接下來(lái)看煉焦煤公司。西山煤電的煤種是煉焦煤，我們國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量占整個(gè)煤炭產(chǎn)量的26%，占國(guó)內(nèi)煉焦煤儲(chǔ)量的一半，西山煤電的煤價(jià)在08年預(yù)測(cè)會(huì)漲幅是20%以上，從4月份開始上漲�，F(xiàn)在預(yù)期2009年一期1500萬(wàn)噸，二期還有1000萬(wàn)噸。

　　目前的產(chǎn)能來(lái)看它是居第四位，而且它的煤種也是煉焦煤。它的凈利潤(rùn)比煤價(jià)上漲偏高，煤價(jià)上漲1%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5%。值得注意的一點(diǎn)是它的1、4、6、8、10礦煤的采礦權(quán)08年到期，以前它的采礦權(quán)是每年上交1400萬(wàn)元，但是現(xiàn)在的改革辦法是采用現(xiàn)金購(gòu)買，到底是一次性購(gòu)買還是分期購(gòu)買，不確定。再一個(gè)是它的價(jià)格具有不確定性。它的采礦權(quán)只要解決的話，管理費(fèi)用就會(huì)大幅提升，這個(gè)對(duì)他是有一定影響的。當(dāng)然，它的采礦權(quán)解決最早應(yīng)該是在下半年。還有開欒股份，開欒股份煤炭的產(chǎn)品主要也是煉焦煤的一種，產(chǎn)能是150萬(wàn)噸，它的利潤(rùn)對(duì)煤價(jià)的敏感度是煤價(jià)上漲1%每股收益增長(zhǎng)三分之一。再有一塊是焦化的產(chǎn)能，下面有兩個(gè)子公司，另外還有煤化工。這是我們對(duì)神華和煉鋼煤的盈利預(yù)測(cè)。

　　最后我提一點(diǎn)，因?yàn)槟壳懊禾堪鍓K除了受價(jià)格的驅(qū)動(dòng)以外，還有一個(gè)是像神華這樣有資產(chǎn)注入的預(yù)期，目前A股市場(chǎng)上現(xiàn)在只有中通煤電和大唐煤電對(duì)資產(chǎn)注入，目前處于論證階段，我們覺(jué)得二季度方案明確之后，這里面可能機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在。

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