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下游行業(yè)發(fā)展對鋼材需求預(yù)測及發(fā)展趨勢
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-5-5
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2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源,可以替代原生資源鐵礦石,緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個2009-2010年中國生活用紙市場預(yù)測與發(fā)展前景分析 2006年以來,國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目,如湖南恒安紙業(yè),先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對金融危機影響 2008年,美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場,而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機世華財訊國內(nèi)船舶工業(yè)進入快速發(fā)展階段,對造船板需求增加;鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)發(fā)展迅速,鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,用量持續(xù)增加。
據(jù)蘭格鋼鐵5月4日報道,在4月19日至20日,在上海舉行的“鋼鐵產(chǎn)品需求研討暨第四屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議”上,來自汽車、造船、機械、家電、集裝箱、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)的有關(guān)人士,對下游行業(yè)的鋼材需求變化情況進行了分析。
機械制造行業(yè):機械工業(yè)鋼材消費總量分析,據(jù)第一次全國經(jīng)濟普查顯示,2004年機械工業(yè)消費的金屬材料,其中規(guī)模以上的機械制造企業(yè)消耗生鐵約4500萬噸,相當(dāng)當(dāng)年全國生鐵產(chǎn)量的16%左右。工業(yè)生產(chǎn)消耗鋼材10,700萬噸,相當(dāng)當(dāng)年全國鋼材產(chǎn)量的33.5%。
從小類行業(yè)鋼材消耗看,生鐵:金屬鑄鍛加工制造業(yè)消耗975萬噸,占規(guī)模以上機械工業(yè)消耗量的26%;其次是金屬加工制造業(yè),消耗510萬噸,占14%(主要是鑄造機械和成形機械);第三為汽車制造業(yè)509萬噸,占14%(主要是汽車零部件制造)。此外,還有農(nóng)機制造業(yè)消耗300萬噸(主要是農(nóng)具行業(yè))、輸配電設(shè)備制造業(yè)消耗240萬噸。
鋼材:汽車制造業(yè)消耗3,400萬噸,占規(guī)模以上機械工業(yè)的鋼材消耗量35%(主要是汽車零部件消耗量大,達(dá)到2,000萬噸);其次是礦山、冶金和建筑專用設(shè)備制造業(yè),消耗鋼材580萬噸,占5.9%;第三為通用零部件制造業(yè),消耗500萬噸,占5%(主要是緊固件、彈簧制造和零部件及修理)。此外,還有金屬加工機械制造消耗500萬噸(主要是金屬成形機床);再有,軸承制造行業(yè),消耗鋼材150萬噸,模具制造業(yè)消耗鋼材100萬噸,金屬鑄造加工業(yè)450萬噸。
從幾類重要機械產(chǎn)品的耗材情況來看:汽車共消耗生鐵509萬噸(其中汽車零部件制造消耗450萬噸),占機械工業(yè)消耗總量的14%;鋼材消耗3,400萬噸(汽車零部件制造消耗2,000萬噸),占總量的35%。
農(nóng)、林、牧、漁、專用機械共消耗生鐵310萬噸(其中農(nóng)具制造消耗240萬噸),占機械工業(yè)消耗總量的8%;鋼材消耗250萬噸(其中農(nóng)具制造消耗110萬噸),占總量的2.6%。
發(fā)電設(shè)備主機(包括工業(yè)鍋爐、工業(yè)汽輪機)共消耗生鐵90萬噸,其中鍋爐制造80萬噸,占總量的2%左右。
金屬加工機械(包括切削機床、成形機床、鑄造機械、附件、切割及焊接機械),共消耗生鐵520萬噸,其中切削機床制造消耗36萬噸,成形機床制造消耗83萬噸,鑄造機械制造消耗326萬噸,占總量的14%;鋼材消耗500萬噸,其中切削機床制造消耗35萬噸,成形機床制造消耗330萬噸,鑄造機械制造消耗49萬噸,占總量的5%左右。
風(fēng)機、水泵、閥門、壓縮機、空分等通用機械,共消耗生鐵200萬噸,其中泵及閥門制造業(yè)分別消耗44萬噸和66萬噸,占總量的6.5%;鋼材消耗410萬噸,其中閥門制造消耗60萬噸,制冷及空調(diào)設(shè)備制造消耗124萬噸,占總量的4%。
規(guī)模以上機械工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)值材料消耗情況:按2004年普查資料,規(guī)模以上機械工業(yè)企業(yè)每萬元工業(yè)增加值消耗生鐵約400公斤、鋼材約1,080公斤。
從行業(yè)分析,每萬元增加值消耗生鐵:農(nóng)機行業(yè)為1,746公斤,機床工具行業(yè)為1,545公斤,其他民用機械行業(yè)為1,449公斤;文化辦公機械行業(yè)為7.4公斤,儀表行業(yè)為50公斤。
每萬元增加值消耗鋼材:農(nóng)機行業(yè)為1,645公斤,其他民用機械行業(yè)為1,610公斤;基礎(chǔ)行業(yè)為1,608公斤;重型礦山機械行業(yè)為1,522公斤,機床工具行業(yè)為1,443公斤;工程機械行業(yè)為1,327公斤,汽車行業(yè)為1,287公斤;文化辦公機械行業(yè)為40公斤,儀表行業(yè)為217公斤。
按照2004年全國經(jīng)濟普查匯總數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年機械行業(yè)萬元工業(yè)增加值消耗材料的行業(yè)平均水平是:生鐵為406公斤,鋼材為1,080公斤。據(jù)此推算,2007年機械行業(yè)消耗的生鐵大約7,500多萬噸,消耗鋼材接近2億噸。2008年,機械工業(yè)如繼續(xù)保持20%以上的增速,即使按照2004年的單耗水平計算,所消耗的生鐵和鋼材也將增長15%左右。
機械行業(yè)對鋼鐵產(chǎn)品的需求和要求。從總量和品種的供給來看,由于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快,越來越多的鋼鐵原材料可以由國內(nèi)鋼廠供貨,但是一些特殊的品種、用量少、且技術(shù)含量高的品種,還不能夠及時和保質(zhì)保量的供應(yīng)。機械工業(yè)近幾年高檔裝備產(chǎn)品頻頻推出,但關(guān)鍵零部件難以自主生產(chǎn),比如大型鑄鍛件、直流場設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵軸承、大型機械設(shè)備用特殊鋼材、鍋爐特殊管材等嚴(yán)重依賴進口,成為制約機械工業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。有些重大裝備和技術(shù)含量高的產(chǎn)品,由于技術(shù)或材料等問題,還不能生產(chǎn),有的產(chǎn)品雖然能夠生產(chǎn),但所需的鋼材仍需要進口。據(jù)重機協(xié)會反映,大型挖掘機用的中厚板(≥20毫米),由于國產(chǎn)鋼材不能滿足性能要求而需要進口;煤化設(shè)備制造需要的板厚≥90毫米厚板材,雖然國內(nèi)有鋼鐵公司可以少量生產(chǎn),但板材質(zhì)量不穩(wěn)定,設(shè)計不予選用,用戶指定用進口鋼板;有些容器用工字鋼,盡管國外供貨時間長達(dá)8個月以上,業(yè)主也指定由外商供貨。電工電器協(xié)會反映,60萬千瓦及以上超臨界和超超臨界電站設(shè)備(主要是電站,電站汽輪機和汽輪發(fā)電機)所用的不銹鋼板材、管材、其他特殊鋼等重要原材料和部件,在價格和交貨期上受制于人,以致造成高參數(shù)大容量電站鍋爐產(chǎn)品虧損。船舶制造行業(yè):造船板產(chǎn)量增長高于造船完工量增長。2001年以來,國內(nèi)船舶工業(yè)進入快速發(fā)展階段,對造船板需求增加。從2003年開始,造船板供應(yīng)出現(xiàn)短缺,價格上漲。2003年下半年,為解決船用鋼材短缺問題,由商務(wù)部牽頭,會同中國船舶(600150行情,股吧)工業(yè)行業(yè)協(xié)會和中國鋼鐵協(xié)會組建“船舶用鋼協(xié)調(diào)小組”,在各方努力下,鋼鐵行業(yè)持續(xù)大幅提高造船用鋼的產(chǎn)能,從2005年起,國內(nèi)船用鋼材供應(yīng)充足,造船板產(chǎn)量增長幅度大大高于中國的造船產(chǎn)量的增長。如2007年,國內(nèi)的造船完工量為1,893萬載重噸,造船板產(chǎn)量達(dá)到1,237萬噸,而2006年的造船完工量為1,450萬載重噸,造船板產(chǎn)量為666萬噸,呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。
在2008年至2010年國內(nèi)造船用鋼材需求量預(yù)測及發(fā)展趨勢。按國內(nèi)目前手持造船合同15,889萬載重噸測算,2008年造船完工量將達(dá)到2,500萬載重噸,2009年將達(dá)到4,000萬載重噸,2010年將達(dá)到5,000萬載重噸,加上船舶修理及改裝、船舶分段及海洋工程,2008年船用鋼材需求量1,200萬噸,其中造船所用鋼材930萬噸,修船所消耗鋼材110萬噸,海洋工程制造和船舶分段制造所需鋼材分別為40萬噸和120萬噸。
到2009年船用鋼材需求量將超過1,600萬噸,其中造船所用鋼材1,356萬噸,修船所消耗鋼材74萬噸,海洋工程制造和船舶分段制造所需鋼材分別為50萬噸和120萬噸。
到2010年船用鋼材需求量將超過1,800萬噸,其中造船所用鋼材1,540萬噸,修船所消耗鋼材70萬噸,海洋工程制造和船舶分段制造所需鋼材分別為60萬噸和130萬噸。
目前國內(nèi)提供的在船體結(jié)構(gòu)和海洋工程結(jié)構(gòu)用鋼產(chǎn)品,已達(dá)到國際先進水平,除基本滿足國內(nèi)造船企業(yè)的需求外,還開始大量出口。2005年,造船板出口量僅為61萬噸,而2007年大幅增加到420萬噸,成為世界主要的造板出口國之一。
未來造船用鋼的發(fā)展趨勢:一是單位載重噸用鋼量呈現(xiàn)下降趨勢,目前國內(nèi)手持船舶訂單中集中集裝箱船的比例下降,散貨船比例上升為58.8%,且大部分為17.5萬噸、37萬噸、42萬噸的大型散貨船,單位載重噸平均用鋼量不到20%。二是造船用鋼的規(guī)格、尺寸精度將更高,鋼材質(zhì)量將進一步提高,品種將增多。三是由于船舶的大型化、專業(yè)化,使得對低合金高強度鋼船板的需求增加,船板規(guī)格向大型化發(fā)展,3,000毫米以上的船板需求量大幅增加。在船用型鋼方面,對大規(guī)格的球扁鋼、大型不等邊不等厚角鋼的需求量都將提高。對無縫鋼管的壁厚均勻性和圓度準(zhǔn)確性的要求提高。四是不銹鋼液艙的化學(xué)品船制造量增加,使不銹鋼用量大幅增加。
集裝箱制造行業(yè):國內(nèi)集裝箱工業(yè)始于二十世紀(jì)七十年代末八十年代初。當(dāng)時,集裝箱生產(chǎn)廠家只有4家,年生產(chǎn)能力不足4萬TEU。經(jīng)過20多年的發(fā)展,截止2007年底,集裝箱生產(chǎn)廠家發(fā)展到58家,年生產(chǎn)能力580萬TEU,占世界集裝箱生產(chǎn)能力的96%以上,增長145倍。從1993年開始,國內(nèi)成為集裝箱生產(chǎn)能力、集裝箱各類和集裝箱產(chǎn)銷量的連續(xù)15年蟬聯(lián)世界第一。從而拉動了集裝箱用鋼的需求,而在二十世紀(jì)九十年代之前,國內(nèi)所需的集裝箱鋼材全部多國外進口。1995年之后,寶鋼、武鋼等鋼廠研制成功集裝箱用鋼材,隨后珠鋼、鞍鋼等鋼廠也研發(fā)出集裝箱用鋼材。如今國內(nèi)集裝箱用鋼材的國產(chǎn)化率已達(dá)到90%左右。
目前,生產(chǎn)集裝箱抽用的鋼材主要有熱軋鋼板、型鋼、不銹鋼和焊接鋼管等。熱軋薄板(牌號SPA-H),熱軋中板(牌號SPA-H、SM490A),不銹鋼(牌號SUS304、SUS410、SUS316L),其中以1.6毫米至6.0毫米板材為主,在消耗的鋼材中,1.6毫米至2.0毫米的薄規(guī)格鋼材所占比例最大,約為45%至50%,主要用于占國內(nèi)出口90%以上的干貨集裝箱上。
集裝箱用鋼材是生產(chǎn)集裝箱產(chǎn)品的主要原材料之一,由于其特殊用途,對集裝箱用鋼材的材質(zhì)要求較高。首先,必須耐大氣及海水腐蝕;其次,要有很高的強度和較好的韌性;再次,要求具有良好的焊接性能。此外,鋼板板型號平整,表面質(zhì)量要求較高。隨著國內(nèi)經(jīng)濟和國際貿(mào)易的發(fā)展,集裝箱用鋼材仍有發(fā)展空間,2008年,預(yù)計集裝箱用鋼材約550萬噸。
鋼結(jié)構(gòu)制造行業(yè):國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)發(fā)展迅速,鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,用量持續(xù)增加。2007年,國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)總量達(dá)到2,000萬噸,2010年將達(dá)到2,600萬噸,所用的鋼材品種比例,中厚板(包括特厚板)約占50%以上,熱軋H型鋼占15%左右,彩涂板(包括鍍鋅板)占12%,管材占3.5%左右,其他型材及冷彎型鋼約占19%。2010年,建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將達(dá)到國內(nèi)總產(chǎn)鋼量的6%。
各類建筑鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展對鋼材的需求情況。一是高層重型鋼結(jié)構(gòu)。高層鋼結(jié)構(gòu)建筑是一個國家經(jīng)濟實力和科技水平的反映,又往往當(dāng)作一個城市的標(biāo)志性建筑。80年代至今,國內(nèi)已建成和在建的高層鋼結(jié)構(gòu)達(dá)80多幢,總面積約600萬平方米,鋼材用鋼量60多萬噸,包括正在規(guī)劃和在建的已有100幢高層鋼結(jié)構(gòu)。最近北京、上海在建和新建的高層鋼結(jié)構(gòu)超過10幢,如上海環(huán)球金融中心,101層,高492米,用鋼量6.5萬噸。關(guān)中村金融中心,建筑面積11萬平方米,高150米,用鋼量1.5萬噸。北京電視中心,建筑面積18.3萬平方米,高度為41層,227.05米,用鋼量3.8萬噸。銀泰中心,建筑面積35萬平方米,高度為249米,用鋼量2萬噸。廣州西塔,高度432米,用鋼量4.8萬噸,估計全國每年有200至300萬平方米高層鋼結(jié)構(gòu)建筑施工,用鋼量45萬噸。二是大跨度、空間鋼結(jié)構(gòu)。近年來,以網(wǎng)架和網(wǎng)殼為代表的空間結(jié)構(gòu)繼續(xù)快速發(fā)展,不僅用于民用建筑,而且用于工業(yè)廠房、機房、候機樓、體育館、展覽中心、大劇院、博物館等,采用圓鋼管、矩型鋼管制作空間桁架、拱架及斜拉網(wǎng)架結(jié)構(gòu),加上波浪形屋面,成為新穎和富有現(xiàn)代特色的標(biāo)志性建筑物。據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會空間結(jié)構(gòu)分會統(tǒng)計,網(wǎng)架和網(wǎng)殼在近三年生產(chǎn)已處于趨平穩(wěn)狀態(tài),每年1,500座,約250萬平方米,用鋼約7萬噸。
三是輕鋼結(jié)構(gòu)。輕鋼結(jié)構(gòu)是相對于重鋼結(jié)構(gòu)而言,其類型有門式剛架、拱型波紋鋼屋蓋結(jié)構(gòu)等,用鋼量一般為每平方米30公斤(不含鋼筋用量),全國每年新建輕鋼結(jié)構(gòu)房屋800萬平方米,用鋼量約20萬噸。
四是鋼結(jié)構(gòu)住宅。用鋼結(jié)構(gòu)建造的住宅重量是鋼筋混凝土住宅的1/2左右,可滿足住宅大開間的需求,使用面積比鋼筋混凝土住宅提高4%左右。鋼材可以回收,建造和拆除時對環(huán)境污染較少,符合推進住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展節(jié)能省地型住宅的國家政策。在北京、上海、山東、安徽、廣東、浙江等地建了低層、多層、高層鋼結(jié)構(gòu)住宅試點示范工程,目前建成500多萬平方米,體現(xiàn)了鋼結(jié)構(gòu)住宅發(fā)展的良好勢頭。
鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)對鋼結(jié)構(gòu)用鋼材的要求,增加建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼材的品種,進一步提高產(chǎn)品性能。開發(fā)高性能建筑專用鋼材系列產(chǎn)品,包括優(yōu)質(zhì)焊接結(jié)構(gòu)鋼、高強度優(yōu)質(zhì)厚板、熱成型管材和優(yōu)質(zhì)可焊鑄鋼等。擴大冷彎型鋼和熱軋H型鋼的品種和規(guī)格,包括大截面冷彎管材(方矩管)、大截面H型鋼和T型鋼、蜂窩梁等新產(chǎn)品。 - ■ 與【下游行業(yè)發(fā)展對鋼材需求預(yù)測及發(fā)展趨勢】相關(guān)新聞
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