銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)規(guī)模 不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)市場空間

• 黃江 2023年3月7日 來源：新浪 930 58
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加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。近日，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的擴(kuò)大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領(lǐng)不良資產(chǎn)處置邁向新階段，為金融機(jī)構(gòu)行穩(wěn)致遠(yuǎn)保駕護(hù)航。

資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為：股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實(shí)物類資產(chǎn);資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產(chǎn)清算、拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、折扣變現(xiàn)等方式，階段性處置主要包括債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產(chǎn)置換、企業(yè)重組、實(shí)物資產(chǎn)再投資完善、實(shí)物資產(chǎn)出租、資產(chǎn)重組、實(shí)物資產(chǎn)投資等方式。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)規(guī)模

最近3年，受疫情的影響，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)規(guī)模增長較快。銀保監(jiān)會公布的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，截至2022年三季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額3萬億元，較上季末增加373億元。

加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。近日，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的擴(kuò)大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領(lǐng)不良資產(chǎn)處置邁向新階段，為金融機(jī)構(gòu)行穩(wěn)致遠(yuǎn)保駕護(hù)航。

隨著第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的實(shí)行，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步下沉到城商行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，中小銀行不良資產(chǎn)的處置渠道進(jìn)一步拓寬，不良資產(chǎn)處置效率提升，為中小銀行強(qiáng)化對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持與服務(wù)拓展了更多空間。

不良資產(chǎn)處置開新局化解渠道日漸多元

近日，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的擴(kuò)大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領(lǐng)不良資產(chǎn)處置邁向新階段，為金融機(jī)構(gòu)行穩(wěn)致遠(yuǎn)保駕護(hù)航。加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。

不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)兩年后，第二批試點(diǎn)適時(shí)擴(kuò)圍。此次擴(kuò)大試點(diǎn)醞釀已久，2022年5月，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心(下稱“銀登中心”)表示，管理部門正在研究進(jìn)一步放開參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)和不良貸款范圍，一些長期困擾市場的痛點(diǎn)難點(diǎn)問題有望得到緩解。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》顯示：

近日，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》，明確在原試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍基礎(chǔ)上，將開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，以及信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司納入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍。

第二批試點(diǎn)也將部分區(qū)域中小銀行納入，試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍進(jìn)一步下沉。《通知》顯示，將注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行等機(jī)構(gòu)納入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)范圍。

北京信用學(xué)會金融信用專委會聯(lián)席主任、中國仲裁法學(xué)研究會金融仲裁委員會主任卜祥瑞表示，首批試點(diǎn)僅限于6家國有大行、12家股份行及少數(shù)AMC，此次區(qū)域中小銀行機(jī)構(gòu)被納入試點(diǎn)，反映出部分機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置壓力相對較大，且個(gè)別借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)突出。

“近年來，房地產(chǎn)、商貿(mào)物流等實(shí)體企業(yè)與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況均受到影響，因此加快不良資產(chǎn)處置迫在眉睫?！辈废槿鸱Q。

個(gè)貸批轉(zhuǎn)市場釋放潛力

此前，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)甫一開閘，各類市場主體就積極參與。據(jù)銀登中心披露的數(shù)據(jù)，截至12月23日，已有598家機(jī)構(gòu)開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。

2022年前三季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)231億元，項(xiàng)目單數(shù)136單。其中，批量個(gè)人業(yè)務(wù)規(guī)模111.7億元，項(xiàng)目數(shù)為45單;單戶對公業(yè)務(wù)規(guī)模119.4億元，項(xiàng)目數(shù)為91單。

相較于單戶對公轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模較小。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場剛剛起步，起初因缺乏定價(jià)依據(jù)，估值普遍偏高。由于部分銀行淺嘗輒止，資產(chǎn)管理公司亦缺乏經(jīng)驗(yàn)，個(gè)貸不良資產(chǎn)的處置效率不高，回收壓力相對較大。

目前，地方AMC參與個(gè)貸不良批量轉(zhuǎn)讓的熱情較高。興業(yè)銀行聯(lián)合畢馬威發(fā)布的《個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓專題研究報(bào)告》顯示，截至2022年三季度末，已有90批個(gè)貸不良資產(chǎn)包通過銀登中心轉(zhuǎn)讓，本金規(guī)模約51億元，債權(quán)總規(guī)模約160億元。由于批量受讓個(gè)人不良貸款不受區(qū)域限制，地方AMC收購了95%的個(gè)貸不良資產(chǎn)包。整體個(gè)貸不良市場可達(dá)萬億級規(guī)模，潛力巨大。

“經(jīng)過一段時(shí)間摸索，個(gè)貸不良資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定在4折左右。”東興投資原董事、副總經(jīng)理章曉棟介紹，在實(shí)踐環(huán)節(jié)，資產(chǎn)管理公司還須積累更多經(jīng)驗(yàn)，盡早跑通個(gè)貸業(yè)務(wù)流程，提高處置效率，同時(shí)也要注重保障債務(wù)人的合法權(quán)益，不宜操之過急。

不良資產(chǎn)線上推介成趨勢

今年以來，資產(chǎn)管理公司線上推介不良資產(chǎn)不僅在力度上繼續(xù)加大，而且推介的手段和渠道更趨多元化。隨著機(jī)構(gòu)不斷探索，“互聯(lián)網(wǎng)+不良資產(chǎn)”這一處置模式已經(jīng)從最初的“試水”逐步走向“深水區(qū)”，或成為新一年的新趨勢。

日前，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司舉辦不良資產(chǎn)線上直播推介會，推介項(xiàng)目700余個(gè)，包括債權(quán)、股權(quán)和實(shí)物資產(chǎn)。推介資產(chǎn)分布于全國31個(gè)省份，債權(quán)本金合計(jì)約1600億元，涉及制造、能源、旅游、房地產(chǎn)、科技等多個(gè)行業(yè)，抵(質(zhì))押物包括水電站、景區(qū)、房地產(chǎn)、股權(quán)(票)等。本次線上直播推介會吸引了近200家業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)參與。

無獨(dú)有偶，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司也在拓展線上營銷及合作渠道，建立了“每周一推”和“資產(chǎn)處置營銷月”機(jī)制，通過自主研發(fā)的“融易淘”微信小程序等推介資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司共推介債權(quán)規(guī)模1500億元。

地方資產(chǎn)管理公司也通過互聯(lián)網(wǎng)平臺加快處置不良資產(chǎn)。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究報(bào)告主要分析了不良資產(chǎn)處置行業(yè)的市場規(guī)模、不良資產(chǎn)處置市場供需求狀況、不良資產(chǎn)處置市場競爭狀況和不良資產(chǎn)處置主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對不良資產(chǎn)處置行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出完整的產(chǎn)業(yè)研究方法，建立了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強(qiáng)大、市場研究最為深刻的行業(yè)研究報(bào)告系列。報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對市場各類資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長期市場監(jiān)測的中研普華數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行全面、細(xì)致的研究，是中國市場上最權(quán)威、有效的研究產(chǎn)品。不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

《2023-2028年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

  不良資產(chǎn)處置是指通過綜合運(yùn)用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法，對資產(chǎn)進(jìn)行的價(jià)值變現(xiàn)和價(jià)值提升的活動(dòng)。資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為：股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實(shí)物類資產(chǎn)；資產(chǎn)處置...

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