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我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及對策分析
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期：2008-2-16
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- 發(fā)展我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的意義，決不亞于整車，我國零部件產(chǎn)業(yè)是最有希望成為具有世界影響的產(chǎn)業(yè)。目前中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)正處于一個非常關鍵的時期，一方面，保持高速增長的態(tài)勢，在汽車工業(yè)總產(chǎn)值的比例逐漸增加；另一方面，中國汽車零配件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨多重打壓和挑戰(zhàn)，亟須走出困境。
一、呈現(xiàn)五大趨勢
2006年上半年，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機遇和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉移的契機，進行必要的戰(zhàn)略調整，促進產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級和開發(fā)能力的提高，滿足整車發(fā)展的需要和市場的需要，呈現(xiàn)五大趨勢：
（一）初現(xiàn)集群規(guī)模效應
汽車零部件生產(chǎn)初現(xiàn)集群效應。隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞主機廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，使分工更精細、更專業(yè)化、更容易實現(xiàn)規(guī)模化，使信息更集中、更快捷，技術創(chuàng)新節(jié)奏更快、物流更容易組織，經(jīng)濟效益明顯提高。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群及集群效應今后還會得到更快地發(fā)展。我國汽車零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東、吉林等地區(qū)，其中上海、浙江兩個地區(qū)的零部件企業(yè)的產(chǎn)出效益較高。在2006年6月23 日發(fā)布的“2005年度中國汽車零部件百強”名單中，銷售收入超過20億元的企業(yè)數(shù)為22家，占百家企業(yè)總數(shù)的22%，銷售收入占百強企業(yè)銷售收入總和的 61.44%，其中銷售收入超過100億元的企業(yè)有4家。百強企業(yè)2005年共實現(xiàn)銷售收入2175.77億元，同比增加210億元，增長率為 10.7%，占國內4447家規(guī)模以上的汽車零部件企業(yè)銷售收入的63%，這表明汽車零部件行業(yè)的規(guī)模效應有了很大提升。
（二）整合重組步伐加快
學習國外汽車零部件工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，重組、整合將是中國汽車零部件工業(yè)的出路之一。2006 年以來，我國汽車零部件企業(yè)聯(lián)合重組和生產(chǎn)社會化、專業(yè)化有較快發(fā)展。通過聯(lián)合重組，目前我國汽車零部件行業(yè)基本擺脫了過去那種“數(shù)量多、規(guī)模小、質量差”的格局，制造水平明顯提高，并已形成為國內整車廠供貨配套體系。如一汽富奧公司、東風零部件事業(yè)部等，民營汽車零部件企業(yè)發(fā)展迅猛，投資多元化正在形成。民營企業(yè)表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，零部件產(chǎn)品技術、質量、水平有很大提高，民營經(jīng)濟表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，不但已成為售后市場零部件供應的主力和出口主力，而且形成一批具有國際競爭力的汽車零部件企業(yè)，如萬向集團、浙江三花、萬豐奧特等。
面對市場競爭，零部件行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)整合步伐，在零部件銷售上，建立銷售聯(lián)合體，包括電子商務在內的銷售網(wǎng)絡，結合物流企業(yè)，形成一些大的零部件銷售集團。柴油機配件已建成了柴油機配件聯(lián)合體，對柴油機配件市場價格自律、市場導向有一定促進作用。據(jù)了解，國家在幾年內將制定新標準，把總成類零部件廠整合到2～4家，其他則向二三級配套廠分流，然后發(fā)展勞動密集型零部件，比如制動盤、磨擦材料等，以解決分流人員就業(yè)。至于那些批量大、單車用量小且技術過于復雜的標準件，比如橡膠密封墊就不再強調國產(chǎn)，可以直接進口。
（三）國際競標能力迅速提升
2006年上半年，各零部件企業(yè)克服匯率變動和原材料上漲等因素，努力采取措施降本增效，積極參與跨國公司全球零部件采購競標，中標率大大提高。
上半年美國通用EPSILON項目已在上汽13家企業(yè)定點，很多產(chǎn)品不但向上海通用供貨，還將向通用全球的其他工廠供貨。上海小糸的車燈、納鐵福的傳動軸、三電貝洱的空調壓縮機、延鋒江森的座椅面套、中彈的懸架彈簧等一大批產(chǎn)品繼實現(xiàn)OEM配套后，目前又進入同步開發(fā)行列，表明這些企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力和市場競爭能力大大增強。
2006年一季度汽車零部件出口金額為46.23億美元，同比增長44.11%；隨著汽車零部件開發(fā)能力增強，OEM總成件配套出口大訂單明顯增多。
2006年3月，奇瑞5000臺發(fā)動機出口美國，不僅是迄今為止奇瑞發(fā)動機出口量最大的一筆訂單，而且也是自主品牌乘用車發(fā)動機在國際市場規(guī)模最大的一筆交易。繼上海通用CAMI發(fā)動機OEM批量出口加拿大之后，上海匯眾今年首次獲得通用汽車 50億元人民幣的底盤系統(tǒng)大訂單。
（四）趨向高技術含量產(chǎn)品
技術含量高的產(chǎn)品和部分自主品牌產(chǎn)品今年陸續(xù)投放市場，汽車產(chǎn)品的發(fā)展以及對汽車安全、排放等要求的提高，汽車零部件的技術水平也在逐漸提高。在國內，由于引進技術及與國外先進企業(yè)合資合作，一些技術含量較高的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子有限公司和北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)公司分別引進博世和德爾福技術，生產(chǎn)汽油機電噴系統(tǒng)；上海汽車制動系統(tǒng)公司利用博世技術生產(chǎn)轎車用ABS；石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州錦恒公司等生產(chǎn)安全氣囊產(chǎn)品；東風本田發(fā)動機公司生產(chǎn)自動變速器；東風汽車公司、上海日野、華北柴油機公司引進生產(chǎn)的康明斯、日野PCⅡ、道依茨1015等大功率歐Ⅲ排放水平的柴油機等等。
2006年我國汽車電子產(chǎn)品出口轉旺。延鋒百利得的安全氣囊總成走俏國內外市場，一季度出口創(chuàng)匯達360萬美元。聯(lián)合電子的傳感器、噴油器等電子產(chǎn)品今年出口有較大幅度增長;延鋒偉世通電子公司的汽車電子產(chǎn)品繼續(xù)保持良好出口勢頭。此外，上實交通的汽車喇叭也在今年實現(xiàn)OEM批量出口。
（五）外商投資力度繼續(xù)增強
跨國巨頭憑借技術、品牌、管理蠶食我國汽車零部件市場。隨著我國汽車零部件領域取消對外資的股比限制，“獨資化”在跨國汽車零部件企業(yè)中蔓延。在過去半年內，德爾福、馬勒、博世等跨國企業(yè)在國內新成立生產(chǎn)基地超過10家，且90%以上是獨資企業(yè)，2006年，零部件企業(yè)已相繼設立了3家投資過億的獨資研發(fā)中心。近期，德爾福有關負責人透露，德爾福目前在國內有8個生產(chǎn)基地和一個新近成立的研發(fā)中心，其中去年年底和今年年初成立的兩家零部件企業(yè)和一家技術中心均為獨資企業(yè)，德爾福將進一步重點發(fā)展獨資研發(fā)中心，未來由中國研發(fā)中心開發(fā)的技術將屬于德爾福。從發(fā)動機零部件生產(chǎn)廠商來看，馬勒是“獨資化”步伐最快的企業(yè)，目前馬勒所有在華企業(yè)的股份都超過50%，其在南京、重慶的發(fā)動機工廠已完成了 “獨資化”改造，剛剛成立的技術中心也是獨資企業(yè)。另一零部件巨頭博世也正在擴大其國內的投資比例，按照博世的規(guī)劃，在2005～2007年，博世在中國的投資額將達到6.5億歐元，到2007年銷售額將翻一番。
二、現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
盡管我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)有了長足的進步，但是，本土零部件企業(yè)的日子并不好過：一方面，原材料價格不斷上漲；另一方面，從2004年開始的整車價格戰(zhàn)，使很多整車企業(yè)把部分成本壓力轉嫁給零部件企業(yè)；此外，跨國巨頭的強勢競爭也使很多本土零部件企業(yè)生存變得十分艱難。
2005年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國零部件產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)10年以來的首次利潤下降。
（一）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的基本現(xiàn)狀
1．基礎較差。近年來，在汽車工業(yè)高速發(fā)展的帶動下，汽車零部件出現(xiàn)了高速發(fā)展形勢，但由于長期處于滯后狀態(tài)，我國汽車零部件的基礎仍然較差，表現(xiàn)在：一是規(guī)模經(jīng)濟尚未完全形成，滿足汽車生產(chǎn)高速發(fā)展的需要甚感緊張；二是以電子信息技術為基礎的高新技術產(chǎn)品還十分薄弱，除音響系統(tǒng)外，汽車專用IC、高檔傳感器、微處理器基本上處于空白，不得不依賴進口；三是鋁、鎂、鈦等輕金屬和塑料為基礎的復合材料還應用甚少。
2．投入不足。在計劃經(jīng)濟時期我國零部件投資歷來排不上隊，不得不列入整車項目，所以零部件投資統(tǒng)計不全，但與國外相比投資不足卻是明顯的�！捌呶濉睍r期開始重視，“八五”、“九五”列為重點，但投資比重始終偏低。
3．產(chǎn)品開發(fā)能力弱。長期以來，我國汽車零部件產(chǎn)品設計的主導權在整車廠，零部件廠只是制造，合資企業(yè)更是這樣。配套供應商沒有產(chǎn)品開發(fā)權，這與全球采購趨勢是不吻合的。一些新的專業(yè)化零部件商正在改變著這種狀況。不解決這個問題，汽車制造廠就無法發(fā)展自己的產(chǎn)品開發(fā)能力。目前，汽車零部件的開發(fā)正在由汽車整車廠轉向汽車零部件廠。
4．品牌知名度低。我國零部件自主品牌近幾年無論在技術、工藝、質量、市場份額方面都取得了很大的進步，但本土零部件制造商同跨國公司的零部件品牌還存在較大差距：一是規(guī)模、技術含量、知名度差距明顯；二是自主品牌少。
此外，從行業(yè)的??密集型工業(yè)。雖然我國擁有豐富的廉價勞動力資源，但是管理水平低下抵消了勞動力成本低的優(yōu)勢，我國汽車零部件行業(yè)的平均生產(chǎn)效率與國際先進水平的差距比整車行業(yè)的差距還大。年平均勞動生產(chǎn)效率不到美國的20%，僅為日本零部件企業(yè)的1/8。
（二）面臨國內外挑戰(zhàn)
1．有實力的國內原材料企業(yè)開始涉足零部件產(chǎn)業(yè)。國內一些主要原材料生產(chǎn)企業(yè)已開始自主生產(chǎn)汽車零部件，利用其材料成本優(yōu)勢與同行競爭、搶占市場。2005年6月，寶鋼宣布全面進軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)，以車輪、車體、動力傳動系統(tǒng)和汽車底盤系統(tǒng)生產(chǎn)為核心，力爭到2010年使寶鋼汽車零部件進入國內同行業(yè)前3名�？梢灶A期，寶鋼要在零部件產(chǎn)業(yè)上得到較大的發(fā)展，還需要在人才和管理經(jīng)驗方面進一步積累，這為現(xiàn)在的一些零部件企業(yè)留下了一定的空間。
2．IT巨頭們也開始大舉進軍汽車零部件產(chǎn)業(yè)。2005年，聯(lián)想率先進入汽車零部件產(chǎn)業(yè)，隨后微軟、摩托羅拉等國際IT巨頭也都表示要大舉進軍汽車零部件市場。事實上，汽車零部件產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢也的確賦予了這些IT巨頭實現(xiàn)“汽車夢想”的基礎。在當前的汽車工業(yè)中，電子系統(tǒng)可以占一輛高級轎車總成本的70%、普通轎車總成本的30%。據(jù)預測，未來世界汽車工業(yè)發(fā)展的主導權將落在汽車電子化、智能化、網(wǎng)絡化的技術與應用方面。而IT巨頭收購汽車零部件企業(yè)的真正目標，是向整車設計宣戰(zhàn)，發(fā)起統(tǒng)一汽車零部件標準的革命。假如標準化電子零部件在不同車型上通用，那么，現(xiàn)有整車企業(yè)與零部件企業(yè)的傳統(tǒng)供貨關系將被打破，IT企業(yè)將掌控下一代汽車電子配件市場標準的話語權。
3．國外小企業(yè)將以聯(lián)合協(xié)作方式分食國內零部件業(yè)利潤。以前國外到中國開拓市場的零部件企業(yè)，基本上以大企業(yè)和主流企業(yè)為主。但目前，海外的二三流企業(yè)甚至更小的企業(yè)，都準備在中國市場這塊大“蛋糕”上咬一口。雖然與國外大零部件企業(yè)相比，品牌稍遜一籌，但在技術、工藝等方面，與中國企業(yè)相比卻仍具有很強的競爭力。此外，與中國企業(yè)相比，雖然成本不占很大優(yōu)勢，但精、專、靈活是這些企業(yè)的共同特點。比如，其中不少是以聯(lián)合協(xié)作的方式生產(chǎn)，數(shù)家小企業(yè)以精密的分工與合作，組成一個“蜂窩狀”的組織結構，有效地實現(xiàn)了效率最大化和成本最低化。隨著海外小企業(yè)紛紛進軍中國大陸市場，必將對本土零部件企業(yè)構成新一輪的挑戰(zhàn)。
三、提升競爭力的幾條途徑
做大做強中國汽車零部件業(yè)必須全面提升競爭力，中國汽車零部件企業(yè)應該如何提升競爭力?
（一）努力打造國際汽車零部件采購中心
當前國際正面臨新一輪汽車產(chǎn)業(yè)轉移，實現(xiàn)由本土生產(chǎn)、區(qū)域生產(chǎn)轉向全球生產(chǎn)，形成一批新的產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)統(tǒng)計，跨國公司到2007年年底前計劃在低成本國家采購500億美元的零部件，其中70%的企業(yè)瞄準了中國企業(yè)，中國零部件企業(yè)要利用已形成的基礎，加快零部件基地建設，滿足國際OEM及售后服務市場的需求；零部件出口要由以售后配件市場為主向配件市場和OEM配套并重轉變。中國零部件出口必須堅持本土化生產(chǎn)的大方向，中國汽車零部件行業(yè)要抓住這個有利時機，逐步減輕和擺脫整車企業(yè)和國外企業(yè)的影響和控制，形成相對獨立的產(chǎn)業(yè)，走出自己的發(fā)展道路。
（二）自主創(chuàng)新、掌握核心技術
當前，汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品質量上不去，一個很重要的原因是硬件建設未跟上，造成本土零部件質量低下，要扭轉這種被動局面，必須加大投入。首先，本土零部件企業(yè)自身要想辦法籌措資金，加大數(shù)控化、現(xiàn)代化設備的投入，在硬件設施建設上確保能達到用戶滿意的要求。其次，要借助政府及主管部門，積極爭取政策支持，依靠政府的扶植強化硬件建設。2006年以來，我國政府在國民經(jīng)濟發(fā)展方向的引導方面加強了力度，如全國科學大會、2006年的“兩會”都強勢傳出了把自主創(chuàng)新、掌握核心技術、發(fā)展自主品牌提高到國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略高度，一系列政策即將出臺，汽車零部件企業(yè)要抓住機遇，乘勢而上，盡快提高自主研發(fā)能力，形成自己的特色和品牌，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營和多品種配套。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要發(fā)揮比較優(yōu)勢，在獨具特色的單項產(chǎn)品上盡快形成競爭能力、盡快形成多個汽車零部件細分領域的小型巨人企業(yè)，加快進入世界主要OEM供應商的步伐，樹立起中國汽車零部件工業(yè)的標志型企業(yè)。
（三）提高專業(yè)化、規(guī)�；�
汽車業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，作為一個有實力的汽車零部件制造商，必須達到產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟，才能夠降低生產(chǎn)成本，提高利潤空間和降價空間，給消費者提供很好的產(chǎn)品和服務。因此面對市場競爭，零部件行業(yè)要加快產(chǎn)業(yè)兼并重組步伐，提高專業(yè)化、規(guī)�；健Ａ悴考髽I(yè)和整車企業(yè)積極探索企業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展模式，零部件企業(yè)依托自主品牌整車企業(yè)參與同步開發(fā)。國內零部件企業(yè)應以技術、服務、成本為核心，著力形成零部件企業(yè)適度的規(guī)�；�、有特色的專業(yè)化和低成本的綜合競爭實力，發(fā)展高新技術、電子技術零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和配套，積極開展與有國際優(yōu)勢的零部件公司的合作，民營企業(yè)可以積極參與零部件產(chǎn)業(yè)的結構調整，兼并重組國內經(jīng)營發(fā)展困難但基礎較好的零部件企業(yè)，在本土化進程中站穩(wěn)腳跟，尋求新的發(fā)展。
（四）整合資源，完善管理，推進信息化建設
要對現(xiàn)有資源進行整體規(guī)劃，形成一個布局合理、特色鮮明、裝備先進、運行高效的科技創(chuàng)新平臺。把產(chǎn)品競爭的目標市場進行優(yōu)化，將目光著眼于產(chǎn)業(yè)內部的一個局部細分市場，以確立企業(yè)在目標市場上的競爭優(yōu)勢，提高汽車產(chǎn)品市場占有率，建立起一套符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的管理規(guī)范和管理體系，切實提高經(jīng)濟運行質量，確保實現(xiàn)銷售與效益的同步增長。把消化原材料漲價、降低成本作為一項長期的工作抓緊、抓好，落到實處。并以企業(yè)體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新為動力，以高科技汽車產(chǎn)品設計制造一體化系統(tǒng)以及信息資源集成化管理系統(tǒng)為重點，以信息網(wǎng)絡建設為基礎，以建立信息深度應用、信息資源共享為目的，逐步用現(xiàn)代先進的管理理念、先進的管理架構和先進的管理手段改造企業(yè)，全方位推進科研、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡化。
綜上所述，我國汽車零部件工業(yè)要全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力，促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。不能再走單純靠投資拉動增量，靠大集團建立封閉零部件制造體系，靠過度依賴國外技術和整車企業(yè)的發(fā)展道路。要抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機遇和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉移的契機，進行必要的戰(zhàn)略調整，促進產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級和開發(fā)能力的提高，滿足整車發(fā)展的需要和市場需要。這將是一個逐步發(fā)展的漸進過程，供求關系的變化隨時影響進程。值得進一步探討的是，政府將通過何種經(jīng)濟手段和管理技巧來激勵我國零部件產(chǎn)業(yè)群的良性發(fā)展?諸侯割據(jù)式的產(chǎn)業(yè)結構和中外裙帶式的配套格局將如何沖破?“加入世貿組織”后的KD潮涌將如何應對?看來我國零部件產(chǎn)業(yè)的前途既取決于企業(yè)自身的拼博，也取決于政府有效的宏觀引導。 - ■ 與【我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及對策分析】相關新聞
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