3G牌照在2009年初終于等來了結(jié)果！不過，這結(jié)果似乎有點(diǎn)“變味”。

　　之前，相關(guān)部門遲遲不發(fā)放3G牌照，目的只有一個(gè)——等待具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的成熟。但在金融風(fēng)暴肆虐的情況下，出口受阻，內(nèi)需疲軟，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體受到強(qiáng)烈沖擊，發(fā)牌是不得已而為之。借助3G投資，無疑可以增加投資，拉動內(nèi)需，緩解就業(yè)壓力。

　　而事實(shí)上，對這次發(fā)牌，以中國移動為代表的TD推動者意見很大，他們認(rèn)為在TD產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟的情況下，同時(shí)發(fā)放3張3G牌照，將會對TD形成絞殺。但凡事有利有弊，若無法形成有效競爭，TD就可能更會遲遲無法成熟。

　　從1997年國家正式成立3G評估研究小組起，至今已整整12年了。期間，電信運(yùn)營商經(jīng)歷了幾次大的分分合合，電信業(yè)也由稚嫩不斷走向壯大。3G發(fā)牌的消息也起起落落，人們由興奮開始變得麻木。

　　2009年1月7日下午，工信部外事樓門口顯得有些冷清。2點(diǎn)左右，中國移動總裁王建宙從一輛中巴走出來。等候多時(shí)的記者見了大人物，趕緊撲了上去。面對記者的提問，王建宙沉默不語，記者想要拍照也被工作人員制止。

　　此時(shí)，工信部部長李毅中、中國聯(lián)通董事長常小兵、中國電信黨組書記尚冰等相關(guān)人員已經(jīng)陸續(xù)抵達(dá)。下午2:30，發(fā)牌儀式正式開始，李毅中為三大運(yùn)營商發(fā)放3G牌照，中國移動獲TD-SCDMA牌照，中國電信獲CDMA2000牌照，聯(lián)通獲WCDMA牌照。由此，我國進(jìn)入了3G元年。

　　據(jù)工信部人士透露，整個(gè)發(fā)牌儀式只用了10余分鐘就草草結(jié)束，其中沒有人發(fā)言。幾乎同步的是，和內(nèi)地股市3G板塊紛紛下跌。

　　“變味”的發(fā)牌

　　工信部這次相當(dāng)?shù)驼{(diào)，沒有邀請任何媒體記者。一工信部人士向《IT時(shí)代周刊》透露，這次發(fā)牌儀式不接受記者現(xiàn)場采訪，只有新華社、《人民郵電報(bào)》以及等幾家獲得特許的媒體可以入場。

　　記者從知情人士處打聽得知，盡管3G發(fā)牌拖延至今，依然有保守派人士認(rèn)為時(shí)機(jī)還不成熟。就是否同時(shí)發(fā)放3張3G牌照一事，專家們意見很不統(tǒng)一，低調(diào)是迫不得已。

　　時(shí)間回到2008年最后一天，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，同意啟動第三代移動通信牌照發(fā)放工作。會議指出，發(fā)放第三代移動通信牌照對于拉動內(nèi)需，優(yōu)化電信市場競爭結(jié)構(gòu)，促進(jìn)TD產(chǎn)業(yè)鏈成熟，具有重要作用。目前，電信企業(yè)改革重組工作基本完成，已具備發(fā)放第三代移動通信牌照的條件。這意味著，發(fā)牌的最后障礙已經(jīng)解除，不過，這件事卻也引發(fā)了新一輪討論。

　　專家們對如何發(fā)放3G牌照各抒己見，分歧頗大，特別是以中國移動、大唐以及部分電信專家為代表的TD推動者，要求先發(fā)TD牌照，其他兩家運(yùn)營商的牌照緩發(fā)，給TD成熟時(shí)間。他們認(rèn)為，TD作為中國自主知識產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，在網(wǎng)絡(luò)和終端以及業(yè)務(wù)應(yīng)用上都存在不少的問題，3G牌照同時(shí)發(fā)放，無疑對國產(chǎn)3G很不利。

　　目前，TD產(chǎn)業(yè)鏈還很脆弱，在TD終端上投入較多的夏新，截至2008年第三季度已經(jīng)虧損超過27億元，資不抵債，隨時(shí)都有可能倒閉；手機(jī)芯片商展訊受TD業(yè)務(wù)打擊很大，正在裁員過冬；手機(jī)設(shè)計(jì)公司德信無線、龍旗則毫不留情地裁減TD手機(jī)研發(fā)團(tuán)隊(duì)……這些不利因素，都給TD蒙上了悲情色彩。

　　不過，更多人表示，3G牌照應(yīng)該早日發(fā)放，他們認(rèn)為TD遲遲無法成熟，很大原因在于政府給與中國移動、大唐的優(yōu)惠政策太多，致使它們在發(fā)展3G業(yè)務(wù)上沒有競爭壓力，拖沓怠慢。

　　“同時(shí)發(fā)放牌照，將把壓力拋給中國移動，讓它在競爭中提升自己，這樣對TD的良性發(fā)展有好處。”電信人士項(xiàng)立剛表示。

　　但是，專家們的意見并不起決定作用，真正促使這次發(fā)牌的，是國內(nèi)低迷的經(jīng)濟(jì)形勢，政府要為2009年8%增速的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而努力。受金融危機(jī)影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體受到了強(qiáng)烈沖擊，同時(shí)發(fā)放3G牌照，有利于擴(kuò)大內(nèi)需，拉動經(jīng)濟(jì)增長，帶動就業(yè)，緩解社會矛盾。與之相比，TD成熟與否，已經(jīng)不是決定性因素。

　　工信部電信研究院副總工程師陳金橋認(rèn)為，3G發(fā)牌后，將形成一條包括3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端設(shè)備制造、運(yùn)營服務(wù)、信息服務(wù)在內(nèi)的通信產(chǎn)業(yè)鏈，對擴(kuò)大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重要作用。他估算，在未來3年內(nèi)，該產(chǎn)業(yè)鏈將拉動1.8萬億-2萬億元的需求。

　　因此，盡管直到最后一刻，相關(guān)各方仍在博弈，但已經(jīng)無法阻止國務(wù)院拍板推動3G牌照的發(fā)放。

　　反擊戰(zhàn)開打

　　之前，工信部副部長奚國華曾表示，3G牌照有可能在2008年底發(fā)放，最遲也在2009年初。

　　去年12月22日，189號段放號，中國電信開始了移動之旅反擊戰(zhàn)；中國移動以低資費(fèi)策略反擊中國電信的“互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)”戰(zhàn)略；中國聯(lián)通在重組基本完成后也加大了戰(zhàn)略攻勢，三大運(yùn)營商的較量在2008年底轟然打響。

    中國電信的運(yùn)營數(shù)據(jù)表明，截至去年11月底，CDMA用戶數(shù)僅為2797萬。就在業(yè)界為中國電信捏了一把冷汗之時(shí)，它迅速啟動了“天翼”品牌。記者從電信相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，用戶通過電腦WiFi上網(wǎng)，速度可達(dá)10M，通過天翼“無線寬帶卡”撥號上網(wǎng)速度可達(dá)153K。

　　中國電信人士告訴《IT時(shí)代周刊》，相比其他兩家運(yùn)營商，中國電信在重組后表現(xiàn)得更主動，未來3年內(nèi)，將斥資800億元用于升級改造現(xiàn)有CDMA網(wǎng)絡(luò)。兩年內(nèi)將現(xiàn)有CDMA無線寬帶速度從153Kbps提升到2-3Mbps，從而使中國電信在移動市場占據(jù)更多的主動權(quán)。中國電信將在今年上半年前完成全國340多個(gè)城市C網(wǎng)的擴(kuò)建、改建工作。同時(shí)，將在全國80余個(gè)主要大中城市進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，實(shí)現(xiàn)用戶高速上網(wǎng)的需求。

　　中國電信計(jì)劃通過CDMA+WiFi的網(wǎng)絡(luò)布局，實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)和移動業(yè)務(wù)的整合，搶奪更多用戶，這被認(rèn)為是對抗中國移動的殺手锏。截至目前，中國電信在國內(nèi)的WiFi熱點(diǎn)數(shù)已超過中國移動和中國聯(lián)通的總和。不過，工信部對WiFi手機(jī)不審批，理由是WiFi頻段是免費(fèi)頻段，直接影響運(yùn)營商的收益。

　　中國移動去年11月份凈增用戶687萬，相比10月的719.4萬有所放緩。而隨著中國電信189放號，將有大批用戶轉(zhuǎn)移到C網(wǎng)，這無疑對中國移動極為不利。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國電信時(shí)下大力宣傳天翼品牌，其推出的捆綁套餐幾乎把電信原有的業(yè)務(wù)都打包到一起，目標(biāo)非常明確，就是趁中國移動TD立足未穩(wěn)，中國聯(lián)通忙于內(nèi)部整合時(shí)，下大力搶奪用戶。

　　另外，自去年4月1日TD社會化服務(wù)測試和試商用以來，終端質(zhì)量投訴多，網(wǎng)絡(luò)切換也有問題，市場推廣效果并不理想。中國移動的壓力越來越大。日前，中國移動廣州、、3G號段188于2009年1月8日開始放號，其他TD城市也將陸續(xù)放號。同時(shí)，中國移動也在大力宣傳資費(fèi)下調(diào)，以手機(jī)上網(wǎng)為例，它在全國多個(gè)城市推出流量費(fèi)下調(diào)政策，北京更是史無前例地一次性猛降66%。

　　而另一個(gè)重頭戲，它的無線固話業(yè)務(wù)也將于今年上半年推出，一方面充分利用已有TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋資源，另一方面也以固話為契機(jī)爭得更大的市場份額。記者從廣州移動獲悉，這一業(yè)務(wù)將采用TD專用188號段，現(xiàn)已處在測試階段。該業(yè)務(wù)無月租，資費(fèi)比普通固話更低廉，可使用TD、GSM兩種網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行自由切換。

　　據(jù)透露，基于TD網(wǎng)絡(luò)的無線固話，不需要電話線，只要在電話機(jī)底部插入TD芯片就可以使用。它還可以進(jìn)行視頻通話、收發(fā)短信。分析人士認(rèn)為，中國移動這一業(yè)務(wù)相當(dāng)于“小靈通”，但比小靈通先進(jìn)。它的推出，將對中國電信、中國聯(lián)通的固話業(yè)務(wù)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊，將自己的優(yōu)勢延伸到固網(wǎng)領(lǐng)域。不過，能否得到市場認(rèn)同，還有待消費(fèi)者檢驗(yàn)。

　　“2G時(shí)代，中國移動一家獨(dú)大，但在3G時(shí)代，市場局勢更加復(fù)雜，運(yùn)營商之間的競爭將從單一業(yè)務(wù)爭奪，擴(kuò)展到語音、數(shù)據(jù)、服務(wù)、管理等全方位。中國移動要確保自己的優(yōu)勢，就必須不斷給自己施壓�！彪娦叛芯吭喝耸窟@樣告訴記者。

　　倒是曾經(jīng)被寄予厚望的中國聯(lián)通，讓人捏了把汗，在中國電信、中國移動的攻勢中，中國聯(lián)通卻顯得有些落寞。

　　記者日前采訪了廣東聯(lián)通一高層，她認(rèn)為，中國聯(lián)通接手中國網(wǎng)通，由于牽涉到的人員較多，重組難度要大于另外兩家運(yùn)營商。日前，廣東聯(lián)通已經(jīng)對人員進(jìn)行了調(diào)整落實(shí)，基本完成了重組，預(yù)計(jì)在春節(jié)后會推出一些新業(yè)務(wù)。在部分省市，中國聯(lián)通已作出了還擊——日前已將網(wǎng)通南方固網(wǎng)業(yè)務(wù)納入上市公司，加大南方固網(wǎng)攻勢；元旦期間，重慶聯(lián)通展開了寬帶促銷，其中1.5兆寬帶包年只需540元，平均每月45元；2.5兆也調(diào)低了100多元，降至660元/年。

　　電信人士項(xiàng)立剛表示，電信重組后表面看形成了三足鼎立的格局，但目前主要還是看中國電信和中國移動的角力，中國聯(lián)通內(nèi)部的重組整合還需要一段時(shí)間。

　　新格局猜想

　　截至2009年1月3日，在新浪上，一項(xiàng)關(guān)于“你將會選擇哪家運(yùn)營商的3Ｇ服務(wù)業(yè)務(wù)”的網(wǎng)上調(diào)查顯示：中國移動占45.82％，中國聯(lián)通占33.43％，中國電信僅為20.71％。但這不能代表什么，中國移動TD試商用已經(jīng)開展了8個(gè)多月，除友好用戶和奧運(yùn)專用用戶外，用戶自愿花錢購買的尚不足1萬戶。未來還有很多不確定因素，成熟的技術(shù)不一定就是勝利者，它還牽涉到網(wǎng)絡(luò)、終端以及業(yè)務(wù)等多方面的因素。

　　日前，中國聯(lián)通相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將在3G發(fā)牌后的2~3個(gè)月構(gòu)建好一張WCDMA網(wǎng)絡(luò)，目前正在7城市進(jìn)行WCDMA測試，計(jì)劃于今年3季度推3G服務(wù)；中國移動1月10日公布了2009年TD網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)2009年新建TD基站約6萬個(gè)，使網(wǎng)絡(luò)基站總數(shù)超過8萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋238個(gè)地級城市的業(yè)務(wù)熱點(diǎn)區(qū)；而中國電信方面則強(qiáng)調(diào)，CDMA在網(wǎng)絡(luò)升級上有優(yōu)勢，成本投入也相對較低。三家運(yùn)營商誰都不服輸，3G時(shí)代，究竟誰更占優(yōu)勢？

　　之前，業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為電信重組對中國聯(lián)通有利，特別是它獲得了WCDMA這張全球最為成熟的3G牌照。目前，全球共部署了231張WCDMA網(wǎng)絡(luò)，用戶數(shù)累計(jì)達(dá)到2.53億，占3G用戶總數(shù)的70%左右。

　　而中國聯(lián)通對此也表現(xiàn)出很強(qiáng)的信心，“WCDMA技術(shù)在全球應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)鏈成熟度方面有優(yōu)勢，將為公司在3G時(shí)代提供更有力的支持�！辈贿^，聯(lián)通的優(yōu)勢短期內(nèi)難以顯現(xiàn)，由于電信重組牽涉的人員安排比較復(fù)雜，它在網(wǎng)絡(luò)的啟動上是最慢的。事實(shí)上，去年10月，中國聯(lián)通也啟動WCDMA技術(shù)招標(biāo)，上海貝爾、華為、中興、新郵通以及愛立信、諾基亞西門子6家設(shè)備廠商參與競標(biāo)。不過，招標(biāo)結(jié)果至今尚未公布。

    “中國聯(lián)通要把WCDMA網(wǎng)絡(luò)建好，必須進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，做好規(guī)劃和優(yōu)化工作，這至少需要2-3年時(shí)間?”項(xiàng)立剛表示，“從技術(shù)角度來講，CDMA2000的優(yōu)勢更明顯，中國電信CDMA招標(biāo)所采購的設(shè)備實(shí)際上都支持3G，而且覆蓋全國。預(yù)計(jì)發(fā)放3G牌照后，中國電信會在幾個(gè)月里建起一張全國性的3G網(wǎng)絡(luò)，用時(shí)最短�！�

　　“拿到3G牌照后，大約要用3個(gè)月左右進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，然后我們將陸續(xù)在100個(gè)城市推出3G服務(wù)�！敝袊�電信集團(tuán)副總經(jīng)理張繼平對3G推進(jìn)速度很有信心。另外，C網(wǎng)用戶使用的手機(jī)大多已具備CDMA2000功能，升級后無需再次購買手機(jī)，這也是一個(gè)優(yōu)勢。

　　“中國移動、中國電信對3G業(yè)務(wù)做了較充分的準(zhǔn)備，聯(lián)通則因?yàn)橹亟M耗費(fèi)了精力，行動要落后一些�！惫ば挪侩娦沤�(jīng)濟(jì)專家委員會秘書長楊培芳認(rèn)為，“3G牌照短期內(nèi)難以改變運(yùn)營商的競爭格局。”

　　目前，中國移動依然掌握著移動通信市場的絕對主導(dǎo)權(quán)，截至去年11月底，中移動2008年累計(jì)凈增用戶數(shù)為8084萬，用戶總數(shù)升至4.5億戶。而從凈利潤看，中國移動的優(yōu)勢更為明顯，去年上半年達(dá)到698.96億元，而中國聯(lián)通僅為37.7億元，中國電信也只有116.06億元。雖然TD在3種3G制式中無疑是最為稚嫩的，但由于它是我國自主知識產(chǎn)權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，將會得到更多政策支持。

　　據(jù)王建宙介紹，預(yù)計(jì)到2009年中，TD二期工程就可以完工了，TD覆蓋將從10個(gè)城市提升到38個(gè)城市。根據(jù)中國移動TD全國建網(wǎng)布局規(guī)劃，到2011年，TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到全國95%的地級城市的業(yè)務(wù)熱點(diǎn)區(qū)，基站規(guī)劃總數(shù)14.5萬個(gè)。但在TD上，中國移動或許面臨一道坎，如果不能成功，將被對手趕超。

　　但在未來的3G時(shí)代，不僅僅是語音業(yè)務(wù)競爭這么簡單，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)的好壞將決定各自命運(yùn)。在用戶規(guī)模增長逐漸趨緩的情況下，運(yùn)營商必須開發(fā)增值業(yè)務(wù)，尋求新的利潤增長點(diǎn)。據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年10月，非話音業(yè)務(wù)總收入2267.2億元，占總收入的比重從上年同期的28.3%上升到33.4%。但這相對于發(fā)達(dá)國家來說，依然是小巫見大巫。

　　目前，影響用戶使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要制約因素有多個(gè)方面，其中包括資費(fèi)過高、網(wǎng)絡(luò)速度太慢、業(yè)務(wù)內(nèi)容缺乏吸引力等。要提高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占營收的比重，在未來占領(lǐng)有利的位置，首先必須注意培育用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的消費(fèi)習(xí)慣。從中國移動之前的TD試商用來看，目前能實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)較匱乏，而且大部分是2G時(shí)代已有的。

　　面臨盈利難題

　　2009年，中國進(jìn)入了3G元年，相關(guān)部門都在猜測3G投資能拉動多少萬億元內(nèi)需這些虛的東西。據(jù)電信專家初步估算,全國范圍內(nèi)的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資不會低于8000億元，有望拉動4萬億元的內(nèi)需。與此同時(shí)，各運(yùn)營商也都磨拳擦掌，大都在短期內(nèi)作出了未來的投資計(jì)劃，準(zhǔn)備大干一場。

　　三大運(yùn)營商的3G業(yè)務(wù)何時(shí)能盈利？這個(gè)問題卻是時(shí)下最容易被忽略的。依據(jù)全球經(jīng)驗(yàn)，最初幾年，3G業(yè)務(wù)會成為燒錢的機(jī)器，盈利大多要等到七八年甚至更長。3G美國協(xié)會2008年底的報(bào)告顯示，全球3G用戶數(shù)接近4.15億，但是用戶的增長并未帶來更多的利潤回報(bào)。另外有數(shù)據(jù)顯示，2003年至2007年，3G商用的5年間，全球共建了100多個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)，至今還沒有一個(gè)能盈利。

　　最典型的例子莫過于李嘉誠的和黃3，他投入了超過250億美元，至今未能盈利，一直靠其他業(yè)務(wù)填補(bǔ)，拆東墻補(bǔ)西墻。2008上半年，該業(yè)務(wù)仍然虧損32億港元。以致從不失言的李嘉誠，在3G業(yè)務(wù)何時(shí)能盈利問題上一次次地判斷失誤。

　　3G業(yè)務(wù)投入大，產(chǎn)出周期過長，這是所有經(jīng)營3G業(yè)務(wù)的運(yùn)營商面臨的一個(gè)難題。

　　北京郵電大學(xué)教授闞凱力對政府發(fā)放3G牌照大潑冷水，他指出，“缺乏應(yīng)用和市場是3G目前在全球的主要問題，涉及3G的運(yùn)營商大部分在虧損，而中國消費(fèi)者的支付能力與西方有較大差距，3G運(yùn)營商前期的巨額投入顯然需要漫長的時(shí)間來消化�！�

　　闞教授認(rèn)為，2G業(yè)務(wù)已經(jīng)能滿足國內(nèi)市場的需要，3G業(yè)務(wù)是多余的。如果用戶需要高速上網(wǎng)，各運(yùn)營商都在建WiFi無線網(wǎng)絡(luò)，無需3G也能實(shí)現(xiàn)。

　　3G的優(yōu)勢在于移動數(shù)據(jù)應(yīng)用上的飛躍，必須讓用戶從單一的語音通話消費(fèi)中走出來，3G才能盈利，而這需要運(yùn)營商加大對用戶消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用表現(xiàn)較好的，主要有日本和韓國的電信運(yùn)營商，它們對用戶消費(fèi)習(xí)慣的引導(dǎo)以及精準(zhǔn)定位，值得國內(nèi)運(yùn)營商學(xué)習(xí)和借鑒。

　　北京郵電大學(xué)教授曾劍秋認(rèn)為，“3G牌照發(fā)放以后，運(yùn)營商怎么推進(jìn)？如何培育這個(gè)市場？目前缺乏清晰的規(guī)劃。如果用戶沒有3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的消費(fèi)習(xí)慣，盈利也將變成天方夜譚�！�

　　3G這樣的特點(diǎn)和經(jīng)營狀況，不得不讓我們重新考量中國3G的發(fā)展前景，有分析師認(rèn)為，中國三大運(yùn)營商要想在3G上實(shí)現(xiàn)盈利，大約要等到2015年，期間，利潤主要來源還得靠2G和固話業(yè)務(wù)。

　　股市就是很好的晴雨表，3G牌照發(fā)放后，運(yùn)營商的股價(jià)不僅不漲，反而連續(xù)下跌。1月8日，中國聯(lián)通A股下跌5.97%，而聯(lián)通紅籌公司（00762.HK）跌幅為7.4%，這也是紅籌公司連續(xù)3個(gè)交易日下跌，累計(jì)跌幅達(dá)到27%。另外兩家運(yùn)營商中國移動（00941.HK）、中國電信（00728.HK）分別下跌了3%、5.6%。不僅運(yùn)營商股價(jià)下跌，整個(gè)通信板塊都跑輸大盤。

　　有分析人士認(rèn)為，股價(jià)的波動，體現(xiàn)了市場對3G投資將影響運(yùn)營商未來盈利水平的擔(dān)心。對國內(nèi)三大運(yùn)營商而言，目前重要的是培養(yǎng)用戶的消費(fèi)習(xí)慣，聚集3G用戶。至于何時(shí)盈利，需要一個(gè)最壞的心理準(zhǔn)備。