電機行業(yè)市場需求多大?2023電機行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 方蔓桃 2023年5月6日 來源：百度 457 23
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由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅(qū)動控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機系統(tǒng)，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現(xiàn)對電機故

電機行業(yè)市場需求多大?電機行業(yè)現(xiàn)狀，電機行業(yè)前景如何?電機作為電能和機械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機在電機中的占比較大，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)電機產(chǎn)量達3.46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟回暖的不斷推進，我國工業(yè)電機需求有望進一步擴大。

由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對電機的控制和保護要求。隨著工業(yè)驅(qū)動控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機系統(tǒng)，稱之為智能電機。它集成了電機的運動、診斷、保護、控制、通訊等功能，可以實現(xiàn)對電機故障和壽命的提前預(yù)測、對電機能效的自適應(yīng)管理等，從而準確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國工業(yè)電機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

電機行業(yè)市場深度分析

工業(yè)電機行業(yè)屬于高科技行業(yè)，在高精度、寬調(diào)速范圍的工業(yè)電機系統(tǒng)應(yīng)用中，國外廠家對工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的研究較早，掌握著先進技術(shù)，占具著主要市場份額;我國本土企業(yè)起步晚，技術(shù)積累少、規(guī)模小，與國外同行相比差距仍然較大，整體基礎(chǔ)薄弱，國內(nèi)工業(yè)電機企業(yè)由于受到自身規(guī)模和財力的局限，相較國外同行，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品驗證方面以及人才、資金、設(shè)備的投入能力嚴重不足，影響了國內(nèi)工業(yè)電機企業(yè)在行業(yè)中的競爭力以及國際市場的開拓。

中國作為電機生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強的一個重要環(huán)節(jié)，而電機再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領(lǐng)域。

隨著智能家居、工業(yè)自動化、物流自動化等概念的普及深化，在與每個人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。

在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對人機交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機器人需要掃描計算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計算，其執(zhí)行單元都離不開電機的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動完成，這個概念也需要增加多組電機。

汽車智能化對電機的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動車門、電動車窗、電動后視鏡、電動座椅、多風口可控自動變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機的數(shù)量急劇增加。

經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)電機行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機企業(yè)，這些企業(yè)為了應(yīng)對全球化格局下的市場競爭，逐步由“大而全”向“專業(yè)化、集約化”轉(zhuǎn)變，進一步推動了電機行業(yè)中專業(yè)化生產(chǎn)模式的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，到2019年，工業(yè)電機行業(yè)利潤總額由368億元增長至714億元，年復(fù)合增長率超過7%。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2019年，電機制造業(yè)行業(yè)收入增長至9611.23億元，年復(fù)合增長率在7%左右;規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)由2，260家增長至2，854家。根據(jù)預(yù)測分析，電機行業(yè)將保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，消費潛力繼續(xù)釋放，市場需求進一步擴大。

政策端支持下，未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上(而當前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機滲透率有望加速提升。

電機行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機行業(yè)運維難度越來越大，系統(tǒng)維護費用高、收益低、風險大。

總體來看，目前，電機行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團隊，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈姍C行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國電機行業(yè)還存在著幾個痛點，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個性化，電機制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機械化、自動化水平較低;勞動力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動力整體素質(zhì)低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機行業(yè)進行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進行業(yè)的新發(fā)展。

在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機已成為全球電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機系統(tǒng)效率5-8個百分點。年可實現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時，相當于2-3個三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國際上各發(fā)達國家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機的法規(guī)與標準，其中根據(jù)美國能源署統(tǒng)計，按平均值估算，通過電機效率升級可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點和投入費用計算較為合理，尤其是對于長期需高負荷運行的電機，更需要高效電機的替換。

我國是電機制造大國之一，若要使我國電機產(chǎn)品走向世界市場，電機產(chǎn)品的能效水平必須達到國際市場的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標準，對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大，有利于引導(dǎo)和促進電機生產(chǎn)企業(yè)積極進行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動電機行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。

隨著高能效電機在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機市場得到了很大的增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球電機市場的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機市場規(guī)模達到1505億美元，2021年市場規(guī)模達到1640億美元，而2021至2028年復(fù)合增長率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達到2325億美元。

電機是用電量最大的終端耗電設(shè)備，根據(jù)統(tǒng)計，電機的總用電量占全社會的64%左右，其中，工業(yè)領(lǐng)域的電機用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關(guān)各方共同努力，組織實施電機能效提升計劃，積極推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機技術(shù)和產(chǎn)品，加快完善電機能效標準體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動低效電機加快淘汰，推動我國電機能效水平顯著提高。當前我國高效電機市場占有率已比2013年約提高20個百分點。

據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家每個家庭平均擁有的電機數(shù)量是80到130臺，而我國大城市家庭平均擁有的電機數(shù)量大約在20到40臺之間，目前還遠低于發(fā)達國家的平均水平，因此，國內(nèi)的電機產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。2021年，盡管全球疫情帶來國際海運、原材料價格大幅波動，電力供應(yīng)緊張等多重困難，我國電機行業(yè)以完整的供應(yīng)鏈、龐大產(chǎn)能、效率與價格優(yōu)勢，仍展現(xiàn)出較強的行業(yè)韌性與活力，電機產(chǎn)品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國制造業(yè)明顯恢復(fù)，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機行業(yè)出口的持續(xù)增長。據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2021年我國電機產(chǎn)品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創(chuàng)近年新高;進口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿(mào)易順差約160.5億美元，同比增長42%。

電機行業(yè)市場容量大，作為重要的驅(qū)動源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國電機企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場被國外發(fā)達國家占據(jù)，我國廠商大多集中在微電機領(lǐng)域，市場競爭較為激烈。目前，中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進一步加強的背景下，高效節(jié)能電機是電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機系統(tǒng)節(jié)能列入重點節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、電動機用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機技術(shù)和設(shè)備。

電機是重點耗能設(shè)備，2020年我國電機保有量29.5億千瓦，具有較大的節(jié)能潛力。2021年11月，工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機能效提升計劃(2021-2023年)》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上。以電機系統(tǒng)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為重點方向，積極實施節(jié)能改造升級和能量系統(tǒng)優(yōu)化，不斷提升電機系統(tǒng)能效，支撐重點行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能提效，助力實現(xiàn)“碳達峰碳中和”目標。

電機行業(yè)市場前景分析

近幾年來，我國永磁電機行業(yè)市場規(guī)?？傮w保持較為穩(wěn)定的增長，永磁體的生產(chǎn)技術(shù)的成熟，滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力，受新能源汽車領(lǐng)域與變頻空調(diào)領(lǐng)域需求大幅影響，行業(yè)規(guī)模顯著擴大，2022年中國永磁電機市場規(guī)模達到114.6億元。

隨著電機行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的電機企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對電機行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，電機系統(tǒng)等工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機床等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，在風力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動汽車等新領(lǐng)域的應(yīng)用也日益增多，客觀上也給電機行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

本報告利用中研普華長期對電機行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準確地把握整個電機行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國工業(yè)電機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  2022-2027年中國工業(yè)電機行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告

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