2023年中國農藥行業(yè)發(fā)展前景展望 農藥行業(yè)投資風險預測分析

• 陳澤芳 2023年6月13日 來源：互聯(lián)網 1118 72
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我國農藥行業(yè)起步晚，受長期行業(yè)集中度低導致的技術落后、產品老化和附加值低等問題困擾，導致現(xiàn)有工藝技術水平與國外大型農藥公司差距很大。雖然目前我國已成為全球第一大農藥生產國，但是國內企業(yè)主要為海外農藥巨頭做中間體、原藥加工，因此全球約60%的原藥來自中國

農藥的使用是提高農作物生產產量、改善農產品質量的重要途徑。在農藥大規(guī)模應用之初，在追求農藥殺蟲、殺菌及除草效果的同時，往往也會對農作物、有益的昆蟲、甚至是土壤和水資源環(huán)境等造成傷害，還可能損及消費者的食用安全。近年來，世界各國對農藥的規(guī)范日趨嚴格，農藥行業(yè)不斷研發(fā)新型有效成分、研究原藥化合物的環(huán)境影響、改良制劑的配方，農藥產品已實現(xiàn)高效、低毒、低殘留的要求。

我國已成為世界農藥主要出口國。全球市場有近70%的農藥原藥在中國生產，出口總量占我國農藥總產量的50%左右。近年來，我國農藥原藥出口占比遞減，而制劑出口比重不斷攀升，結構不斷優(yōu)化升級。中國不斷調整農藥產品結構，高毒、高殘留農藥產量占比從70%以上降至2%以下。三大類農藥比例更趨合理，高效、綠色、安全的環(huán)境友好產品漸成主流。未來，中國農藥工業(yè)將以綠色發(fā)展為主題，積極轉型升級，以創(chuàng)新促進高質量發(fā)展，對標世界先進水平，實現(xiàn)中國農藥由大向強的轉變。

2023年中國農藥行業(yè)發(fā)展前景展望

我國農藥行業(yè)起步晚，受長期行業(yè)集中度低導致的技術落后、產品老化和附加值低等問題困擾，導致現(xiàn)有工藝技術水平與國外大型農藥公司差距很大。雖然目前我國已成為全球第一大農藥生產國，但是國內企業(yè)主要為海外農藥巨頭做中間體、原藥加工，因此全球約60%的原藥來自中國，對外出口比例能達到70%以上，幾乎覆蓋全球主要農藥市場。

近年來，在全面加強生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防治攻堅戰(zhàn)的背景下，我國環(huán)保標準提高、行業(yè)政策頻出，《“十四五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2020年農藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環(huán)境高風險農藥，使低毒農藥替代高毒農藥;淘汰高污染、高風險落后產能，引導農藥行業(yè)高質量發(fā)展。這要求農藥生產企業(yè)不斷開發(fā)高效、低風險(低毒低殘留)的綠色農藥新品種，以應對日益嚴格的農藥環(huán)保標準。綠色農藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農產品質量和生態(tài)環(huán)境安全的需要，又有利于促進農藥產品結構升級換代，保障農藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

隨著國內環(huán)保嚴監(jiān)管態(tài)勢的持續(xù)，過去幾年受環(huán)保限制及技術工藝限制，國內部分農藥原藥生產不穩(wěn)定，價格波動較大并于高位企穩(wěn)。在農藥原材料和原藥供給收緊的大環(huán)境下，沒有原藥配套的生產企業(yè)或因原料短缺導致生產不穩(wěn)定、或因原料價格上漲導致毛利率波動，具有“原藥—制劑”生產的一體化企業(yè)在生產穩(wěn)定性、成本控制方面優(yōu)勢顯著。此外，縱觀國際農化巨頭的發(fā)展歷程，系以農化業(yè)務為基礎完成資本的積累，隨后向產業(yè)鏈上下游逐步延伸，形成以農化為起點、以生物技術/種業(yè)為突破、而后成為作物綜合解決方案提供商的發(fā)展路徑。在我國農化行業(yè)產業(yè)鏈一體化和平臺化的發(fā)展趨勢下，一體化程度高、擁有完整產業(yè)鏈的企業(yè)將占據優(yōu)勢地位。

根據中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國農藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

我國農藥產能、產量處于世界前列，但產業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產能過剩、貼牌銷售，處于價值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀，國家利用產業(yè)政策引導，大力推進企業(yè)間并購重組，提高產業(yè)集中度，促使農藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉變。

中國農藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十四五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標：到2025年，著力培育10家產值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內農藥生產企業(yè)產值提高10個百分點。中國農藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息顯示，到2022年中國農藥TOP100企業(yè)總銷售額達2544.24億元，同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億，同比增長27.03%，占市場份額約39.62%。銷售額超10億元企業(yè)達68家，超50億元企業(yè)達11家，超100億企業(yè)達2家。

提出到2025年，農藥產業(yè)體系更趨完善，產業(yè)結構更趨合理，對農業(yè)生產的支撐作用持續(xù)增強，綠色發(fā)展和高質量發(fā)展水平不斷提升。推進農藥行業(yè)生產企業(yè)兼并重組、轉型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業(yè)。到2025年，著力培育10家產值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內農藥生產企業(yè)產值提高10個百分點。農藥劑型正在向水基化、無塵化、控釋、緩釋等高效、安全的方向迅速發(fā)展，省工、省力的產品備受青睞。此外，生物農藥、植物生長調節(jié)劑、水果保鮮劑和用于非農業(yè)領域的農藥新產品、新制劑發(fā)展迅速。

隨著農藥行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優(yōu)秀的農藥企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國農藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》。

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