銀行業(yè)金融機構不良資產規(guī)模 不良貸款轉讓試點市場空間

• 黃江 2023年3月7日 來源：新浪 930 58
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加快銀行業(yè)不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業(yè)須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩(wěn)致遠保駕護航。

資產處置的范圍按資產形態(tài)可劃分為：股權類資產、債權類資產和實物類資產;資產處置方式按資產變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產清算、拍賣、招標、協(xié)議轉讓、折扣變現(xiàn)等方式，階段性處置主要包括債轉股、債務重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產置換、企業(yè)重組、實物資產再投資完善、實物資產出租、資產重組、實物資產投資等方式。

銀行業(yè)金融機構不良資產規(guī)模

最近3年，受疫情的影響，銀行業(yè)金融機構不良資產規(guī)模增長較快。銀保監(jiān)會公布的銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)情況顯示，截至2022年三季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額3萬億元，較上季末增加373億元。

加快銀行業(yè)不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業(yè)須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩(wěn)致遠保駕護航。

隨著第二批不良貸款轉讓試點的實行，試點范圍進一步下沉到城商行和農村金融機構，中小銀行不良資產的處置渠道進一步拓寬，不良資產處置效率提升，為中小銀行強化對實體經濟的支持與服務拓展了更多空間。

不良資產處置開新局化解渠道日漸多元

近日，不良貸款轉讓試點的擴大，將更多市場參與主體納入其中，有望引領不良資產處置邁向新階段，為金融機構行穩(wěn)致遠保駕護航。加快銀行業(yè)不良資產處置，是防范化解金融風險的內在要求。目前，銀行業(yè)須嚴加防范信貸資產劣變，且有萬億元不良資產待處置。

不良貸款轉讓試點兩年后，第二批試點適時擴圍。此次擴大試點醞釀已久，2022年5月，銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心(下稱“銀登中心”)表示，管理部門正在研究進一步放開參與試點的機構和不良貸款范圍，一些長期困擾市場的痛點難點問題有望得到緩解。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國不良資產處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

近日，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，明確在原試點機構范圍基礎上，將開發(fā)銀行、進出口銀行、農業(yè)發(fā)展銀行，以及信托公司、消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司納入試點機構范圍。

第二批試點也將部分區(qū)域中小銀行納入，試點機構范圍進一步下沉?！锻ㄖ凤@示，將注冊地位于北京、河北、內蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農村中小銀行等機構納入試點機構范圍。

北京信用學會金融信用專委會聯(lián)席主任、中國仲裁法學研究會金融仲裁委員會主任卜祥瑞表示，首批試點僅限于6家國有大行、12家股份行及少數(shù)AMC，此次區(qū)域中小銀行機構被納入試點，反映出部分機構不良資產處置壓力相對較大，且個別借款企業(yè)風險突出。

“近年來，房地產、商貿物流等實體企業(yè)與銀行業(yè)金融機構的經營狀況均受到影響，因此加快不良資產處置迫在眉睫?！辈废槿鸱Q。

個貸批轉市場釋放潛力

此前，不良貸款轉讓試點甫一開閘，各類市場主體就積極參與。據(jù)銀登中心披露的數(shù)據(jù)，截至12月23日，已有598家機構開立不良貸款轉讓業(yè)務賬戶。

2022年前三季度，不良貸款轉讓試點業(yè)務規(guī)模達231億元，項目單數(shù)136單。其中，批量個人業(yè)務規(guī)模111.7億元，項目數(shù)為45單;單戶對公業(yè)務規(guī)模119.4億元，項目數(shù)為91單。

相較于單戶對公轉讓業(yè)務，個貸不良批量轉讓業(yè)務規(guī)模較小。據(jù)業(yè)內人士反映，個貸不良批量轉讓市場剛剛起步，起初因缺乏定價依據(jù)，估值普遍偏高。由于部分銀行淺嘗輒止，資產管理公司亦缺乏經驗，個貸不良資產的處置效率不高，回收壓力相對較大。

目前，地方AMC參與個貸不良批量轉讓的熱情較高。興業(yè)銀行聯(lián)合畢馬威發(fā)布的《個人不良貸款批量轉讓專題研究報告》顯示，截至2022年三季度末，已有90批個貸不良資產包通過銀登中心轉讓，本金規(guī)模約51億元，債權總規(guī)模約160億元。由于批量受讓個人不良貸款不受區(qū)域限制，地方AMC收購了95%的個貸不良資產包。整體個貸不良市場可達萬億級規(guī)模，潛力巨大。

“經過一段時間摸索，個貸不良資產包的轉讓價格已經穩(wěn)定在4折左右?！睎|興投資原董事、副總經理章曉棟介紹，在實踐環(huán)節(jié)，資產管理公司還須積累更多經驗，盡早跑通個貸業(yè)務流程，提高處置效率，同時也要注重保障債務人的合法權益，不宜操之過急。

不良資產線上推介成趨勢

今年以來，資產管理公司線上推介不良資產不僅在力度上繼續(xù)加大，而且推介的手段和渠道更趨多元化。隨著機構不斷探索，“互聯(lián)網+不良資產”這一處置模式已經從最初的“試水”逐步走向“深水區(qū)”，或成為新一年的新趨勢。

日前，中國信達資產管理股份有限公司舉辦不良資產線上直播推介會，推介項目700余個，包括債權、股權和實物資產。推介資產分布于全國31個省份，債權本金合計約1600億元，涉及制造、能源、旅游、房地產、科技等多個行業(yè)，抵(質)押物包括水電站、景區(qū)、房地產、股權(票)等。本次線上直播推介會吸引了近200家業(yè)內機構參與。

無獨有偶，中國華融資產管理股份有限公司也在拓展線上營銷及合作渠道，建立了“每周一推”和“資產處置營銷月”機制，通過自主研發(fā)的“融易淘”微信小程序等推介資產。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司共推介債權規(guī)模1500億元。

地方資產管理公司也通過互聯(lián)網平臺加快處置不良資產。

不良資產處置行業(yè)研究報告主要分析了不良資產處置行業(yè)的市場規(guī)模、不良資產處置市場供需求狀況、不良資產處置市場競爭狀況和不良資產處置主要企業(yè)經營情況，同時對不良資產處置行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經驗，總結出完整的產業(yè)研究方法，建立了完善的產業(yè)研究體系，提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強大、市場研究最為深刻的行業(yè)研究報告系列。報告在公司多年研究結論的基礎上，結合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，并且依托國家權威數(shù)據(jù)資源和長期市場監(jiān)測的中研普華數(shù)據(jù)庫，進行全面、細致的研究，是中國市場上最權威、有效的研究產品。不良資產處置行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

《2023-2028年中國不良資產處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國不良資產處置行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

  不良資產處置是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內的一切手段和方法，對資產進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動。資產處置的范圍按資產形態(tài)可劃分為：股權類資產、債權類資產和實物類資產；資產處置...

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