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我國汽車零部件的整合調(diào)查情況分析
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-7-26
- 【搜索關(guān)鍵詞】:汽車研究報告 投資策略 汽車市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預(yù)測
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近年來,許多汽車生產(chǎn)制造企業(yè)為了簡化汽車制造工藝、節(jié)省裝備時間,已經(jīng)開始要求零部件企業(yè)成套、成系統(tǒng)地供應(yīng)零部件,向裝配模塊化發(fā)展。目前,世界各大汽車制造廠的零部件自制率都在30%左右,例如,福特公司為38%,克萊斯勒公司為34%。其余的零部件,各大汽車制造廠則以產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨條件面向國際化采購。然而,只有少數(shù)規(guī)模巨大、技術(shù)先進(jìn)、能夠生產(chǎn)系統(tǒng)模塊的零部件大公司才能做到直接向整車廠供貨。生產(chǎn)部件模塊的廠商只能供應(yīng)給系統(tǒng)模塊公司,成為二級或三級供應(yīng)商。在零部件產(chǎn)品開發(fā)方面,跨國汽車零部件企業(yè)為了適應(yīng)整車廠推出車型越來越快的趨勢,在產(chǎn)品開發(fā)上保持了創(chuàng)新的持續(xù)性,已經(jīng)在整車開發(fā)過程中與整車企業(yè)進(jìn)行同步開發(fā),甚至開始提前開發(fā)。
由于新的競爭環(huán)境的形成,以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步構(gòu)成一個新型的汽車工業(yè)零整關(guān)系,我們可以清楚地看到世界汽車零部件企業(yè)正紛紛從整車企業(yè)中獨立出來,這極大地改變了原有汽車產(chǎn)業(yè)的垂直一體化分工協(xié)作模式,零部件企業(yè)與整車企業(yè)形成了對等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動協(xié)作關(guān)系。
根據(jù)Ward’sAutoWorld的最新調(diào)研表明,以Honda、Toyota、Nissan為代表的日本汽車業(yè),在近幾年來通過建立起一種以追求團隊精神和協(xié)調(diào)意識,運用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式,加強與供應(yīng)商和承銷商之間合作的新型整零體系顯得尤為富有成效。經(jīng)由細(xì)致的功能與成本比較,研究自身優(yōu)勢所在,或有可能建立起的競爭優(yōu)勢,并集中力量發(fā)展這種優(yōu)勢;同時,從維護企業(yè)品牌角度研究企業(yè)的核心環(huán)節(jié),保留并增強這些環(huán)節(jié)上的能力,把不具有優(yōu)勢的或非核心的一些環(huán)節(jié)分離出去,同時不斷尋求能與之達(dá)到協(xié)同的合作伙伴,共同完成價值鏈的全過程。日本企業(yè)的做法,擺脫了“縱向一體化”的負(fù)面影響,將資源得以外延,借助零部件企業(yè)的資源達(dá)到快速響應(yīng)市場的目的,于是出現(xiàn)了這一新型的“橫向一體化”模式。
目前中國汽車零部件企業(yè)和整車企業(yè)之間的關(guān)系,已經(jīng)不能適應(yīng)中國整車工業(yè)發(fā)展的要求,也不能適應(yīng)中國汽車零部件工業(yè)發(fā)展的要求,F(xiàn)在,整車企業(yè)和零部件企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)方面基本上是一種被動的合作關(guān)系,信息單向地從整車企業(yè)流向零部件企業(yè),合作程度很低。這種被動合作方式,對整零雙方而言都是一種資源浪費。因此,為了使中國的自主汽車工業(yè)能夠做強做大,能夠在越來越激烈的市場競爭中持續(xù)發(fā)展,就必須構(gòu)建一種新的整零關(guān)系。
外資的絕對地位
這種不利局面更直接的反映,則是中國零部件產(chǎn)業(yè)始終被外資零部件廠商所控制。
“積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作”,意味著要求汽車零部件企業(yè)要有很強的開發(fā)能力,能夠跟上整車技術(shù)的發(fā)展水平。國外汽車工業(yè)早已采用“提前采購”或“同步開發(fā)”的方式,即在整車開發(fā)的初期,零部件供應(yīng)商就參加到零部件的開發(fā),所開發(fā)的產(chǎn)品與整車同步試驗、改進(jìn)、鑒定、投產(chǎn)。而對于國內(nèi)的零部件廠商來說,參與整車廠的開發(fā)過程,進(jìn)入整車尤其是進(jìn)口車的配套體系是十分困難的。
一方面,國外的整車企業(yè)在來華投資時為了降低成本和提高本土化程度,也帶動本國的協(xié)作企業(yè)如德爾福、博世、伊頓、米其林等世界知名零部件公司來華投資,這些零部件企業(yè)與整車廠有多年固定的配套關(guān)系。
另一方面,中國的零部件企業(yè)和產(chǎn)品與國外有很大差距。目前汽車上最主要的配件,如發(fā)動機、變速器、燃油噴射系統(tǒng)等具有高附加值的產(chǎn)品,都是由國外廠商提供的,國內(nèi)的高端零部件市場90%以上的市場份額都把持在外資零部件企業(yè)手中。中國的零部件廠商只能提供音響、內(nèi)飾等低附加值的產(chǎn)品。
在這種情況下,我國的廠商只能做國外整車廠的二級或三級供應(yīng)商,而無法進(jìn)入整車的配套體系。既然不能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系,那么相應(yīng)的優(yōu)先扶持也就不存在了。
目前,中國本土的汽車零部件企業(yè)邊緣化現(xiàn)象很嚴(yán)重,外國的汽車企業(yè)很清楚,整車合資有政策規(guī)定,外資股比不能超過50%,但零部件沒有這方面的規(guī)定,所以現(xiàn)在外資企業(yè)就通過控股或獨資零部件工廠來獲得更大的利潤,外方控制著零部件的核心技術(shù),也就控制整車的關(guān)鍵技術(shù)和利潤。
目前,國產(chǎn)零部件銷售額最大的是轎車前懸架和后橋、萬向節(jié)、傳動軸和軸承等,這些產(chǎn)品的技術(shù)含量多為國際上20世紀(jì)80年代水平,且均不含電子控制技術(shù),在質(zhì)量和價格上沒有競爭力。
隨著跨國汽車零部件企業(yè)進(jìn)入中國,它們掌握了部分關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的核心技術(shù),基本壟斷了為主機廠配套的市場。
目前,外資企業(yè)在中國汽車零部件市場上已經(jīng)占有60%以上的市場份額。更有人估計,外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場的份額已達(dá)80%以上;在汽車電子和發(fā)動機零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域,外資企業(yè)控制的市場份額高達(dá)90%。
政策忽視是主因
2004年6月頒布了新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,從中我們依然可以看到“重主機輕零部件”的痕跡。例如:第四條指出:“推動汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,擴大企業(yè)規(guī)模效益,提高產(chǎn)業(yè)集中度,避免散、亂、低水平重復(fù)建設(shè)。通過市場競爭形成幾家具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團,力爭到2010年跨入世界500強企業(yè)之列。鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)按照市場規(guī)律組成企業(yè)聯(lián)盟,實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源共享,擴大經(jīng)營規(guī)模。培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國際汽車零部件采購體系,積極參與國際競爭。”還有在第十七條提到:“建立汽車整車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)退出機制,對不能維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的汽車生產(chǎn)企業(yè)(含現(xiàn)有改裝車生產(chǎn)企業(yè))實行特別公示。該類企業(yè)不得向非汽車、摩托車生產(chǎn)企業(yè)及個人轉(zhuǎn)讓汽車、摩托車生產(chǎn)資格。國家鼓勵該類企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)專用汽車、汽車零部件或與其它汽車整車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組。”
從第四條里我們看到,對整車企業(yè)而言,提到的是“通過市場競爭形成幾家……”,而對于零部件企業(yè)用到了“培育”,也就是說,零部件對于汽車企業(yè)集團而言依然是從屬地位的。在第十七條中的退出機制中也可以尋到零部件受輕視的痕跡。
雖然在新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中,把實現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力提到了一個十分重要的位置。第八章第三十條指出,“汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力!钡谌粭l提到:“……引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域,促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè),國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持!钡珜χ袊钠嚵悴考髽I(yè)來講,實在是有點夠不著的感覺。
一位汽車零部件行業(yè)的老專家曾一針見血地指出:“作為汽車行業(yè)的綱領(lǐng)性文件,產(chǎn)業(yè)政策對零部件行業(yè)的忽視是一種非常危險的行為,并已經(jīng)導(dǎo)致了目前不利的局面!
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