隨著供需緊張形勢的緩解,葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程,市場將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭,這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力,而其他廠商降逐漸被邊緣化。
葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)中最基礎(chǔ)和最關(guān)鍵的部件,其良好的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量和優(yōu)越的性能是保證機(jī)組正常穩(wěn)定運(yùn)行的決定因素。風(fēng)機(jī)葉片對材料要求很高,不僅需要具有較輕的重量,還需要具有較高的強(qiáng)度、抗腐蝕、耐疲勞性能,因此現(xiàn)在的風(fēng)機(jī)廠商廣泛采用復(fù)合材料制造風(fēng)機(jī)葉片,復(fù)合材料占整個(gè)風(fēng)機(jī)葉片的比重甚至高達(dá)90%。
隨著供需緊張形勢的緩解,葉片行業(yè)將經(jīng)歷從紛亂到寡頭、從短缺到均衡、從暴利到薄利的過程,市場將形成數(shù)個(gè)1000套以上規(guī)模的寡頭,這些企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的盈利能力,而其他廠商降逐漸被邊緣化。
目前,全球風(fēng)電葉片行業(yè)具備1000套以上產(chǎn)能的大型企業(yè)有十幾家,其中外資企業(yè)以美國GE、迪皮埃TPI、丹麥LM為主(LM已于2017年被GE收購),國內(nèi)風(fēng)電葉片龍頭企業(yè)包括中材科技、中復(fù)連眾等專業(yè)葉片生產(chǎn)商和國電聯(lián)合動(dòng)力、明陽智能等具備自主生產(chǎn)葉片能力的整機(jī)生產(chǎn)商。由于受到運(yùn)輸半徑制約,產(chǎn)能分布會(huì)影響葉片市場競爭格局,地方性廠商受益于地域性優(yōu)勢瓜分了一些區(qū)域市場份額。
據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》分析
隨著風(fēng)電進(jìn)入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價(jià)時(shí)代,風(fēng)電度電成本競爭力的增加,其作為清潔燃料與清潔電力的重要來源,必將成為“十四五”期間和“碳中和”目標(biāo)下中國能源發(fā)展的主力軍,并步入新的大發(fā)展時(shí)期。
2020年,受搶裝潮影響,風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)高潮,葉片供不應(yīng)求且價(jià)格昂貴,不少風(fēng)力發(fā)電葉片企業(yè)順勢擴(kuò)產(chǎn),當(dāng)前,國內(nèi)數(shù)十家風(fēng)電葉片企業(yè)已經(jīng)具備年產(chǎn)1000套以上風(fēng)力發(fā)電葉片能力。
風(fēng)電葉片行業(yè)技術(shù)壁壘大嗎
風(fēng)電葉片具有一套完整而復(fù)雜且對工藝要求極高的生產(chǎn)制造流程,且直接關(guān)系到風(fēng)電機(jī)組的安全、可靠、高效運(yùn)行,同時(shí)隨著葉片向大型化、輕量化不斷發(fā)展,制備過程中對脫泡、混膠、灌注、腹板工裝、打磨、切割等環(huán)節(jié)要求亦不斷提高。
中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、VESTAS等,國內(nèi)企業(yè)以時(shí)代新材、中材科技、中復(fù)連眾為代表。
隨著風(fēng)電葉片市場規(guī)模的擴(kuò)大,成本和售價(jià)都將下降,但具備規(guī)模、技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)成本下降速度將超過售價(jià)降低速度,盈利超過平均水平。未來的風(fēng)電葉片行業(yè)競爭格局要求廠商規(guī)模擴(kuò)大、成本降低、并在技術(shù)上保持一定優(yōu)勢。風(fēng)力發(fā)電葉片的工業(yè)化、機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化的程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這是整個(gè)風(fēng)力發(fā)電葉片行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。同時(shí),新的工藝開發(fā)要適應(yīng)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展要求。
風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)在對葉片進(jìn)行大型化、輕量化、智能化的轉(zhuǎn)型升級過程中對自動(dòng)化設(shè)備的要求不斷提升,產(chǎn)品更新迭代加快,研發(fā)支出相應(yīng)較高,且目前處于行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的初期階段,該趨勢將持續(xù)對相關(guān)設(shè)備制造類企業(yè)帶來影響。由于風(fēng)電行業(yè)在我國發(fā)展較晚,在裝備技術(shù)方面可以學(xué)習(xí)借鑒的先進(jìn)技術(shù)較少,主要依賴風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)提出自動(dòng)化設(shè)備需求以及自主研發(fā)能力,裝備產(chǎn)品定制化程度較高,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍研發(fā)成本較高。
在風(fēng)電的主要零部件當(dāng)中,葉片的門檻相對較低,而由于供需偏緊張、盈利較好,導(dǎo)致諸多企業(yè)進(jìn)入葉片生產(chǎn)領(lǐng)域,除了整機(jī)廠自建的葉片廠之外,新進(jìn)入的企業(yè)如雨后春筍,根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已經(jīng)超過40家。
在“十四五”規(guī)劃中,須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間,整體看,葉片行業(yè)的競爭趨于激烈,搶裝之后葉片供需可能趨于寬松,但仍可能呈現(xiàn)大型葉片的結(jié)構(gòu)性緊張。在搶裝背景下,風(fēng)機(jī)企業(yè)普遍面臨交付壓力,上游零部件處于賣方市場。目前,葉片市場集中度高,中材科技長期領(lǐng)跑。葉片的工業(yè)化、機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化的程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,這是整個(gè)行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。同時(shí),新的工藝開發(fā)要適應(yīng)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展要求。
2022年該行業(yè)前景趨勢怎么樣?想要知道更多行業(yè)詳細(xì)分析,請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2022-2027年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》。
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