中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,2021 年市場規(guī)模預(yù)計突破 2000 億元,根據(jù)我們測算,2021 年行業(yè)整體同比增長 31.6%,較 2019 年 復(fù)合增速達(dá)到 15.1%。供給端和需求端受疫情影響雖有短期波動,但長期 看二者仍然呈現(xiàn)持續(xù)高速增長趨勢。我們認(rèn)為,
種植牙行業(yè)市場如何?日前,河南省醫(yī)保局、河南省衛(wèi)健委、河南省人社廳聯(lián)合發(fā)布通知,自2023年2月10日起,河南開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)控工作,單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控目標(biāo)為4300元,單顆常規(guī)種植全流程費(fèi)用不高于調(diào)控目標(biāo)的97%。
根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告》顯示:
中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,2021 年市場規(guī)模預(yù)計突破 2000 億元,根據(jù)我們測算,2021 年行業(yè)整體同比增長 31.6%,較 2019 年 復(fù)合增速達(dá)到 15.1%。供給端和需求端受疫情影響雖有短期波動,但長期 看二者仍然呈現(xiàn)持續(xù)高速增長趨勢。我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)市場仍有較 大成長空間,集采背景下,1)“供需兩旺”仍有望繼續(xù)維持;2)量價齊升 邏輯仍然有望保持,在結(jié)構(gòu)上,數(shù)量增速將快于價格增速。
耗材方面,1月11日,被認(rèn)為是“史上最難集采”的種植牙國家集采在成都舉行開標(biāo)。結(jié)果顯示,本次集采共有55家企業(yè)參與,其中39家擬中選,中選率71%。集采前價格較高的進(jìn)口品牌士卓曼、登士柏、諾??品N植體系統(tǒng)從原采購中位價5000元降至1850元左右,市場需求量最大的奧齒泰、登騰種植體系統(tǒng)從原采購中位價1500元左右降至770元左右。國產(chǎn)品牌方面,杭州民生立德醫(yī)療科技報出了全場最低價548元,降幅約77%。此外,威高、百康特、創(chuàng)英等國產(chǎn)品牌也進(jìn)入擬中選行列。
疫情影響口腔醫(yī)療服務(wù)市場短期表現(xiàn),整體仍呈快速發(fā)展趨勢。2016-2021 年行業(yè)復(fù)合增速 19.4%,近兩年整體增速受疫情影響略有下降,但復(fù)合增 速仍處于高位水平,剔除疫情影響,我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)仍處于 高速增長階段,同時考慮到中國當(dāng)下種植、正畸滲透率偏低,居民口腔健 康意識仍有較大提升空間,行業(yè)整體仍有望保持高速增速態(tài)勢。
而針對醫(yī)療服務(wù)價格,去年9月8日,國家醫(yī)保局發(fā)布了《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項治理的通知》,明確三級公立醫(yī)院單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格全流程調(diào)控目標(biāo)為4500元。多個省份迅速跟進(jìn),1月20日,廣東省醫(yī)療保障局對外征求意見,擬將廣東省單顆常規(guī)種植牙按照“診查檢查+種植體植入+牙冠置入”的醫(yī)療服務(wù)價格實(shí)施整體調(diào)控,單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)控目標(biāo)為不超過4500元。
醫(yī)生供給端:其他機(jī)構(gòu)(民營為主)醫(yī)生數(shù)過往五年復(fù)合 CAGR=19.9%,遠(yuǎn)超其他類型口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。過往五年,口腔醫(yī)療服務(wù)市場高速增長的核心要素是醫(yī)生供給增加。表 1 中,規(guī)模增長明顯的分別是 民營診所(對應(yīng)其他機(jī)構(gòu))和??漆t(yī)院,而二者共性是醫(yī)生數(shù)量增速明顯 高于口腔醫(yī)生單產(chǎn)增速,我們認(rèn)為,口腔醫(yī)療服務(wù)市場高速增長的核心驅(qū) 動因素是醫(yī)生(或者說醫(yī)療機(jī)構(gòu))數(shù)量供給的增長。
中國人群口腔衛(wèi)生情況不容樂觀,牙列患齲率及缺失率雙高。根據(jù)《第四 次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告》數(shù)據(jù),中國 35 歲以上人群平均患齲率 超 90%,12-15 歲的青少年患齲率也超過 40%,口腔衛(wèi)生現(xiàn)狀嚴(yán)峻。另一 方面,全口按平均 30 顆牙計,統(tǒng)計人群中,35 歲以上人群平均缺牙數(shù) 3.88 顆,缺牙現(xiàn)狀亦不容樂觀。
常規(guī)種植業(yè)務(wù)分多期進(jìn)行,對醫(yī)生種植經(jīng)驗、交流技巧、時間等方面具有 更高要求。常規(guī)自由手種植的精度、修復(fù)效果與主治醫(yī)生的經(jīng)驗具有強(qiáng)相 關(guān)性,這是資深醫(yī)生的核心競爭力所在,也是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的競爭優(yōu)勢來源。我們認(rèn)為,常規(guī)種植流程下,患者需要就診至少四次(即刻永久基臺三次), 期間主治醫(yī)生對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的品牌維護(hù)、患者治療效果具有決定作用。頭部 口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)同時兼具高質(zhì)量醫(yī)生團(tuán)隊+優(yōu)質(zhì)服務(wù)的優(yōu)勢,未來集采 政策落地后,有望搶占更多政策帶動的增量市場份額。
數(shù)字化種植手段持續(xù)賦能醫(yī)生,口腔種植機(jī)器人的推廣或進(jìn)一步提高種植 醫(yī)生的種植精度。根據(jù)中華口腔醫(yī)學(xué)會學(xué)術(shù)會議中披露口腔種植機(jī)器人臨 床研究數(shù)據(jù)(N=136,共三個臨床中心,分別是:01 空軍軍醫(yī)大學(xué)第三附 屬醫(yī)院、02 中國人民解放軍總醫(yī)院第六醫(yī)學(xué)中心、03 中國人民解放軍聯(lián)勤 保障部隊第九八 0 醫(yī)院),數(shù)據(jù)顯示,各中心精度趨于一致,但在種植體肩 部偏差、根部偏差、角度偏差方面,機(jī)器人種植的精度都顯著優(yōu)于自由手 種植。我們認(rèn)為,1)口腔種植數(shù)字化流程的最后一環(huán)有望由種植手術(shù)機(jī)器 人補(bǔ)全,在提高醫(yī)生種植效率的同時提高種植精度,實(shí)現(xiàn)更好的種植預(yù)后;2)大型民營口腔連鎖機(jī)構(gòu)憑借其醫(yī)生優(yōu)勢與資金優(yōu)勢有望在數(shù)字化口腔 治療賽道上搶占先機(jī),憑借“高質(zhì)量醫(yī)生團(tuán)隊+優(yōu)質(zhì)設(shè)備+優(yōu)質(zhì)服務(wù)”,有 望獲取更大市場份額,帶動行業(yè)聚集度提升。
國產(chǎn)口腔科骨粉進(jìn)口替代空間廣闊,集采政策有望加速行業(yè)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn) 進(jìn)口替代奠定基礎(chǔ)。根據(jù)南方所測算,2022 年口腔科骨植入材料規(guī)模有望 突破 20 億,根據(jù)我們測算,遠(yuǎn)期市場規(guī)模有望達(dá)到百億級,空間廣闊,進(jìn) 口替代可期。我國口腔科骨植入材料行業(yè)的市場份額主要被蓋氏骨粉占據(jù), 目前進(jìn)口替代程度較低,進(jìn)口替代潛力巨大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,瑞士蓋氏(Geistlich)占據(jù)約 70%的市場份額。國產(chǎn)產(chǎn)品僅占據(jù)約 15%的市場份 額。
全國種植體集采極大促進(jìn)種植滲透率提高,公司核心產(chǎn)品口腔修復(fù)膜有望 借機(jī)進(jìn)一步放量。種植耗材集采+醫(yī)療服務(wù)價格下調(diào)壓低種植業(yè)務(wù)終端價 格,預(yù)計 Q4 集采政策落地后種植需求存更大彈性,公司產(chǎn)品口腔修復(fù)膜 及骨粉作為復(fù)雜種植項目常用耗材,有望同步實(shí)現(xiàn)較大增量。
面對即將到來的蓬勃市場,我國需要培養(yǎng)更多優(yōu)秀的牙醫(yī)。
《2023-2028年中國種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年中國種植牙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢研究報告
指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。它包括下部的支持種植體(dental implant)和上部的牙修復(fù)體(dental prosthesis, implant-supported)...
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