證監(jiān)會披露小米公開發(fā)行存托憑證申請文件反饋意見

• 2018年6月15日 ZhangHongYuan來源：證券日報、TechWeb 252 8
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  2018-2023年IT培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，IT培訓(xùn)市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，IT培訓(xùn)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，IT培訓(xùn)行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些IT培訓(xùn)細分...

證監(jiān)會要求小米反饋的問題涉及規(guī)范性、信息披露、其他等三個層面，多達84個大問題，200個左右細分問題，遠超常規(guī)IPO企業(yè)的30多個問題。

6月14日，證監(jiān)會發(fā)行部披露了小米集團公開發(fā)行存托憑證申請文件反饋意見。就小米發(fā)行CDR，在初審過程中，證監(jiān)會要求小米反饋的問題涉及規(guī)范性、信息披露、其他等三個層面，多達84個大問題，200個左右細分問題，遠超常規(guī)IPO企業(yè)的30多個問題。小米需要在30日內(nèi)就上述問題逐項落實并提供書面回復(fù)。

在規(guī)范性層面，初審反饋要求小米補充披露股東會、董事會決策事項、決策程序、決策機制、實際運行情況，重大事項由董事會還是股東會決策;公司具有超級投票權(quán)的具體股東、持股情況、表決機制、A類普通股投票權(quán)具體表決事項、A類普通股高于B類普通股的特別權(quán)利;雷軍擁有普通A股和B股持有情況，其擁有投票權(quán)的大小及計算依據(jù)。

關(guān)于2018年4月份雷軍獲得大額B類普通股股權(quán)激勵，初審反饋要求小米進一步說明并披露以上事項經(jīng)過的決策程序，是否符合公司章程和關(guān)聯(lián)交易制度及公司治理有關(guān)規(guī)定，對發(fā)行人的具體影響。

此外，還要求小米說明關(guān)于投資生態(tài)鏈企業(yè)的股權(quán)設(shè)置情況、生態(tài)鏈企業(yè)總體情況及與公司關(guān)系、關(guān)于發(fā)行人與生態(tài)鏈企業(yè)交易情況，以及發(fā)行人與生態(tài)鏈企業(yè)利潤分成的具體確定方法等。

根據(jù)招股說明書，小米金融包括保險經(jīng)紀、小貸、保理、擔(dān)保、互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)榷鄠€細分業(yè)務(wù)，初審反饋要求小米進一步披露公司各項金融、類金融業(yè)務(wù)涉及的主體、經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)模式、開展情況、經(jīng)營地域、業(yè)務(wù)規(guī)模、是否受到過處罰、近三年主要經(jīng)營指標和財務(wù)指標及占發(fā)行人的比重。

在信息披露層面，關(guān)于招股說明書內(nèi)容表述，初審反饋要求小米在招股說明書中使用客觀、平實語言進行描述，刪除具有廣告色彩、浮夸性、恭維性的語言和表述。

同一日，證監(jiān)會官網(wǎng)更新披露了小米集團公開發(fā)行CDR招股說明書，小米本次擬發(fā)行B類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，CDR融資金額并沒有披露。

小米CDR招股書顯示，CDR發(fā)行采用詢價方式確定價格，按與港股孰低的原則定價。本次發(fā)行CDR所對應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模(含老股發(fā)行規(guī)模)的比例不低于50%。按各大機構(gòu)分析師給出超800億美元市值來算，CDR融資額度可能在56億美元左右。

相關(guān)閱讀：小米更新招股書 本次CDR占發(fā)行后總股本的比例不低于7%

6月14日消息，今日小米在中國證監(jiān)會更新了招股書，招股書顯示，本次發(fā)行的CDR占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且本次發(fā)行CDR所對應(yīng)的擠出股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模的比例不低于50%。

本次CDR發(fā)行采用詢價方式確定價格，CDR發(fā)行按與港股孰低的原則定價。

據(jù)此前外媒報道顯示，此前今年將在香港證券交易所募集高達100億美元的資金，此次IPO將是阿里巴巴2014年在美國上市以來規(guī)模最大的IPO。

從小米2017年的銷售額來看，中國市場占比72%，2015年和2016年的占比高達94%和87%，海外市場正幫助小米一躍成為全球第四大智能手機供應(yīng)商，同時小米此前也曾表示，將30%的IPO資金用于擴大在東南亞、歐洲和俄羅斯等地區(qū)上的業(yè)務(wù)。

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