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2011-2016年中國(guó)化學(xué)纖維機(jī)織物行業(yè)投資項(xiàng)目分析

【出版日期】 2011年6月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

2011-2012年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資規(guī)劃

中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)從改革開放之初的針織內(nèi)衣、棉毛衫起步，經(jīng)歷了以環(huán)保內(nèi)衣為代表的品牌創(chuàng)業(yè)初期的價(jià)格

2011-2012年中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)深度調(diào)研及前景預(yù)測(cè)報(bào)告

【出版日期】 2011年6月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【印

2011-2015年中國(guó)化纖袋布行業(yè)投資盈利分析及發(fā)展

【出版日期】 2011年6月【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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店潮

　　雖然已經(jīng)無(wú)緣NBA季后賽，但姚明火箭隊(duì)的隊(duì)友依然忙碌。

　　5月23日，球隊(duì)主將路易斯·斯科拉來(lái)到北京，為其代言的品牌安踏進(jìn)行宣傳，與2008年的初次造訪不同，第三次來(lái)到中國(guó)的斯科拉已經(jīng)駕輕就熟，“我希望更多感受中國(guó)。”他說(shuō)。

　　不過(guò)一個(gè)老外又能多少程度地感受到“中國(guó)”？

　　2008年，斯科拉還在為能在安踏專賣店里挑選到自己喜歡的產(chǎn)品感到“驚喜”，而這一次他來(lái)到的安踏北京首體店，總占地面積達(dá)1083平米，已經(jīng)是安踏的綜合六代店，其中匯集了包括安踏運(yùn)動(dòng)、生活、童裝等全系產(chǎn)品；2008年，安踏營(yíng)業(yè)額46.3億元，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了74.08億元。

　　可以說(shuō)，安踏已經(jīng)追上李寧，共同成為中國(guó)最牛的體育用品品牌——去年，公司賣出近四千萬(wàn)雙鞋、五千余萬(wàn)件服裝，平攤起來(lái)，每十五個(gè)中國(guó)人就擁有一件安踏產(chǎn)品。

　　龐大的門店集群支撐了這樣的數(shù)字�！敖衲臧蔡び�(jì)劃分別將安踏店、兒童店及運(yùn)動(dòng)生活系列店分別拓寬至8200間、五百間及一千間，再加上斐樂店預(yù)計(jì)年底將增加至三百間，安踏體育旗下各個(gè)品牌的總店面數(shù)將有機(jī)會(huì)突破一萬(wàn)家�！卑蔡ざ戮种飨鍯EO丁世忠說(shuō)。也就是說(shuō)，安踏將進(jìn)入“萬(wàn)店時(shí)代”。

　　361度緊跟其后，公報(bào)顯示，公司2011年度上半年店鋪總數(shù)將達(dá)到7263間，期內(nèi)新增336間，公司新開設(shè)133間童裝店鋪以及兩間新一代旗艦店，使童裝及旗艦店總數(shù)分別達(dá)到487間及五間。未來(lái)公司將維持其每年新增六百到八百間門店的擴(kuò)張速度，從目前的開店情況來(lái)看，公司認(rèn)為該目標(biāo)可在年底達(dá)到。此外，公司管理層還計(jì)劃每年開設(shè)三百間童裝店，并計(jì)劃于2012年把童裝銷售占比升至10%。從以上數(shù)據(jù)顯示看，到2011年底，361度開店總數(shù)突破八千不成問題。

　　與它們有相仿計(jì)劃的還有眾多國(guó)內(nèi)一線體育用品品牌，李寧、匹克、貴人鳥等品牌早早制定了萬(wàn)店計(jì)劃，計(jì)劃三至四年內(nèi)將門店數(shù)量拓展至萬(wàn)家。

　　憑借在冬奧會(huì)、世博會(huì)、世界杯、亞運(yùn)會(huì)等各類體育賽事贊助上的優(yōu)異表現(xiàn)，去年它們的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均超過(guò)20%，終端規(guī)模相繼突破“七千店”規(guī)模。

　　決定在終端數(shù)量上大做文章的不止這些體育用品公司。不久前，九牧王正式掛牌上市，在公司的招股說(shuō)明書中，公司表示將把計(jì)劃募集資金16.5億元中的13.2億元用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

　　此前上市的男裝企業(yè)步森同樣表示，將把所募資金的52.47%用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，新增二十余家直營(yíng)旗艦店，提升流通環(huán)節(jié)的盈利能力，增強(qiáng)對(duì)銷售渠道的控制力。

　　東方證券行業(yè)分析師認(rèn)為，渠道建設(shè)正在成為中國(guó)服裝品牌的工作重點(diǎn)。由于有體育用品公司動(dòng)輒數(shù)千家門店數(shù)量的事實(shí)做為參照，中國(guó)服裝公司門店數(shù)量未來(lái)仍有極大增長(zhǎng)空間，“預(yù)計(jì)未來(lái)三年，它們的銷售收入和盈利增長(zhǎng)仍主要來(lái)自于渠道的快速擴(kuò)張。”

　　成因

　　這股風(fēng)潮產(chǎn)生的原因之一，就是巨大而又極具誘惑力的中國(guó)市場(chǎng)，以及中國(guó)龐大的經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)階層。隨著中國(guó)一線市場(chǎng)容量的飽和，數(shù)量龐大的中國(guó)二三四線城市成為服裝品牌下一步進(jìn)軍的重點(diǎn)，中國(guó)城市化進(jìn)程為它們的市場(chǎng)拓展和渠道下沉提供了廣闊的平臺(tái)。“目前國(guó)內(nèi)二三四線市場(chǎng)的巨大容量造就了品牌的開店沖動(dòng)，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)逐漸成熟，購(gòu)買力持續(xù)提高的情況下，品牌商大規(guī)模布點(diǎn)非常必要�！敝袊�(guó)服裝協(xié)會(huì)市場(chǎng)專家委員會(huì)委員、比藍(lán)國(guó)際產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)李凱洛說(shuō)。

　　同時(shí)，經(jīng)過(guò)三十年改革開放，中國(guó)社會(huì)財(cái)富結(jié)構(gòu)逐漸表現(xiàn)為中國(guó)中下階層社會(huì)地位逐漸上升，中富和中產(chǎn)階層數(shù)量明顯增加，同時(shí)還出現(xiàn)大量“炫耀性消費(fèi)”的年輕新貴群體。而“與中國(guó)社會(huì)財(cái)富結(jié)構(gòu)相對(duì)應(yīng)的是，中國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布也呈現(xiàn)為一個(gè)巨大的葫蘆形。未來(lái)二十年，誰(shuí)能成為‘中國(guó)式大葫蘆市場(chǎng)’的主控方，誰(shuí)就能創(chuàng)造商業(yè)生態(tài)圈中的新經(jīng)濟(jì)麥加�！彼f(shuō)。

　　這也需要企業(yè)把網(wǎng)點(diǎn)鋪得更大，以順應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的新變化。

　　廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉岳屏對(duì)此也表示認(rèn)同，“這樣一輪新的擴(kuò)張熱潮是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)，粗放式發(fā)展模式依然是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要表現(xiàn)，門店、網(wǎng)點(diǎn)、渠道、終端成為企業(yè)重要的資源�！�

　　而在企業(yè)自己看來(lái)，掌握住這個(gè)資源，也許就掌握了整條中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈中最大的利潤(rùn)。

　　因?yàn)�，“面料商和生產(chǎn)商根據(jù)成本各加價(jià)15%左右賣給品牌商；品牌商根據(jù)自己的品牌價(jià)值加價(jià)15-45%供給總代理；總代理加價(jià)20-30%供給零售商；零售商加價(jià)30-150%后銷售。如果在商場(chǎng)銷售，最后一個(gè)環(huán)節(jié)的加價(jià)則可能更多，在100-1000%”。企業(yè)戰(zhàn)略顧問、營(yíng)銷專家劉瀚隆說(shuō)，“目前服裝行業(yè)利潤(rùn)最大的環(huán)節(jié)是擁有巨大品牌影響力的專賣銷售環(huán)節(jié)�！�

　　“流通環(huán)節(jié)純批發(fā)的作用越來(lái)越低，其前端價(jià)值被制造商的剛性成本上漲削減，后端價(jià)值被品牌商或零售商逐漸分割，企業(yè)利潤(rùn)率越來(lái)越低，所以開始向零售終端發(fā)展”，曾在九牧王、美邦等公司擔(dān)任戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人的投資專家曹益堂也說(shuō)，“掌控店鋪資源，提高利潤(rùn)率�！�

　　也就是說(shuō)，誰(shuí)離消費(fèi)者越近，誰(shuí)獲得的價(jià)值越多。但是“令很多中國(guó)服裝公司感到痛苦的是，無(wú)法找到很好的舞臺(tái)去表現(xiàn)他們的品牌。”七匹狼董事長(zhǎng)周少雄說(shuō)。

　　所以，“七匹狼不愿意成為一個(gè)最大的服裝制造企業(yè)，而是要成為中國(guó)最大的服裝零售企業(yè)�！敝苌傩墼硎�，言下之意，即實(shí)現(xiàn)從服裝生產(chǎn)商向渠道商品牌轉(zhuǎn)型。

　　于是，公司選擇以渠道改進(jìn)作為突破口。經(jīng)過(guò)三年轉(zhuǎn)型，七匹狼在渠道建設(shè)等方面不斷革新，目前全國(guó)終端網(wǎng)點(diǎn)也已達(dá)三千多個(gè)。周少雄說(shuō)，對(duì)于現(xiàn)在的七匹狼而言，把市場(chǎng)和渠道全面升級(jí)比盲目地?cái)U(kuò)張其他產(chǎn)品系列，更加穩(wěn)健和重要�！艾F(xiàn)在把研發(fā)先放到儲(chǔ)藏柜里去。等到合適的時(shí)候，再推出來(lái)�！�

　　周少雄把2011年定位為七匹狼的“形象整合和提升年”，希望在終端管理和渠道改造中創(chuàng)造出新機(jī)會(huì)，并在終端投入更多資金和精力。

　　九牧王的經(jīng)歷印證了周少雄的看法，此番上市之前，公司營(yíng)業(yè)收入隨門店數(shù)量的增加穩(wěn)步提升�！肮咀⒅貭I(yíng)銷渠道建設(shè)，銷售終端逐年增加，由2008年末的2325個(gè)增加到2010年末的2710個(gè)，帶動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)�！惫矩�(cái)務(wù)總監(jiān)張景淳說(shuō)。

　　死穴？

　　分析人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)服裝品牌大多出于市場(chǎng)布局的需要，搶占三四線市場(chǎng)的空白。在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)逐漸成熟，購(gòu)買力持續(xù)提高的情況下，品牌商大規(guī)模布點(diǎn)是非常必要的。

　　目前中國(guó)服裝行業(yè)的自然增長(zhǎng)率是15%，如果達(dá)不到這個(gè)數(shù)字，品牌就很難在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活并發(fā)展。所以在新一輪跑馬圈地中，沒有人敢落后。

　　然而在大肆擴(kuò)張門店中失敗的例子同樣不勝枚舉，比如著名的ITAT。

　　由中聯(lián)集團(tuán)海外投資有限公司、美國(guó)摩根士丹利、美國(guó)藍(lán)山（中國(guó)）資本等股東聯(lián)合投資的ITAT，名頭響亮。其自稱的“零貨款、零庫(kù)存、零租金”低成本運(yùn)作模式，也在業(yè)內(nèi)紅極一時(shí)，并成為被標(biāo)榜的對(duì)象。

　　ITAT擁有三種門店：國(guó)際品牌服裝會(huì)員店、百貨會(huì)員俱樂部和時(shí)尚店，經(jīng)過(guò)快速跑馬圈地，截至2008年底，ITAT集團(tuán)已有七百余家門店。

　　然而由于產(chǎn)品質(zhì)量不高、品牌知名度低、門店分布不合理、促銷手段單一，這個(gè)服裝商業(yè)明星隕落的速度，就像它橫空出世時(shí)一樣讓人措手不及。

　　以吉林省為例。ITAT集團(tuán)從2007年起大舉進(jìn)入吉林省，“總共開設(shè)了十七家門店，包括國(guó)際品牌服裝會(huì)員店十一家、百貨會(huì)員俱樂部五家、時(shí)尚店一家�！钡�2009年，“正常運(yùn)營(yíng)的只剩十三家”。并且營(yíng)業(yè)面積不斷減小。

　　時(shí)至今日，ITAT早已成為中國(guó)服裝業(yè)的過(guò)眼云煙。

　　“盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的后果是燒錢過(guò)度，不切實(shí)際的店面和瘋狂的廣告宣傳都增加了運(yùn)營(yíng)成本，使其負(fù)債�！逼放茟�(zhàn)略專家李光斗說(shuō)。

　　再早一點(diǎn)的還有香港服裝上市公司佑威國(guó)際，這個(gè)老牌企業(yè)挺過(guò)了1997年亞洲金融風(fēng)暴和2003年SARS危機(jī)，卻在2008年倒在了擴(kuò)張的路上。

　　在投資策略上，佑威一直是激進(jìn)風(fēng)格。2008年金融危機(jī)前后，公司積極擴(kuò)展在香港的零售店網(wǎng)絡(luò)。在內(nèi)地，則選擇更加快速的加盟方式拓展門店。當(dāng)時(shí)公司專賣店遍布全國(guó)十八個(gè)省份92個(gè)城市，達(dá)到516家，是2003年的一倍。

　　然而在2008年的不景氣時(shí)期，持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)不但未能帶來(lái)規(guī)模效益，反而令公司資金鏈日益緊張，最終債務(wù)清償遭遇困境導(dǎo)致清盤。

　　深圳賽馬投資總裁劉冰云表示，零售連鎖行業(yè)必須保持足夠的現(xiàn)金流才能維持其高速正常運(yùn)轉(zhuǎn)，“擴(kuò)張?jiān)娇�，資金受到外部的影響越大，很難從根本上把控風(fēng)險(xiǎn)”，“如果把錢過(guò)多地用于擴(kuò)張，再遇上需求不振，很容易遭受滅頂之災(zāi)�！�

　　甚至一直把渠道作為重要工作的七匹狼也曾在擴(kuò)張上遭遇尷尬。同樣在2008年，高速擴(kuò)張中的七匹狼四季度凈利潤(rùn)大幅下滑18.9%�！肮居贿_(dá)標(biāo)，主要由于開店、廣告等費(fèi)用增加超出預(yù)期所至�！敝型额檰柤徔椥袠I(yè)分析師伍尚豪說(shuō)。

　　雖然2008年的金融危機(jī)是這些公司在渠道擴(kuò)張中遭遇困境的重要原因，但不可否認(rèn)的是，“跑馬圈地”的背后，市場(chǎng)容納極限、營(yíng)銷管理水平等都拷問著服裝品牌的終端擴(kuò)張熱潮。短期內(nèi)大規(guī)模的終端擴(kuò)展，一定會(huì)為企業(yè)帶來(lái)更多成本負(fù)擔(dān)，給品牌帶來(lái)更多管理、經(jīng)營(yíng)層面的挑戰(zhàn)。“‘萬(wàn)店時(shí)代’所折射的并不僅僅是市場(chǎng)容量的擴(kuò)大以及品牌實(shí)力的增強(qiáng)，更多還表現(xiàn)在市場(chǎng)整合的提速以及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的放大�！崩顒P洛說(shuō)。

　　拆招

　　而且更重要的是，雖然金融危機(jī)已經(jīng)漸遠(yuǎn)，但現(xiàn)在的行業(yè)形勢(shì)也絲毫不容樂觀。

　　受去年棉花價(jià)格上漲影響，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)正承受較大壓力。

　　4月底披露完畢的2010年上市公司年報(bào)顯示，多數(shù)企業(yè)都提到了原材料成本壓力。事實(shí)上，去年9月到11月上旬，棉花價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，從每噸1.8萬(wàn)元暴漲到三萬(wàn)多元，漲幅約70%。與此同時(shí)，石油及橡膠等價(jià)格上漲也導(dǎo)致鞋企原材料成本上漲20%左右。

　　據(jù)報(bào)道稱：“在生產(chǎn)成本快速上漲和市場(chǎng)萎縮的雙重?cái)D壓下，國(guó)內(nèi)中小型加工制造企業(yè)的冬天已不期而至，大批服裝和鞋類工廠處于半停產(chǎn)狀態(tài)，少數(shù)企業(yè)開始倒閉�！�

　　同時(shí)，“2009年加工一件羽絨服的縫制費(fèi)是28-30元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到40-45元�！鄙虾｝埳碳徔椘酚邢薰径麻L(zhǎng)羅衛(wèi)明說(shuō)，他給工人的工資已經(jīng)開到每月三千元，人力成本的大幅上漲顯然讓他感到頭疼不已。

　　七匹狼一季度報(bào)也顯示，公司管理費(fèi)用因職工薪酬費(fèi)用增加等因素較上年同期增長(zhǎng)61.66%，中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤認(rèn)為，七匹狼正是由于人力成本上升導(dǎo)致一季度公司毛利率下降同比降0.24個(gè)百分點(diǎn)至40.63%�！敖衲甏汗�(jié)過(guò)后，為了能夠招收足夠的工人，不少企業(yè)都提高了工人工資，即使這樣仍有用工不足的情況出現(xiàn)�！狈治鋈耸空f(shuō)。

　　中國(guó)第一紡織網(wǎng)總編輯汪前進(jìn)表示，服裝企業(yè)招工只有往年的七到八成，甚至有的不到50%，企業(yè)只能大幅提高員工薪酬，在去年大幅提薪基礎(chǔ)上，長(zhǎng)三角、珠三角今年工資漲幅普遍有20-30%，且呈現(xiàn)持續(xù)剛性上漲趨勢(shì)。

　　提高盈利成為服裝公司擺脫壓力的當(dāng)務(wù)之急。

　　匹克已經(jīng)明確提出產(chǎn)品提價(jià)，集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官許志達(dá)表示，在公司第四季度訂貨會(huì)上，“給到代理商手中的價(jià)格應(yīng)該有10-15%的漲幅，其中鞋類的價(jià)格漲幅大概是10%，服裝類為15%�！兵櫺菭柨吮硎�，“我們今年計(jì)劃是15-18%的價(jià)格上調(diào)�！�

　　七匹狼也打算將產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%左右。不過(guò)周少雄說(shuō)，“增長(zhǎng)分為兩種，一種是水平的增長(zhǎng)：搶占市場(chǎng)、增加渠道等；另一種是垂直增長(zhǎng)，也就是增加單店坪效。這是目前我們緊要的任務(wù)之一。”杉杉總經(jīng)理李啟明也說(shuō)，“品牌運(yùn)營(yíng)最終還是得講單店的贏利能力�！�

　　同樣打算的還有李寧，為此，公司甚至表示，將在未來(lái)整合一部分業(yè)績(jī)不好的門店，通過(guò)提升單店銷售收入來(lái)促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，關(guān)店的數(shù)量可能高達(dá)五百至六百家。

　　通過(guò)比照最近幾年李寧門店數(shù)和營(yíng)收增長(zhǎng)情況，體育用品觀察人士馬崗認(rèn)為，李寧公司現(xiàn)有門店銷售收入提升還有較大空間，“公司已有門店增長(zhǎng)并不高�！�

　　這種做法很符合業(yè)內(nèi)人士周凱慶的看法，“店鋪規(guī)模達(dá)到八千或者一萬(wàn)，僅僅是個(gè)數(shù)字，對(duì)于商家而言并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。即使這些品牌都能如期發(fā)展成為‘萬(wàn)店’規(guī)模，也仍然是一種常規(guī)的獲利模式”，他說(shuō)，“尋求更優(yōu)的獲利，提高單店利潤(rùn)才是品牌要考慮的問題�！�

　　問題是，怎么做？

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運(yùn)動(dòng)品牌萬(wàn)店計(jì)劃在前服裝企業(yè)陷店潮淺談