近日,中信證券宏觀組對廣州、深圳、珠海、中山和東莞進行了調(diào)研,認為“3月份出口企業(yè)出現(xiàn)訂單及開工好轉(zhuǎn)跡象,出口回暖顯現(xiàn)”。幾乎與此同時,長江證券對溫州和寧波的13家出口企業(yè)調(diào)研,“大部分浙江企業(yè)對出口表示擔(dān)憂�！�

    高度依賴出口的外貿(mào)“雙雄”,同時兼?zhèn)涓髯缘慕?jīng)濟結(jié)構(gòu)特點,在寒流的沖擊下,渴求早日破繭成蝶、化危為機。

    廣東VS浙江出口降幅與經(jīng)濟信心

    中信證券從珠三角調(diào)研發(fā)現(xiàn)的事實是,“3月份出口企業(yè)出現(xiàn)訂單及開工好轉(zhuǎn)跡象,但訂單從原來的期單改為次單,是否全面恢復(fù)還須看國際經(jīng)濟狀況,比如珠海出口增速從-30%回升到-29%多,中山增速從-30%回升至10%.另外一個重要的方面是:我們判斷龍頭企業(yè)可能受益于此輪金融危機,市場集中度將更高,比如華為、中興等,全球訂單有所增加。

    “出口企業(yè)在經(jīng)歷危機后,機會已經(jīng)出現(xiàn)。”中信證券表示。其中,深圳某些出口企業(yè)訂單有所增加。出口最差是去年10-11月份,今年1月仍然比較差,3月份略有好轉(zhuǎn),部分企業(yè)訂單有所增加、開工略有增長,比如電子、制造業(yè)、輕工等行業(yè)。

    相比之下,浙企顯得比較悲觀。長江證券4月中旬,對溫州市和寧波市作了4天的草根調(diào)研。調(diào)研的對象是以出口為主的中小型民營企業(yè),主要以生產(chǎn)勞動密集型產(chǎn)品為主。

    “大部分企業(yè)對出口表示擔(dān)憂。”長江證券指出。主要原因是以歐美為主的海外需求的疲軟,同時國內(nèi)原材料價格的大幅波動也造成了供給面的不穩(wěn)定。

    長江證券進一步分析,歐美訂單銳減,主要是由于歐美的需求下降所致;東歐訂單下降,主要是由于東歐貨幣對美元貶值以及銀行貸款收緊;東南亞訂單具有小幅回升,但由于東南亞貨幣對美元的貶值所以限制了需求,其需求難以彌補歐美空缺。

    來自杭州海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,2009年一季度,浙江省累計實現(xiàn)進出口總值372.6億美元,同比下降19.3%,降幅小于廣東3.8個百分點。其中,出口270.6億美元,下降17.6%,降幅小于廣東0.8個百分點。

    在長江證券調(diào)查的13家企業(yè)當(dāng)中,僅有3家外貿(mào)企業(yè)對未來出口表現(xiàn)出了一定的信心。杭州外經(jīng)貿(mào)表示,貿(mào)易風(fēng)險和成本明顯上升。一季度,浙江(不含寧波)短期出口信用保險報損金額3755萬美元,同比增長75%,報損率為3.2%,比去年提高1.1個百分點。

    從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)看,浙江省民營企業(yè)比重大,他們對市場反應(yīng)靈敏,在市場需求下降、經(jīng)營環(huán)境惡化的情況下,往往主動收縮生產(chǎn)、壓縮庫存,從而造成生產(chǎn)大幅下降。“而原材料在成本中占比最大,近期原材料價格大幅上揚已經(jīng)成為成本中最大的不確定因素。”長江證券對大部分浙企的悲觀情緒進行了分析。

    中山VS紹興

    拓展內(nèi)銷還是堅持出口

    中信證券調(diào)查的另外一個城市中山,其整體的工業(yè)生產(chǎn)不是很樂觀,稅收有壓力。內(nèi)銷相對好一些,一些小家電,比如南頭的長虹、格蘭仕等,3月份,部分企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷成功。

    以中山小欖鎮(zhèn)為例,出口增速由-30%多回升至-20%以內(nèi),企業(yè)經(jīng)營非常靈活。白色家電恢復(fù)比較快。中山統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,一季度完成進出口總額49.16億美元,下降15.5%.其中,出口36.21億美元,下降12.1%.

    與中山外貿(mào)規(guī)模相差不遠的浙江紹興,出口降幅比中山大4.9%.紹興一季度累計進出口總額為38.78億美元,降幅24個百分點;其中,出口額為30.17億美元,降幅達17.2%.合同利用外資3912萬美元,降幅達84.2%,實到外資1.54億美元,同比降29.3%.由于出口國家貨幣貶值太快,貿(mào)易風(fēng)險過大,而又暫時開拓不了新的市場,紹興部分紡織印染企業(yè)不得不暫時關(guān)停了部分生產(chǎn)線。而到了3月份,紹興市外貿(mào)進出口值為15.3億美元,其中出口11.3億美元。進出口值環(huán)比上漲85.38%,出口值環(huán)比上漲1.12倍,其中,紡織品出口額達到7.3億美元,同比增長14.1%.當(dāng)?shù)孛襟w及相關(guān)人士稱紹興的紡織出口出現(xiàn)回暖跡象。

    深圳東莞降幅收窄杭州寧波壓力加大

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,一季度深圳全市進出口總額518.44億美元,下降19.4%,但比前2個月的降幅減少3.9個百分點。

    “深圳今年1月仍然比較差,3月份略有好轉(zhuǎn),部分企業(yè)訂單有所增加、開工略有增長,比如電子、制造業(yè)、輕工等行業(yè)。”中信證券認為。

    東莞3月出口略有好轉(zhuǎn),訂單由期單轉(zhuǎn)為次單,但趨勢性復(fù)蘇還需要國際經(jīng)濟態(tài)勢。行業(yè)中一般是龍頭企業(yè),大部分都是受益此輪經(jīng)濟危機的。電子商務(wù)、食品、生物工程等行業(yè),均出現(xiàn)了突出的苗頭。東莞大都是來料或進料加工企業(yè),去年10月下旬開始呈現(xiàn)跳水式下降,負增長至40%多。

    自東莞統(tǒng)計局的數(shù)據(jù):東莞一季度全市進出口總額178.72億美元,累計降幅比1-2月收縮2.1個百分點。其中出口總額108.46億美元,累計降幅比1-2月收縮1.3個百分點。從月度看,出口總額3月比2月增長35.6%,呈上升態(tài)勢。

    “另外,可從碼頭的貨柜來觀測出口情況,感覺是最差的時候已經(jīng)過去了,未來的壓力減小,出口受影響大的企業(yè)該倒閉的倒閉、該受影響的受影響,未來形勢稍微清晰,整個經(jīng)濟回穩(wěn),部分回暖�！敝行抛C券認為。

    對珠海的調(diào)查則顯示,珠海出口略有回暖。加工貿(mào)易型企業(yè)關(guān)聯(lián)交易多。珠海出口下降比較厲害,以前增長率20%,現(xiàn)在從-30%變成了-20%.3月份有小幅回升,但實質(zhì)性的回暖有待觀察。外需市場萎縮,外貿(mào)出口下滑態(tài)勢繼續(xù)加深。

    與珠海外貿(mào)總額相當(dāng)?shù)恼憬�杭州�?1-3月份全市自營進出口總額66.60億美元,同比下降23.55%.其中出口47.04億美元,同比下降20.15%.與珠海相比,降幅較小。

    “外部需求進一步減弱,導(dǎo)致杭州對東盟、韓國、俄羅斯和中國臺灣等新興市場的出口跌幅均超過30%,特別是韓國由于受韓元貶值的影響,一季度下降46.48%.60%左右的外貿(mào)企業(yè)尚未執(zhí)行的在手合同比去年減少,外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)開工不足現(xiàn)象比較突出�！焙贾萃饨�(jīng)貿(mào)表示,“出口企業(yè)生存壓力加大。

    一季度杭州遭遇了8起貿(mào)易摩擦案件,涉及企業(yè)30余家,涉案金額3000多萬美元。出口價格下降明顯,1-2月出口平均價格同比下降在15%以上,而出口貨物實物量下降在5%左右�！�

    作為浙江省的一個外貿(mào)大市,寧波的外貿(mào)情況也不盡如人意。寧波一季度完成進出口總額114.68億美元,同比降幅23.8個百分點;其中,出口總額為78.10億美元,同比降21.1%.

    全球貿(mào)易萎縮

    豬流感讓中國出口雪上加霜

    “豬流感的暴發(fā)對中國的出口會產(chǎn)生較大的沖擊是不可質(zhì)疑的。在當(dāng)前沒有預(yù)防豬流感藥品的情況,各國采用隔離的方法也許會成為最有效的手段,而這一隔離措施必然會導(dǎo)致經(jīng)濟活動出現(xiàn)快速收縮。全球經(jīng)濟活動的收縮必然會影響我國的進出口。”光大證券首席經(jīng)濟分析師潘向東認為。

    盡管目前我國沒有豬流感傳染的跡象,但對我國外貿(mào)的影響卻不可小視,首先,目前受豬流感影響最大的兩大經(jīng)濟體———墨西哥和美國,都是我國的重要貿(mào)易伙伴國。美國是我國第一大出口伙伴國,2007年依據(jù)世貿(mào)組織的統(tǒng)計,其中美國44.6%的進口來源于中國。不考慮香港的轉(zhuǎn)口貿(mào)易,2009年1-3月份對美國的出口占我國總出口比重的18.5%.墨西哥目前是我國對拉美地區(qū)最大的出口貿(mào)易伙伴國,其中墨西哥25.8%的進口來源中國;其次,其他出現(xiàn)疫情的發(fā)達經(jīng)濟體,其經(jīng)濟活動的收縮,也會對我國的出口產(chǎn)生影響。

    由于豬流感仍然在演變,我們目前很難去量化估算它對世界經(jīng)濟和我國出口產(chǎn)生多大的沖擊,但其影響并不能小視,它不論是對世界經(jīng)濟還是對我國的出口,都是雪上加霜。

    “全球貿(mào)易萎縮漸近底部,但V型反轉(zhuǎn)依然無望”,中金公司認為,發(fā)達國家的進口跌幅已遠超40年以來的低谷,最近數(shù)據(jù)顯示它們的進口下滑深度可能已近底部,但在底部徘徊的風(fēng)險猶存。這輪全球貿(mào)易萎縮程度已較亞洲金融危機和科網(wǎng)泡沫破滅時更為嚴(yán)峻,因此從底部回升至危機前水平的周期可能比以往(平均值1.5年)更漫長。

    貿(mào)易保護主義已在全球抬頭,對中國的打擊尤為重大。世界銀行的研究顯示,自金融危機爆發(fā)以來,全球多國政府已推出多項貿(mào)易保護措施,其中發(fā)展中國家的措施近半是提高關(guān)稅。然而,除中國外,其他新興經(jīng)濟體目前的實際稅率仍大幅低于世貿(mào)組織的進口關(guān)稅上限,意味著它們有大幅上調(diào)的空間。一旦實施,這將直接打擊中國未來出口的表現(xiàn)。

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