電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求多大?2023電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年5月6日 來源：百度 457 23
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由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動(dòng)化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機(jī)控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對(duì)電機(jī)的控制和保護(hù)要求。隨著工業(yè)驅(qū)動(dòng)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機(jī)系統(tǒng)，稱之為智能電機(jī)。它集成了電機(jī)的運(yùn)動(dòng)、診斷、保護(hù)、控制、通訊等功能，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)故

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求多大?電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀，電機(jī)行業(yè)前景如何?電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長(zhǎng)也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比較大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3.46億千瓦，同比增長(zhǎng)7%。隨著我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)回暖的不斷推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)電機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

由于現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的信息化、自動(dòng)化程度越來越高，傳統(tǒng)的電機(jī)控制中心已經(jīng)不能滿足用戶對(duì)電機(jī)的控制和保護(hù)要求。隨著工業(yè)驅(qū)動(dòng)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)展融合而產(chǎn)生了新型的電機(jī)系統(tǒng)，稱之為智能電機(jī)。它集成了電機(jī)的運(yùn)動(dòng)、診斷、保護(hù)、控制、通訊等功能，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)故障和壽命的提前預(yù)測(cè)、對(duì)電機(jī)能效的自適應(yīng)管理等，從而準(zhǔn)確地契合了高效節(jié)能和智能制造的發(fā)展方向。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

工業(yè)電機(jī)行業(yè)屬于高科技行業(yè)，在高精度、寬調(diào)速范圍的工業(yè)電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用中，國(guó)外廠家對(duì)工業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的研究較早，掌握著先進(jìn)技術(shù)，占具著主要市場(chǎng)份額;我國(guó)本土企業(yè)起步晚，技術(shù)積累少、規(guī)模小，與國(guó)外同行相比差距仍然較大，整體基礎(chǔ)薄弱，國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)企業(yè)由于受到自身規(guī)模和財(cái)力的局限，相較國(guó)外同行，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品驗(yàn)證方面以及人才、資金、設(shè)備的投入能力嚴(yán)重不足，影響了國(guó)內(nèi)工業(yè)電機(jī)企業(yè)在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力以及國(guó)際市場(chǎng)的開拓。

中國(guó)作為電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國(guó)再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。

隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、物流自動(dòng)化等概念的普及深化，在與每個(gè)人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類電機(jī)在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。

在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對(duì)人機(jī)交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機(jī)器人需要掃描計(jì)算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動(dòng)以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類傳感器和復(fù)雜的計(jì)算，其執(zhí)行單元都離不開電機(jī)的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開門、打開抽屜可自動(dòng)完成，這個(gè)概念也需要增加多組電機(jī)。

汽車智能化對(duì)電機(jī)的需求更加明顯，例如新開發(fā)的乘用汽車，普遍將電動(dòng)車門、電動(dòng)車窗、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)座椅、多風(fēng)口可控自動(dòng)變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機(jī)的數(shù)量急劇增加。

經(jīng)過多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機(jī)企業(yè)，這些企業(yè)為了應(yīng)對(duì)全球化格局下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，逐步由“大而全”向“專業(yè)化、集約化”轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動(dòng)了電機(jī)行業(yè)中專業(yè)化生產(chǎn)模式的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，到2019年，工業(yè)電機(jī)行業(yè)利潤(rùn)總額由368億元增長(zhǎng)至714億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過7%。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2019年，電機(jī)制造業(yè)行業(yè)收入增長(zhǎng)至9611.23億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率在7%左右;規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)由2，260家增長(zhǎng)至2，854家。根據(jù)預(yù)測(cè)分析，電機(jī)行業(yè)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)，消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放，市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

政策端支持下，未來高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上(而當(dāng)前滲透率不到10%)。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。

電機(jī)行業(yè)在我國(guó)屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國(guó)電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國(guó)電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險(xiǎn)大。

總體來看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺(tái)作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈?guó)電機(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2.0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。

此外，我國(guó)電機(jī)行業(yè)還存在著幾個(gè)痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺;產(chǎn)品需求個(gè)性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后;生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動(dòng)化水平較低;勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化;勞動(dòng)力整體素質(zhì)低下，勞動(dòng)力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對(duì)電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體梳理，從各個(gè)薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。

在全球降低能耗的背景下，推廣高效電機(jī)已成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。資料顯示，通過能效提升，可從整體上提升電機(jī)系統(tǒng)效率5-8個(gè)百分點(diǎn)。年可實(shí)現(xiàn)節(jié)電1300-2300億千瓦時(shí)，相當(dāng)于2-3個(gè)三峽電站的發(fā)電量。因此，作為節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，電機(jī)產(chǎn)業(yè)未來的主要發(fā)展方向必然是高效節(jié)能化。目前隨著國(guó)際上各發(fā)達(dá)國(guó)家都相繼發(fā)布了相關(guān)節(jié)能高效電機(jī)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，其中根據(jù)美國(guó)能源署統(tǒng)計(jì)，按平均值估算，通過電機(jī)效率升級(jí)可提高數(shù)十年的使用壽命，而且節(jié)點(diǎn)和投入費(fèi)用計(jì)算較為合理，尤其是對(duì)于長(zhǎng)期需高負(fù)荷運(yùn)行的電機(jī)，更需要高效電機(jī)的替換。

我國(guó)是電機(jī)制造大國(guó)之一，若要使我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品走向世界市場(chǎng)，電機(jī)產(chǎn)品的能效水平必須達(dá)到國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)要求。高水平的產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大，有利于引導(dǎo)和促進(jìn)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，更有利于推動(dòng)電機(jī)行業(yè)整體技術(shù)能力的提升。

隨著高能效電機(jī)在汽車、農(nóng)業(yè)、空調(diào)和洗衣機(jī)等領(lǐng)域的廣泛使用，全球的電機(jī)市場(chǎng)得到了很大的增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球電機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模為1220億美元。2020年全球電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1505億美元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1640億美元，而2021至2028年復(fù)合增長(zhǎng)率有望保持在6.4%的速度。2028年銷售額達(dá)到2325億美元。

電機(jī)是用電量最大的終端耗電設(shè)備，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，電機(jī)的總用電量占全社會(huì)的64%左右，其中，工業(yè)領(lǐng)域的電機(jī)用電量占工業(yè)用電的80%左右。近年來，工業(yè)和信息化部與有關(guān)各方共同努力，組織實(shí)施電機(jī)能效提升計(jì)劃，積極推廣應(yīng)用高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品，加快完善電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)體系，大力開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察，推動(dòng)低效電機(jī)加快淘汰，推動(dòng)我國(guó)電機(jī)能效水平顯著提高。當(dāng)前我國(guó)高效電機(jī)市場(chǎng)占有率已比2013年約提高20個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家每個(gè)家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量是80到130臺(tái)，而我國(guó)大城市家庭平均擁有的電機(jī)數(shù)量大約在20到40臺(tái)之間，目前還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平，因此，國(guó)內(nèi)的電機(jī)產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。2021年，盡管全球疫情帶來國(guó)際海運(yùn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，電力供應(yīng)緊張等多重困難，我國(guó)電機(jī)行業(yè)以完整的供應(yīng)鏈、龐大產(chǎn)能、效率與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的行業(yè)韌性與活力，電機(jī)產(chǎn)品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國(guó)制造業(yè)明顯恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)需求普遍增長(zhǎng)，2021年我國(guó)電機(jī)行業(yè)出口的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額約為213.9億美元，同比增長(zhǎng)35.8%，創(chuàng)近年新高;進(jìn)口額約53.3億美元，同比增長(zhǎng)19.9%。貿(mào)易順差約160.5億美元，同比增長(zhǎng)42%。

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)容量大，作為重要的驅(qū)動(dòng)源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國(guó)電機(jī)企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場(chǎng)被國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)，我國(guó)廠商大多集中在微電機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰。

在一系列市場(chǎng)因素的影響下，我國(guó)大部分電機(jī)企業(yè)利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。在此前發(fā)布的《工業(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵芯電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。

電機(jī)是重點(diǎn)耗能設(shè)備，2020年我國(guó)電機(jī)保有量29.5億千瓦，具有較大的節(jié)能潛力。2021年11月，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。以電機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為重點(diǎn)方向，積極實(shí)施節(jié)能改造升級(jí)和能量系統(tǒng)優(yōu)化，不斷提升電機(jī)系統(tǒng)能效，支撐重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能提效，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)。

電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景分析

近幾年來，我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，永磁體的生產(chǎn)技術(shù)的成熟，滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力，受新能源汽車領(lǐng)域與變頻空調(diào)領(lǐng)域需求大幅影響，行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，2022年中國(guó)永磁電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到114.6億元。

隨著電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的電機(jī)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，電機(jī)系統(tǒng)等工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機(jī)床等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，在風(fēng)力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動(dòng)汽車等新領(lǐng)域的應(yīng)用也日益增多，客觀上也給電機(jī)行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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