繼去年9月發(fā)行年利率11.75%的高息優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行融資后，今年8月5日，據(jù)接近碧桂園的消息人士透露，碧桂園又將發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人為高盛及摩根大通。

　　上述消息人士透露，碧桂園發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金的99.052%，相對(duì)于票據(jù)本金有所折讓，息率為每年10.50%，從2011年2月11日起，每年的2月11日及8月11日支付前期的半年利息。

　　票據(jù)將不在香港公開(kāi)發(fā)售，也不會(huì)配售給碧桂園的任何關(guān)聯(lián)人士，可在美國(guó)境外向非美國(guó)人士發(fā)售。票據(jù)已向新加坡交易所申請(qǐng)上市。

　　據(jù)了解，票據(jù)發(fā)行時(shí)約定，2015年8月11日前，碧桂園可隨時(shí)選擇贖回全部票據(jù)，而贖回價(jià)格則為票據(jù)的全部本金額，再另加截至贖回日期票據(jù)的溢價(jià)及應(yīng)計(jì)而未付的利息。另外，2013年8月11日前，碧桂園可對(duì)不超過(guò)票據(jù)本金總額35%的票據(jù)進(jìn)行贖回，贖回價(jià)格為票據(jù)本金的110.5%，再另加截至贖回日期應(yīng)計(jì)而未付的利息。

　　碧桂園表示，發(fā)行票據(jù)后的集資凈額3.88億美元將用于贖回余下尚未償還的可換股債券。碧桂園發(fā)行的將于2013年到期的可換股債券，以人民幣計(jì)值但以美元結(jié)算，截至8月5日，未償還的可換股債券本金總額為19.78億元。

　　碧桂園還表示，除償還可換股債券外，發(fā)行票據(jù)的融資，也將用作給現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金。

　　但碧桂園發(fā)行的這批票據(jù)，僅獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BB-以及穆迪Ba3的評(píng)級(jí)，即負(fù)面展望評(píng)級(jí)。

　　而就在發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)的前后，碧桂園正因違規(guī)占地遭掛牌督辦。

　　安徽省國(guó)土資源廳8月2日發(fā)布的《國(guó)土資源重大違法案件公開(kāi)掛牌督辦通知書(shū)》中提及，和縣石楊鎮(zhèn)碧桂園如山湖城項(xiàng)目用地中，存在政府非法批地、非法供地、非法征收集體土地，項(xiàng)目單位非法占地建設(shè)等行為，嚴(yán)重違反了國(guó)土資源法律法規(guī)規(guī)定。依據(jù)《安徽省國(guó)土資源重大違法案件掛牌督辦和專項(xiàng)報(bào)告制度》，現(xiàn)決定列為省廳公開(kāi)掛牌督辦案件。

　　8月5日，碧桂園收盤報(bào)2.46港元，較前一交易日下跌3.15%。

• ·2010-2015年中國(guó)地產(chǎn)投資行業(yè)深度調(diào)研與前景評(píng)估預(yù)測(cè)研究報(bào)告
• ·2010-2015年豪宅行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年房地產(chǎn)中介行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年別墅行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)房貸市場(chǎng)深度評(píng)估及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)南昌房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告
• ·2009-2010年中國(guó)建筑工程行業(yè)信息化發(fā)展研究年度報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)廉租房建設(shè)行業(yè)深度評(píng)估及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
• ·2010-2015年中國(guó)建筑裝飾行業(yè)深度評(píng)估及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• · 2010年7月萬(wàn)科銷售情況點(diǎn)評(píng)
• · 淡馬錫搶占中國(guó)地產(chǎn)市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
• · 萬(wàn)科集團(tuán)降價(jià)的背后分析
• · 2010年7月富力地產(chǎn)銷售業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)
• · 樓市調(diào)整給中國(guó)中鐵帶來(lái)的機(jī)遇點(diǎn)評(píng)
• · 2010年上半年萬(wàn)科購(gòu)地點(diǎn)評(píng)

• · 中國(guó)待售商品房面積統(tǒng)計(jì)
• · 2010年6月份北京一手住宅成交量統(tǒng)計(jì)
• · 國(guó)土部出爐閑置土地黑名單點(diǎn)評(píng)
• · 中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整收益分析
• · 廣東建筑與經(jīng)濟(jì)規(guī)模點(diǎn)評(píng)
• · 2010年下半年上海別墅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

• ·2008年以來(lái)各月二手房銷售面積
• ·2008年以來(lái)各月商品住房銷售均價(jià)
• ·2008年以來(lái)各月商品住房銷售面積
• ·2001-2008年各季度各行政區(qū)及全市辦公用房?jī)r(jià)格指數(shù)
• ·2001-2008年深圳商業(yè)用房?jī)r(jià)格指數(shù)走勢(shì)
• ·2001-2008年各季度深圳各行政區(qū)及全市商業(yè)用房?jī)r(jià)格指數(shù)