1. 隨著文化體制改革的深化和文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺，文化產(chǎn)業(yè)正面臨歷史性的大發(fā)展機遇，整個行業(yè)正進(jìn)入資本化、證券化高峰期，并受益于政府財稅政策的支持。龍頭企業(yè)主導(dǎo)的兼并重組和跨區(qū)域擴張將日趨頻繁，體制性轉(zhuǎn)型帶來的市場化機制及外延式擴張機遇將成為行業(yè)發(fā)展的主要推動力。

　　2. 廣告行業(yè)加速回暖。隨著宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)，廣告市場增速從1季度2%的低點迅速上升，前三季度總投放同比增長達(dá)到12%，高于GDP7.7%的增速。主要媒體中，電視廣告投放增速最快，達(dá)到14%，其次為戶外廣告和報紙廣告。

　　3. 廣電行業(yè)"制播分離"將為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇。有線電視省網(wǎng)整合加速，有望在2010年底實現(xiàn)一省一網(wǎng)的目標(biāo)。電信重組有助于提升有線網(wǎng)絡(luò)價值。未來運營商跨區(qū)域整合和增值業(yè)務(wù)推廣將是關(guān)注焦點。基于雙向?qū)拵в芯�網(wǎng)基礎(chǔ)上的有線運營商向綜合信息提供商轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。

　　4. 圖書出版業(yè)增長緩慢，但整體轉(zhuǎn)制后，一些市場定位清晰，治理結(jié)構(gòu)、激勵機制和人才儲備具有優(yōu)勢的優(yōu)秀出版企業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的快車道。報業(yè)市場集中度呈上升趨勢，都市報在廣告市場最具競爭力。

　　5. 維持對傳媒行業(yè)"推薦-A"的投資評級。我們重點看好三類公司。第一類是具備估值優(yōu)勢以及行業(yè)整合能力的公司，如博瑞傳播、時代出版、;第二類是具備資源壟斷優(yōu)勢且具有長期增長前景的公司，包括歌華有線、北巴傳媒;第三類就是內(nèi)容制作領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢的公司，包括華誼兄弟和奧飛動漫。我們在2010年重點推薦的傳媒行業(yè)投資組合為博瑞傳播、歌華有線、北巴傳媒。

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