七、外資零部件公司將實(shí)施從占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)到價(jià)值鏈全球重整的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

外資汽車(chē)零部件公司除了在中國(guó)市場(chǎng)上不斷攫取份額之外，隨著在中國(guó)落地時(shí)間增加，利用中國(guó)的要素優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行中國(guó)因素的全球再定位的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將是未來(lái)十年又一個(gè)明顯的大趨勢(shì)。當(dāng)然不同公司的中國(guó)戰(zhàn)略會(huì)有所差異，蓋世汽車(chē)網(wǎng)根據(jù)與近30家主流的跨國(guó)公司的訪談和調(diào)研，總結(jié)出跨國(guó)公司中國(guó)戰(zhàn)略走向的六個(gè)可能的步驟，主要就他們?cè)趦r(jià)值鏈的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售四個(gè)方面的變化進(jìn)行分析。 1、 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，主攻銷售。這個(gè)階段對(duì)很多公司已是過(guò)去式，特別是配套市場(chǎng)，主要靠設(shè)立一個(gè)辦事處或貿(mào)易公司，進(jìn)口在其它地方生產(chǎn)的產(chǎn)品或簡(jiǎn)單組裝再銷售到中國(guó)的配套市場(chǎng)，都已不是主流的方式。但進(jìn)入中國(guó)售后市場(chǎng)的部分品牌有可能還會(huì)用這種策略； 2、 在中國(guó)生產(chǎn)，本地化采購(gòu)，銷售到中國(guó)市場(chǎng)為主。這是現(xiàn)在大多數(shù)公司目前的主要策略。其中本地化采購(gòu)的比例要看其產(chǎn)品的復(fù)雜性和技術(shù)含量，不排除有些產(chǎn)品的零部件還需要大量進(jìn)口； 3、 在中國(guó)生產(chǎn)，大量本地化采購(gòu)，同時(shí)，采購(gòu)在中國(guó)有穩(wěn)定供應(yīng)商的產(chǎn)品，銷售到其它生產(chǎn)基地；也就是幫助其母公司實(shí)施全球采購(gòu)戰(zhàn)略；進(jìn)展到這個(gè)階段的供應(yīng)商數(shù)量也在明顯增加； 4、 在中國(guó)生產(chǎn)，大量本地化采購(gòu)，產(chǎn)品不但搶占中國(guó)市場(chǎng)，也銷售到其它市場(chǎng)。中國(guó)逐步成為其全球生產(chǎn)基地之一，是其全球生產(chǎn)體系分工中的一員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)某幾類在中國(guó)生產(chǎn)有優(yōu)勢(shì)或物流上適合的產(chǎn)品，全球供貨；采取這個(gè)步驟的公司還不多，但據(jù)調(diào)查已有80%的跨國(guó)公司有這種戰(zhàn)略意圖； 5、 除了中國(guó)生產(chǎn)、采購(gòu)?fù)�，開(kāi)始設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，為適應(yīng)主機(jī)廠或直接客戶產(chǎn)品的中國(guó)本地化開(kāi)發(fā)要求；也有開(kāi)拓非其本供應(yīng)體系外的客戶的原因而加大研發(fā)的投入力度的（見(jiàn)本報(bào)告第三部分）。但這些開(kāi)發(fā)主要還是與在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行匹配的應(yīng)用性開(kāi)發(fā)；步入這個(gè)階段的公司越來(lái)越多，未來(lái)五年將明顯增加。 6、 隨著中國(guó)的開(kāi)發(fā)人才增加，其開(kāi)發(fā)體系也日益完善，特別是如果該公司將中國(guó)作為全球生產(chǎn)基地之一時(shí)，跨國(guó)公司將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)研發(fā)的投入，將中國(guó)的研發(fā)中心建立成其全球多極研發(fā)中心之一，成為其全球開(kāi)發(fā)體系的一部分。這種情況將會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)期后才會(huì)成為主流。但跨國(guó)公司的戰(zhàn)略日程上已有這種準(zhǔn)備。總之，未來(lái)五到十年，跨國(guó)汽車(chē)零部件公司將在生產(chǎn)、采購(gòu)、研發(fā)等價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)進(jìn)行重新調(diào)整，使得中國(guó)不但成為其重要的市場(chǎng)，還成為其獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要因素。這也會(huì)給中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和活力。

八、本土主流零部件公司普遍需轉(zhuǎn)型，十年內(nèi)或有國(guó)際級(jí)供應(yīng)商雛形出現(xiàn)

與這個(gè)標(biāo)題可能形成的樂(lè)觀相反，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)汽車(chē)零部件生產(chǎn)商十年內(nèi)產(chǎn)生國(guó)際級(jí)零部件供應(yīng)商的可能性并不樂(lè)觀。因此，我們只能表達(dá)十年內(nèi)可能會(huì)看到一些企業(yè)初具國(guó)際供應(yīng)商雛形這一謹(jǐn)慎樂(lè)觀。主要原因比較簡(jiǎn)單，就是現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境很不利于中國(guó)本土的零部件在配套市場(chǎng)處于有利地位。我們來(lái)簡(jiǎn)單描繪一下一個(gè)國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的大概特點(diǎn)： 1） 主要市場(chǎng)以一級(jí)配套為主，也有售后市場(chǎng)的產(chǎn)品； 2） 有豐富的產(chǎn)品組合，客戶相對(duì)也比較多元化； 3） 其產(chǎn)品在某些領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)技術(shù)； 4） 有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)規(guī)模； 5） 國(guó)際化程度高，一般在全球有銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)； 6） 常常有較穩(wěn)定的本土主機(jī)廠商作為核心客戶，并通過(guò)與其合作帶來(lái)國(guó)際化機(jī)會(huì)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)；簡(jiǎn)單對(duì)比一下我國(guó)本土零部件企業(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)有一些共性的特征; 1) 絕大多數(shù)公司產(chǎn)品單一（很多上十億元左右的公司主營(yíng)產(chǎn)品僅一種），因而規(guī)模也普遍偏小； 2) 目標(biāo)市場(chǎng)單一（如僅中國(guó)國(guó)內(nèi)的配套市場(chǎng)，甚至僅供商用車(chē)或僅供乘用車(chē)市場(chǎng)）； 3) 國(guó)際化程度普遍不高，有一些公司雖已能將產(chǎn)品銷售到全球，但對(duì)中國(guó)本土優(yōu)勢(shì)依賴度很高，即絕大部分價(jià)值的生產(chǎn)仍在國(guó)內(nèi)，只是出口到國(guó)外，還沒(méi)有能力全球制造、全球銷售和更深的價(jià)值鏈全球優(yōu)化。 4) 基本上沒(méi)有企業(yè)能在一級(jí)配套市場(chǎng)上擁有持續(xù)的全球領(lǐng)先的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力； 5) 沒(méi)有可以依靠的穩(wěn)定的全球主機(jī)廠伙伴。也就是說(shuō)，雖然一些公司能在中國(guó)為很多國(guó)際品牌的主機(jī)廠配套，甚至也能出口到國(guó)外的配套市場(chǎng)，但不足形成穩(wěn)定關(guān)系，特別是國(guó)際市場(chǎng)上，一旦有如印度等競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)，買(mǎi)家將不會(huì)有忠誠(chéng)度。縱觀德?tīng)柛�、偉世通、電裝、愛(ài)信、博世、瑪瑞利、現(xiàn)代摩比斯等，無(wú)一不是因?yàn)橛袕?qiáng)有力的主機(jī)廠伙伴成長(zhǎng)的帶動(dòng)。而中國(guó)有沒(méi)有可能出現(xiàn)這樣的強(qiáng)有力的國(guó)際性主機(jī)廠現(xiàn)在還是未知數(shù)。因此，如果說(shuō)十年內(nèi)有一些本土零部件企業(yè)可能會(huì)展現(xiàn)國(guó)際供應(yīng)商的雛形，或者會(huì)在更長(zhǎng)的時(shí)間里成長(zhǎng)為國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的話，我們預(yù)計(jì)有兩種可能： 1） 上汽、奇瑞或其它本土整車(chē)廠能夠在未來(lái)十年，逐步形成200萬(wàn)輛左右的自主品牌生產(chǎn)能力，并在全球進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。這樣，這些主機(jī)廠下屬的零部件企業(yè)或關(guān)系緊密的零部件企業(yè)可能在主機(jī)廠的支持下形成國(guó)際級(jí)公司的雛形； 2） 利用中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到1500萬(wàn)輛以上的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在某些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域一級(jí)配套商迅速占領(lǐng)中國(guó)60%以上的市場(chǎng)份額，并產(chǎn)生較高的利潤(rùn)，以此為優(yōu)勢(shì)進(jìn)行國(guó)際化的并購(gòu)和運(yùn)作，讓自己獲得技術(shù)優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展�，F(xiàn)在已有不少企業(yè)正在作此努力。當(dāng)然，不是每個(gè)企業(yè)都要做國(guó)際性的零部件公司，可以有較小的目標(biāo)。但是，即使是不追求規(guī)模大、影響力大，中國(guó)本土的主流供應(yīng)商，絕大多數(shù)都面臨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的壓力。主要體現(xiàn)在： 1） 產(chǎn)品多元化，特別是相關(guān)多元化。很多公司只主攻配套市場(chǎng)的單一產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)極大，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，會(huì)有致命危險(xiǎn)；需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行相關(guān)多元化，甚至進(jìn)入相近領(lǐng)域； 2） 客戶及市場(chǎng)多元化。有些供應(yīng)商甚至主要就靠一、二個(gè)客戶而高速發(fā)展，既不關(guān)心售后市場(chǎng)，也無(wú)力去攻出口市場(chǎng)，甚至只作商用車(chē)市場(chǎng)，不關(guān)心乘用車(chē)市場(chǎng)，這與產(chǎn)品單一一樣危險(xiǎn)；需要大力分散客戶降低風(fēng)險(xiǎn)；還有一些僅主攻售后市場(chǎng)，這樣很難做強(qiáng)做大。 3） 國(guó)際化。中國(guó)的供應(yīng)商國(guó)際化水平普遍偏低，而且一些有實(shí)力的本土企業(yè)埋頭干國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不知國(guó)際市場(chǎng)為何物，最終可能會(huì)失去全球化帶來(lái)的大好機(jī)會(huì)。

預(yù)計(jì)未來(lái)五到十年，中國(guó)本土供應(yīng)商未必以上三種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同時(shí)進(jìn)行，但這種轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將十分明顯，企業(yè)業(yè)務(wù)之間將上演相互滲透和相互競(jìng)爭(zhēng)的大戲。

九、將有一批本土的總成以下級(jí)零件細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商形成全球性競(jìng)爭(zhēng)力

蓋世汽車(chē)網(wǎng)通過(guò)對(duì)近60名中外汽車(chē)零部件生產(chǎn)商高管、咨詢公司的汽車(chē)行業(yè)專家進(jìn)行訪談或調(diào)研，基本的共識(shí)是未來(lái)五到十年，中國(guó)本土汽車(chē)零部件供應(yīng)商的可能的生存和發(fā)展圖景如下： 1、 如本報(bào)告第八部分所述，中國(guó)本土零部件生產(chǎn)商難以有成為國(guó)際級(jí)領(lǐng)先供應(yīng)商的作為，但不排除有少數(shù)幾家可以在未來(lái)幾年形成國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的雛形。 2、 主要業(yè)務(wù)集中于中國(guó)本土配套市場(chǎng)的中小型企業(yè)仍會(huì)大量存在，他們生存狀態(tài)難以說(shuō)好，但在市場(chǎng)進(jìn)入成熟期前還可以生存，甚至有些能發(fā)展較快成為中大型企業(yè)，但國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍一般。 3、 大量專注于出口及部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的零部件公司會(huì)大量存在，其中一些預(yù)計(jì)在全球售后市場(chǎng)可以占有一席之地，主要是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場(chǎng)供應(yīng)體系的中下級(jí)別。 4、 最讓人興奮的是，中國(guó)本土供應(yīng)商中可能會(huì)出現(xiàn)一批主要定位于二、三級(jí)配套產(chǎn)品（少數(shù)一級(jí)配套產(chǎn)品）為主的零部件供應(yīng)商將形成全球性的競(jìng)爭(zhēng)力，既能在中國(guó)本土市場(chǎng)上占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，也能利用好跨國(guó)采購(gòu)的機(jī)會(huì)進(jìn)入全球配套體系，最終建立國(guó)際化的運(yùn)營(yíng)體系，既能出口并在全球建立生產(chǎn)、銷售及服務(wù)體系，在某一細(xì)分市場(chǎng)上獲得全球前三名的地位。 對(duì)于第4種可能的圖景，我們認(rèn)為對(duì)于中國(guó)供應(yīng)商而言機(jī)會(huì)很大，主要因?yàn)槿齻�(gè)重要促進(jìn)因素在同時(shí)起作用，即： 1） 中國(guó)本土市場(chǎng)的盛大規(guī)模； 2） 全球采購(gòu)的產(chǎn)品最可能主要集中在這類產(chǎn)品上，因而有旺盛的外部需求； 3） 因?yàn)橹袊?guó)的要素優(yōu)勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是外資國(guó)際巨頭，而是國(guó)內(nèi)本土企業(yè)和來(lái)自如印度等其它新興市場(chǎng)的潛在對(duì)手，因而競(jìng)爭(zhēng)難度相對(duì)較小。而要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，關(guān)鍵并不在于技術(shù)上領(lǐng)先于世界水平，而是體現(xiàn)在企業(yè)的戰(zhàn)略能力和企業(yè)管理能力，具體來(lái)說(shuō)表現(xiàn)在： 1） 能抓住機(jī)遇，快速多元化客戶，國(guó)內(nèi)外的客戶群體不斷增加，不能小富即安，或無(wú)遠(yuǎn)大長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光沒(méi)有把握好客戶需求。 2） 能提高管理能力，在質(zhì)量控制上能達(dá)到一流水平，為客戶所依賴；在成本控制上可以達(dá)到全球最優(yōu)秀的水平；在包括物流、交流、服務(wù)上能達(dá)到國(guó)際一流企業(yè)的水平；當(dāng)然，技術(shù)上也需要達(dá)到客戶所需要的一定開(kāi)發(fā)能力。

十、本土供應(yīng)商未來(lái)十年或?qū)⒕植客黄萍夹g(shù)和管理的雙重瓶頸

技術(shù)和管理是絕大多數(shù)制造型企業(yè)現(xiàn)在的兩個(gè)軟肋。自80年代初中國(guó)制造業(yè)開(kāi)始真正起步到現(xiàn)在已近30年了，中國(guó)制造業(yè)在全球的地位已另外刮目相看了。以低成本制造質(zhì)量中上及中下的產(chǎn)品，使得中國(guó)產(chǎn)品在全球所向披靡，中國(guó)已成了事實(shí)上的相當(dāng)多產(chǎn)業(yè)的全球制造中心。然而，在技術(shù)/研發(fā)方面，中國(guó)企業(yè)卻長(zhǎng)期沒(méi)有與全球領(lǐng)先同步。事實(shí)上，在汽車(chē)零部件這一產(chǎn)品上，正如本報(bào)告第六部分所說(shuō)，中國(guó)在高端技術(shù)領(lǐng)域與世界領(lǐng)先水平的差距越拉越大。在全球采購(gòu)的大好形勢(shì)下，中國(guó)零部件企業(yè)常常因?yàn)闆](méi)有強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力而失去訂單。因此，大部分零部件企業(yè)要在全球配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，僅僅具備低成本制造的優(yōu)勢(shì)是不夠的，對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力也有相當(dāng)高的要求。也正因?yàn)榇�，蓋世汽車(chē)網(wǎng)通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未來(lái)十年中，有可能相當(dāng)多的零部件供應(yīng)商開(kāi)始真正思考和采取措施，并在其它支持因素的作用下，最終可能會(huì)在技術(shù)研發(fā)上實(shí)現(xiàn)破局，可能實(shí)現(xiàn)的方法和圖景是： 1） 企業(yè)真正加大研發(fā)的投入，在國(guó)外部分地區(qū)汽車(chē)行業(yè)不景氣之機(jī)，大量挖一批真正掌握技術(shù)的人才加盟； 2） 企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、合作或并購(gòu)獲得目前世界領(lǐng)先技術(shù)，消化吸引； 3） 政府通過(guò)政策支持、要求及營(yíng)造出一種真正腳踏實(shí)地的投入技術(shù)/研發(fā)的商業(yè)氛圍。一改目前企業(yè)的急功近利的氛圍，真正投入搞研發(fā)的少，真正大力搞研發(fā)反而死得快的局面。 4） 對(duì)于一些頂級(jí)的零部件技術(shù)，政府還要組織研究真正實(shí)現(xiàn)突破的可行性方案。 5） 通過(guò)以上政府和企業(yè)層面的雙重努力，有可能在十年間形成重視技術(shù)開(kāi)發(fā)的商業(yè)文化，企業(yè)能在非頂級(jí)領(lǐng)先的零部件技術(shù)方面達(dá)到或接近國(guó)際領(lǐng)先的水平，企業(yè)內(nèi)部能形成較成熟的開(kāi)發(fā)體系。而在頂級(jí)的零部件技術(shù)，可能在近十年間，還不大可能實(shí)現(xiàn)趕超。另一個(gè)軟肋是管理問(wèn)題，中國(guó)本土零部件企業(yè)的管理水平總體較弱，既有管理理念的問(wèn)題，也有經(jīng)驗(yàn)、人才缺乏的問(wèn)題。所謂國(guó)際化的過(guò)程，實(shí)質(zhì)上最重要的是管理水平的國(guó)際化。中國(guó)本土零部件企業(yè)的管理理念和管理水平，就如同中國(guó)足球，在一個(gè)浮燥的外部環(huán)境下，無(wú)論工作方法還是思維模式上都比較封閉。這也就是為什么我們用全球一流的設(shè)備才能生產(chǎn)出世界二流質(zhì)量的產(chǎn)品。對(duì)于質(zhì)量管理、供應(yīng)鏈管理、工業(yè)品營(yíng)銷、電子商務(wù)等缺乏對(duì)其精髓的深入認(rèn)知，用土辦法和思維來(lái)解決已處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的問(wèn)題。當(dāng)然，有一些新銳的民營(yíng)企業(yè)或新型國(guó)企，在與國(guó)際客戶的交流和合作中學(xué)會(huì)了如何提高自己，也善于學(xué)習(xí)用新的方法來(lái)抓住機(jī)遇，為自己贏利有利的發(fā)展空間。我們判斷有一批中國(guó)零部件企業(yè)在未來(lái)十年內(nèi)，在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

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• · 車(chē)載信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
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• · 2008年6月交通運(yùn)輸業(yè)投資策略

• · 國(guó)務(wù)院正制定擴(kuò)大內(nèi)需振興鋼鐵汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
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• · 汽車(chē)新能源項(xiàng)目落戶長(zhǎng)興島
• · 中國(guó)鐵路客貨運(yùn)量2008年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)
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• ·2008年1-7月吉林汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-7月上海汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-7月山東汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-7月河南汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-7月湖北汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-7月廣東汽車(chē)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)