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2011年家電行業(yè)市場競爭及發(fā)展
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2010-12-3
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2011-2015年中國干洗機行業(yè)市場品牌深度評估與投 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年中國電磁爐行業(yè)市場品牌競爭力與投資 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年中國抽油煙機產(chǎn)業(yè)市場行情與投資前景 【出版日期】 2010年11月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年中國冰箱市場全景調(diào)研與發(fā)展策略分析 【出版日期】 2010年11月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【面對銅、鐵、塑料等原材料漲價帶來的壓力,家電企業(yè)可以通過“大宗期貨交易、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新”等手段控制和消化。但面對“通脹”帶來的恐慌波動情緒和消費能力降低,家電企業(yè)又該如何刺激來自市場末端的需求?即將拉開大幕的2011年市場競爭,家電企業(yè)又該如何確保發(fā)展增長方式轉(zhuǎn)型下的市場穩(wěn)步發(fā)展?
《中國企業(yè)報》記者在采訪過程中了解到,在經(jīng)歷了2008年底的那輪全球金融風(fēng)暴沖擊后,國內(nèi)家電企業(yè)在刺激農(nóng)村市場、拓展海外市場、發(fā)展方式轉(zhuǎn)型等綜合手段的推動下,對即將啟動的2011年家電市場發(fā)展走勢仍保持著謹(jǐn)慎樂觀的情緒。
多頭擠壓:三駕馬車分裂
2011年,眾多中國家電企業(yè)的日子似乎并不好過。
一邊是原材料持續(xù)上漲帶來的企業(yè)經(jīng)營壓力,一邊是全球經(jīng)濟通脹帶來的消費購買力降低壓力。對此,安徽工業(yè)大學(xué)教授李德俊告訴《中國企業(yè)報》記者:“與此前的金融危機只是影響到家電企業(yè)在海外市場的銷售相比,這一輪通脹壓力一旦形成,將會對家電企業(yè)形成兩頭擠壓,前端的原材料漲價、末端的市場需求下滑,甚至還包括海外購買力減弱,這些足以引起家電企業(yè)的謹(jǐn)慎!
《百川資訊》家電主編吳辰輝則指出:“當(dāng)前,家電的主要原材料鋼鐵、銅、鋁以及工程塑料的價格波動較為穩(wěn)定,這一趨勢會持續(xù)到年底。且很多大家電企業(yè)都建立了專業(yè)的研究機構(gòu),監(jiān)測和研究原材料價格走勢!奔译姺治鰩熡谇褰虅t認(rèn)為:“原材料漲價只是一方面,最關(guān)鍵的是勞動力成本上漲,通脹必然會推動人力成本增加,這些因素疊加會推高企業(yè)的運營成本。”
日前,記者在中國家用電器協(xié)會發(fā)布的《中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》中看到,未來,中國家電業(yè)將面臨制造成本上升、國際競爭環(huán)境變化、技術(shù)升級壓力和對外依存度過高的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
據(jù)了解,經(jīng)過30多年的發(fā)展,我國家電企業(yè)憑借成本優(yōu)勢、規(guī)模制造優(yōu)勢和產(chǎn)品模仿創(chuàng)新能力,已迅速成為全球最大的家電制造中心。近年來,以海爾、美的、長虹、TCL為代表的大企業(yè),又在積極推動家電業(yè)從制造向創(chuàng)造的升級轉(zhuǎn)型。并逐步形成了中國家電企業(yè)的三大戰(zhàn)略市場:海外代工、國內(nèi)城市、國內(nèi)農(nóng)村。
對此,家電分析師張彥斌表示:“當(dāng)前,城市家電消費已接近飽和,市場主要以更新?lián)Q代為主。而農(nóng)村市場在家電下鄉(xiāng)政策的推動下,已經(jīng)形成了較大的市場規(guī)模且增長空間巨大。多年來一直以貼牌為主的海外市場,只能承擔(dān)緩解家電產(chǎn)能的作用,產(chǎn)業(yè)附加值低,也最容易受到市場環(huán)境沖擊。”
中國人民大學(xué)國際貨幣研究所副所長向松祚則指出:“這一輪的通脹壓力一旦形成,會持續(xù)相當(dāng)長的時間,而受沖擊最大的是那些收入固定、且低收入的人群。甚至對于一些低收入階層,通脹會直接威脅他們的基本生活。”顯然,在通脹時代,很多消費者將開始捂緊口袋,不可避免地減少對家電等耐用消費品的更換頻率、新增需求。
對此,張彥斌分析:“這一輪通脹給企業(yè)的最大壓力不是在上游原材料和經(jīng)營成本,而是下游的購買力問題。多年來中國家電消費的主力人群是工薪階層,近年來農(nóng)村消費者也加入進(jìn)來,而他們將是對通脹最敏感的人群。如果刺激終端消費需求,這將成為眾多家電企業(yè)在2011年亟待破解的難題!
發(fā)展突圍:農(nóng)村還是海外
早在2009年開始,面對變幻莫測的海外市場環(huán)境,面對競爭白熱化的國內(nèi)市場格局,面對亟待開發(fā)的三四級新興市場,國內(nèi)家電企業(yè)就已經(jīng)拉開了一輪以“增長發(fā)展轉(zhuǎn)型”為主題的變革之路。
對此,國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦指出:“為了應(yīng)對通貨膨脹、經(jīng)濟放緩等挑戰(zhàn),下一步中國需要實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,尤其需要由投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。對于企業(yè),最重要的不是形成生產(chǎn)能力、制造能力,而是技術(shù)上的突破,最終才能有一個好的基礎(chǔ)!
中國家電協(xié)會在《家電“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議》中也明確提出“要在全球家電業(yè)中居于引導(dǎo)地位,在國際標(biāo)準(zhǔn)的制定上具有廣泛的參與度與話語權(quán);掌握核心技術(shù),具備關(guān)鍵零部件和關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和制造能力;產(chǎn)量規(guī)模、銷售額和盈利水平皆位居世界前列,高端產(chǎn)品占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~;綜合實力強,在產(chǎn)品設(shè)計、采購、制造、物流、營銷與服務(wù)價值鏈上皆具有較強競爭力”等一系列發(fā)展目標(biāo)。
而對于經(jīng)濟增長轉(zhuǎn)型,國家外匯管理局局長易綱則從戰(zhàn)略的高度提出:“要由外需拉動型向內(nèi)需驅(qū)動的增長模式轉(zhuǎn)變。中國有五大因素將支持這一過程:城市化進(jìn)程、收入再分配體制、完善社保體系、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及零售為代表的居民消費!
拉動國內(nèi)市場的消費能力提升,或?qū)⒊蔀榻窈蠛荛L一段時間政府的主要工作方向。中國改革基金會國民經(jīng)濟研究所副所長王小魯也認(rèn)為:“盡管近年來消費需求增長較快,但消費占GDP比重過低的格局并未改變。擴大居民消費顯得至關(guān)重要!
這意味著,未來中國必須要擴大居民的消費需求,使國內(nèi)消費需求成為經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力,無疑這對于正在積極開發(fā)三四級市場的中國家電企業(yè)將是新的利好。記者注意到,日前發(fā)布的第四輪家電下鄉(xiāng)中標(biāo)企業(yè)公示結(jié)果顯示,與前三輪中標(biāo)企業(yè)相比,進(jìn)入門檻大幅度放低,中標(biāo)企業(yè)數(shù)量激增,僅太陽能熱水器企業(yè)就達(dá)到243家。對此,中國家電協(xié)會理事長姜風(fēng)表示:“家電下鄉(xiāng)政策的目的是刺激農(nóng)村市場,給家電企業(yè)提供更多的發(fā)展機會和空間。此次更多的企業(yè)參與到家電下鄉(xiāng)中來,體現(xiàn)了政策在經(jīng)過兩年多的執(zhí)行后對農(nóng)村市場的影響力顯著提升!
不過,與國家推動、企業(yè)參與共同推動的國內(nèi)市場消費需求不同,我國家電業(yè)在海外市場的擴張方式仍存隱患。廣東某空調(diào)企業(yè)海外負(fù)責(zé)人坦言:“以貼牌為主的模式仍未轉(zhuǎn)變,而大企業(yè)為了搶蛋糕又在持續(xù)不斷地降價,如果這種情況得不到遏制,將會在今后幾年對家電企業(yè)的出口業(yè)績造成重創(chuàng)!泵赖碾娖鞫戮种飨胶椴ㄒ脖硎荆骸昂M馐袌龇浅(fù)雜,家電企業(yè)在海外市場的自主品牌運作還需要一個過程。先以進(jìn)入成熟市場為導(dǎo)向,逐步形成一套獨特的模式。”
“通脹壓力對于中外家電企業(yè)都是同樣的,但作為國內(nèi)家電企業(yè),應(yīng)該揚長避短,重點應(yīng)該是面向三四級市場的需求開發(fā),面向城市市場的中高端升級,這將會成為企業(yè)在明年市場最大的增長動力點!睆垙┍笕缡钦f。
冰箱業(yè)率先破題高成本挑戰(zhàn)“20年前,中國冰箱出口總量為12.8712萬臺,出口額5187萬美元,出口均價444美元,那時冰箱企業(yè)工人的平均月薪28美元。20年后,中國冰箱出口均價變成135美元,而此時冰箱企業(yè)工人的平均月薪為303美元。”
市場售價下跌66%多,工資漲了10倍多,原材料價格還節(jié)節(jié)攀升,各項營業(yè)支出飛速上漲。一位來自浙江寧波的冰箱企業(yè)負(fù)責(zé)人向《中國企業(yè)報》記者大倒苦水,坦言“高成本時代已悄然來臨,國內(nèi)眾多冰箱企業(yè)發(fā)展前景堪憂”。
實際上,《中國企業(yè)報》記者在采訪中還了解到,不只是冰箱企業(yè),彩電、空調(diào)、洗衣機、電磁爐、取暖器等一批大小家電企業(yè)均面臨著原材料價格上漲帶來的成本壓力。面對即將開啟的2011年市場競爭大幕,以冰箱為代表的國內(nèi)家電企業(yè)又該怎么辦?面對趨于白熱化的市場競爭和受房地產(chǎn)和經(jīng)濟牽引的消費需求,國內(nèi)冰箱企業(yè)又將如何通過增長方式轉(zhuǎn)型突圍市場困局?
成本優(yōu)勢喪失怎么辦?
人民幣升值、原材料和勞動力成本持續(xù)上漲、市場環(huán)境日益嚴(yán)酷、政府監(jiān)管愈加嚴(yán)格……這一系列的變數(shù)讓原本已經(jīng)微薄的冰箱制造業(yè)利潤空間進(jìn)一步擠壓。如何在新的商業(yè)環(huán)境中為國內(nèi)家電企業(yè)找到一條新的發(fā)展道路?習(xí)慣了低成本運作、低價格競爭的國內(nèi)企業(yè)又應(yīng)該如何構(gòu)建新的核心競爭力?是偷工減料、壓縮成本謀求短期利益,還是艱難轉(zhuǎn)型尋找產(chǎn)業(yè)價值鏈的升級轉(zhuǎn)型?
面對這一復(fù)雜的環(huán)境,《中國企業(yè)報》記者在采訪中了解到,喪失了價格優(yōu)勢后,大量的低端外向型冰箱企業(yè)外銷受阻,開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路,積極拓展內(nèi)銷市場。部分冰箱企業(yè)延續(xù)了低廉時代的思維慣性,價格戰(zhàn)的硝煙在2010年的中國冰箱市場上不斷彌漫,甚至連外資企業(yè)都卷入了這場價格漩渦。
實際上,市場和消費者對“低質(zhì)、低價、低端”的三低冰箱并不感興趣,反而是設(shè)計新穎、功能先進(jìn)的高端產(chǎn)品贏得了更多消費者的青睞。來自GFK(中國)最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:全國冰箱零售總量達(dá)到1410萬臺,較2009年上半年增幅達(dá)34%。其中,對開門、三門及多門冰箱為主體的高端市場增長率達(dá)到了80%,成為了整個冰箱市場的領(lǐng)漲中心,占據(jù)高端市場壓倒性優(yōu)勢的海爾再度成為2010年中國冰箱市場的最大贏家。這一反差令人不得不深入思考:離開成本優(yōu)勢,中國冰箱真正的競爭力該如何打造?
晉升全球潮流中心
多年來,以世界工廠聞名的中國,同時,由于缺少技術(shù)創(chuàng)新、過度依賴規(guī)模優(yōu)勢,中國制造“無創(chuàng)造”的弊端也被人們所詬病。然而,在冰箱行業(yè),這一狀況正在發(fā)生根本性的變化,海爾冰箱憑借著全球資源整合能力和顛覆性的創(chuàng)新能力,引領(lǐng)著世界冰箱潮流的變遷。
從法式對開門替代傳統(tǒng)對開門成為高端的新標(biāo)志,到法式六門冰箱開創(chuàng)高端冰箱節(jié)能新紀(jì)元;從全球首臺物聯(lián)網(wǎng)冰箱的誕生到被譽為第三種冰箱的三門無霜冰箱……每一款海爾冰箱新產(chǎn)品的誕生都引來眾多追隨者,從全球知名的百年家電企業(yè)到國內(nèi)名不見經(jīng)傳的山寨工廠,模仿海爾冰箱成了全球冰箱企業(yè)的共同點。
專家分析指出,海爾能夠被全球同行模仿,說明其已經(jīng)實現(xiàn)了領(lǐng)先行業(yè)一個設(shè)計周期,而這種在設(shè)計創(chuàng)新上的絕對優(yōu)勢也為海爾冰箱在全球市場業(yè)績突破奠定了基礎(chǔ):2008年,全球經(jīng)濟陷入危機,各大家電巨頭紛紛虧損裁員,海爾冰箱卻逆市增長,一舉奪得全球第一;2009年,復(fù)蘇中的世界級企業(yè)在冰箱行業(yè)展開最為激烈的爭奪,海爾冰箱依舊以10.4%的品牌市場占有率繼續(xù)蟬聯(lián)第一,比上一輪統(tǒng)計增長了4.1個百分點;2010年,在全球高端冰箱的制高點——歐美市場中,海爾冰箱取代老牌歐美企業(yè),成為了引領(lǐng)趨勢的象征。
價值鏈升級再造
多位經(jīng)濟學(xué)家撰文指出,目前,中國已進(jìn)入了經(jīng)濟變革的新階段,越來越多的企業(yè)意識到低成本制造只能帶來短期繁榮,要想長期發(fā)展,就必須注重產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新向更高的價值鏈轉(zhuǎn)移。
今年以來,已在全球高端市場實現(xiàn)全面突破的海爾冰箱,通過全球化的布局、充分整合全球資源,準(zhǔn)確把握消費需求變化,成為全球冰箱產(chǎn)業(yè)鏈上的價值集中者,實現(xiàn)了消費者與企業(yè)的雙贏,開創(chuàng)了良性持續(xù)發(fā)展全球領(lǐng)先的樣板。
據(jù)GFK最新的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,海爾在德國三門及三門以上的多門冰箱領(lǐng)域以75.9%的壟斷性份額高居第一,在高端市場上銷量相當(dāng)于德國本土品牌之和的3倍多。在西班牙三門及三門以上的多門冰箱市場中,海爾冰箱同樣以36.1%的市場份額高居第一。其前瞻性的戰(zhàn)略路徑值得冰箱行業(yè)乃至整個中國制造借鑒。
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