生豬養(yǎng)殖是指人工養(yǎng)殖肉用活豬。生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個部分存在,對保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)?;?、工業(yè)化養(yǎng)殖階段。
生豬及豬肉價格同比環(huán)比雙漲
2022年9月16日,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,2022年9月5日—9月11日,全國規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)生豬平均收購價格為23.71元/公斤,環(huán)比上漲1.3%,同比上漲58.5%。白條肉平均出廠價格為30.38元/公斤,環(huán)比上漲1.4%,同比上漲51.4%。
生豬養(yǎng)殖是指人工養(yǎng)殖肉用活豬。生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個部分存在,對保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)模化、工業(yè)化養(yǎng)殖階段。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃綜合研究報告》顯示:
全球生豬產(chǎn)量排名前五的國家分別為中國、歐盟、美國、巴西以及俄羅斯,其中我國生豬產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球首位,2018年以前我國生豬產(chǎn)量全球占比穩(wěn)定在47%-52%區(qū)間內(nèi)。其余歐盟豬肉產(chǎn)量全球占比20%-25%;美國豬肉產(chǎn)量全球占比9.5%-10.5%;俄羅斯與巴西分別占比3%與2.5%左右。
2019年起,因ASF在我國大面積暴發(fā),我國豬肉產(chǎn)量占比下降至約42%,2020年我國豬肉產(chǎn)量占比繼續(xù)下降,其余國家豬肉產(chǎn)量占比因此增加。由此可見,全球豬肉產(chǎn)能較為集中,前三大主產(chǎn)國豬肉供給量已達八成以上。
我國現(xiàn)在是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費市場,我國生豬養(yǎng)殖量約占世界生豬總養(yǎng)殖量的50%以上。我國的人口數(shù)量和飲食結構決定了豬肉在我國肉類產(chǎn)品中的主導地位。同時,我國人口數(shù)量和居民收入的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進一定程度上拉動消費者對包括豬肉在內(nèi)的動物蛋白需求量的增加,我國豬肉消費市場規(guī)模大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
企查查數(shù)據(jù)顯示,截止2021年12月31日,我國共有豬養(yǎng)殖相關企業(yè)48.31萬家,正常存續(xù)/經(jīng)營的企業(yè)數(shù)量達到35.47萬家。其中,注冊資本在1000萬元以上的數(shù)量為8701家,占比2.45%;500-1000萬元的企業(yè)數(shù)量為12846家,占比3.62%;注冊資本100-500萬元的企業(yè)數(shù)量49553家,占比13.97%;注冊資本100萬元以下的企業(yè)數(shù)量最多,為283645家,占比79.96%。
2022-2027年我國生豬養(yǎng)殖市場供需形勢分析
一、2019-2021年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)供給情況
1.我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)供給分析
2017年全國生豬出欄68861萬頭;2018年我國共出欄生豬69382萬頭;2019年生豬出欄54419萬頭。2021年全國生豬出欄67128萬頭,相較于2020年的不足5.3億頭,大幅增長27.4%。
圖表:2019-2021年全國生豬出欄量
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
2.重點企業(yè)市場占有份額
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國生豬養(yǎng)殖企業(yè)遍地開花,一大批優(yōu)秀的生豬養(yǎng)殖企業(yè)迅速崛起,逐漸成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)中的翹楚,如牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望、天邦股份、大北農(nóng)、傲農(nóng)生物等。
2021年,生豬養(yǎng)殖企業(yè)中,牧原股份的出欄量一枝獨秀,超過4000萬頭的規(guī)模,正邦股份和溫氏股份的出欄量則超過1000萬頭,接近1500萬頭,新希望接近1000萬頭;其余的上市企業(yè)規(guī)模普遍較小一些,基本上都在500萬頭以下。
圖表:主要生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量
公司名稱 | 2021年出欄量(萬頭) |
牧原股份 | 4026 |
正邦科技 | 1493 |
溫氏股份 | 1322 |
新希望 | 998 |
天邦股份 | 428 |
大北農(nóng) | 237 |
傲農(nóng)生物 | 195 |
天康生物 | 160 |
唐人神 | 154 |
金新農(nóng) | 107 |
巨星農(nóng)牧 | 87 |
新五豐 | 44 |
數(shù)據(jù)來源:公司財報及公告,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、2019-2021年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求情況
1.生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求市場
豬肉需求相對穩(wěn)定,疫情對需求有階段性影響。
自2013年至今,中國居民人均豬肉消費量在20.0KG/人左右,其中2020年由于新冠肺炎疫情影響所致,人均豬肉消費量下降至18.2KG/人。豬肉需求相當一部分來自于堂食(包括浪費),新冠肺炎疫情導致堂食大幅減少、居民豬肉浪費也相應減少,從而導致需求出現(xiàn)一定程度下降。隨著2022年上海新冠肺炎疫情逐步控制,豬肉需求有望出現(xiàn)回升,需求增加有望提升價格。
圖表:2013-2021年我國居民人均豬肉消費量
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.生豬養(yǎng)殖行業(yè)客戶結構
豬肉為世界各地最常見的消費肉品。目前豬肉市場中主要為生鮮豬肉,占整體的78.5%。豬肉制品占比較少,僅有21.5%。
圖表:中國豬肉細分品類占比(%)
數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.生豬養(yǎng)殖行業(yè)需求的地區(qū)差異
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,豬肉人均消費量最多的地方是重慶,為29.9千克/人,是廣東、四川,豬肉人均消費量分別為:28千克/人、26千克/人。
圖表:我國排名前十地區(qū)居民人均豬肉消費量
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2022-2027年生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃綜合研究報告
生豬養(yǎng)殖是指人工養(yǎng)殖肉用活豬。生豬養(yǎng)殖行業(yè)作為農(nóng)業(yè)畜牧養(yǎng)殖行業(yè)中發(fā)展較為普遍的一個部分存在,對保障國民的物質(zhì)生活有積極的作用。目前,我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已由零散化養(yǎng)殖過度到規(guī)?;⒐I(yè)2...
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