體外診斷國內(nèi)市場處于快速成長期，中國體外診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2018年12月13日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 941 59
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  技術(shù)升級提升競爭力，行業(yè)轉(zhuǎn)型增強(qiáng)優(yōu)勢，體外診斷行業(yè)企業(yè)如何選擇？

  我國體外診斷市場由兩個相對較為獨(dú)立的市場組成，即診斷試劑市場和診斷儀器市場，試劑和儀器由不同的廠商生產(chǎn)，并依托各自的渠道進(jìn)入終端市場，試劑生產(chǎn)廠商與儀器生產(chǎn)廠商相互間的依賴性很小。...

體外診斷國內(nèi)市場處于快速成長期，中國體外診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國體外診斷市場由兩個相對較為獨(dú)立的市場組成，即診斷試劑市場和診斷儀器市場，試劑和儀器由不同的廠商生產(chǎn)，并依托各自的渠道進(jìn)入終端市場，試劑生產(chǎn)廠商與儀器生產(chǎn)廠商相互間的依賴性很小。同時，生化診斷市場由于起步較早、發(fā)展較成熟，各類生化檢測項(xiàng)目及對應(yīng)的試劑品種己相當(dāng)齊全，生化分析儀技術(shù)也相對成熟，儀器的技術(shù)進(jìn)步主要是自動化水平的提升和檢測速度的提高，儀器的更新?lián)Q代不會導(dǎo)致生化診斷試劑產(chǎn)品的姜縮或滯銷。此外，由于體外診斷儀器有一定的使用年限，一般為5-8年;體外診斷試劑為一次性使用的易耗品，因而診斷試劑在體外診斷市場中占比較高，增長速度也更快。

體外診斷國內(nèi)市場處于快速成長期，產(chǎn)業(yè)集中度和競爭實(shí)力穩(wěn)步提升，與國外企業(yè)差距在縮小。國外大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢明顯、自動化程度高，在國內(nèi)三級醫(yī)院的高端市場占據(jù)壟斷地位。國產(chǎn)產(chǎn)品則具有價格較低、售后服務(wù)完善的優(yōu)勢，用戶集中在二級醫(yī)院和基層醫(yī)院的中低端市場，并逐步向三級醫(yī)院滲透。

近二十年中國體外診斷產(chǎn)業(yè)在政策扶持、下游市場需求膨脹、技術(shù)進(jìn)步的帶動下經(jīng)歷了巨大的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化程度快速提高。大量國際優(yōu)秀公司參與進(jìn)來發(fā)掘市場需求，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時一大批本土公司在行業(yè)大發(fā)展中成長起來，積極參與市場競爭。中國體外診斷行業(yè)保持長期穩(wěn)定增長，尤其是近些年在居民收入水平提高、醫(yī)改推進(jìn)及醫(yī)療保險覆蓋范圍的提高、人均醫(yī)療保健支出提升以及人口結(jié)構(gòu)老齡化的共同驅(qū)動下，國內(nèi)醫(yī)療服務(wù)需求增長迅猛，體外診斷產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)尤為明顯、呈現(xiàn)較高速增長。2014-2017年中國體外診斷行業(yè)年復(fù)合增速達(dá)18.4%，到2017年中國體外診斷行業(yè)市場規(guī)模達(dá)595.6億元，較2016年同期增長29.7%，增速較2016年同期增長5.1個百分點(diǎn)。

一、全球體外診斷行業(yè)的發(fā)展概況及特點(diǎn)

體外診斷行業(yè)是伴隨現(xiàn)代檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)的發(fā)展而產(chǎn)生的，同時其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展又極大推動了新科學(xué)技術(shù)在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)和藥物學(xué)等學(xué)科的發(fā)展應(yīng)用。20世紀(jì)80年代以來，隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是現(xiàn)代生物技術(shù)、單克隆抗體技術(shù)、微電子處理器、光化學(xué)等方面的重要突破，全球體外診斷行業(yè)先后經(jīng)歷了“生化、酶、免疫測定、分子診斷”四次革命，度過了起步期和成長初期，已形成了一個價值數(shù)百億美元的成熟產(chǎn)業(yè)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們保健意識的提高，大部分國家醫(yī)療保障政策的完善，全球衛(wèi)生醫(yī)療得到了快速發(fā)展，也帶動了體外診斷行業(yè)的快速發(fā)展。體外診斷產(chǎn)業(yè)己成為當(dāng)今世界上最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一，在疾病預(yù)防、診斷和愈后的判斷、治療藥物的篩選檢測、健康狀況的評價以及遺傳性預(yù)測等領(lǐng)域正發(fā)揮著愈來愈大的作用。

二、全球體外診斷行業(yè)市場規(guī)模分析

體外診斷市場規(guī)模與多種因素密切相關(guān)，包括人口基數(shù)、老齡化程度、收入水平、人均醫(yī)療支出、醫(yī)療保障水平等。全球不斷增長的老齡化人口推動了檢測數(shù)量的增長;醫(yī)療保健覆蓋面不斷擴(kuò)大，刺激了對體外診斷的需求。

圖表：2013-2017年全球體外診斷市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

近年來，受到生物科技技術(shù)革新、診斷理念變化等多種因素影響，國際體外診斷行業(yè)一直處于快速增長的態(tài)勢。從市場規(guī)?？矗陙砣蝮w外診斷市場增長穩(wěn)定，2013年全球體外診斷市場規(guī)模達(dá)547.6億美元，到2017年達(dá)到628.1億美元，2013-2017年年復(fù)合增速達(dá)3%。

三、全球體外診斷行業(yè)競爭格局

經(jīng)過多年發(fā)展，全球體外診斷行業(yè)已擁有數(shù)百億美元龐大市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，市場集中度較高，并聚集了一批著名跨國企業(yè)集團(tuán)，包括羅氏、西門子、強(qiáng)生、雅培、貝克曼、碧迪、生物梅里埃、伯樂等，其總部主要分布在北美、歐洲等體外診斷市場發(fā)展早、容量大的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家。這些企業(yè)集團(tuán)下屬體外診斷業(yè)務(wù)年銷售收入均在10億美元以上，產(chǎn)品線豐富，不僅包括各類體外診斷試劑，還包括各類診斷儀器以及與之相關(guān)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。

四、全球體外診斷市場區(qū)域分布

從區(qū)域市場格局看，全球體外診斷需求市場主要分布在北美、歐洲、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國家，占70%以上的份額，需求相對穩(wěn)定，其中美國是全球體外診斷創(chuàng)新中心和最大的需求市場。目前，全球體外診斷市場增速最快的來自于新興市場，雖然中國、印度、巴西等新興市場占據(jù)的份額較小，但由于人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)增速快以及老齡化程度不斷提高，近幾年醫(yī)療保障投入和人均醫(yī)療消費(fèi)支出持續(xù)增長，體外診斷作為新興產(chǎn)業(yè)擁有良好的發(fā)展空間，正處于高速增長期。

從區(qū)域市場格局看，2017年，最大的體外診斷市場為北美地區(qū)，占44.8%，西歐市場占25.3%，日本占8.1%。中國由于人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)增速高，隨著近幾年醫(yī)療保障投入和人均醫(yī)療消費(fèi)支出持續(xù)增長，體外診斷市場發(fā)展迅速，但占據(jù)的市場份額依然很小，僅為5.6%。

圖表：2017年全球體外診斷市場區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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