行業(yè)集中度在不斷提升,不進(jìn)則退。手機(jī)后蓋情報分析把握有力發(fā)展方向!
手機(jī)后蓋是指手機(jī)的后殼,在過去的幾年,我們使用的手機(jī),經(jīng)歷了從塑料外殼向金屬、玻璃、陶瓷外殼的進(jìn)化,金屬、陶瓷殼比塑料殼貴的多,也更有高檔的感覺。從幾元的塑料外殼,到價值幾十元的金...
2017年,我國的手機(jī)后蓋市場規(guī)模約為500億元,中國手機(jī)后蓋行業(yè)投資價值分析
手機(jī)后蓋是指手機(jī)的后殼,在過去的幾年,我們使用的手機(jī),經(jīng)歷了從塑料外殼向金屬、玻璃、陶瓷外殼的進(jìn)化,金屬、陶瓷殼比塑料殼貴的多,也更有高檔的感覺。從幾元的塑料外殼,到價值幾十元的金屬、陶瓷殼,手機(jī)逐漸走向高端化,在這個過程中,一大批像藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)、九江金鳳凰集團(tuán)等中國公司崛起了。
目前來看,金屬材質(zhì)后蓋在國產(chǎn)手機(jī)中依然占主導(dǎo)地位。根據(jù)2018年3月國內(nèi)手機(jī)出貨量顯示,華為榮耀9青春版是上榜手機(jī)型號中唯一采用雙面玻璃設(shè)計的款型,小米MIX和金立M2017分別采用陶瓷和皮革制品作為其后蓋材質(zhì),而其他手機(jī)機(jī)型后蓋均采用鋁合金材質(zhì)。隨著蘋果新一代手機(jī)使用“雙玻璃蓋板+金屬中框”這一技術(shù)路線,將進(jìn)一步確認(rèn)該技術(shù)路線在中高端手機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)地位,未來在中高端品牌手機(jī)的滲透率將進(jìn)一步提升;而低端千元機(jī)基于價格成本因素考慮,玻璃蓋板的單價約90元,鋁合金中框單價150元,不銹鋼中框單價220元,傳統(tǒng)塑料機(jī)殼只有幾十元,雖然目前有若干機(jī)型使用塑料機(jī)殼,但從產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況來看,短時間內(nèi)爆發(fā)的可能性不大,未來有可能興起。塑料機(jī)殼主要用到磨具制造、注塑成型等工藝,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟,產(chǎn)能充裕,新增設(shè)備較少。
2017年,國內(nèi)手機(jī)出貨量4.91億部,同比下降12.3%。其原因是4G手機(jī)升級浪潮退去、性能提升帶來的剛性換機(jī)需求走弱。尤其是2017年第四季度,出貨量下降幅度超過了20%。
在4.91億部手機(jī)中,其中塑料后蓋的手機(jī)占比約20%,金屬后蓋手機(jī)占比約50%,玻璃、陶瓷后蓋占比約30%,其中塑料后蓋的價格約20-30元;金屬后蓋的價格約100元;玻璃、陶瓷后蓋的價格最高,價格在150-200之間,因此,整個2017年,我國的手機(jī)后蓋市場規(guī)模約為500億元。
一、出貨量
工信部數(shù)據(jù)顯示,2018年1-3月,中國智能手機(jī)出貨量為8137萬部,同比下降26.1%。其中,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量7586.4萬部,同比下降27.9%。
圖表:2017-2018年我國智能手機(jī)出貨量及增速
資料來源:工信部
實(shí)際上,國內(nèi)手機(jī)市場“飽和”的信號在2017年已經(jīng)出現(xiàn),數(shù)據(jù)顯示,2017年中國智能手機(jī)市場年總出貨量為4.59億部,較2016年下跌4%,這是中國首次出現(xiàn)智能手機(jī)年總出貨量下滑的情況。
隨著市場規(guī)模觸頂,國內(nèi)手機(jī)行業(yè)也迎來了一輪新的“洗牌”,華為、小米、OPPO、vivo等頭部玩家在手機(jī)出貨量方面的壟斷勢頭越來越明顯,而金立、酷派、魅族等二線廠商則開始面臨生存危機(jī)。
二、競爭格局
2017年中國智能手機(jī)廠商出貨量排名中,華為、OPPO、vivo、小米、蘋果分列前五名,市場份額占比合計高達(dá)77%,2016年這一數(shù)據(jù)尚為67%。
中國市場這兩年基本已經(jīng)成熟,四家(華為、小米、OPPO、vivo)加蘋果,沒別人了。對比來看,5家公司在中國市場成功的戰(zhàn)略各不相同。華為近年來將目標(biāo)對準(zhǔn)中國城市,打造“國產(chǎn)高端品牌”獲得了越來越豐厚的回報;蘋果一直保持著高端奢侈品牌的形象,不斷更新迭代的iPhone手機(jī)是許多中國年輕消費(fèi)者青睞的產(chǎn)品。
OPPO和ViVo則將小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村作為優(yōu)先考慮的市場,近年來建立了龐大的實(shí)體店網(wǎng)絡(luò)。小米始終在線上銷售中占據(jù)主導(dǎo)地位,但由于實(shí)體零售快速增長,小米在國內(nèi)手機(jī)銷量占比一度下滑。小米在2017年的復(fù)興可以歸功于一種新的策略,即把更多實(shí)體店與線上戰(zhàn)略整合。
在五大“寡頭”實(shí)力越來越強(qiáng)的同時,酷派、金立、魅族等國內(nèi)二線手機(jī)廠商當(dāng)前的處境可謂艱難。
2017年年底,金立手機(jī)被曝庫存積壓嚴(yán)重,陷資金鏈周轉(zhuǎn)危機(jī),負(fù)債或達(dá)百億。為解決資金難題,金立將引入合作伙伴、引入戰(zhàn)略投資者、出售資產(chǎn)償債。
曾名列“中華酷聯(lián)”國產(chǎn)手機(jī)第一梯隊的酷派集團(tuán),目前在國內(nèi)市場份額已跌出前十。2016年樂視以10.47億港元,通過旗下公司注資酷派,成為后者的最大單一股東。后來,隨著樂視危機(jī)爆發(fā),酷派也陷入了被銀行追債的境地。自2017年7月起,酷派一個月內(nèi)三次被銀行追債,涉及金額達(dá)2.4億元。由于受到樂視影響,銀行對酷派只還不貸,而部分供應(yīng)商也要求用現(xiàn)金交易進(jìn)行結(jié)算,加劇了公司的資金緊張。
2017年8月酷派在港交所發(fā)布的公告稱,目前公司處于持續(xù)虧損狀態(tài),截至2017年7月31日的營業(yè)收入約為港幣27.16億元,同比下滑約52%,且流動資產(chǎn)已低于流動負(fù)債,償債壓力加大。
面對資金壓力,酷派不得不開源節(jié)流,全面收縮國內(nèi)戰(zhàn)線和在渠道上進(jìn)行調(diào)整??崤?017年解約了數(shù)百名即將入職的校招學(xué)生,大量員工也紛紛離職,原先將近3000人的規(guī)模,離職后僅剩下一半多。
雖然魅族手機(jī)目前在國內(nèi)市場出貨量排名第六,但近年來魅族的日子一直都不好過。魅族已連續(xù)第三年裁員。2016年初,魅族啟動了每年末位淘汰計劃,裁員規(guī)模從起初的5%升至10%。在整體市場萎縮,行業(yè)競爭加劇的背景下,魅族顯然已經(jīng)站不穩(wěn)腳步了。魅族曾經(jīng)有一批忠實(shí)用戶,能夠支撐起魅族較高的價位,但是隨著競爭對手相繼推出頗具競爭力的產(chǎn)品,魅族產(chǎn)品的吸引力對于用戶來說就沒有那么大了。
此外,一個現(xiàn)象似乎也反映出魅族的頹勢,目前,國內(nèi)外各大手機(jī)廠商都在激烈爭奪全面屏手機(jī)的市場份額,但魅族至今沒有推出全面屏手機(jī)產(chǎn)品,在高端機(jī)的爭奪戰(zhàn)中已明顯“慢人一步”。
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