目前,我國(guó)特鋼行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低,大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。從區(qū)域上劃分,我國(guó)特鋼企業(yè)已形成了四大區(qū)域特鋼企業(yè)集團(tuán),分別是東北地區(qū)的東北特鋼集團(tuán),華東地區(qū)的寶鋼特鋼,西部地區(qū)的西寧特鋼以及業(yè)務(wù)遍及華東、華中、華南的中信特鋼集團(tuán)。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)力
特殊鋼行業(yè)市場(chǎng)多大?由于特鋼種類十分豐富,并且不同產(chǎn)品的性能和應(yīng)用領(lǐng)域都各有差異,這也是影響我國(guó)特鋼行業(yè)集中度較低,中小型企業(yè)居多的重要原因。我國(guó)的特鋼企業(yè)依據(jù)其業(yè)務(wù)覆蓋范圍可以分為大型企業(yè)集團(tuán)和專業(yè)化企業(yè)兩大類。如中信特鋼、西寧特鋼等都屬于大型企業(yè)集團(tuán),其特鋼產(chǎn)品種類多,覆蓋領(lǐng)域廣;太鋼不銹、甬金股份等則屬于專業(yè)化企業(yè),其特鋼產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域相對(duì)會(huì)少一些,在某一類或某幾類產(chǎn)品上精耕細(xì)作。
我國(guó)的特殊鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國(guó)防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來(lái)隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型,特殊鋼產(chǎn)量快速發(fā)展,品種也日漸齊全和多樣化。目前我國(guó)特鋼產(chǎn)量占世界比例大約為15-20%,特殊鋼的產(chǎn)品研發(fā)、自主創(chuàng)新及高端自給方面得到了較好的發(fā)展。
根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)特殊鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:
目前,我國(guó)特鋼行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低,大型專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。從區(qū)域上劃分,我國(guó)特鋼企業(yè)已形成了四大區(qū)域特鋼企業(yè)集團(tuán),分別是東北地區(qū)的東北特鋼集團(tuán),華東地區(qū)的寶鋼特鋼,西部地區(qū)的西寧特鋼以及業(yè)務(wù)遍及華東、華中、華南的中信特鋼集團(tuán)。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)力進(jìn)行劃分,位于第一梯隊(duì)的是中信特鋼和太鋼不銹。根據(jù)企業(yè)年報(bào)顯示,這兩家企業(yè)2021年鋼產(chǎn)量均超過(guò)1000萬(wàn)噸,兩家企業(yè)的市場(chǎng)占比合計(jì)超過(guò)20%。截至2021年,中信特鋼的產(chǎn)能達(dá)到1300萬(wàn)噸,而太鋼不銹的產(chǎn)能達(dá)到1200萬(wàn)噸,兩家企業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量實(shí)力均位于行業(yè)前列。位于第二梯隊(duì)的是西寧特鋼、方太特鋼、沙鋼股份、南鋼股份和甬金股份,這些企業(yè)2021年的鋼產(chǎn)量均超過(guò)了100萬(wàn)噸。
2019年,中信特鋼完成資源重組后,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。2019年至2021年,中信特鋼的特鋼業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上漲,2021年上漲至973.32億元,較上一年度增長(zhǎng)了27.58%。2022年,中信特鋼的特鋼業(yè)務(wù)繼續(xù)保持上漲態(tài)勢(shì),上半年特鋼業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為518.22億元,較上一年度增長(zhǎng)了5.57%。中信特鋼的特鋼業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健,但毛利率卻呈現(xiàn)出弱勢(shì)下滑的狀態(tài),2022年上半年毛利率降至16.14%,較2019年下降了2.35個(gè)百分比。
我國(guó)特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)特鋼行業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)水平仍待大幅提升。一方面,從特殊鋼產(chǎn)量占比來(lái)看,我國(guó)特殊鋼產(chǎn)量占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的比重提升了0.4個(gè)百分點(diǎn),日本特鋼產(chǎn)量占其鋼材產(chǎn)量比重已達(dá)24.5%,是特殊鋼占比的近1.5倍。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-12月生鐵產(chǎn)量80937萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.3%。1-12月粗鋼產(chǎn)量99634萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.3%。特殊鋼產(chǎn)量120477萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.8%。
由于特鋼種類十分豐富,并且不同產(chǎn)品的性能和應(yīng)用領(lǐng)域都各有差異,這也是影響我國(guó)特鋼行業(yè)集中度較低,中小型企業(yè)居多的重要原因。我國(guó)的特鋼企業(yè)依據(jù)其業(yè)務(wù)覆蓋范圍可以分為大型企業(yè)集團(tuán)和專業(yè)化企業(yè)兩大類。如中信特鋼、西寧特鋼等都屬于大型企業(yè)集團(tuán),其特鋼產(chǎn)品種類多,覆蓋領(lǐng)域廣;太鋼不銹、甬金股份等則屬于專業(yè)化企業(yè),其特鋼產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域相對(duì)會(huì)少一些,在某一類或某幾類產(chǎn)品上精耕細(xì)作。鋼鐵是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),隨著我國(guó)高端制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,特鋼市場(chǎng)的數(shù)量需求和品質(zhì)要求將穩(wěn)步提升。各特鋼企業(yè)2022年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)都在2021年實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理安排,預(yù)計(jì)產(chǎn)量均有所增加,推動(dòng)我國(guó)特鋼產(chǎn)量穩(wěn)健增長(zhǎng)。
特鋼是針對(duì)特定產(chǎn)品的特種鋼,生產(chǎn)技術(shù)難度較大,因此企業(yè)的研發(fā)能力也是特鋼企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)力之一。中信特鋼的研發(fā)投入整體呈上漲的趨勢(shì),2022年前三季度中信特鋼研發(fā)投入31.56億元,較上一年度同期增長(zhǎng)了26.04%。2019年至2021年,中信特鋼的新增授權(quán)專利數(shù)量穩(wěn)定增加,截至2021年,中信特鋼累計(jì)獲得授權(quán)專利1367項(xiàng),其中發(fā)明專利284項(xiàng),并有5項(xiàng)授權(quán)的國(guó)際發(fā)明專利。2022年上半年,中信特鋼新增授權(quán)專利162項(xiàng),其研發(fā)實(shí)力和技術(shù)能力持續(xù)得到強(qiáng)化。
2021年國(guó)家相關(guān)部委出臺(tái)了一系列調(diào)整政策,提出產(chǎn)能置換要求,調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅,取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅,計(jì)劃將鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外需求形勢(shì)變化,努力克服原燃料價(jià)格高位運(yùn)行的影響,消化環(huán)保成本大幅上升等因素,行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好,為滿足下游制造行業(yè)提質(zhì)升級(jí)需求和保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)做出了突出貢獻(xiàn)。
2021 年是“十四五”開局之年,是高質(zhì)量發(fā)展重要一年。整體來(lái)看,我國(guó)經(jīng)濟(jì)受需求收縮、供給沖擊、政策收緊等影響,消費(fèi)和投資增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱,供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧葔毫?,鋼鐵行業(yè)也受到了一系列影響,大宗原材料價(jià)格創(chuàng)歷史新高并長(zhǎng)期維持在高位、國(guó)家實(shí)行產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”和能耗“雙限”政策、“雙碳”目標(biāo)進(jìn)一步明確、鋼鐵行業(yè)取消出口退稅、海運(yùn)費(fèi)暴漲,全年行情呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢(shì)。
隨著我國(guó)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局逐步構(gòu)建,將加快推動(dòng)新基建、新型城鎮(zhèn)化、新能源汽車、高端裝備制造等領(lǐng)域的發(fā)展,推動(dòng)我國(guó)裝備制造業(yè)在國(guó)際分工中扮演的角色轉(zhuǎn)換,加快邁入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的中高端,將持續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)特殊鋼需求,促進(jìn)我國(guó)特殊鋼品種結(jié)構(gòu)升級(jí)與服務(wù)水平的提升。
在我國(guó)全面實(shí)施“中國(guó)制造2025”政策的背景下,我國(guó)特殊鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)水平有所提高,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)特殊鋼行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)應(yīng)用方面,還有較大的優(yōu)化和提升空間。特殊鋼產(chǎn)量總體增長(zhǎng),其中,非合金鋼產(chǎn)量占比最大。按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分,特鋼產(chǎn)品可大致分為高端、中端和低端三個(gè)層次。數(shù)據(jù)顯示,納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)銷售收入23686.09億元,特殊鋼同期下滑6.21%,利稅431.22億元,同期下滑66.8%,利潤(rùn)總額-31.84億元,其中特殊鋼行業(yè)的月銷售收入2794.5億元、利稅0.95億元。
當(dāng)前,我國(guó)堅(jiān)定不移推動(dòng)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),在國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下,我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入,制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn),預(yù)計(jì)高端裝備制造、汽車、綠色能源、國(guó)防航空航天等行業(yè)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),特鋼需求量仍將有所增長(zhǎng)。從下游需求情況來(lái)看,我國(guó)特鋼行業(yè)下游需求領(lǐng)域廣泛,汽車行業(yè)需求占比最高為43%,其次為機(jī)械制造,占比為18%,電力占比為6%,石油化工占比為5%。
特殊鋼可以分為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、不銹鋼(耐熱、耐酸)八大類。除優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外,其余均為合金鋼,合金鋼約占特殊鋼的70%。據(jù)了解,特殊鋼市場(chǎng)生產(chǎn)工藝更復(fù)雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約,特殊鋼下游應(yīng)用主要集中于汽車、電力、石化、核電、環(huán)保、航空、船舶、鐵路、國(guó)防等行業(yè)的高端、特殊鋼特種裝備制造領(lǐng)域。
目前,特殊鋼報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)供需行為,評(píng)估中國(guó)特殊鋼行業(yè)投資價(jià)值,為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。特殊鋼報(bào)告內(nèi)容有助于行業(yè)企業(yè)、投資者了解特殊鋼市場(chǎng)供需情況,并可以為特殊鋼企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國(guó)特殊鋼行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析,特殊鋼報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、模型準(zhǔn)確、分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。想要了解關(guān)于行業(yè)具體詳情,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)特殊鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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2022-2026年中國(guó)特殊鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。特殊鋼行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù),是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段,是輔助企業(yè)決策的...
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