2024白酒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預測

• 黃婷 2024年3月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 201 5
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近年來，受經(jīng)濟環(huán)境、消費水平以及終端庫存等多個因素影響，酒水市場進入結構性調整期。為爭得更多的市場份額，各酒企營銷動作頻出，數(shù)字營銷、文創(chuàng)產(chǎn)品、跨界聯(lián)名等各出其招，但整體來看，市場份額仍在持續(xù)向主流品牌、主力產(chǎn)品集中，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集

持續(xù)推動白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型升級

“白酒產(chǎn)業(yè)是一二三產(chǎn)業(yè)深度融合的產(chǎn)業(yè)，白酒龍頭企業(yè)通過擴大原糧規(guī)模種植、農(nóng)文酒旅融合發(fā)展等做法，以‘接一連二推三’鏈起鄉(xiāng)村振興新動能?！比珖舜蟠恚啪瘓F黨委書記、董事長梁金輝表示。

今年全國兩會，梁金輝圍繞白酒業(yè)高質量發(fā)展，就充分發(fā)揮白酒龍頭企業(yè)在“三產(chǎn)融合”中的重要作用，助力一二三產(chǎn)業(yè)深度融合提出多項建議，包括鼓勵白酒龍頭企業(yè)實施兼并重組、推動白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型升級、建設差異化白酒特色產(chǎn)區(qū)等。

隨著白酒行業(yè)集中度持續(xù)上升，龍頭企業(yè)在助力“三產(chǎn)融合”的過程中優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。他建議，支持鼓勵白酒優(yōu)質龍頭企業(yè)通過并購、重組、整合等方式，抓住行業(yè)整合戰(zhàn)略機遇期，圍繞白酒全產(chǎn)業(yè)鏈積極開展深層次戰(zhàn)略合作。、

“智改數(shù)轉”是當今白酒產(chǎn)業(yè)的熱門話題。持續(xù)推動白酒產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型升級做深做實，不僅能夠引領白酒企業(yè)實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，同時能夠加快白酒行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級，為“三產(chǎn)融合”提供方向與方法。因此，他建議，鼓勵白酒企業(yè)圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈條創(chuàng)新開拓“數(shù)智化”發(fā)展道路，鼓勵引導一批規(guī)模以上重點酒類企業(yè)開展數(shù)字化診斷、數(shù)字化水平評選，全面助力白酒產(chǎn)業(yè)在實施數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略上搶占先機，為促進“三產(chǎn)融合”增添抓手。

當前，白酒特色產(chǎn)區(qū)培育和建設是中國白酒產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的核心工作。鼓勵因地制宜建設差異化白酒特色產(chǎn)區(qū)，著力優(yōu)化區(qū)域白酒產(chǎn)業(yè)鏈布局，抓好產(chǎn)區(qū)制度建設與體系規(guī)劃，進一步凸顯產(chǎn)業(yè)集群化、特色化發(fā)展優(yōu)勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年白酒行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

近年來，受經(jīng)濟環(huán)境、消費水平以及終端庫存等多個因素影響，酒水市場進入結構性調整期。為爭得更多的市場份額，各酒企營銷動作頻出，數(shù)字營銷、文創(chuàng)產(chǎn)品、跨界聯(lián)名等各出其招，但整體來看，市場份額仍在持續(xù)向主流品牌、主力產(chǎn)品集中，白酒產(chǎn)業(yè)也向品牌、原產(chǎn)地和文化集中，產(chǎn)業(yè)競爭加劇了對中小白酒企業(yè)的擠出效應。

從品類屬性看，酒精、茶等多數(shù)上癮品最開始偏休閑化，讓年輕人觸摸上第一口很重要，所以可以看到茅臺這幾年的動作，從開始通過讓經(jīng)銷商開冰激凌門店推出年輕化產(chǎn)品，再到通過與瑞幸咖啡等聯(lián)名，茅臺以更加輕資產(chǎn)的形式，去開拓年輕人，培養(yǎng)年輕人的消費習慣。

從傳統(tǒng)消費品來看，絕大多數(shù)行業(yè)都是沿著市場集中度不斷提升這個規(guī)律來演變。白酒其實作為消費品，行業(yè)集中度提升也是一種必然的趨勢，而且這一趨勢還在加速過程中。

有數(shù)據(jù)顯示，近幾年白酒產(chǎn)量在下降，但整個行業(yè)的收入規(guī)模在增長，這其中主要體現(xiàn)在中高端白酒價格提升的同時銷量也在提升，所以白酒行業(yè)規(guī)模能維持在6000億元以上的規(guī)模。

八大名酒企業(yè)2016年收入占白酒行業(yè)比例不足20%，但自2016年后，他們的收入占比在不斷提升，2023年測算的收入占比可能已超過50%，八大名酒企業(yè)的收入已超過3000億元。白酒集中度提升這一趨勢將繼續(xù)加速，我們預計2025年八大名酒企業(yè)的收入占比可能將達到2/3。這實際上是消費型行業(yè)格局走向成熟的過程，市場份額不斷加速向頭部企業(yè)集中。

今年1月底，茅臺集團發(fā)布的集團2023年生產(chǎn)經(jīng)營工作報告顯示，2023年，全集團營收1644.8億元，同比增長20.5%;利潤總額1083.5億元，同比增長18.8%，主要經(jīng)濟指標保持兩位數(shù)增長，持續(xù)領跑行業(yè)。

茅臺集團旗下的貴州茅臺多年來持續(xù)位居A股上市白酒企業(yè)收入第一。貴州茅臺去年12月底發(fā)布的業(yè)績預告顯示，2023年度，公司生產(chǎn)茅臺酒基酒約5.72萬噸，系列酒基酒約4.29萬噸;預計實現(xiàn)營業(yè)總收入約1495億元(其中茅臺酒營業(yè)收入約1258億元，系列酒營業(yè)收入約204億元)，同比增長約17.2%;預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約735億元，同比增長約17.2%。

我國白酒產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

近期，各上市酒企陸續(xù)發(fā)布的2023年業(yè)績預告驗證了酒企“強者恒強”的馬太效應。數(shù)據(jù)顯示，居民消費力弱復蘇的趨勢下，2023年多家酒企業(yè)績實現(xiàn)“雙位數(shù)”增長，而部分區(qū)域酒企業(yè)績大幅下滑甚至出現(xiàn)虧損。

中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報告》顯示，近年來，白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量減少，利潤進一步向頭部企業(yè)集中。頭部酒企持續(xù)增長，中小酒企、一些沒有競爭能力或沒有特色的企業(yè)持續(xù)擠出;區(qū)域酒業(yè)快速成長，行業(yè)整體存在結構性分化過程。

白酒市場整體情況并不樂觀，從趨勢看，報告認為，未來消費升級將是主流，白酒消費升級包括品質、價格、消費觀念和消費理念，白酒企業(yè)要從科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等方面推動差異化發(fā)展。

2023年白酒市場整體不景氣，不少酒企的業(yè)績由盈轉虧，業(yè)績拉跨。業(yè)績預告顯示，位于甘肅的皇臺酒業(yè)預計2023年實現(xiàn)凈利潤為-1600萬元至-1100萬元，與上年同期盈利735.61萬元相比，由盈轉虧;實現(xiàn)扣凈利潤為-650萬元至-400萬元，上年同期為盈利238.86萬元。

主打“保健酒”的海南椰島也是深陷業(yè)績泥潭，凈利潤虧損逐年擴大。2023年，海南椰島預計實現(xiàn)凈利潤為-1.3億元到-1.1億元。虧損主要原因為：2023年度公司受控制權變更、經(jīng)營團隊調整、市場動銷不暢等因素影響，主營業(yè)務收入整體下滑。當期營業(yè)毛利無法覆蓋當期經(jīng)營費用，加上應收款項計提信用減值損失，導致公司經(jīng)營虧損。

分析認為，白酒行業(yè)處于存量競爭時代，品牌化、品質化為發(fā)展方向，行業(yè)集中度不斷提高，分化也將不斷加劇。

不過“白酒一哥”貴州茅臺披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，預計2023年實現(xiàn)營業(yè)總收入1495億元，同比增長17.2%;歸母凈利潤735億元，同比增長17.2%。這意味著，貴州茅臺超額完成設定的15%增長目標。

五糧液暫未發(fā)布業(yè)績預告，但在四川省釀酒協(xié)會第四屆理事會2023年工作總結會上，五糧液股份公司總工程師、食品安全總監(jiān)楊韻霞透露，2023年，五糧液集團公司銷售收入及利潤總額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

在中國白酒行業(yè)，百億營收是一個重要分水嶺。酒業(yè)“百億營收俱樂部”又新增了一個成員。作為江蘇企業(yè)，今世緣公告顯示，預計2023年實現(xiàn)營業(yè)總收入100.5億元左右，同比增長約27.41%。規(guī)模擴張有了百億級的里程碑后，能否從區(qū)域性酒企走向全國，將是今世緣下一步的命題。

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