中國(guó)汽車貸款行業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀分析 汽車貸款行業(yè)發(fā)展投資前景調(diào)研

• 方蔓桃 2023年2月21日 來源：百度 698 41
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2022年，比亞迪汽車金融有限公司積極響應(yīng)國(guó)家 綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過科技金融轉(zhuǎn)型、金融產(chǎn)品創(chuàng)新等手段，不斷優(yōu)化金融服務(wù)，激發(fā)新能源消費(fèi)潛力，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年比亞迪汽金全年零售新能源汽車貸款投放 52萬余筆(輛)，占中國(guó)25家汽車金融公司全年

車貸行業(yè)市場(chǎng)多大?隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”進(jìn)程的加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)新能源汽車需求不斷釋放。作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，汽車金融行業(yè)亦呈現(xiàn)快速發(fā)展的局面。近日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)汽車金融專業(yè)委員會(huì)發(fā)布：2022年，中國(guó)25家汽車金融公司全年新能源汽車貸款投放115.88萬筆(輛)，發(fā)放新能源汽車貸款金額986.03億元，同比增長(zhǎng)90.68%。

2022年，比亞迪汽車金融有限公司積極響應(yīng)國(guó)家 綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過科技金融轉(zhuǎn)型、金融產(chǎn)品創(chuàng)新等手段，不斷優(yōu)化金融服務(wù)，激發(fā)新能源消費(fèi)潛力，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年比亞迪汽金全年零售新能源汽車貸款投放 52萬余筆(輛)，占中國(guó)25家汽車金融公司全年新能源汽車貸款投放總量的45%;發(fā)放零售新能源汽車貸款金額超453億元，占中國(guó)25家汽車金融公司全年新能源汽車發(fā)放貸款總額的46%。

現(xiàn)代社會(huì)比較常見的代步工具儼然已成為小汽車，而隨著汽車的廣泛應(yīng)用，車貸行業(yè)也迎來了飛速發(fā)展的風(fēng)口。2021年商務(wù)部等12部門聯(lián)合印發(fā)通知，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，汽車消費(fèi)領(lǐng)域迎來重大利好。業(yè)界普遍認(rèn)為，2022年汽車金融行業(yè)也將受益于此，萬億級(jí)車貸市場(chǎng)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇期。、

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

中國(guó)汽車貸款行業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀

據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.38萬億元，未來五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為12.48%，將保持較高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但記者近期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受部分消費(fèi)者信用觀念缺失、經(jīng)銷商“低息誘導(dǎo)”、汽車金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控審核不嚴(yán)等問題影響，汽車金融領(lǐng)域出現(xiàn)逃債現(xiàn)象和貸款糾紛，破壞信用環(huán)境、加劇金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，不利于汽車消費(fèi)市場(chǎng)長(zhǎng)久健康發(fā)展。

中國(guó)的信用體系不健全，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力低。中國(guó)的征信系統(tǒng)還在完善，因?yàn)槿狈?zhǔn)確的信用評(píng)級(jí)，汽車金融公司無法得知消費(fèi)者的真實(shí)收入水平。為了盈利，吸引消費(fèi)者進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)，一些金融公司對(duì)于客戶提供的貸款資料不加以甄別和篩選，貿(mào)然進(jìn)行放貸，這樣就加劇了壞賬的發(fā)生、呆賬的發(fā)生，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。

中國(guó)的征信系統(tǒng)還在完善，因?yàn)槿狈?zhǔn)確的信用評(píng)級(jí)，汽車金融公司無法得知消費(fèi)者的真實(shí)收入水平。為了盈利，吸引消費(fèi)者進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)，一些金融公司對(duì)于客戶提供的貸款資料不加以甄別和篩選，貿(mào)然進(jìn)行放貸，這樣就加劇了壞賬的發(fā)生、呆賬的發(fā)生，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。由于傳統(tǒng)思想的影響，中國(guó)消費(fèi)者大部分愿意現(xiàn)金購(gòu)車。人們更愿意去攢錢來一次購(gòu)車，不愿參與信貸業(yè)務(wù)，對(duì)于汽車信貸的接受程度偏低。

由于傳統(tǒng)思想的影響，中國(guó)消費(fèi)者大部分愿意現(xiàn)金購(gòu)車。人們更愿意去攢錢來一次購(gòu)車，不愿參與信貸業(yè)務(wù)，對(duì)于汽車信貸的接受程度偏低。

受到近兩年疫情影響，一些借款人還款能力下降，引發(fā)不少糾紛?！北本┦蟹可絽^(qū)人民法院審判管理辦公室法官助理原丹丹介紹。

類似的情況不只發(fā)生在北京。江西省南昌市第二金融法庭經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，該庭近三年來分別受理汽車消費(fèi)貸款糾紛189件、221件、264件，案件數(shù)量上升趨勢(shì)明顯，且35%左右的當(dāng)事人購(gòu)買了價(jià)格在20萬元至40萬元的中高檔轎車，24%左右的當(dāng)事人購(gòu)買了價(jià)格在40萬元以上的豪車。2019年6月，一名公司職員蔡某貸款購(gòu)買了一輛價(jià)值45萬元的奔馳汽車，首付18萬元，分期付款27萬元，期數(shù)36期，分期手續(xù)費(fèi)費(fèi)率11.5%。開上豪車后，每月高額的車貸讓本不寬裕的蔡某經(jīng)濟(jì)狀況“雪上加霜”，陷入經(jīng)濟(jì)困境，只能棄車斷供，最終涉訴。

數(shù)據(jù)顯示，去年以來，汽車消費(fèi)類貸款不良率有所上升。截至2021年6月末，平安銀行汽車金融的不良率從2020年底的0.70%上升到1.03%，增加了0.33個(gè)百分點(diǎn)。汽車金融公司東正汽車金融的2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，截至期末，東正金融合作經(jīng)銷商比去年同期減少，覆蓋中國(guó)225個(gè)城市，金融貸款規(guī)模41.1億元，較期初下降43%，不良貸款率10.7%。

近兩年，提振汽車消費(fèi)政策頻出，汽車下鄉(xiāng)是重中之重。崔東樹表示，新能源車和燃油車進(jìn)縣城具有巨大的空間，通過有條件的縣城發(fā)展，形成多個(gè)全新的城市化、城鎮(zhèn)化發(fā)展點(diǎn)，發(fā)展有潛力的縣域經(jīng)濟(jì)體，壯大汽車消費(fèi)的基石，縣城將成為我國(guó)汽車發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

現(xiàn)代社會(huì)比較常見的代步工具儼然已成為小汽車，而隨著汽車的廣泛應(yīng)用，車貸行業(yè)也迎來了飛速發(fā)展的風(fēng)口。2021年商務(wù)部等12部門聯(lián)合印發(fā)通知，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，汽車消費(fèi)領(lǐng)域迎來重大利好。業(yè)界普遍認(rèn)為，2021年汽車金融行業(yè)也將受益于此，萬億級(jí)車貸市場(chǎng)將迎來重要發(fā)展機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)顯示，自2019年四季度以來，監(jiān)管系統(tǒng)收到消費(fèi)者對(duì)新網(wǎng)銀行的投訴舉報(bào)顯著上升，車貸方面的投訴舉報(bào)數(shù)量位列銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)第二位，問題主要集中在銀行違規(guī)放款、對(duì)車貸金額存在異議、貸款息費(fèi)過高、暴力催收等方面。

2019年，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到約1.7萬億元。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《中國(guó)汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019年度)》顯示，截至2019年末，我國(guó)汽車金融公司零售貸款余額人民幣7193.8億元，增幅13.1%。零售貸款車輛為664.6萬輛，占2019年中國(guó)汽車銷量的25.8%，同比增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)。

汽車貸款行業(yè)市場(chǎng)前景分析

作為全球最大的汽車市場(chǎng)，汽車金融未來的發(fā)展前景將更加廣闊。目前，中國(guó)市場(chǎng)的汽車金融滲透率約為18%，而相比德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的成熟市場(chǎng)覆蓋面達(dá)到了70%~80%，仍有很大的差距及發(fā)展?jié)摿?。隨著更多廠商(尤其是本土廠商)更廣泛地參與到汽車金融業(yè)務(wù)中來，將會(huì)加速推動(dòng)汽車貸款行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。

目前，中國(guó)的信用體系不健全，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力低。中國(guó)的征信系統(tǒng)還在完善，因?yàn)槿狈?zhǔn)確的信用評(píng)級(jí)，汽車金融公司無法得知消費(fèi)者的真實(shí)收入水平。為了盈利，吸引消費(fèi)者進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)，一些金融公司對(duì)于客戶提供的貸款資料不加以甄別和篩選，貿(mào)然進(jìn)行放貸，這樣就加劇了壞賬的發(fā)生、呆賬的發(fā)生，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。由于傳統(tǒng)思想的影響，中國(guó)消費(fèi)者大部分愿意現(xiàn)金購(gòu)車。人們更愿意去攢錢來一次購(gòu)車，不愿參與信貸業(yè)務(wù)，對(duì)于汽車信貸的接受程度偏低。

目前，全國(guó)以無抵押、無擔(dān)保、不查征信、不走流水的貸款形式為誘餌，騙取被害人制卡費(fèi)和激活費(fèi)的案件是當(dāng)前高發(fā)案件類型之一。犯罪分子就是抓住了被害人急需資金、無征信、存在不良記錄等無法通過銀行辦理貸款的心理，以無抵押、無征信要求、黑白戶均可辦理等誘餌蒙騙被害人，誘導(dǎo)被害人交納開卡費(fèi)、激活費(fèi)、包裝費(fèi)等。

在許多汽車廣告和實(shí)際銷售中，商家將計(jì)息的利率單位從規(guī)定的“年化利率”偷換為“日化利率”或“月化利率”。

除此之外，金融機(jī)構(gòu)依賴第三方，造成貸款用途管控不力、貸款資金被挪用等情況頻出。記者注意到，近年來，部分銀行和汽車金融機(jī)構(gòu)有受到相關(guān)部門行政處罰的經(jīng)歷。2020年，平安銀行因汽車金融事業(yè)部將貸款調(diào)查的核心事項(xiàng)委托第三方完成、汽車消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果不能反映真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平、汽車消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)貸款審查不到位等違規(guī)行為被深圳銀保監(jiān)局行政處罰;三一汽車金融因存在未按監(jiān)管規(guī)定報(bào)送案件(風(fēng)險(xiǎn))信息、違規(guī)辦理貸款業(yè)務(wù)兩宗違規(guī)行為，被湖南銀保監(jiān)局處以罰款50萬元;2021年12月，奔馳汽車金融有限公司因發(fā)生核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中斷暴露出業(yè)務(wù)連續(xù)性管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則等違法違規(guī)行為，北京銀保監(jiān)局給予其40萬元罰款的行政處罰。

此外，一些年輕消費(fèi)者不理智的消費(fèi)及信用觀念缺失問題也不容忽視。南昌市第二金融法庭近3年審理的車貸案件中，二三十歲的年輕創(chuàng)業(yè)者或打工族占比42%。承辦法官說，這些年輕人對(duì)“先消費(fèi)后付款”的接受度高，但信用觀念相對(duì)淡薄，且過于高估自己的還貸能力，一旦出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、收入減少等情況，將不可避免出現(xiàn)逾期或主動(dòng)棄車停貸現(xiàn)象以致涉訴，而且，當(dāng)事人通常采取消極應(yīng)訴等方式逃避債務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該庭90%以上的案件均缺席審理。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及汽車貸款專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對(duì)我國(guó)汽車貸款行業(yè)作了詳盡深入的分析，為汽車貸款產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)汽車貸款行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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