2023年OTC藥品市場(chǎng)規(guī)模分析 OTC藥品行業(yè)各銷售渠道市場(chǎng)規(guī)模占比

• 方蔓桃 2023年2月20日 來(lái)源：百度 1209 78
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從全球OTC藥品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億美元，占OTC藥品市場(chǎng)比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

OTC藥品行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀如何?OTC藥品的主要類別有感冒咳嗽類、維生素類、消化科類、止痛類、皮膚治療類、手部清潔殺菌類等。從全球OTC藥品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億美元，占OTC藥品市場(chǎng)比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

下游藥店迫切需要提高盈利能力，對(duì)中成藥OTC提價(jià)接受度顯著提高。 事實(shí)上，近年來(lái)零售藥店銷售中成藥OTC品單價(jià)已持續(xù)提升。根據(jù)開(kāi)思數(shù)據(jù)，2017~2019年， 零售藥店中成藥OTC銷售品單價(jià)已由22.4元提升至24.38元，2017~2019年CAGR為4.33%。

OTC藥品市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，藥品零售行業(yè)發(fā)生的一大變化即為線上銷售額迅速增長(zhǎng)。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015~2020年間， 中國(guó)網(wǎng)上藥店藥品銷售額由32億元增長(zhǎng)至243億元，CAGR為50%。 華潤(rùn)三九投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表表明，由于藥店終端攔截銷售策略在網(wǎng)絡(luò)端的失效，其頭部品牌中成藥 OTC產(chǎn)品在線上渠道(包括B2C、O2O等模式)市場(chǎng)份額顯著高于線下份額。我們認(rèn)為，隨著線上藥店 市場(chǎng)份額的持續(xù)增加，頭部品牌中成藥OTC有望持續(xù)加速放量，在同品類中市場(chǎng)份額有望顯著上升。

圍繞“以醫(yī)藥為核心”的大健康發(fā)展戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化旗下多款藥品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)OTC藥品行業(yè)地位穩(wěn)步提升。OTC藥品產(chǎn)品成分和用藥體驗(yàn)兩方面出發(fā)，將向消費(fèi)者提供安全放心的產(chǎn)品為己任，致力于為守護(hù)大眾咽喉健康作出更多的貢獻(xiàn)。

近年來(lái)，世界上已有越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)通過(guò)立法對(duì)藥品實(shí)行分類管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2019年全球非處方藥市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，截至2020年全球非處方藥市場(chǎng)規(guī)模為1140億美元，同比下降0.9%。近年來(lái)，隨著《健康中國(guó)行動(dòng)(2019—2030年)》的出臺(tái)，以及后疫情時(shí)代的環(huán)境變化，我國(guó)居民健康生活的意識(shí)不斷提高，居民健康素養(yǎng)水平逐步提升。

2017-2019年，中成藥OTC整體銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)略超4%，其中銷量 復(fù)合增長(zhǎng)0.2%，品單價(jià)復(fù)合增長(zhǎng)4%。中成藥OTC行業(yè)增長(zhǎng)主要由品單價(jià)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。 具體到中成藥OTC行業(yè)內(nèi)部，根據(jù)量?jī)r(jià)增長(zhǎng)性質(zhì)、以及投資價(jià)值的不同，我們認(rèn)為中成藥OTC可劃 分為三類：非品牌中成藥OTC、品牌中成藥OTC和名貴中成藥OTC。

人口老齡化使得中藥 OTC 以及中醫(yī)診療的需求得以回升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2021 年我國(guó) 65 歲以上人口突破 2 億，占比 14% 以上。這是由于 20 世紀(jì) 60 年代我國(guó)經(jīng)歷了嬰兒潮，2020 年之后，這批人開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入老年期。

我國(guó)OTC藥品市場(chǎng)是全球最具潛力的非處方藥市場(chǎng)，也是全球發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。近年來(lái)我國(guó)非處方藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大，2019年我國(guó)非處方藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1016.2億元，較2018年增加63.7億元，同比增長(zhǎng)6.69%，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)非處方藥市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1205.2億元。

從全球OTC藥品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，感冒咳嗽類OTC藥品的需求量最大，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)350億美元，占OTC藥品市場(chǎng)比重為30%;其次是止痛類，占比為21%;維生素類占比為18%;消化科類占比15%;皮膚治療類占比13%;手部清潔類占比3%。

從消費(fèi)者的醫(yī)療保健行為看，OTC藥品行業(yè)兼具保健品和處方藥品的部分功能，存在三個(gè)交叉的市場(chǎng)，一部分市場(chǎng)與保健品形成競(jìng)爭(zhēng);一部分面對(duì)一些長(zhǎng)期、慢性的細(xì)分疾病，具有較為固定的消費(fèi)群體，與處方藥爭(zhēng)奪市場(chǎng);最主要的市場(chǎng)則是面對(duì)自我藥療的常見(jiàn)疾病，如感冒、胃腸、皮膚炎癥等。

從OTC藥品行業(yè)各銷售渠道市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，中國(guó)OTC線下零售藥店占比54%，醫(yī)院占比21%，線上零售占比8%，第三終端占比17%。

OTC藥品行業(yè)前景分析

國(guó)內(nèi)OTC藥品行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局非常分散，沒(méi)有任何一家企業(yè)單獨(dú)的份額超過(guò)10%。OTC行業(yè)中前四十家典型企業(yè)的銷售收入只占中藥和化學(xué)制藥行業(yè)銷售總額的20.22%，市場(chǎng)集中度偏低。國(guó)內(nèi)OTC藥品生產(chǎn)企業(yè)中不乏修正藥業(yè)、云南白藥、哈藥集團(tuán)、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，更多的卻是資金和技術(shù)都相對(duì)較弱的中小型企業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)從中央到地方陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，全方位扶持中醫(yī)藥發(fā)展： (1)改革中藥新藥審批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，構(gòu)建“中醫(yī)藥理論、人用經(jīng)驗(yàn) 和臨床試驗(yàn)”相結(jié)合的“三結(jié)合”中藥注冊(cè)審評(píng)證據(jù)體系，加快了中藥新藥上市速度。2021年， NMPA共批準(zhǔn)12個(gè)中成藥新藥上市，超過(guò)去4年獲批總和。

長(zhǎng)期以來(lái)，中成藥OTC在資本市場(chǎng)并不被投資者重點(diǎn)關(guān)注(片仔癀除外)，一方面因?yàn)槎鄶?shù)公司整 體增速并不特別亮眼，另一方面也因?yàn)椴糠止緲I(yè)績(jī)波動(dòng)較大、投資可預(yù)見(jiàn)性一般。 我們認(rèn)為，最近3-5年來(lái)，主要中成藥OTC企業(yè)在上述兩方面均具備顯著變化：一方面，由于中成 藥上游藥材漲價(jià)、以及下游藥店需要中成藥提價(jià)以提高盈利能力等因素，中成藥OTC提價(jià)邏輯更為 順暢，同時(shí)隨著消費(fèi)者品牌意識(shí)的日益強(qiáng)化、以及線上銷售的崛起，行業(yè)銷量向頭部品牌集中日益 明顯，頭部品牌中成藥OTC在量?jī)r(jià)齊升背景下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更有保障;另一方面，隨著行業(yè)信息化系統(tǒng) 的完善，多數(shù)企業(yè)具有了追蹤渠道進(jìn)銷存的能力，渠道庫(kù)存對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的周期影響亦逐漸弱化。 此外，在政策端，2019年以來(lái)政府不斷出臺(tái)政策支持中醫(yī)藥發(fā)展——如改革中成藥上市審批制度、 提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、醫(yī)保支付向中醫(yī)藥傾斜，亦奠定了中成藥未來(lái)持續(xù)發(fā)展的基石。

OTC藥品行業(yè)報(bào)告在總結(jié)中國(guó)碳排放發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。OTC藥品行業(yè)報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為相關(guān)企業(yè)在激烈的OTC藥品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

更多OTC藥品市場(chǎng)消息調(diào)研,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)OTC藥品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)需求潛力預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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