回顧2007年，面對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨緩的整體環(huán)境，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)銷售額在2006年首次突破1000億元的基礎(chǔ)上繼續(xù)較快增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到1251.3億元，同比增長(zhǎng)24.3%。    

圖1 2003－2007年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長(zhǎng)

    在2007年國(guó)內(nèi)集成電路各行業(yè)的發(fā)展上，IC設(shè)計(jì)、芯片制造與封裝測(cè)試行業(yè)均有增長(zhǎng)，其中以封裝測(cè)試業(yè)的發(fā)展最為迅速。在國(guó)內(nèi)骨干封裝企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)際半導(dǎo)體市場(chǎng)需求上升帶動(dòng)國(guó)內(nèi)集成電路出口大幅增長(zhǎng)兩方面因素的帶動(dòng)下，2007年國(guó)內(nèi)集成電路封裝測(cè)試業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入627.7億元，同比增長(zhǎng)26.4%，繼續(xù)保持了快速發(fā)展勢(shì)頭。芯片制造業(yè)方面，雖然全球芯片代工市場(chǎng)低迷，但在無錫海力士-意法等新建項(xiàng)目快速達(dá)產(chǎn)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)整體銷售收入繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，2007年國(guó)內(nèi)芯片制造企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入397.9億元，增幅為23%。2007年IC設(shè)計(jì)業(yè)則未能保持前幾年高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。全年行業(yè)銷售收入增幅由2006年的49.8%大幅回落到21.2%。其增幅首次低于集成電路產(chǎn)業(yè)整體增幅。    

圖2 2007年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈銷售收入及增長(zhǎng)

    隨著IC設(shè)計(jì)和芯片制造行業(yè)的迅猛發(fā)展，國(guó)內(nèi)集成電路價(jià)值鏈格局繼續(xù)改變，其總體趨勢(shì)是設(shè)計(jì)業(yè)和芯片制造業(yè)所占比例迅速上升。但在2007年，由于封裝測(cè)試業(yè)發(fā)展迅速,以及IC設(shè)計(jì)行業(yè)增幅趨緩，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)有所變化，IC設(shè)計(jì)業(yè)份額由2006年的18.5%下降到18%，芯片制造業(yè)所占比例由2006年的32.1%下降至31.8%，封裝測(cè)試業(yè)所占份額則由2006年的49.3%上升至50.2%。    

圖3 2007年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)各價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)

    回顧過去的2007年，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)如下幾大特點(diǎn)

    1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所增速減緩部分重點(diǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)欠佳

    2007年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度明顯放緩，24.3%的年度增幅與2006年36.2%的增幅相比回落了11.9個(gè)百分點(diǎn)，也低于2007年初人們普遍預(yù)期的30%左右的增幅，其中IC設(shè)計(jì)業(yè)增速更是大幅回落，并首次低于全行業(yè)整體增幅。在全行業(yè)增速整體放緩的同時(shí)、珠海炬力、中星微等IC設(shè)計(jì)企業(yè)，中芯國(guó)際、華虹NEC等芯片制造企業(yè)以及深圳賽意法等封裝測(cè)試企業(yè)2007年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了一定下滑，這也是近幾年所未見的。

    分析2007年中國(guó)集成電路行業(yè)整體發(fā)展趨緩的原因，除受到全球半導(dǎo)體市場(chǎng)低迷、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的影響之外，人民幣匯率的不斷走高也是重要原因之一。由于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入一半以上來自出口，人民幣的不斷升值對(duì)以人民幣測(cè)算的銷售收入影響很大。2007年美元兌人民幣匯率由年初的1:7.9一路上升至年末的1:7.2，從而將國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)人民幣銷售收入的增幅下拉了5個(gè)百分點(diǎn)，并影響了中芯國(guó)際等企業(yè)的人民幣業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

    2、生產(chǎn)線建設(shè)取得新成果投資成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?

    2007年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)線投資與建設(shè)方面仍舊保持旺盛的勢(shì)頭。芯片生產(chǎn)線方面，2007年無錫海力士-意法12英寸生產(chǎn)線迅速達(dá)產(chǎn)，全年共實(shí)現(xiàn)銷售收入93.59億元，比2006年增長(zhǎng)了2.4倍，從而拉動(dòng)了2007年國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)整體規(guī)模的擴(kuò)大。此外，國(guó)內(nèi)有多條集成電路芯片生產(chǎn)線正處于建設(shè)或達(dá)產(chǎn)過程中，包括2007年12月份剛建成投產(chǎn)的中芯國(guó)際（上海）12英寸芯片廠、正建設(shè)中的海力士-意法無錫工廠二期，茂德的重慶8英寸芯片廠，英特爾大連12英寸芯片廠，以及2008年初中芯國(guó)際剛剛宣布準(zhǔn)備建設(shè)的深圳8英寸、12英寸生產(chǎn)線、英特爾支持建設(shè)的深圳方正微電子芯片廠二期工程建設(shè)等。此外，中芯國(guó)際北京廠和天津廠、華虹NEC、臺(tái)積電上海、宏力半導(dǎo)體等都計(jì)劃在年內(nèi)擴(kuò)充產(chǎn)能。隨著這些新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，未來國(guó)內(nèi)芯片制造行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴(kuò)大。

    封裝測(cè)試領(lǐng)域，各主要廠商也進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)。長(zhǎng)電科技投資20億元建設(shè)的年產(chǎn)能達(dá)50億塊的IC新廠在2007年正式投入使用，三星電子蘇州半導(dǎo)體公司第二工廠建成投產(chǎn)，飛思卡爾、奇夢(mèng)達(dá)、RFMD、瑞薩等企業(yè)也分別對(duì)其國(guó)內(nèi)的封裝企業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)產(chǎn)。這些企業(yè)2007年的銷售收入均有大幅度的提升，從而拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試業(yè)的再次快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，松下已宣布投資100億日元在蘇州建設(shè)半導(dǎo)體封裝新廠房、意法半導(dǎo)體投資5億美元的封裝新廠也在深圳開工建設(shè)，并預(yù)計(jì)在2009年初投產(chǎn)。新建項(xiàng)目同樣也將成為拉動(dòng)封裝測(cè)試領(lǐng)域繼續(xù)快速增長(zhǎng)的主要力量。

    3、企業(yè)改組改制取得新進(jìn)展公開上市成為企業(yè)發(fā)展方向

    2007年，又有展訊通信、南通富士通、天水華天等數(shù)家半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)納斯達(dá)克和國(guó)內(nèi)上市，至此國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域上市公司已經(jīng)達(dá)到19家，涵蓋了IC設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試、分立器件以及半導(dǎo)體材料等多個(gè)領(lǐng)域。這19家上市公司包括，中芯國(guó)際、上海貝嶺、上海先進(jìn)、華潤(rùn)上華、華微電子等芯片制造企業(yè)；復(fù)旦微電子、士蘭微、珠海炬力、中星微、展訊通信等IC設(shè)計(jì)企業(yè)；長(zhǎng)電科技、南通富士通、華天科技等封裝測(cè)試企業(yè)；常州銀河、蘇州錮得、康強(qiáng)電子等分立器件企業(yè)；以及有研硅谷、浙大海納、三佳科技等半導(dǎo)體材料企業(yè)。

    4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈IC設(shè)計(jì)企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

    第二代身份證卡芯片是近幾年國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，并帶動(dòng)了若干IC設(shè)計(jì)企業(yè)的快速發(fā)展。但隨著國(guó)家第二代身份證陸續(xù)換發(fā)完畢，2007年第二代身份證芯片市場(chǎng)基本未有增長(zhǎng)甚至有所萎縮，并明顯影響了相關(guān)企業(yè)2007年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。而在部分原有市場(chǎng)大幅萎縮的同時(shí)，3G、數(shù)字電視等新興市場(chǎng)由于受到標(biāo)準(zhǔn)、牌照、運(yùn)營(yíng)商整合等多方面因素的影響而遲遲未能正式啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)諸多在這些領(lǐng)域進(jìn)行了多年研發(fā)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)仍在苦苦支撐�？梢哉f，目前中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境正處在青黃不接的最困難時(shí)期。

    與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)正面臨日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。如在MP3芯片領(lǐng)域，除了珠海炬力外，福州瑞芯、上海吉芯電子、深圳安凱等其它國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)也已加入這一市場(chǎng)的爭(zhēng)奪當(dāng)中，并在這一領(lǐng)域引發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；在手機(jī)芯片市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科技在完成對(duì)ADI手機(jī)部門的收購(gòu)之后，已經(jīng)從所謂的“黑手機(jī)”市場(chǎng)進(jìn)入包括TD-SCDMA在內(nèi)的白牌手機(jī)芯片市場(chǎng)，此外，多家中國(guó)臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)公司也已經(jīng)或正在計(jì)劃進(jìn)入大陸手機(jī)芯片市場(chǎng)，這一市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈，大陸集成電路企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力必將與日俱增。

    探究目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨慘烈的原因，企業(yè)之間差異化日益模糊，產(chǎn)品日漸趨同是其最主要的根源。目前近500家設(shè)計(jì)企業(yè)中，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品集中在中低端的消費(fèi)類芯片。這也就決定了價(jià)格戰(zhàn)必然成為國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)之間進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要的手段。

    二、20007年中國(guó)集成電路市場(chǎng)回顧

    2007年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額為5623.7億元，同比增長(zhǎng)18.6%，雖然仍然保持了較高的增長(zhǎng)率，但增長(zhǎng)率連續(xù)4年下降。    

圖4 2003－2007年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷售額規(guī)模及增長(zhǎng)率

    回顧過去的2007年，國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)如下幾大特點(diǎn)

    1、市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放緩，增長(zhǎng)率連續(xù)4年下降

    2007年是近五年來市場(chǎng)增長(zhǎng)率最低的一年，市場(chǎng)增長(zhǎng)率隨著市場(chǎng)基數(shù)的擴(kuò)大逐漸降低，其根源在于多種整機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)率開始飽和，中國(guó)集成電路市場(chǎng)一直以來的高增長(zhǎng)率都是依賴于下游整機(jī)產(chǎn)量的高增長(zhǎng)率才得以維持，然而在連續(xù)經(jīng)歷了多年的高增長(zhǎng)率之后，中國(guó)下游整機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)也開始出現(xiàn)減緩，下游整機(jī)的增長(zhǎng)在多個(gè)領(lǐng)域出現(xiàn)了飽和趨勢(shì)。甚至有的產(chǎn)品產(chǎn)量在2007年出現(xiàn)下滑。從應(yīng)用來看，除了汽車電子以外，市場(chǎng)上沒有出現(xiàn)高增長(zhǎng)的領(lǐng)域，然而汽車電子市場(chǎng)份額較小，無法帶動(dòng)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

    2、DRAM價(jià)格大幅下滑抑制整體市場(chǎng)增長(zhǎng)

    存儲(chǔ)器一直都是中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，近年來雖然存儲(chǔ)器價(jià)格一直波動(dòng)較大，但存儲(chǔ)器市場(chǎng)總是能在NANDFlash或是DRAM的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，然而這種情況在2007年有所改變，NANDFlash的表現(xiàn)還算正常，然而由于供過于求，DRAM成為2007年價(jià)格下降幅度最大的半導(dǎo)體產(chǎn)品，雖然下半年價(jià)格稍有所穩(wěn)定，但改變不了全年價(jià)格大幅下滑的趨勢(shì)，其結(jié)果就是DRAM卻由于價(jià)格的大幅下降而拖累了存儲(chǔ)器市場(chǎng)的發(fā)展。

    3、消費(fèi)領(lǐng)域增速明顯放緩

    在中國(guó)集成電路市場(chǎng)上，消費(fèi)領(lǐng)域一直保持著平穩(wěn)快速的發(fā)展，然而2007年這種趨勢(shì)有所改變，消費(fèi)領(lǐng)域成為中國(guó)集成電路市場(chǎng)上增長(zhǎng)率最低的應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)的消費(fèi)家電產(chǎn)品近幾年來一直保持高增長(zhǎng)率，隨著產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量增速也開始出現(xiàn)飽和，加之某些傳統(tǒng)家電產(chǎn)品在被逐漸取代，因此產(chǎn)量開始出現(xiàn)下滑�？傮w來看，消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)中，新興數(shù)碼類產(chǎn)品能夠保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)率，而傳統(tǒng)家電類產(chǎn)量的增速則逐漸放緩，因此直接造成了中國(guó)消費(fèi)類集成電路市場(chǎng)在2007年明顯放緩。

    4、全球電子制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨緩影響中國(guó)集成電路市場(chǎng)發(fā)展

    近年來中國(guó)集成電路市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一就是全球向中國(guó)的電子制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，目前中國(guó)集成電路市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)連續(xù)四年放緩，其中的主要原因之一就是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的逐年放緩，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移對(duì)中國(guó)集成電路市場(chǎng)的貢獻(xiàn)越來越小，而且這種趨勢(shì)未來還將繼續(xù)。

    三、2008年產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展展望

    隨著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的減緩以及整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率的逐漸下降，中國(guó)集成電路市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)多年下降，然而2008年中國(guó)集成電路市場(chǎng)將會(huì)迎來一次波峰，市場(chǎng)增長(zhǎng)率將在五年內(nèi)首次比上一個(gè)年度有所增加，其主要因素是在2008年在奧運(yùn)召開、數(shù)字電視和3G等應(yīng)用的推動(dòng)下市場(chǎng)需求有所回暖，從而在2008年形成一個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率高點(diǎn)。然而無論整機(jī)產(chǎn)量還是集成電路市場(chǎng)，市場(chǎng)基數(shù)都已經(jīng)處在一個(gè)比較高的水平，也就說增長(zhǎng)具有飽和的趨勢(shì)，因此未來中國(guó)集成電路的發(fā)展速度還是會(huì)逐漸減緩，而且隨著中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重的增長(zhǎng)，二者的增長(zhǎng)趨勢(shì)將基本保持一致，雖然中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在未來幾年仍然將會(huì)高于全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，但二者增長(zhǎng)率將逐漸靠攏。綜合來看，2008－2012年中國(guó)集成電路市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.2%，到2011年，中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將首次突破萬億元大關(guān)，達(dá)到10806.3億元。    

圖5 2008－2012年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

    在市場(chǎng)價(jià)格方面，未來半導(dǎo)體的價(jià)格一直呈下降趨勢(shì)，一般來說，大多數(shù)主流的半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格都在緩慢下降，比如用于PC的CPU和DRAM等產(chǎn)品，由于主流配置PC的半導(dǎo)體產(chǎn)品價(jià)格一直保持下降，因此筆記本和臺(tái)式機(jī)的產(chǎn)品價(jià)格總的來看也處于下降趨勢(shì)。值得一提的是DRAM和NANDFlash，由于主要產(chǎn)能掌握在幾家大廠，因此它們的策略和產(chǎn)能的調(diào)整會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生較大影響。2006年的NANDFlash價(jià)格和2007年的DRAM價(jià)格快速下降都是由于產(chǎn)品供過于求引起的，在經(jīng)歷了這兩年的大幅波動(dòng)之后，這些大廠會(huì)顯得更加理性，而在經(jīng)歷2007年DRAM價(jià)格的大幅下降之后，已有廠商將DRAM產(chǎn)能部分調(diào)整為NANDFlash，因此2008年DRAM的價(jià)格將會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，而NANDFlash的價(jià)格下降速度可能會(huì)快于DRAM。此外，模擬器件市場(chǎng)在2007年也受到價(jià)格下降的影響，而未來模擬器件仍然具有較高需求，因此價(jià)格將不會(huì)有太大波動(dòng)。

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展所面臨的有利、不利因素來分析，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好、投資環(huán)境繼續(xù)改善、人才培養(yǎng)和引進(jìn)不斷取得成效等有利因素都將推動(dòng)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展。但與此同時(shí)，全球市場(chǎng)前景仍不明朗、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)業(yè)鏈銜接不暢等也是阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素。

    綜合這些因素，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)未來仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2008－2012這5年間，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體銷售收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到23.4%。到2012年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將突破3000億元，達(dá)到3576.6億元。屆時(shí)中國(guó)將成為世界重要的集成電路制造基地之一。    

圖6  2008－2012年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

• · 我國(guó)工程機(jī)械密封技術(shù)的應(yīng)用與展望
• · 本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展策略？
• · LED技術(shù)日趨成熟 國(guó)內(nèi)企業(yè)話語權(quán)增強(qiáng)
• · 世界工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)和展望
• · 揚(yáng)州半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展趨勢(shì)
• · 國(guó)際輪式裝載機(jī)的創(chuàng)新與進(jìn)步

• · 天津太陽能薄膜電池開發(fā)獲重大突破
• · 我國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)國(guó)外市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大
• · 增值稅改革后購(gòu)置設(shè)備成本可省17%
• · DRAM廠減產(chǎn)近20% 抬升內(nèi)存芯片價(jià)格
• · 2009年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)投資腰斬
• · 液晶面板商難熬寒冬

• ·2008年1-11月浙江起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-11月江蘇起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-11月安徽起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-11月山東起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-11月河南起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2008年1-11月湖北起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)