共享單車摩拜和OfO眼下的融資和市場(chǎng)拉鋸戰(zhàn),讓人想起之前汽車出行共享領(lǐng)域的兩個(gè)主要玩家滴滴和快的,它們都是在短短時(shí)間內(nèi)就積累起巨大市場(chǎng)和資本影響力:成立最早的才兩年時(shí)間,但已經(jīng)完成了D輪融資,金額達(dá)到數(shù)億美元,幾十家知名投資機(jī)構(gòu)和企業(yè)一步步卷入其中。
就連兩家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)路數(shù)也與滴滴快的如出一轍:各自引用自己的數(shù)據(jù)源來證明自己已經(jīng)是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,融資消息也是你方唱罷我登場(chǎng)。眾所周知,最后滴滴快的走到了一起,再后來當(dāng)大家都認(rèn)為滴滴勝利在望時(shí),政府出臺(tái)了網(wǎng)約車新政,滴滴重新被打回了生死邊緣。
似乎不同的是,在滴滴快的快速攻城掠地的過程中,政府始終是與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并行的兩大主要摩擦變量,甚至有時(shí)政府因素還處于更為主導(dǎo)的地位,而政府在摩拜OfO那里,到目前為止似乎都扮演著積極角色,除了偶爾出現(xiàn)的消費(fèi)者惡意破壞行為,以及越來越充滿火藥味的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(而且主要體現(xiàn)在融資和單車投放量上),似乎再也沒有什么力量可以阻擋兩家公司的擴(kuò)張。
真的是這樣嗎?如果看得更長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn),也許我們就會(huì)得出不同的看法:
比如,就像汽車共享受到傳統(tǒng)出租車以及政府管理部門的抵制一樣,當(dāng)共享單車的覆蓋密度達(dá)到一定程度,也可能成為城管執(zhí)法部門的目標(biāo),而如果共享單車依靠出租或廣告等簡(jiǎn)單的商業(yè)模式就能成為一項(xiàng)有利可圖的生意時(shí),地方政府或社區(qū)就可能存在這樣的沖動(dòng),即實(shí)施共享單車專營(yíng)制度,或者干脆直接間接地參與進(jìn)來,這不但會(huì)增加摩拜OfO的成本,還可能使市場(chǎng)變得更加碎片化。
不同的商業(yè)模式,會(huì)將這個(gè)行業(yè)帶往完全不同的方向。對(duì)滴滴而言,它并不擁有車輛,用戶也沒有選擇權(quán),它的首要的挑戰(zhàn)是吸引到足夠的車輛和消費(fèi)者,所以廣告和補(bǔ)貼占據(jù)了它投資的主要部分,而摩拜OfO擁有單車,并且用戶根據(jù)方便程度(出行距離和車輛可得性)和騎行舒適程度來自行選擇,這就讓車輛密度和車輛本身的品質(zhì)變得更為重要,為此需要將更多的資金投入到車輛的生產(chǎn)和投放中。
因此,滴滴快的的生意必須建立基于全城甚至跨城際的規(guī)模效應(yīng),以分?jǐn)傆脩艉蛙囕v獲得時(shí)的廣告支出,以及滿足用戶在活動(dòng)范圍上的要求,這會(huì)成為增加市場(chǎng)集中度的因素,但由于沒有太多固定資產(chǎn)的投資,如果不能與司機(jī)簽訂長(zhǎng)期排他協(xié)議,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看就會(huì)增加市場(chǎng)碎片化的機(jī)會(huì),比如對(duì)那些擁有用戶入口的公司就會(huì)產(chǎn)生誘惑,新美大前不久就殺入了這個(gè)領(lǐng)域。
而摩拜OfO的用戶受到的地理距離限制則大得多,這會(huì)加劇市場(chǎng)的分散化,因?yàn)槟阒灰谀骋粋€(gè)社區(qū)或跨社區(qū)建立規(guī)模經(jīng)濟(jì)就可能有機(jī)會(huì)。但同時(shí),在車輛生產(chǎn)和投放上它們能提高進(jìn)入壁壘,這又會(huì)成為市場(chǎng)集中的因素,但前提是它們能在生產(chǎn)和相關(guān)技術(shù)上實(shí)施專有化,并且建立起生產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì),或者車輛本身的品牌歸屬,否則在中國(guó)這個(gè)世界工廠中,最終車輛的供應(yīng)可能難免專業(yè)化和社會(huì)化,那樣一來將為更多的進(jìn)入者提供較低的門檻。
此外,微信小程序也可能成為使市場(chǎng)更加碎片化的一股力量,因?yàn)橛脩艨赡芨静恍枰惭b一個(gè)APP,而是隨到隨掃,用完就走,這會(huì)進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)一個(gè)共享網(wǎng)絡(luò)的門檻。
對(duì)摩拜和OfO而言,市場(chǎng)的碎片化可能使它們面臨著一系列的威脅,比如用戶的人為隔離,這會(huì)妨礙其在其他建立在全城規(guī)模上的商業(yè)機(jī)會(huì)的開發(fā),又比如局部的供給過剩,這會(huì)降低其資產(chǎn)的周轉(zhuǎn),提高運(yùn)營(yíng)成本。
對(duì)它們而言,最需要從滴滴那里吸取的教訓(xùn)就是,真正從生態(tài)的高度去建立自己的生意,比如滴滴就忽略了生態(tài)中的主要一股力量——出租車行業(yè)的存在,如果它盡早將出租車行業(yè)和相關(guān)主管部門納入其投資和戰(zhàn)略合作的范圍,而不是僅僅視其為博弈對(duì)手,讓這個(gè)行業(yè)分享到更多其成長(zhǎng)的好處,至少會(huì)在一些重要的城市中分化這種抵制的力量。
又比如滴滴在商業(yè)模式的多樣化方面,也沒有太多的嘗試,至少?zèng)]有太大進(jìn)展,這將其與用戶的關(guān)系過于限制在出行一點(diǎn)上,而出行領(lǐng)域面臨的不確定性又是那么大,而在供給端如果滴滴能擁有自己掌握的資產(chǎn)——不管是專有還是通過入股現(xiàn)有出租車等重資產(chǎn)公司來獲得部分專有——也能降低戰(zhàn)略的不確定性。
對(duì)摩拜和OfO而言,將政府公共設(shè)施部門納入到合作部門,也許是必要的,這既包括管理方面的,也包括投入到基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中,比如自行車道和停車場(chǎng)的建設(shè),當(dāng)它們這樣做時(shí),也許還有機(jī)會(huì)獲得部分財(cái)政補(bǔ)貼,而這將提高進(jìn)入門檻。此外,還可以建立基于APP的多種服務(wù)的交叉補(bǔ)貼,以及在硬件上建立差異化(比如專有化的技術(shù)和設(shè)計(jì),以及高忠誠(chéng)度的品牌),或者專有的低成本優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)一個(gè)生意看起來越來越大,但主要是建立在資本驅(qū)動(dòng)上時(shí),確定性不會(huì)降低,只會(huì)增加——更多的資本試圖涌入,而更多的利益相關(guān)者希望從中分一杯羹,其中的一些過去你可能根本不會(huì)想到——要想笑到最后,就必須在資本以及其他利益相關(guān)者決定收割之前,擁有足夠的應(yīng)對(duì)不確定性的觸手。
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