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國(guó)際載貨車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-7-10
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 載貨車 競(jìng)爭(zhēng)
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2009-2010年中國(guó)汽車4S店經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)投資咨 隨著汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,銷售服務(wù)渠道的健全日益成為企業(yè)發(fā)展壯大的必要因素,盡管初期投入較2008-2012年中國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)投資可行性 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料顯示,2008年1-8月我國(guó)鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為763.75億元2008-2009年中國(guó)海運(yùn)業(yè)研究咨詢報(bào)告 目前,金融危機(jī)導(dǎo)致全球海運(yùn)業(yè)蕭條。由于歐美消費(fèi)需求下降、原材料需求銳減,海運(yùn)需求亦因此一落千2009-2012年中國(guó)電動(dòng)自行車行業(yè)研究咨詢報(bào)告 目前國(guó)內(nèi)上千家電動(dòng)車廠商,已初步形成各自為戰(zhàn)的“四大方陣”:第一方陣,以江浙和天津板塊中的強(qiáng)2000年4月25日,沃爾沃公司和雷諾公司聯(lián)合公布了在重型車業(yè)務(wù)方面的重組計(jì)劃:雷諾公司以其重型車企業(yè)及其美國(guó)的子公司——馬克公司(載貨車年產(chǎn)量約7萬輛)的全部股份置換沃爾沃公司15%的股份。與雷諾公司重組計(jì)劃的完成,使沃爾沃公司一躍成了世界第二大重型車制造商了。
重組后,沃爾沃-雷諾重型車在歐洲和北美擁有25% 的市場(chǎng)份額,在拉美、亞洲和其他地區(qū)的市場(chǎng)份額也明顯提高。新企業(yè)當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是年產(chǎn)5t以上中、重型車16.5萬輛,創(chuàng)年?duì)I業(yè)額145億歐元。當(dāng)收購雷諾載貨車企業(yè)之事獲得歐盟批準(zhǔn)后,沃爾沃公司付出了較大的代價(jià)——切斷了與菲亞特公司和斯堪尼亞公司的關(guān)系(沃爾沃公司曾于1999年和大眾公司一起瓜分了世界第6大重型貨車廠商——斯堪尼亞公司的股份)。然而,此次收購所獲得的利益不但使沃爾沃公司成了世界商用車?yán)隙,同時(shí)還得到了兩倍多的美國(guó)市場(chǎng)份額,此外還獲得了兩個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌——雷諾和馬克。沃爾沃與雷諾進(jìn)行資產(chǎn)重組后,沃爾沃、雷諾、馬克三個(gè)商標(biāo),在其各自的銷售網(wǎng)絡(luò)中繼續(xù)獨(dú)立使用。雷諾商用車在歐洲的市場(chǎng)份額比上年同期上升了2個(gè)百分點(diǎn),馬克公司已經(jīng)連續(xù)8年在美國(guó)保持持續(xù)性增長(zhǎng)。
在沃爾沃公司進(jìn)行兼并重組的同時(shí),戴姆勒-克萊斯勒也在積極行動(dòng)——不但以 5.83億美元收購了底特律柴油機(jī)公司,而且還收購了加拿大西方明星載貨車公司,從而確立了其全球最大的載貨車制造商和重型柴油載貨車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商的地位。
(1)市場(chǎng)增速穩(wěn)定在一定水平
載貨車的生產(chǎn)資料性質(zhì)決定了其市場(chǎng)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)有密切聯(lián)系,如果對(duì)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期降低,那么載貨車的市場(chǎng)增長(zhǎng)也將降低。從目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好,較長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定在一定的增長(zhǎng)水平,因此,對(duì)于商用載貨車市場(chǎng)而言,無論是生產(chǎn)數(shù)量還是銷量,也將逐年增長(zhǎng),但其增長(zhǎng)速度將長(zhǎng)期保持在較低水平,這是因?yàn)槭澜绨l(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度普遍在較低水平。
(2)新進(jìn)入者難以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
目前全球載貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈,大部分生產(chǎn)廠家實(shí)力都很雄厚,行業(yè)主要以技術(shù)、質(zhì)量為競(jìng)爭(zhēng)特征。因?yàn)檫@些傳統(tǒng)企業(yè)都有悠久的歷史,在國(guó)際上享有很高的地位,對(duì)新進(jìn)入者來說,尤其是規(guī)模不太大,而且經(jīng)驗(yàn)不足的企業(yè)來說,想得到競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)恐怕很難,這些新進(jìn)入者從目前來看,普遍處于被動(dòng)的階段。
(3)需求熱點(diǎn)已移向兩端市場(chǎng)
伴隨著貨車制造商生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)一步提高,貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)也變得更加集中,高效的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)正在朝著集團(tuán)化方向發(fā)展,如歐洲出現(xiàn)大型運(yùn)輸集團(tuán)就是一個(gè)明顯的信號(hào)。
當(dāng)前,貨運(yùn)承運(yùn)者更多關(guān)注成本的消耗,更大規(guī)模的運(yùn)輸公司能夠提供諸如貨物存儲(chǔ)、管理等服務(wù)。在這方面,大的貨運(yùn)公司較小的貨運(yùn)公司要優(yōu)越,他們能夠?qū)⒖哲嚶式档偷阶畹统潭,從而提高運(yùn)輸效率,這已成為歐洲各國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)囊粋(gè)顯著的特點(diǎn)。
美國(guó)和歐洲已經(jīng)出現(xiàn)了公路運(yùn)輸?shù)男聵?gòu)架。在美國(guó),大型車隊(duì)承接國(guó)內(nèi)貨運(yùn),增加了運(yùn)輸管理和后勤服務(wù)的能力;在西歐,正規(guī)管理的運(yùn)輸業(yè)和日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),使運(yùn)輸者能最大限度地節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸成本。這就要求運(yùn)輸車隊(duì)必須使用最有效的運(yùn)輸車。長(zhǎng)途運(yùn)輸推動(dòng)了重型車的使用,給重型車工業(yè)的發(fā)展帶來了商機(jī)。
與此同時(shí),細(xì)分市場(chǎng)朝重型化轉(zhuǎn)移的傾向?qū)⑹艿捷p型載貨汽車需求持續(xù)上升的影響。由于長(zhǎng)途運(yùn)輸能夠獲得更大的商業(yè)利潤(rùn),美國(guó)和歐洲出現(xiàn)了承運(yùn)汽車向重型車轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。但是,城區(qū)對(duì)重型貨車使用的控制,促使商業(yè)區(qū)向城郊轉(zhuǎn)移。在貨物運(yùn)送時(shí),重型貨車將貨物運(yùn)往城郊中轉(zhuǎn)站,再由輕型貨車將貨物運(yùn)往各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。另一方面,家庭購買力的增加和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使輕型貨車的需求量增加,特別是載重在3噸以下的貨車。
(4)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加集中,重組合并的趨勢(shì)不會(huì)變
汽車工業(yè)發(fā)展到今天,從技術(shù)與經(jīng)營(yíng)的改進(jìn)方面來獲得更大利潤(rùn)的發(fā)展空間已受到一定的制約,貨車制造商紛紛尋找新的解決途徑。由于貨車工業(yè)較低的邊際利潤(rùn),貨車制造又是一個(gè)高度資本密集的產(chǎn)業(yè),明顯過剩的儲(chǔ)備容量使公司之間的兼并加劇。隨著公司數(shù)量的減少,通過成功的營(yíng)銷策略來求得發(fā)展已經(jīng)越來越艱難,更高的產(chǎn)量就意味著更多的回報(bào),只有通過規(guī)模經(jīng)濟(jì),降低成本,才能獲得更大的收益。因此,隨著貨車制造商們面臨的金融壓力越來越大,各公司之間的兼并(收購、控制、合作、重組、聯(lián)合)過程還將繼續(xù)。
技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
(1)排放法規(guī)的日益嚴(yán)格加快柴油機(jī)新技術(shù)的完善和發(fā)展
據(jù)悉,未來貨車產(chǎn)品即將應(yīng)用兩種新技術(shù):一種是微粒捕集器,通過不定時(shí)提高捕集器的工作溫度而令聚集在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的微粒不冒煙地燃燒,可以清除廢氣中90%~95%的微粒量,使貨車尾氣排放中不再噴出黑煙。另一種再處理設(shè)備叫吸附器,它是達(dá)到歐Ⅴ和美國(guó)EPA2007氮氧化物排放指標(biāo)的主要凈化技術(shù)。據(jù)了解,NOx吸附器和微粒捕集器是用涂了貴金屬催化劑的陶瓷蜂窩材料制成并放置在一個(gè)不銹鋼罐子里,很像轎車的催化轉(zhuǎn)化器,這兩種設(shè)備與EGR組合在一起,將使重型貨車排放性能大幅提高并滿足歐Ⅴ和EPA2007。
(2)駕駛室內(nèi)飾向轎車發(fā)展
由于地域環(huán)境和文化背景的差異,不同地區(qū)的駕駛室具有獨(dú)特的地域烙印和鮮明的技術(shù)特征。在歐洲,其駕駛室代表了當(dāng)今世界重貨發(fā)展最先進(jìn)的技術(shù),產(chǎn)品特點(diǎn)是追求舒適性和安全性。模塊化和系列化設(shè)計(jì)程度高,以平頭駕駛室為主,外部造型高大威猛、內(nèi)部空間寬敞、配置齊全;在美國(guó),多數(shù)駕駛員與其它地方的駕駛員不一樣,不管是喜歡流線式的平順車型還是喜歡有棱有角的粗獷車型的駕駛員都有一致的看法,他們不喜歡前端扁平,駕駛室位于前軸上方的短頭駕駛室的車輛,而更喜歡發(fā)動(dòng)機(jī)在前面的傳統(tǒng)長(zhǎng)頭駕駛室的牽引車,這也是為什么傳統(tǒng)的長(zhǎng)頭駕駛室的牽引車始終稱雄北美貨車市場(chǎng)的重要原因。而在亞洲,其駕駛室更多地側(cè)重于經(jīng)濟(jì)性,配置和裝備簡(jiǎn)單實(shí)用,對(duì)安全性、舒適性和使用壽命要求相對(duì)較低。
(3)安全配置越來越高
國(guó)際潮流也是向乘用車的安全性靠攏,如安裝防抱制動(dòng)系統(tǒng)ABS(1998年,美國(guó)政府規(guī)定重型貨車和掛車都要安裝ABS)、翻車警告系統(tǒng)、電子控制制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)、紅外線夜視系統(tǒng)以及其他的駕駛室安全性措施。
(4)通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用越來越普及
在今天的信息化時(shí)代里,貨車司機(jī)正成為網(wǎng)絡(luò)世界的一部分。在美國(guó),許多跑長(zhǎng)途的駕駛員都備有筆記本電腦,在許多貨車休息站和停車場(chǎng),駕駛員可以將車上電纜與停車場(chǎng)地面插座連接和服務(wù)系統(tǒng)相連,從而可以在駕駛室里收看電視、上網(wǎng)沖浪、收發(fā)電子郵件及打電話等。更重要的是,現(xiàn)在貨車已經(jīng)全面應(yīng)用GPS技術(shù),實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星監(jiān)控和導(dǎo)航技術(shù)。在最新型號(hào)的重貨上,駕駛室有鍵盤和顯示器,裝置一個(gè)稱為全線通(OmniTRACS)的移動(dòng)通信和跟蹤網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
公司向貨車駕駛員發(fā)送一條信息,這條信息通過電話線傳到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),再從網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳到衛(wèi)星上,最后通過衛(wèi)星再傳給路上行駛的重貨。從接受任務(wù)將貨物送到收貨處的整個(gè)過程中,駕駛員都可以與公司調(diào)度員保持聯(lián)系,交換信息。OmniTRACS系統(tǒng)可以利用衛(wèi)星探測(cè)出貨車的位置,并將位置轉(zhuǎn)告給公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。這樣,每輛車從裝貨到卸貨的過程都有系統(tǒng)跟蹤,公司的計(jì)劃也可以制定得更精確。一些公司甚至在每輛掛車上都裝備了是否裝貨的超聲波傳感器,以及能夠通報(bào)掛車是掛在牽引車上還是單個(gè)停放的傳感器,這些裝置能在編程的間隔時(shí)間內(nèi)向總部報(bào)告掛車的狀況。
盡管OmniTRACS系統(tǒng)會(huì)讓駕駛員有一種隨時(shí)被監(jiān)視的感覺,但駕駛員也會(huì)從OmniTRACS系統(tǒng)得到好處。例如,通過重貨的“傳感系統(tǒng)”,通過各部位傳感器收集和發(fā)送信號(hào),公司調(diào)度員可以實(shí)時(shí)了解貨車的速度、燃油消耗及傳動(dòng)系統(tǒng)的狀況,隨時(shí)提醒駕駛員沒有注意到的問題。一旦重貨拋錨,系統(tǒng)能迅速測(cè)出貨車位置并指示最近區(qū)域的人員去救援。
(5)對(duì)可靠性和耐久性的要求越來越高
由于一般重貨每天行駛20小時(shí),每周工作7天,因此,用戶對(duì)貨車的可靠性和耐久性要求越來越高。目前,國(guó)際先進(jìn)企業(yè)中重型載貨汽車的保修期大多在60萬km,實(shí)際上都能保證80萬~100萬km無大修,只要在正常情況下使用就基本不會(huì)出現(xiàn)故障。
(6)自動(dòng)變速器成為標(biāo)準(zhǔn)裝備
過去重貨為適應(yīng)不同負(fù)載的變化,有些重貨的變速器達(dá)到13個(gè)檔位,令很多跑長(zhǎng)途的貨車駕駛員苦不堪言。為了盡量減少貨車駕駛員長(zhǎng)途駕駛的勞累,提高駕駛舒適度,現(xiàn)在的歐美貨車幾乎都采用了自動(dòng)變速器,無論是加速或減速,變速器會(huì)自動(dòng)換檔,大大減少了駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(7)重貨還將向向大功率、高噸位發(fā)展
從當(dāng)今國(guó)際重型貨車的現(xiàn)狀,我們還可以看出一大技術(shù)走向:由于用戶最終關(guān)心的是單位運(yùn)輸成本,即運(yùn)輸效率,故重貨始終向大功率、高噸位方向發(fā)展。在20世紀(jì)50年代,載貨車的最大功率約150kW,90年代末已提高到最大功率約440kW,40年內(nèi)提高了3倍。有專家預(yù)測(cè),在未來的50年內(nèi),重貨的最大功率將達(dá)到735kW,汽車總質(zhì)量將達(dá)到100~300t。
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