2013年以來,隨著“一帶一路”政策的實(shí)施,中國企業(yè)開始積極在印尼布局,印尼基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善,鎳礦資源豐富的優(yōu)勢開始體現(xiàn),我國企業(yè)采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式,成本低于國內(nèi),所以中國企業(yè)在印尼的布局,也開始從鎳鐵,向下游不銹鋼延伸,印尼不銹鋼產(chǎn)量從
我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)起步較晚,直到上世紀(jì) 90 年代末,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)才乘上改革開放的東風(fēng),快速發(fā)展。 1990 年以來,全球不銹鋼表觀消費(fèi)量以年均 6%的速度增長,而 90 年代的 10 年間,我國不銹鋼表觀消費(fèi)量是世界 年均增長率的 2.9 倍。進(jìn)入 21 世紀(jì)后,我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長,正式確立了我國在世界不銹鋼行業(yè)中的 重要地位。2020 年后,我國不銹鋼行業(yè)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段,尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路。
2013年以來,隨著“一帶一路”政策的實(shí)施,中國企業(yè)開始積極在印尼布局,印尼基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善,鎳礦資源豐富的優(yōu)勢開始體現(xiàn),我國企業(yè)采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式,成本低于國內(nèi),所以中國企業(yè)在印尼的布局,也開始從鎳鐵,向下游不銹鋼延伸,印尼不銹鋼產(chǎn)量從2017年的33萬噸,增長至2021年的501萬噸,產(chǎn)量增長迅速。
據(jù)統(tǒng)計,2014-2021年全球不銹鋼產(chǎn)量從4168.6萬噸增長至5628.9萬噸,CAGR為4.38%,截至2022年第一季度全球不銹鋼產(chǎn)量為1445萬噸,同比下降3.8%,在大類金屬中,不銹鋼屬于增長較快的品種。分幾大地區(qū)看,歐洲同比下降約2.5%而環(huán)比增長約5.2%至186萬噸,美國同比下降約8.8%而環(huán)比增長約5.7%至56.9萬噸,中國大陸同比下降約8.0%而環(huán)比增長約4.1%至801.1萬噸,不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲(主要是印度、日本和中國臺灣)同比增長約4.1%而環(huán)比下降約3.3%至195.6萬噸,其他地區(qū)(包括印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯)同比增長約8.0%而環(huán)比下降約5.8%至205.3萬噸。
隨著國內(nèi)不銹鋼冶煉技術(shù)進(jìn)步,以及規(guī)模優(yōu)勢的顯現(xiàn),國產(chǎn)不銹鋼逐步取代海外,2010年開始,我國不銹鋼產(chǎn)量逐步上行,從不銹鋼凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國,貢獻(xiàn)了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量,據(jù)統(tǒng)計,截至2021年我國不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到3263.3萬噸,2014-2021年CAGR為6.0%,高于全球增速,國內(nèi)性價比高的不銹鋼產(chǎn)品大大促進(jìn)了不銹鋼的應(yīng)用推廣;截至2022年第一季度產(chǎn)量為801.1萬噸,同比下降8.00%。
從 2022 年上半年的數(shù)據(jù)看,我國不銹鋼廠生產(chǎn)利潤依然未見好轉(zhuǎn),虧損幅度達(dá)近幾年最大值,8 月不銹鋼大概率繼 續(xù)減產(chǎn)。此外,當(dāng)前廢不銹鋼用料占比偏高、純鎳用料占比偏低。上游鎳鐵供應(yīng)過剩局面,鎳價承壓下行,成本端 支撐減弱;近期部分鋼廠開始恢復(fù)生產(chǎn),因此整體產(chǎn)量處在較高水平,不過目前噸鋼盈利水平堪憂,未來還將給鋼廠帶來壓力。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年不銹鋼材市場投資分析及供需格局研究預(yù)測報告》顯示:
我國生產(chǎn)的不銹鋼依然以 300 系、200 系為主,二者 2021 年產(chǎn)量 占比分別為 49.1%與 29.6%,合計占比 78.7%,而在汽車工業(yè)和家電設(shè)備中應(yīng)用廣泛的鐵素體不銹鋼(400 系)產(chǎn) 能依然不足,2021 年產(chǎn)能占比僅為 20.5%,高強(qiáng)度鐵素體不銹鋼仍高度依賴進(jìn)口。同時,500 系和 600 系不銹鋼作 為金屬性能和機(jī)械性能都非常優(yōu)越的特種不銹鋼,在未來高精尖技術(shù)中有非常廣泛的應(yīng)用場景,是未來的研發(fā)材料方向。
不銹鋼是特種鋼,屬于國家高品質(zhì)特殊鋼新型材料的范圍,鋼鐵行業(yè)的減量替代政策,也并未在不銹鋼行業(yè)實(shí)施。目前不銹鋼規(guī)劃產(chǎn)能仍然較多,雙碳政策壓力下,未來不銹鋼產(chǎn)能的審批可能會比較謹(jǐn)慎,規(guī)劃產(chǎn)能的后期項(xiàng)目落地可能也會比較長,但國內(nèi)企業(yè)開始積極在印尼布局,未來印尼不銹鋼將會接力中國,進(jìn)入產(chǎn)能快速擴(kuò)張的時代,不銹鋼的供應(yīng)仍然有較大保證。
雖然我國在 500 系不銹鋼、600 系不銹鋼、雙向不銹鋼等特種不銹鋼的生產(chǎn)上起步較晚,但經(jīng)過多年發(fā)展,特種不 銹鋼行業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)量提升、種類豐富、應(yīng)用擴(kuò)展等方面均取得良好成果,目前特種不銹鋼產(chǎn)能位居全球前列, 但從雙相不銹鋼這一特種不銹鋼的代表性鋼種的產(chǎn)能來看,我國在特種不銹鋼產(chǎn)能結(jié)構(gòu)占比仍非常低,與美國、德 國、瑞典、日本等發(fā)達(dá)國家存在不小的差距,行業(yè)可提升空間仍較大。
更多不銹鋼市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年不銹鋼材市場投資分析及供需格局研究預(yù)測報告》。
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