大家好，本次大會是賽迪顧問和IDC圈聯(lián)合承辦的，所以賽迪顧問一直以來在IDC業(yè)務(wù)領(lǐng)域和運(yùn)營領(lǐng)域的狀況向大家做一個(gè)報(bào)告。

    中國IDC市場從整體的08年來看，增速有些放緩，相對07年來看整體下降了19.4個(gè)百分點(diǎn)，整體市場規(guī)模達(dá)到48.7億。在07年伴隨著整體市場的火爆和信息化的建設(shè)的一些影響，另外還有一些新技術(shù)的推出，比如VPS、基于Web2.0的炒作，也給IDC市場注入了很強(qiáng)的活力。07年比06年增數(shù)達(dá)到了60.2，相對04年到08年年復(fù)合增長率達(dá)到了46.4%。整體08年，全年來看，IDC市場增長還是得益于中小企業(yè)信息化的建設(shè)，整體行業(yè)信息化建設(shè)方面有所放緩，相對07年整體投入也有所減弱，這可能是08年下半年有兩方面可能影響比較大，一個(gè)是奧運(yùn)會封網(wǎng)，還有金融危機(jī)狀態(tài)下。市場特征呈現(xiàn)用戶需求促使IDC的運(yùn)營多元化的發(fā)展，比如網(wǎng)絡(luò)游戲我們可以看到，對電信運(yùn)營商在08年下半年，網(wǎng)絡(luò)游戲市場也在下滑。所以在IDC運(yùn)營領(lǐng)域也受到了很大的影響。我們看到2000年之前IDC市場規(guī)模比較小的時(shí)候，當(dāng)時(shí)發(fā)展處在高速發(fā)展時(shí)期，這時(shí)候由于整體運(yùn)營模式和服務(wù)模式不成熟。02年之后中國IDC出現(xiàn)了迅猛發(fā)展，尤其是非典之后，外包服務(wù)的業(yè)務(wù)流程不斷成熟，還有一些技術(shù)的創(chuàng)新，開始出現(xiàn)大規(guī)模向前發(fā)展的高超。08年伴隨金融危機(jī)也進(jìn)入了一個(gè)低潮，但目前來看，預(yù)測上我們知道對于互聯(lián)網(wǎng)和IT的投入，一直以來是一個(gè)雙刃劍，我們說針對這種投入的狀態(tài)是為了節(jié)省成本，投入IT信息化建設(shè)整體目標(biāo)是為了解決成本，但我們知道，針對IT服務(wù)，尤其是IDC服務(wù)，又是規(guī)模投資的過程。所以在金融危機(jī)里可能帶來雙重效益，一直以來上半年也出現(xiàn)了并購、過冬中的一種暖陽。

    我們看一下市場結(jié)構(gòu)，比較大的模式下，整體租用服務(wù)商還占有市場份額比較大，占有39.6%，運(yùn)營商帶來的服務(wù)已經(jīng)達(dá)到38.3%。專業(yè)IDC運(yùn)營商達(dá)到21.1%，主要得益于專業(yè)的小型的，尤其是500到1000服務(wù)器之內(nèi)規(guī)模的。我們看對于服務(wù)器數(shù)量，對于5千臺以上的規(guī)模運(yùn)營商占的比較小，占有9.2%。500臺以下的可以看到占到42.5%。500到1000臺占到30%。對于IBD，100以上占到25.6%，對于5到10的占30%。所以我們看整體的運(yùn)營市場出現(xiàn)了兩頭大的局面，中間小。對于機(jī)房總帶寬數(shù)，我們看到5G以下占到26.1%，在5到10G占到24.2%，10到20G占到23.2%，相對比較平均，帶寬資源相對比較豐富，造成了小規(guī)模擁有大的帶寬資源，只不過整體投入上可能相對小一些。對于收入結(jié)構(gòu)可以看到，目前最大的還是主機(jī)托管，占到22.7%，對于獨(dú)立主機(jī)和虛擬主機(jī)分別占12.5%和12.2%，三個(gè)加起來已經(jīng)可以接近50%。對于增值服務(wù)現(xiàn)在增長速度比較快，但做的比較低。比如流量監(jiān)控、負(fù)載均衡、虛擬專網(wǎng)、CDN、VPS，VPS雖然比較熱，但技術(shù)結(jié)果已經(jīng)衍生出不同的增值服務(wù)和增值業(yè)務(wù)。一個(gè)是從技術(shù)衍生，還有從概念上衍生。對于提供增值服務(wù)，目前也是IDC的競爭標(biāo)準(zhǔn)，對于增值服務(wù)是靠創(chuàng)新能力，所以08年減少投入的狀況下，提供增值服務(wù)是大家創(chuàng)新和可持續(xù)的基本掌握點(diǎn)。

    對于渠道結(jié)構(gòu)目前兩點(diǎn)，一個(gè)是直銷，另外是代理。市場特點(diǎn)，我們看并購，尤其是金融危機(jī)狀況下，在整體金融和股市比較低迷的狀況下，大家都掌握一條理論，一定要等股市高點(diǎn)的時(shí)候拋售，你如果跟上這個(gè)節(jié)奏，就會在市場上盈利。所以這種狀況下可以看到，由于IDC圈子里，出現(xiàn)了一些程度的并購。未來競爭狀態(tài)是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的狀態(tài)，無須的競爭缺少規(guī)范的競爭、標(biāo)準(zhǔn)化的精整，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是避開一系列問題的有效辦法。所以軟件服務(wù)商和IDC運(yùn)營商戰(zhàn)略的合作是很必要的。運(yùn)營商對IDC重視度日益加深，04年開始，這幾大電信運(yùn)營商紛紛開始建自己的IDC，最早是中國網(wǎng)通在北京建了大型IDC，后期像中國移動開始建了自己的IDC，他叫做MDC。他有客戶的資源，可以把手機(jī)在線游戲等一系列SP放在自己的IDC上，這種強(qiáng)制手段不管是合理還是不合理，他畢竟具備這些資源。對于IDC服務(wù)，對于運(yùn)營商來講，之所以掌握數(shù)據(jù)端這也是戰(zhàn)略的一部分，整體對IDC的利用和專業(yè)服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)流程要靠專業(yè)IDC的運(yùn)營商。

    我們看網(wǎng)絡(luò)游戲成為IDC企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)，其實(shí)我們看賽迪顧問和IDC聯(lián)合調(diào)研結(jié)果可以看到，25.2%的被調(diào)查IDC中，網(wǎng)絡(luò)游戲貢獻(xiàn)是最大的，僅次于傳統(tǒng)行業(yè)的貢獻(xiàn)率。另外有42%的IDC企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)游戲關(guān)注度是最大的，而且認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)�IDC企業(yè)意義非凡。對于網(wǎng)絡(luò)游戲的開展現(xiàn)在已經(jīng)開始啟動，盡管中國這方面知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容尤其對動漫設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)容有些缺乏，但畢竟會帶來大量的外包服務(wù)。我們看IDC業(yè)務(wù)的主體特征，用戶對IDC服務(wù)不滿意的原因主要集中在資源無保障和安全性差，這里說明兩個(gè)問題，第一說明IDC服務(wù)業(yè)專業(yè)化程度不夠，相對整體的服務(wù)資源內(nèi)容不夠，另外一個(gè)說明IDC專業(yè)服務(wù)里針對中小型IDC服務(wù)占有大部分的市場，靠主體大型的專業(yè)服務(wù)在市場中占有份額比較低，所以影響規(guī)范化的服務(wù)流程。主要原因在這里，不滿意結(jié)果主要是服務(wù)水平差和宕機(jī)問題、資源保障、安全性的問題，還可以看到另外一個(gè)問題，我國IDC服務(wù)需求處于初級階段，還處于基本的宕機(jī)、資源所求基本的階段。其實(shí)我們知道，針對于IDC的服務(wù)，可以提供大量的專業(yè)性的BPU業(yè)務(wù)，在中國接入專業(yè)性BPU業(yè)務(wù)的時(shí)候，需要標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程，和業(yè)務(wù)再造，所以需要我們有專業(yè)化的能力。對于用戶購買有限考慮的因素，最基本的需求是IDC可靠性，占了55.3%，整體需求來看相對比較低端。在服務(wù)品質(zhì)和品牌認(rèn)知度上，也是有所提高的。對于資費(fèi)和去年差不多。針對這種外包程度來看，現(xiàn)在沒有什么太大的差異。

    針對客戶服務(wù)的購買行為我們可以看到，直接租用占半個(gè)市場份額，現(xiàn)在出現(xiàn)新型的購機(jī)托管，從07年開始就有了這塊，當(dāng)時(shí)占整體市場份額4.5%左右，但08年有所抬頭。資費(fèi)服務(wù)器托管占有21.2%，購機(jī)托管占23.3%。對于客戶租賃行為分析可以看到按一年的目前占到49.8%，按季度的占有15.4%，按半年的比較少。這個(gè)分兩方面，一個(gè)是運(yùn)營商等體配套資費(fèi)有關(guān)系，另外我們也可以看到租一年相對時(shí)間也是比較短，說明用戶行為還是缺少對運(yùn)營商的信任。在今年我覺得到01年，我品牌服務(wù)可能會有所提升，增加用戶對它的整體信任程度。對于運(yùn)營成本，現(xiàn)在目前對于IDC主要的運(yùn)營成本還是設(shè)備投入和人員成本，設(shè)備投入基本接近6成，維護(hù)成本比較低，占13.4%。在未來幾年相對去年，已經(jīng)開始有所提高，但伴隨著整體IDC業(yè)務(wù)和機(jī)房信息化程度越來越高，相信維護(hù)成本和運(yùn)營成本可能會越來越高。

    我們看一下未來5年的發(fā)展?fàn)顩r，09年和10年預(yù)估ICT是市場的機(jī)遇，賽迪顧問已經(jīng)在18個(gè)行業(yè)，29個(gè)產(chǎn)業(yè)里進(jìn)行研究和擴(kuò)展，在不同領(lǐng)域也有了一些研究成果，預(yù)估這場金融危機(jī)過后，真正的市場機(jī)遇在什么地方，其實(shí)有一大部分現(xiàn)在預(yù)估是在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我們其實(shí)也可以看到針對信息化的建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)IT的應(yīng)用服務(wù)，一直是個(gè)雙刃劍，金融危機(jī)的時(shí)候我們就是為了盡量縮減成本，大量企業(yè)開始縮減成本，對于IT建設(shè)和目的本身就是為了縮減成本。另外3G牌照的發(fā)放等等政策方面的次級也會對IDC業(yè)務(wù)有促進(jìn)作用，其實(shí)我們可以看到現(xiàn)在已經(jīng)開始進(jìn)入流程對3G牌照的發(fā)放，在未來有可能在移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)里帶來新的商用。大家回顧一下在過去十年到二十年，引領(lǐng)IT市場發(fā)展的是什么？其實(shí)就是互聯(lián)網(wǎng)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加，現(xiàn)在已經(jīng)接近突破3億，給我們網(wǎng)絡(luò)造成的壓力、設(shè)備投資、IT投資在不斷的增加，所以整體引領(lǐng)我們IT市場就是互聯(lián)網(wǎng)。在通信領(lǐng)域整體引領(lǐng)發(fā)展的一直是移動通信，所以說未來的十年到二十年，引領(lǐng)IDC市場的是什么？那就是移動互聯(lián)網(wǎng)，無處不在的互聯(lián)網(wǎng)。所以伴隨3G和4G的技術(shù)不斷成熟，和用戶不斷的成熟，相信移動互聯(lián)網(wǎng)市場會給IDC業(yè)務(wù)帶來很強(qiáng)的沖擊力。

    在未來我們說對IT服務(wù)市場，我們叫做專業(yè)服務(wù)市場，其實(shí)我們對IT服務(wù)分三部分，一塊是傳統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)，就是傳統(tǒng)的帶維和運(yùn)維。另外一塊是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，賽迪顧問一直以來定義的很清晰，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)已經(jīng)達(dá)到了很高速增長的時(shí)期了，但形成規(guī)模化還有一定的距離。另外是差異化，我們說IDC服務(wù)上，對于基礎(chǔ)服務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)差異性不是很大了，真正的差異性在增值服務(wù)上，包括VPS等等。還有一塊是專業(yè)化服務(wù)，靠的是IDC運(yùn)營商對行業(yè)、市場的理解，這里包括對金融行業(yè)的IDC業(yè)務(wù)和電力行業(yè)的IDC業(yè)務(wù)肯定有很大的差異性，對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)備份能力肯定有很大的不同，這里我們靠的什么？對能夠拉開和體現(xiàn)IDC運(yùn)營商之間距離的，一個(gè)是創(chuàng)新能力，另外是專業(yè)化服務(wù)。剛才我談到品牌化，就是我們的用戶對IDC運(yùn)營商之間的信任程度，有59%的個(gè)體的企業(yè)和托管業(yè)務(wù)首先選擇的是可靠性，可靠性里有兩層含義，一個(gè)是對你規(guī)模的要求，其實(shí)我們說對中小企業(yè)規(guī)模的要求沒有很大，另外一塊是對你的信任，整體信任程度對你品牌化有直接的關(guān)系。接下來的IDC運(yùn)營，品牌化運(yùn)營是重點(diǎn)突破的要點(diǎn)。

    根據(jù)賽迪顧問的研究，我們給出這樣一個(gè)建議，首先針對IDC業(yè)務(wù)，要加強(qiáng)創(chuàng)新，提高差異化能力。對整體運(yùn)營平臺加以快法，微軟許總也提到了，針對IDC業(yè)務(wù)上，也提供了很多解決方案。另外是深入挖掘用戶需求，就是專業(yè)化。你要對不同的用戶有深度的行業(yè)理解和業(yè)務(wù)理解能力，其實(shí)我們前幾年一直以來我們的IDC業(yè)務(wù)就是靠強(qiáng)行推動和帶動電話的銷售模式，很難帶來我們用戶的專業(yè)化服務(wù)，其實(shí)在IDC業(yè)務(wù)里，本身是IT服務(wù)的一個(gè)很專業(yè)化的領(lǐng)域，在這里我們靠的是什么？IDC要針對IT服務(wù)的理解的話，首先針對IT業(yè)務(wù)理解，現(xiàn)在處于一種個(gè)性化很強(qiáng)的激烈競爭局面，跟電信領(lǐng)域不一樣，整體電信業(yè)務(wù)就是幾個(gè)壟斷運(yùn)營商在運(yùn)營，很多業(yè)務(wù)因?yàn)槿狈�資質(zhì)無法接入。但對于IT，整體靠的就是創(chuàng)新、專業(yè)化能力，針對中小型企業(yè)，比如給大家舉個(gè)例子，你就是對50人的企業(yè)和100人的企業(yè)有很大的差異性，提出專業(yè)化服務(wù)的時(shí)候，有可能50個(gè)人的企業(yè)半年之內(nèi)發(fā)展成100人，這時(shí)候?qū)�業(yè)化的跟最需求的話，他的需求已經(jīng)完全發(fā)生變化，這時(shí)候你的IDC服務(wù)針對他的業(yè)務(wù)的理解已經(jīng)跟不上企業(yè)的發(fā)展。100人的企業(yè)可能半年縮減到20人，對IDC運(yùn)營商來講如何跟蹤它的業(yè)務(wù)？這是縱向的發(fā)展?fàn)顟B(tài)下，尤其是IT企業(yè)發(fā)展速度和變化又比較頻繁。平行市場上理解的話，對不同企業(yè)進(jìn)入不同行業(yè)還不一樣。比如房地產(chǎn)企業(yè)，還有咨詢公司、專業(yè)化的策劃公司、系統(tǒng)集成公司，這些公司對IDC的外包服務(wù)的需求有很大的差異性。

    我們說IDC市場本身就是個(gè)性化很強(qiáng)的市場，針對IDC運(yùn)營市場，如何深挖用戶需求，將來是我們的重要課題！

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