中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，2009年一季度全國(guó)乳制品行業(yè)①預(yù)警指數(shù)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，生產(chǎn)、利潤(rùn)、稅金開始回升，從業(yè)人員穩(wěn)中有增。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)日趨回暖、有關(guān)政策措施的落實(shí)和消費(fèi)者信心的逐步恢復(fù)，二季度我國(guó)乳制品行業(yè)景氣將有望見底回升。 

    一、總體景氣指數(shù)

    景氣指數(shù)：好于預(yù)期

    2009年一季度，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為93.3點(diǎn)（2005年增長(zhǎng)水平＝100②），比上季度下降1.3點(diǎn)。受“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件的沖擊和國(guó)內(nèi)外需求下降的影響，今年一季度乳制品行業(yè)景氣狀況延續(xù)了自2007年四季度以來(lái)的下滑勢(shì)頭，但降幅基本穩(wěn)定，總體上仍好于預(yù)期。

    在構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的6個(gè)指標(biāo)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整剔除季節(jié)因素和隨機(jī)因素③）中，與上季度相比，除乳制品行業(yè)稅金總額指數(shù)略有反彈之外，其余5個(gè)指標(biāo)均有不同程度的下滑，這5個(gè)指標(biāo)分別為：乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額指數(shù)、乳制品行業(yè)銷售收入指數(shù)、乳制品行業(yè)從業(yè)人員指數(shù)、乳制品行業(yè)投資指數(shù)和乳制品行業(yè)出口指數(shù)。

    預(yù)警指數(shù)：開始企穩(wěn)

    從中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)走勢(shì)圖可以看出，從2008年一季度開始，乳制品行業(yè)的預(yù)警指數(shù)逐季下滑。到2009年一季度，乳制品行業(yè)的預(yù)警指數(shù)為63.0點(diǎn)，與上季持平，出現(xiàn)企穩(wěn)筑底跡象。

    根據(jù)預(yù)警指數(shù)區(qū)間劃分，中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)從2008年一季度由表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常的“綠燈區(qū)”跌至表示經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏冷的“淺藍(lán)燈區(qū)”之后，一直維持在“淺藍(lán)燈區(qū)”，2009年一季度繼續(xù)穩(wěn)定在“淺藍(lán)燈區(qū)”和“藍(lán)燈區(qū)”的臨界點(diǎn)附近。

    預(yù)警燈號(hào)：基本穩(wěn)定

    行業(yè)預(yù)警燈號(hào)，是以燈號(hào)形式反映乳制品行業(yè)運(yùn)行所處冷熱區(qū)域的。2009年一季度，乳制品行業(yè)的預(yù)警燈號(hào)為淺藍(lán)燈，表明一季度乳制品行業(yè)處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的偏冷區(qū)域。值得關(guān)注的是，由于乳制品行業(yè)的預(yù)警指數(shù)僅為63.0點(diǎn)，表明乳制品行業(yè)已經(jīng)接近經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)冷的“藍(lán)燈區(qū)”邊緣。

    2009年一季度，構(gòu)成中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)的10個(gè)指標(biāo)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整剔除季節(jié)因素和隨機(jī)因素）中，位于“黃燈區(qū)”的有2個(gè)指標(biāo)———乳制品業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)和乳制品業(yè)應(yīng)收賬款（逆轉(zhuǎn)④）指數(shù)；位于“綠燈區(qū)”的有1個(gè)指標(biāo)———乳制品行業(yè)稅金指數(shù)；位于“淺藍(lán)燈區(qū)”的有1個(gè)指標(biāo)———乳制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資指數(shù)；位于“藍(lán)燈區(qū)”的有6個(gè)指標(biāo)———乳制品行業(yè)產(chǎn)量指數(shù)、乳制品行業(yè)出口總額指數(shù)、乳制品行業(yè)從業(yè)人員數(shù)指數(shù)、乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額指數(shù)、乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入指數(shù)和乳制品行業(yè)產(chǎn)成品資金（逆轉(zhuǎn)）指數(shù)。

    二、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與投資狀況

    生產(chǎn)：觸底回升

    目前，我國(guó)1600多家乳制品企業(yè)的年加工能力為5500萬(wàn)噸，原奶產(chǎn)量約3700萬(wàn)噸，盡管乳制品行業(yè)生產(chǎn)仍不理想，但正在緩慢回升。其中，鮮奶市場(chǎng)已恢復(fù)近八成，受影響較嚴(yán)重的液態(tài)奶也恢復(fù)了六成市場(chǎng)。

    2008年9月，“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件之后，消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉以及液態(tài)奶的消費(fèi)大幅減少，嚴(yán)重影響到國(guó)內(nèi)乳制品的生產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年10月份乳制品產(chǎn)量所受沖擊最為嚴(yán)重，降至120萬(wàn)噸，同比下降28.8％；液體乳產(chǎn)量100.89萬(wàn)噸，同比下降32.5％。

    數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)乳制品行業(yè)開始回暖。2009年2月份，乳制品生產(chǎn)總量為145.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8％。2009年1至2月份產(chǎn)量為284.83萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1％；與上年1—11月累計(jì)同比增速相比回升8個(gè)百分點(diǎn)。其中，液體乳產(chǎn)量為240.7萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)9.16％。

    銷售：降幅收窄

    經(jīng)過(guò)乳制品行業(yè)的整改，啟動(dòng)“放心奶工程”以及出臺(tái)《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等一系列措施，各主要乳制品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量得到提高，在新的抽檢中表現(xiàn)合格。再加上乳制品剛性需求的拉動(dòng)和國(guó)家政策的支持，整個(gè)市場(chǎng)開始逐步回暖。進(jìn)入2009年以來(lái)，乳制品行業(yè)恢復(fù)情況良好。

    2009年1—2月，乳制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入累計(jì)為214.76億元，比上年同期增長(zhǎng)2.85％，比上年1—11月累計(jì)同比增速回落15.09個(gè)百分點(diǎn)。目前，一些乳制品企業(yè)銷售收入已恢復(fù)到“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件前80％的水平。

    受“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件影響，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)整體增長(zhǎng)趨緩，但格局并未產(chǎn)生較大變動(dòng)，國(guó)產(chǎn)品牌仍然占據(jù)市場(chǎng)主要份額。

    進(jìn)出口：一升一降

    “三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件發(fā)生后，許多國(guó)家限制對(duì)中國(guó)乳制品的進(jìn)口，這直接導(dǎo)致自去年10月份起我國(guó)乳制品出口量的驟降。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品的信任度下降，轉(zhuǎn)向外國(guó)乳制品，形成外國(guó)品牌乳制品供求缺口擴(kuò)大，從而帶動(dòng)乳制品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)出口乳制品12.1萬(wàn)噸，同比下降10.4％；同期，進(jìn)口乳制品35.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.4％。乳制品出口額3億美元，同比增長(zhǎng)24.5％；出口平均價(jià)格2501美元／噸，上漲39％；而2008年12月當(dāng)月出口乳制品6305噸，下降57.6％，出口額1614萬(wàn)美元，下降49％。2008年乳制品進(jìn)口額8.6億美元，比上年增長(zhǎng)15.8％；進(jìn)口平均價(jià)格2457美元／噸，下降1.4％；而2008年12月當(dāng)月進(jìn)口乳制品4.7萬(wàn)噸，進(jìn)口額1.1億美元，同比分別增長(zhǎng)39％和0.4％。

    利潤(rùn)：快速回升

    2009年1—2月，全國(guó)規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)出口交貨值累計(jì)為3642.3萬(wàn)元，比上年同期下降76.26％，與上年1—11月累計(jì)同比增速相比下降66.61個(gè)百分點(diǎn)。

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1—2月，乳制品出口9629噸，比上年同期下降44.5％，出口額2404.6萬(wàn)美元，下降35.2％；出口平均價(jià)格為2936美元／噸，比上年同期增長(zhǎng)17.4％。

    我們認(rèn)為，乳制品出口出現(xiàn)量減價(jià)揚(yáng)的主要原因有三點(diǎn)：

    一是“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件引發(fā)中國(guó)產(chǎn)乳制品信任危機(jī)，導(dǎo)致出口持續(xù)疲軟。二是全球產(chǎn)量下降及飼料價(jià)格上漲，刺激了乳制品出口價(jià)格攀升。三是國(guó)際金融危機(jī)影響到我國(guó)乳制品出口。受國(guó)際金融危機(jī)影響，以歐美為主的發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)減速明顯，導(dǎo)致國(guó)際乳制品市場(chǎng)消費(fèi)萎縮。另外，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)于物流業(yè)也產(chǎn)生了一定影響，尤其是對(duì)低附加值的乳制品運(yùn)輸影響較大。因此，國(guó)際金融危機(jī)一定程度上抑制了我國(guó)乳制品的出口。

    2009年1—2月，乳制品行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14.76億元，比上年同期增長(zhǎng)76.4％，與上年1—11月累計(jì)同比增速相比回升108.5個(gè)百分點(diǎn)。

    我們認(rèn)為，產(chǎn)品品質(zhì)提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、奶粉成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)以及銷售收入恢復(fù)性增長(zhǎng)，是乳制品企業(yè)盈利能力提高的主要原因。

    稅金：穩(wěn)中趨升

    2009年1—2月，乳制品行業(yè)累計(jì)上繳稅金總額為10.14億元，比上年同期增長(zhǎng)24.99％，與上年1—11月的累計(jì)同比增速相比提高11.44個(gè)百分點(diǎn)。

    從業(yè)人員：保持穩(wěn)定

    經(jīng)濟(jì)不景氣，對(duì)一些行業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生沖擊，為降低成本，企業(yè)減員現(xiàn)象較普遍，但乳制品行業(yè)的從業(yè)人員基本保持穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)生大的變動(dòng)。

    2009年2月末，乳制品行業(yè)從業(yè)人員為19.35萬(wàn)人，比上年同期增長(zhǎng)2.86％，與上年11月末的累計(jì)同比增速相比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。

    產(chǎn)品價(jià)格：高位回落

    2009年2月，乳制品行業(yè)工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)為105.3點(diǎn)（上年同月＝100），與上年11月的出廠價(jià)格指數(shù)相比，下降了12.3點(diǎn)。

    應(yīng)收賬款：有所縮減

    2009年2月末，乳制品行業(yè)應(yīng)收賬款凈額為95.66億元，比上年2月末增長(zhǎng)了11.16％，與上年11月末的同比增速相比回落15.97個(gè)百分點(diǎn)。

    產(chǎn)成品資金占用：高位減少

    2009年2月末，乳制品行業(yè)產(chǎn)成品資金占用金額59.87億元，比上年2月末增長(zhǎng)了46.96％，與上年11月末的同比增速相比下降6.11個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)虧損面：有所減小��

    2009年1—2月，乳制品行業(yè)企業(yè)虧損面為25.9％，與上年1—11月的虧損面相比回落2.4個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)的覆蓋面有所減小。但虧損企業(yè)虧損額小幅增長(zhǎng)，2009年1—2月，乳制品行業(yè)虧損企業(yè)虧損額累計(jì)達(dá)到2.38億元，比上年同期增長(zhǎng)4.04％。
固定資產(chǎn)投資：相對(duì)平穩(wěn)��

    2009年1—2月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)28.8％，增幅比上年同期提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。其中乳制品行業(yè)投資總額同比增長(zhǎng)8.75％，與上年1—11月的累計(jì)同比增速相比回落4.06個(gè)百分點(diǎn)。

    三、消費(fèi)潛力和發(fā)展空間

    （一）國(guó)家政策有助于乳制品行業(yè)的健康發(fā)展

    “三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件之后，國(guó)家有關(guān)部門先后出臺(tái)了一系列與食品安全相關(guān)的政策及法律法規(guī)。監(jiān)管體系的完善，對(duì)消費(fèi)者信心恢復(fù)以及乳制品行業(yè)理性發(fā)展將起到積極有效的作用。

    （二）乳制品仍有較大消費(fèi)潛力

    1、居民收入繼續(xù)快速增長(zhǎng)將為乳制品行業(yè)走出低谷提供有力支持

    2009年一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比實(shí)際增長(zhǎng)11％，農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入同比實(shí)際增長(zhǎng)8.6％。收入水平的穩(wěn)步提高，直接對(duì)乳制品市場(chǎng)形成較強(qiáng)購(gòu)買力，為乳制品生產(chǎn)銷售的增長(zhǎng)提供前提條件。

    2、消費(fèi)者對(duì)乳制品的剛性需求將支持行業(yè)快速回升

    國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，人均GDP達(dá)到2000美元，消費(fèi)水平將得到一定提升。2008年，我國(guó)人均GDP已超過(guò)3000美元，開始步入消費(fèi)的加速轉(zhuǎn)型期，居民消費(fèi)由原來(lái)簡(jiǎn)單的數(shù)量增長(zhǎng)演變?yōu)閿?shù)量增長(zhǎng)與質(zhì)量提升并行。近年來(lái)，我國(guó)人民生活水平日益提高，家庭膳食結(jié)構(gòu)普遍改善，乳制品已由特殊營(yíng)養(yǎng)品轉(zhuǎn)化為大眾化營(yíng)養(yǎng)食品，消費(fèi)量呈明顯上升趨勢(shì)。

    3、我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量仍然很小，消費(fèi)潛力巨大

    近年來(lái)，盡管我國(guó)年人均奶占有量上升很快，達(dá)到人均25升，但與世界平均水平100升、美國(guó)263升相比仍有很大差距。同時(shí)，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的乳制品消費(fèi)也極不平衡。目前，城市乳制品銷量占到全國(guó)乳制品總銷量的90％，廣大農(nóng)村乳制品市場(chǎng)潛力巨大，有待挖掘。隨著農(nóng)村乳制品消費(fèi)量的逐步增長(zhǎng)，我國(guó)乳制品行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。

    通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖、相關(guān)政策措施的落實(shí)和消費(fèi)者信心的逐步恢復(fù)，二季度我國(guó)乳制品行業(yè)景氣將有望見底回升，但回升幅度不會(huì)太快。

    四、對(duì)策和建議

    當(dāng)前，我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展方式正從數(shù)量擴(kuò)張向整體優(yōu)化轉(zhuǎn)變，行業(yè)企業(yè)必須從“三鹿”嬰幼兒配方奶粉事件中吸取教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整發(fā)展思路和經(jīng)營(yíng)策略。

    （一）加強(qiáng)宣傳，引導(dǎo)消費(fèi)

    近年來(lái)，盡管乳制品消費(fèi)量逐年提高，但消費(fèi)者對(duì)乳制品的消費(fèi)觀念和習(xí)慣有待進(jìn)一步提升和轉(zhuǎn)變。因此，行業(yè)企業(yè)應(yīng)采取各種形式開展鮮乳及乳制品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和功效的知識(shí)宣傳，積極引導(dǎo)乳制品合理、科學(xué)消費(fèi)。我們認(rèn)為，尤其應(yīng)在中小城市和農(nóng)村地區(qū)加強(qiáng)宣傳，讓廣大潛在的消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到乳制品是最佳營(yíng)養(yǎng)食品之一，并逐步形成正確的乳品消費(fèi)習(xí)慣。 

    （二）不斷建立完善銷售網(wǎng)絡(luò)

    乳制品作為一種日用消費(fèi)食品，消費(fèi)者注重購(gòu)買的便利性。因此，企業(yè)應(yīng)采取密集分銷策略，加大分銷網(wǎng)點(diǎn)的密度，盡可能方便消費(fèi)者購(gòu)買。同時(shí)，還應(yīng)根據(jù)不同群體的消費(fèi)需求，確保和開拓乳制品消費(fèi)基地。

    （三）完善乳業(yè)質(zhì)量監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入管理

    完善乳制品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)對(duì)出口乳制品企業(yè)的質(zhì)量認(rèn)證管理，提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范乳制品生產(chǎn)、加工和銷售等環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)秩序，確保乳制品質(zhì)量安全可靠。  

    （四）落實(shí)相關(guān)扶持政策，給予乳制品企業(yè)必要的貼息和信貸支持

    加大對(duì)乳制品行業(yè)的扶持力度，改變國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的局面，促進(jìn)乳制品企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，緩解企業(yè)流動(dòng)資金短缺矛盾，正確引導(dǎo)和規(guī)范乳制品行業(yè)，重振乳制品產(chǎn)業(yè)。

    注解：

    ①乳制品行業(yè)是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中的液體乳及乳制品制造業(yè)。本報(bào)告統(tǒng)計(jì)范圍是行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)近1000家。

    ②2005年乳制品行業(yè)的預(yù)警燈號(hào)基本上在綠燈區(qū)，相對(duì)平穩(wěn)，因此定為中經(jīng)乳制品產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的基年。

    ③經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整剔除季節(jié)因素和隨機(jī)因素的數(shù)據(jù)，與原始數(shù)據(jù)的走勢(shì)有可能相反，即原始數(shù)據(jù)走勢(shì)上升（或下降），經(jīng)過(guò)季節(jié)調(diào)整后的數(shù)據(jù)走勢(shì)有可能下降（或上升）。

    ④逆轉(zhuǎn)指標(biāo)也稱反向指標(biāo)，對(duì)行業(yè)運(yùn)行狀況呈反向作用。其指標(biāo)量值越低，行業(yè)狀況越好，反之亦然。

    預(yù)警燈號(hào)圖是采用交通信號(hào)燈的方式對(duì)描述行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的一些重要指標(biāo)所處的狀態(tài)進(jìn)行劃分：紅燈表示過(guò)快（過(guò)熱），黃燈表示偏快（偏熱），綠燈表示正常穩(wěn)定，淺藍(lán)燈表示偏慢（偏冷），藍(lán)燈表示過(guò)慢（過(guò)冷）；并對(duì)單個(gè)指標(biāo)燈號(hào)賦予不同的分值，將其匯總而成的綜合預(yù)警指數(shù)也同樣由5個(gè)燈區(qū)顯示，意義同上。

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