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2006年上半年通信業(yè)發(fā)展脈絡(luò)
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-9-4
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所謂局勢，《現(xiàn)代漢語詞典》的解釋是“一個時期內(nèi)的發(fā)展情況”。比如局勢平穩(wěn)，比如局勢越來越嚴(yán)重。
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來自信息產(chǎn)業(yè)部、反映中國通信業(yè)上半年發(fā)展局勢的“統(tǒng)計快報”新鮮出爐了。分析揣摸這一組組、一串串紛亂枯燥的高與低、大與小、強與弱的“對比”數(shù)字，我們似乎觸摸到了整個通信行業(yè)發(fā)展變化的脈絡(luò)和走勢。
高與低
《統(tǒng)計快報》：上半年中國通信業(yè)依舊保持“平穩(wěn)健康發(fā)展”。通信業(yè)務(wù)總量依舊保持24.5%的“快速”增長。通信業(yè)務(wù)收入雖說也依舊保持了10.7%的“平穩(wěn)”增長，但低于同期GDP10.9%的增長。
這看似簡單的0.2%的“略低”可有著意味深長的“不簡單”——雖保持了全行業(yè)不低于10%的增速的“底線”，卻創(chuàng)下了20多年來電信業(yè)增長的最低值，也打破了十幾年來電信收入一直高于同期GDP增長的“記錄”或者“神話”(除“低開高走”的2005年前兩個月出現(xiàn)過短暫的“略低”外)。
這還了得！親歷過電信發(fā)展歷程的人們都知道，十幾年來，為緩解電信供需矛盾突出的狀況，我國電信發(fā)展出現(xiàn)了“三高”的狀況。：電信收入增長遠遠高于同期GDP的增長，甚至1990～2000年間我國電信收入增長速度是同期GDP的三倍以上，即使2001年以后增長速度開始趨緩，其增長率也在12%～15%，遠遠高于GDP的增幅，在國際同行業(yè)一枝獨秀，令國內(nèi)不少行業(yè)艷羨不已；電信投資占電信收入的比例遠遠高于世界通信公司的平均水平；電話普及率相對人均GDP高過世界平均水平。10年后的今天，供求矛盾發(fā)生了根本的變化。前些日子有則短信廣為流傳，就以電信發(fā)展十年之“怪”現(xiàn)象，通俗地描述了這種變化。即十年前走后門裝電話，十年后走后門拆電話。十年前你請電話局的人吃飯，十年后電話局的人請你吃飯；十年前扯著嗓門喊電話，十年后捂著嘴巴打電話；十年前撥電話上互聯(lián)網(wǎng)，十年后上互聯(lián)網(wǎng)撥電話。十年前算計著打電話，十年后被算計著打電話。十年前手機再大也要拎在手里(炫耀)，十年后手機再小也要藏在包里(怕丟)。
世界新環(huán)境、經(jīng)營生態(tài)環(huán)境的變化，國際投資者要求上市企業(yè)更加注重投資回報，用戶需求多樣化和買方市場的形成導(dǎo)致運營成本迅速上升，新技術(shù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展改變價值鏈形態(tài)等等，都使得今日通信業(yè)發(fā)展面臨比以往更加艱巨的挑戰(zhàn)。而這一深刻巨大變化必然帶來“三高”的變化，尤其體現(xiàn)在是電信收入增長與國民經(jīng)濟增長的對比上。即電信收入增長從“遠遠高于”、到“高于”、到前幾年的“略高”、到眼下的“略低”于國民經(jīng)濟增長。
如何正確地認識“高”與“低”的變化，需要用“辯證的眼光”看待。我認為，今非昔比，從未來看，要使電信收入增長“遠遠高”于國民經(jīng)濟增長既不可能也不現(xiàn)實。當(dāng)然電信收入增長“略低”于國民經(jīng)濟增長也實屬“非正常”，因為僅憑“上半年業(yè)績”還不好斷言，下半年一般是業(yè)務(wù)旺季，應(yīng)該會有所改變。但無論如何，作為國民經(jīng)濟發(fā)展支柱性產(chǎn)業(yè)，電信業(yè)的發(fā)展應(yīng)適度超前于國民經(jīng)濟的發(fā)展。即電信收入增長應(yīng)“略高”于國民經(jīng)濟增長。
專家們強調(diào)，通信的發(fā)展會受到經(jīng)濟發(fā)展水平和人們消費能力的制約，人為制定過快的發(fā)展速度和過大的發(fā)展規(guī)模都會對社會與電信的和諧發(fā)展帶來影響。加強電信發(fā)展相對于國民經(jīng)濟超前率的研究，從宏觀角度適度確立電信發(fā)展規(guī)模及增長速度，將有助于保持電信與社會需求的協(xié)調(diào)發(fā)展。
強與弱
——從電信業(yè)務(wù)構(gòu)成看，移動強、固網(wǎng)弱依然明顯。移動通信收入增長依然強勁。數(shù)據(jù)通信增速依然高昂。移動數(shù)據(jù)長勢依然突出。移動替代性持續(xù)增強，固網(wǎng)步履依然維艱。固網(wǎng)與移動的ARPU值均呈下降趨勢。
話音業(yè)務(wù)移動化已成大勢并且銳不可擋。那么，固網(wǎng)出路何在？3G牌照可能是“殺手锏”，但即便是最快年底拿到手，要形成市場能力還需要2～3年時間，暫時還指望不上它的“拉動力”。最老實也是最穩(wěn)妥的辦法還是“用足用盡”現(xiàn)有的龐大的網(wǎng)路資源。一方面做強做實話音業(yè)務(wù)，畢竟傳統(tǒng)電話業(yè)務(wù)還是收入的“大頭”、是“飯碗”；另一方面，順應(yīng)固網(wǎng)業(yè)務(wù)寬帶化或者圖像化的大趨勢，做大做活增值業(yè)務(wù)。專家們分析道，固網(wǎng)的接入技術(shù)比移動網(wǎng)的無線接入網(wǎng)要先進3～5年。比如在數(shù)據(jù)速率方面，當(dāng)固定網(wǎng)能傳圖像的時候，移動網(wǎng)只能傳文本；當(dāng)固定網(wǎng)能傳視頻的時候，移動網(wǎng)只能傳話音和圖片。這樣的“時間差”無疑將會給固網(wǎng)帶來商機。是啊，固網(wǎng)的帶寬優(yōu)勢是移動網(wǎng)望塵莫及的。誰會在手機上觀看精彩的“世界杯”轉(zhuǎn)播？！還有讓固網(wǎng)寄予厚望的 IPTV，也應(yīng)該是固網(wǎng)發(fā)展的一大亮點。三網(wǎng)融合寫進了 “十五”，又寫進了 “十一五”并特意強調(diào)要加快三網(wǎng)融合。但實際上何時起步？效果怎樣？都是未知數(shù)。政策因素依然是關(guān)鍵。
同時，專家們也提醒道，固定網(wǎng)要建立科學(xué)合理的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運營模式或者業(yè)務(wù)價值鏈。比如話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在量收上的“倒掛”現(xiàn)象比較突出，即數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入和占據(jù)大量的資源不匹配。
——從四大電信運營公司運營狀況看，各運營商的實力依然“強弱”懸殊。近期四大公司都紛紛召開了“半年總經(jīng)理會議”，雖然沒有對外公布具體的財務(wù)數(shù)字，但從內(nèi)部得到的個別關(guān)鍵信息中還是可以看出其“強弱”對比。
中國移動依然“一枝獨秀”甚至“更秀”，業(yè)務(wù)收入增長16%左右，其收入和利潤水平都遙遙領(lǐng)先于其他三大公司，“中國移動一家的凈利潤就超過了其他三家電信運營商的總和”的事實依然存在。
中國聯(lián)通的主要經(jīng)營指標(biāo)與同為移動通信運營商的中國移動差距依然很大，營收樂觀估計只有中國移動的三分之一，而凈利潤樂觀估計還不到中國移動的十分之一，在移動通信行業(yè)競爭中依然相對弱小。
中國電信收入增長了5～6%，其中增值業(yè)務(wù)收入大幅增加，拉動經(jīng)營收入16%左右。較早實施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的中國電信顯然嘗到了“早轉(zhuǎn)型、早主動”的甜頭。
中國網(wǎng)通也有不錯的業(yè)績表現(xiàn)，盡管只有近2%的收入增長，但“比預(yù)計的好了很多”，只是新興增值業(yè)務(wù)對收入的貢獻率不太明顯。人們普遍認為，中國網(wǎng)通的轉(zhuǎn)型起步，比中國電信晚了整整三年。是啊，由于眾所周知的“整合”原因，當(dāng)中國網(wǎng)通的精力不得不分散于頻繁的“內(nèi)部調(diào)整分流”時，中國電信已在一門心思地埋頭“做市場”呢。
專家們認為，中國電信業(yè)正處于重要的轉(zhuǎn)型時期。首先，市場增長方式發(fā)生了變化：營銷重點從增量轉(zhuǎn)向存量，從用戶增長轉(zhuǎn)移到提升客戶價值；業(yè)務(wù)發(fā)展從單一轉(zhuǎn)向多元，融合業(yè)務(wù)是取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵；競爭重點向業(yè)務(wù)、用戶等價值鏈的后端轉(zhuǎn)移而不再偏重于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。第二，市場驅(qū)動力發(fā)生了變化。2000年以前，投資驅(qū)動＋技術(shù)驅(qū)動，規(guī)模建設(shè)拉動市場發(fā)展。2000年以后，業(yè)務(wù)驅(qū)動為主，創(chuàng)新業(yè)務(wù)拉動市場。轉(zhuǎn)型，縱向是要延伸價值鏈，打造的是一個合作共贏的生態(tài)鏈，其關(guān)鍵是要改變傳統(tǒng)的甲乙方形態(tài)。轉(zhuǎn)型，橫向是要多網(wǎng)絡(luò)、多終端、多業(yè)務(wù)的融合，其關(guān)鍵是要順應(yīng)這一趨勢。
總之，面對市場復(fù)雜而深刻的變化，面對競爭和資本市場的雙重壓力，上半年各電信運營商，一方面面向各行各業(yè)信息化應(yīng)用大市場，繼續(xù)深化推進“轉(zhuǎn)型”思路，更加鮮明響亮地提出了具有各自特色的轉(zhuǎn)型策略；中國電信“從傳統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商向現(xiàn)代綜合信息服務(wù)商轉(zhuǎn)變”；中國移動“從移動通信專家到移動信息專家”。中國網(wǎng)通“向?qū)拵ㄐ藕投嗝襟w服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變”；中國聯(lián)通全面實施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型“TIME”計劃，即以通信服務(wù)為基礎(chǔ)，向信息內(nèi)容服務(wù)、傳播媒介服務(wù)和無線娛樂服務(wù)轉(zhuǎn)型。另一方面充分認識到效益優(yōu)先的重要性，采取了優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，集中采購等多種措施，使各項業(yè)務(wù)成本支出得到有效控制。據(jù)專家們的樂觀分析，四大運營商業(yè)績穩(wěn)步上升趨勢將會在一段時期內(nèi)繼續(xù)保持，但很難有較大突破。3G牌照何時發(fā)放和如何發(fā)放？電信業(yè)是否重新洗牌、何時洗和如何洗？依然是影響中國電信業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵因素。
適逢暑假，與小兒一起重溫中國古典名著“三國演義”電視劇，其名篇佳段“隆中對”其實就是諸葛亮對“天下大勢、力量對比、生克關(guān)系、地理環(huán)境和人心向背”等局勢的精彩透析，從而給出了蜀國“建基西川，聯(lián)吳抗曹”的大政方針。我們逢會必講“認清形勢”，國內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外、企業(yè)內(nèi)外的等等，其實就是強調(diào)對局勢要進行觀測、分析、研究和判斷，審時度勢。認清形勢才能“做正確的事”并“正確地做事”。 - ■ 與【2006年上半年通信業(yè)發(fā)展脈絡(luò)】相關(guān)新聞
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