提出多項(xiàng)建議，包括鼓勵(lì)白酒龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組、推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)差異化白酒特色產(chǎn)區(qū)等。

隨著白酒行業(yè)集中度持續(xù)上升，龍頭企業(yè)在助力“三產(chǎn)融合”的過程中優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。他建議，支持鼓勵(lì)白酒優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)通過并購(gòu)、重組、整合等方式，抓住行業(yè)整合戰(zhàn)略機(jī)遇期，圍繞白酒全產(chǎn)業(yè)鏈積極開展深層次戰(zhàn)略合作。、

“智改數(shù)轉(zhuǎn)”是當(dāng)今白酒產(chǎn)業(yè)的熱門話題。持續(xù)推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)做深做實(shí)，不僅能夠引領(lǐng)白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，同時(shí)能夠加快白酒行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)，為“三產(chǎn)融合”提供方向與方法。因此，他建議，鼓勵(lì)白酒企業(yè)圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈條創(chuàng)新開拓“數(shù)智化”發(fā)展道路，鼓勵(lì)引導(dǎo)一批規(guī)模以上重點(diǎn)酒類企業(yè)開展數(shù)字化診斷、數(shù)字化水平評(píng)選，全面助力白酒產(chǎn)業(yè)在實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略上搶占先機(jī)，為促進(jìn)“三產(chǎn)融合”增添抓手。

當(dāng)前，白酒特色產(chǎn)區(qū)培育和建設(shè)是中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心工作。鼓勵(lì)因地制宜建設(shè)差異化白酒特色產(chǎn)區(qū)，著力優(yōu)化區(qū)域白酒產(chǎn)業(yè)鏈布局，抓好產(chǎn)區(qū)制度建設(shè)與體系規(guī)劃，進(jìn)一步凸顯產(chǎn)業(yè)集群化、特色化發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年白酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析：

近年來，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)水平以及終端庫(kù)存等多個(gè)因素影響，酒水市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。為爭(zhēng)得更多的市場(chǎng)份額，各酒企營(yíng)銷動(dòng)作頻出，數(shù)字營(yíng)銷、文創(chuàng)產(chǎn)品、跨界聯(lián)名等各出其招，但整體來看，市場(chǎng)份額仍在持續(xù)向主流品牌、主力產(chǎn)品集中，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇了對(duì)中小白酒企業(yè)的擠出效應(yīng)。

從品類屬性看，酒精、茶等多數(shù)上癮品最開始偏休閑化，讓年輕人觸摸上第一口很重要，所以可以看到茅臺(tái)這幾年的動(dòng)作，從開始通過讓經(jīng)銷商開冰激凌門店推出年輕化產(chǎn)品，再到通過與瑞幸咖啡等聯(lián)名，茅臺(tái)以更加輕資產(chǎn)的形式，去開拓年輕人，培養(yǎng)年輕人的消費(fèi)習(xí)慣。

從傳統(tǒng)消費(fèi)品來看，絕大多數(shù)行業(yè)都是沿著市場(chǎng)集中度不斷提升這個(gè)規(guī)律來演變。白酒其實(shí)作為消費(fèi)品，行業(yè)集中度提升也是一種必然的趨勢(shì)，而且這一趨勢(shì)還在加速過程中。

有數(shù)據(jù)顯示，近幾年白酒產(chǎn)量在下降，但整個(gè)行業(yè)的收入規(guī)模在增長(zhǎng)，這其中主要體現(xiàn)在中高端白酒價(jià)格提升的同時(shí)銷量也在提升，所以白酒行業(yè)規(guī)模能維持在6000億元以上的規(guī)模。

八大名酒企業(yè)2016年收入占白酒行業(yè)比例不足20%，但自2016年后，他們的收入占比在不斷提升，2023年測(cè)算的收入占比可能已超過50%，八大名酒企業(yè)的收入已超過3000億元。白酒集中度提升這一趨勢(shì)將繼續(xù)加速，我們預(yù)計(jì)2025年八大名酒企業(yè)的收入占比可能將達(dá)到2/3。這實(shí)際上是消費(fèi)型行業(yè)格局走向成熟的過程，市場(chǎng)份額不斷加速向頭部企業(yè)集中。

今年1月底，茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)布的集團(tuán)2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告顯示，2023年，全集團(tuán)營(yíng)收1644.8億元，同比增長(zhǎng)20.5%;利潤(rùn)總額1083.5億元，同比增長(zhǎng)18.8%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。

茅臺(tái)集團(tuán)旗下的貴州茅臺(tái)多年來持續(xù)位居A股上市白酒企業(yè)收入第一。貴州茅臺(tái)去年12月底發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2023年度，公司生產(chǎn)茅臺(tái)酒基酒約5.72萬噸，系列酒基酒約4.29萬噸;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約1495億元(其中茅臺(tái)酒營(yíng)業(yè)收入約1258億元，系列酒營(yíng)業(yè)收入約204億元)，同比增長(zhǎng)約17.2%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約735億元，同比增長(zhǎng)約17.2%。

我國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

近期，各上市酒企陸續(xù)發(fā)布的2023年業(yè)績(jī)預(yù)告驗(yàn)證了酒企“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，居民消費(fèi)力弱復(fù)蘇的趨勢(shì)下，2023年多家酒企業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)“雙位數(shù)”增長(zhǎng)，而部分區(qū)域酒企業(yè)績(jī)大幅下滑甚至出現(xiàn)虧損。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》顯示，近年來，白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量減少，利潤(rùn)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。頭部酒企持續(xù)增長(zhǎng)，中小酒企、一些沒有競(jìng)爭(zhēng)能力或沒有特色的企業(yè)持續(xù)擠出;區(qū)域酒業(yè)快速成長(zhǎng)，行業(yè)整體存在結(jié)構(gòu)性分化過程。

白酒市場(chǎng)整體情況并不樂觀，從趨勢(shì)看，報(bào)告認(rèn)為，未來消費(fèi)升級(jí)將是主流，白酒消費(fèi)升級(jí)包括品質(zhì)、價(jià)格、消費(fèi)觀念和消費(fèi)理念，白酒企業(yè)要從科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等方面推動(dòng)差異化發(fā)展。

2023年白酒市場(chǎng)整體不景氣，不少酒企的業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧，業(yè)績(jī)拉跨。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，位于甘肅的皇臺(tái)酒業(yè)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-1600萬元至-1100萬元，與上年同期盈利735.61萬元相比，由盈轉(zhuǎn)虧;實(shí)現(xiàn)扣凈利潤(rùn)為-650萬元至-400萬元，上年同期為盈利238.86萬元。

主打“保健酒”的海南椰島也是深陷業(yè)績(jī)泥潭，凈利潤(rùn)虧損逐年擴(kuò)大。2023年，海南椰島預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為-1.3億元到-1.1億元。虧損主要原因?yàn)椋?023年度公司受控制權(quán)變更、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)調(diào)整、市場(chǎng)動(dòng)銷不暢等因素影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體下滑。當(dāng)期營(yíng)業(yè)毛利無法覆蓋當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，加上應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值損失，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損。

分析認(rèn)為，白酒行業(yè)處于存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，品牌化、品質(zhì)化為發(fā)展方向，行業(yè)集中度不斷提高，分化也將不斷加劇。

不過“白酒一哥”貴州茅臺(tái)披露的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1495億元，同比增長(zhǎng)17.2%;歸母凈利潤(rùn)735億元，同比增長(zhǎng)17.2%。這意味著，貴州茅臺(tái)超額完成設(shè)定的15%增長(zhǎng)目標(biāo)。

五糧液暫未發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，但在四川省釀酒協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)2023年工作總結(jié)會(huì)上，五糧液股份公司總工程師、食品安全總監(jiān)楊韻霞透露，2023年，五糧液集團(tuán)公司銷售收入及利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

在中國(guó)白酒行業(yè)，百億營(yíng)收是一個(gè)重要分水嶺。酒業(yè)“百億營(yíng)收俱樂部”又新增了一個(gè)成員。作為江蘇企業(yè)，今世緣公告顯示，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入100.5億元左右，同比增長(zhǎng)約27.41%。規(guī)模擴(kuò)張有了百億級(jí)的里程碑后，能否從區(qū)域性酒企走向全國(guó)，將是今世緣下一步的命題。

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