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- 發(fā)稿日期：2011-9-2 http://mamogu.com 【打印文章】【字號 大 中 小】【關(guān)閉窗口】
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編者按：電氣行業(yè)的龍頭德力西押寶LED產(chǎn)業(yè)，投資機遇與風(fēng)險并存。有研究人員表示目前國內(nèi)很多區(qū)域上馬了MOCVD項目，但產(chǎn)品的穩(wěn)定性、品質(zhì)都與國外產(chǎn)品仍有較大差距，尤其是在溫度環(huán)節(jié)、芯片封裝環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商仍面臨著技術(shù)瓶頸。這就是為什么現(xiàn)在國內(nèi)LED產(chǎn)能非常充沛，卻依然需要大量進口外國產(chǎn)品的原因。雖然德力西在國內(nèi)低壓電器領(lǐng)域占據(jù)半壁江山，但低壓電器屬低門檻的勞動力密集型行業(yè)，與LED的高技術(shù)含量不可同日而語。
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- 【出版日期】 2011年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 200個
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狂歡的背后：土地?zé)岫瘸^產(chǎn)業(yè)?
電氣行業(yè)的龍頭德力西完成了關(guān)于對江門甘化股份公司的收購事宜，國資委通過了江門市資產(chǎn)管理局將所持ST甘化的6400萬股國有股份轉(zhuǎn)讓給德力西集團。
LED產(chǎn)業(yè)投資熱似乎被推倒了新的高點，江門開出的誘人蛋糕，也使得節(jié)能照明企業(yè)看的眼饞，看的手癢，不過，在這份大單的背后，有著土地、股權(quán)等多重誘惑，而不僅僅是LED產(chǎn)業(yè)本身的魅力。
交易的雙贏可謂在臺面上，打造產(chǎn)業(yè)之都的政治考量，地皮和融資的雙重利益，這給LED的前途帶來一絲詭異。
押寶LED產(chǎn)業(yè)
此次股份轉(zhuǎn)讓完成后，ST甘化將擇機實施非公開發(fā)行股票，并計劃將非公開發(fā)行股票所募集的資金將投入LED外延片項目等。
據(jù)德力西集團新聞發(fā)言人稱，ST甘化總股本為32286.1324萬股，本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，德力西集團持有6400萬股，占總股本的19.82%，將成為江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司第一大股東。
按照德力西與江門市達成的協(xié)議，江門市高新區(qū)將在園區(qū)規(guī)劃約300畝土地作為LED外延片、芯片生產(chǎn)研發(fā)項目用地。
首期項目將在交地后6個月內(nèi)動工建設(shè)，兩年內(nèi)竣工投產(chǎn)，項目總投資38億元，計劃購置100臺MOCVD設(shè)備及部分芯片生產(chǎn)線。
江門市提出要“打造低碳經(jīng)濟，建設(shè)綠色江門”，面對德力西總額高達38億元的LED產(chǎn)業(yè)投資意向書，意欲打造LED之都的江門市心動了。
按照江門市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，LED產(chǎn)業(yè)園規(guī)模將達數(shù)百億，產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋LED上、中、下游產(chǎn)品。而號稱中國西門子的德力西近年實施多元化策略，此前曾在上海等地投資建設(shè)LED項目。
此前，有專家指廣東LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了百舸爭流的局面，如果以三個梯隊劃分，深圳、佛山、惠州名列第一梯隊，中山、廣州花都區(qū)等地緊隨其后，清遠、江門等地為第三梯隊。
資料顯示，深圳、東莞、佛山都已經(jīng)將LED產(chǎn)業(yè)列為支柱型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，廣州、中山、惠州和江門等地，也在大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)。
其中，深圳出臺了《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，2015年深圳半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過1300億元，成為我國LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要示范基地和全球重要的LED產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地。
而《東莞市推進LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用示范工作實施方案》中提出，到2015年，把東莞市部分干道路燈新裝或改造成為LED路燈，LED照明產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達150億元。
佛山也將“新光源產(chǎn)業(yè)”作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，按照規(guī)劃，到2012年底，佛山LED產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)產(chǎn)值200億元，形成從芯片、封裝到應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，培育3～4家具有國際競爭力的擁有自主品牌和核心技術(shù)的龍頭企業(yè)。
潛在的風(fēng)險
近日，廣東省政府發(fā)展研究中心副主任汪一洋在表示，這兩年廣東省新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢頭很猛，在一些產(chǎn)業(yè)上卻有些急躁。比如LED產(chǎn)業(yè)，一哄而上，盲目發(fā)展的后果就是大家都在做封裝環(huán)節(jié)，雖然產(chǎn)量占了全國的半壁江山，但大量的核心技術(shù)還是要靠到國外購買，不僅獲得的利潤很少，而且各大企業(yè)還大打價格戰(zhàn)。
對于江門市通過補貼及各種優(yōu)惠政策支持發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，通過德力西集團使ST甘化投身LED，記者聯(lián)系部分券商研究員表示前景并不那么樂觀。
包括萬聯(lián)證券等研究員分析認(rèn)為，目前國內(nèi)很多區(qū)域上馬了MOCVD項目，但產(chǎn)品的穩(wěn)定性、品質(zhì)都與國外產(chǎn)品仍有較大差距，尤其是在溫度環(huán)節(jié)、芯片封裝環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商仍面臨著技術(shù)瓶頸。這就是為什么現(xiàn)在國內(nèi)LED產(chǎn)能非常充沛，卻依然需要大量進口外國產(chǎn)品的原因。雖然德力西在國內(nèi)低壓電器領(lǐng)域占據(jù)半壁江山，但低壓電器屬低門檻的勞動力密集型行業(yè)，與LED的高技術(shù)含量不可同日而語。
與此同時，兩年后全國各地新建的MOCVD項目都將陸續(xù)完成，相關(guān)產(chǎn)品的市場供給量將急速放大，LED的相關(guān)產(chǎn)品勢必出現(xiàn)量增價減，屆時，ST甘化的首期項目剛剛竣工。德力西在低壓電器領(lǐng)域是靠價格占領(lǐng)市場的，但在高技術(shù)含量的MOCVD領(lǐng)域，沒有技術(shù)優(yōu)勢，僅僅靠價格戰(zhàn)，德力西想復(fù)制低壓電器領(lǐng)域的成功，恐怕很難。
據(jù)中國投資咨詢網(wǎng)信息，二季度封裝器件的價格仍然延續(xù)一季度的價格下調(diào)趨勢，照明用LED規(guī)格不斷提升，同時廠商擴產(chǎn)幅度較大，帶來庫存壓力。伴隨著消費需求的釋放，扎堆的資本、鋪天蓋地的廣告，LED行業(yè)正處于戰(zhàn)國紛爭的時代。
有LED照明企業(yè)透露，目前90%的LED企業(yè)虧損，原因是眾多國內(nèi)廠商缺乏核心技術(shù)，在創(chuàng)新研發(fā)上投入非常小。該人士表示，LED企業(yè)在專注開拓市場的同時，還要在產(chǎn)品技術(shù)上做足功課。
業(yè)內(nèi)專家更是指出，狂熱發(fā)展暴露了產(chǎn)業(yè)缺陷，LED產(chǎn)業(yè)正面臨核心技術(shù)掣肘、標(biāo)準(zhǔn)缺失與資金滯壓等瓶頸，靠簡單替換白熾燈的思路也要轉(zhuǎn)變。
據(jù)港媒報道，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)如果第3季不如第2季，加上第4季又是傳統(tǒng)淡季，尤其目前全球最大的問題是消費信心不足，今年LED產(chǎn)業(yè)可能下半年不如上半年。
有研報分析，LED產(chǎn)業(yè)存在的風(fēng)險主要來自行業(yè)景氣度低于預(yù)期和政策性風(fēng)險。
該報告稱，9-12月份是LED照明行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但目前歐洲、美國等主要經(jīng)濟體存在一定的國家債務(wù)風(fēng)險，日本處在震后恢復(fù)生產(chǎn)的階段，如果這些目標(biāo)市場地區(qū)經(jīng)濟增長陷入衰退，將會影響LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。
LED照明產(chǎn)業(yè)是國家重點推進的節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)，國家近年來促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策越來越完善，未來存在較大可能是性推出進一步的鼓勵政策和類似于“綠色照明工程”的財政補貼政策，但存在一定的政策性風(fēng)險。 - 與【2011年電氣企業(yè)押寶LED產(chǎn)業(yè)調(diào)查情況分析】相關(guān)報告
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