“哥炒的不是股，是元素周期表”，這句經(jīng)典臺詞基本表達了目前二級市場上投資者對稀土板塊演繹出一個個驚艷神話的感慨。 　　

    稀土整合利于上游有采礦權(quán)的礦企 　　

    以包鋼稀土為主導(dǎo)的北方輕稀土資源的整合方向已經(jīng)明晰，內(nèi)蒙古自治區(qū)下發(fā)文件對區(qū)內(nèi)35家稀土上游企業(yè)進行重組合作、補償關(guān)閉和淘汰關(guān)停，包鋼稀土從而成為獲準從事稀土上游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的“獨苗”。 　　

    “通過整合，公司將成為全世界稀土行業(yè)龍頭。除了在北方地區(qū)的整合，公司也進軍南方稀土產(chǎn)業(yè)，如在贛州收購的信豐新利和贛州晨光稀土等3家將獲得贛州11500噸的稀土分離產(chǎn)能。另外，公司可以通過收儲和調(diào)控市場投放量的方式來掌控中國和全球的稀土價格�！卑�鋼稀土的董秘張日輝雄心勃勃地介紹道。 　　

    而就在北方的輕稀土資源整合已花落包鋼稀土的背景下，以江西、廣西、廣東、福建、湖南等七省的南方重稀土為整合對象的大戲也逐步拉開帷幕,市場傳言有望入圍的公司包括了央企五礦集團、中色集團、中國鋁業(yè)，以及地方國資主導(dǎo)的廣晟有色、廈門鎢業(yè)、贛州稀土礦業(yè)公司和包鋼稀土等。 　　

    “公司在2009年合資成立的龍巖市稀土開發(fā)公司也只負責龍巖地區(qū)稀土資源的整合和資源勘察階段，尚未進行規(guī)模開采。另外，在福建長汀金龍稀土公司有個加工企業(yè)，目前還處在認證申辦過程中。短期內(nèi)，在稀土應(yīng)用產(chǎn)品方面很難獲得重大發(fā)展。”廈門鎢業(yè)辦公室人員表示。 　　

    中色股份在新豐縣境內(nèi)投資建設(shè)7000噸/年稀土分離項目將正式進入建設(shè)期。公司證券部人士表示：“公司是最早進入廣東稀土領(lǐng)域的央企，鑒于稀土戰(zhàn)略地位的不斷提升，未來公司將繼續(xù)加快推進廣東地區(qū)的南方稀土(新豐)項目的建設(shè)�！� 　　

    “雖然市場上存有關(guān)于‘公司將向江西、四川等有色金屬大省發(fā)展邁進，欲通過合資，合作等多種方式加大稀土等有色金屬深加工’的傳聞，但那是以后的打算。不管怎么說，國家對南方稀土行業(yè)整合，肯定會有利于我們這樣擁有3張廣東省內(nèi)稀土采礦證的企業(yè)�！睆V晟有色證券部人士如是說。同時他也透露：“目前二級市場對稀土概念炒作過度，市場上真正具有稀土概念的只有包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)、中色股份，其余均屬概念炒作。” 　　

    對于稀土概念股，中郵證券有色金屬行業(yè)分析師認為，目前投資者可關(guān)注類似包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等有礦產(chǎn)資源、采礦權(quán)，且未來有資產(chǎn)注入預(yù)期或有完整產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，原因是“稀土整合可能會是由央企在大力整合收購稀土分離產(chǎn)能和發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)鏈的同時，聯(lián)手地方國企重組當?shù)叵⊥临Y源的模式。” 　　

    中下游企業(yè)受制于稀土原材料上漲 　　

    隨著上游稀土資源整合的逐漸深入，稀土價格繼續(xù)呈現(xiàn)大面積上漲的態(tài)勢。5月15日至6月15日期間，部分品種的價格漲幅甚至超過1倍，這給中下游企業(yè)帶來諸多不利影響。 　　

    中科三環(huán)(19.42,0.09,0.47%)的證券事務(wù)代表田文斌表示：“公司是下游板塊釹鐵硼的龍頭，屬于高端消費領(lǐng)域如節(jié)能電機和新能源汽車等稀土永磁產(chǎn)能項目的生產(chǎn)企業(yè)。隨著稀土價格的提高，公司的產(chǎn)品相應(yīng)也會提價規(guī)避風險，但公司最大的困惑是看不清原材料價格還能漲多高，萬一下游客戶因為漲價太多而失去的話，對公司而言，風險就太大了�！� 　　

    正海磁材證券事務(wù)代表也認為：“稀土價格上漲，對公司業(yè)績肯定有影響，雖然可以通過價格調(diào)整、降低內(nèi)部成本、提高產(chǎn)能等方案轉(zhuǎn)嫁風險，但產(chǎn)品調(diào)價的幅度始終趕不上原材料上漲的速度�！� 　　

    相對有一定憂慮的中科三環(huán)和正海磁材而言，銀河磁體就顯得很自信。公司證券部人士表示：“雖然目前稀土原材料價格上漲，但公司有很強的議價能力等，會將風險向下轉(zhuǎn)嫁，而且下游客戶對公司產(chǎn)品有一剛性需求，所以公司客戶不會流失�！� 　　

    橫店東磁認為本次國家對稀土資源的整合對其帶來的積極影響不是很明顯，其證券事務(wù)代表何靜表示：“下屬的江西贛州新盛稀土實業(yè)公司只擁有分離技術(shù)，整合只能讓存貨的價格上漲一些，但并不構(gòu)成重大利好�！� 　　

    “我們不屬于什么稀土概念，公司只是稀土的用戶，屬于下游企業(yè)，目前原材料即稀土價格上漲，對公司來說就是利空。”中鋼天源的證券事務(wù)代表章超明確否定了自家是稀土概念股一說。

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