- 保護視力色：
中國鋼企尋找談判新出路情況分析
-
http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-6-25
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 鐵礦石 鋼鐵業(yè) 鋼材 巴西 澳大利亞
- 中研網(wǎng)訊：
-
每年的國際鐵礦石談判已經(jīng)逐漸成為涉及諸多產(chǎn)業(yè)的核心焦點之一，并且有愈演愈烈之勢，澳洲鐵礦石供應商與中國寶鋼的鐵礦石談判從去年年底到現(xiàn)在，歷時7個月左右的談判終于在合同期限結(jié)束前落下帷幕。2008年6月23日，寶鋼最終無奈地接受了力拓公司最高達96.5%的漲價幅度，業(yè)內(nèi)專家表示，這一結(jié)果“僅僅比談判破裂好一些”。這一數(shù)字不但創(chuàng)造了國際鐵礦石談判的年度漲幅之最，同時也打破了已有近30年的國際鐵礦石價格談判慣例，應該說，中國在鐵礦石談判中已經(jīng)全面走向被動。
2009-2010年中國生活用紙市場預測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應對金融危機影響 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國涂鍍板行業(yè)應對金融危機影響及發(fā) 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國陶瓷行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機
澳洲不滿巴西談判結(jié)果 中方無奈讓步
這個多少有些讓人意外的談判結(jié)果所達成的具體協(xié)議為：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎上分別上漲79.88%、79.88%、96.5%。新的2008礦石年度的力拓PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦的基準價格分別為1.4466美元/干噸度、1.4466美元/干噸度和2.0169美元/干噸度。
說其出人意料是因為兩點，首先是漲幅，96.5%的漲幅不但突破了業(yè)內(nèi)之前的最高預計，同時也創(chuàng)出了鐵礦石談判的年度漲幅之最，之前每年的漲幅從未突破80%。而今年2月18日，由新日本制鐵與韓國浦項鋼鐵及巴西淡水河谷達成的新一年度鐵礦石價格也只比上年提高了65%。
其次，是打破了30余年的鐵礦石談判機制，這一機制形成于20世紀70年代，指的是：任意一方達成協(xié)議，談判其他各方都將接受所達成的漲價幅度。但是此次在日韓企業(yè)與巴西淡水河谷公司于2月份達成漲幅為65%的年度價格之后，澳礦企業(yè)沒有按照往年的慣例實施“追隨”，而是異常強硬地提出了“到岸競爭力”問題，要求根據(jù)其與巴西礦之間巨大的運費差價，按照到岸價的水平來“倒推”，獲得一個“運費補償”。
據(jù)鋼鐵研究人士賈良群介紹，從雙方談判過程來看，一是中國現(xiàn)貨鐵礦石進口價格始終與澳大利亞長期協(xié)議礦進口價格存在較大幅度價差；二是由于全球海運費持續(xù)大幅上漲，巴西到華運費與澳大利亞到華運費之間價差拉大。由這兩個因素來看，按照到岸價格來計算，澳礦就顯得很便宜了。澳礦不甘心，所以在談判過程中異常強硬。
而據(jù)寶鋼集團內(nèi)部人士分析，此次能夠在最后一刻達成協(xié)議，避免了談判徹底破裂這個兩敗俱傷的結(jié)局，對雙方來說都是一個比較穩(wěn)妥的結(jié)果。此前澳礦代表力拓集團就曾表示，一旦談判破裂，就按市場的波動價格現(xiàn)貨現(xiàn)賣；而中國方面的一些市場人士也表示已經(jīng)做好談判破裂的準備，但從雙方長遠的合作共贏關系考慮，維持年度價格談判的機制還是目前最好的選擇。
2008年鐵礦石協(xié)議價格在中國出現(xiàn)了兩個，這一打破了鐵礦石談判傳統(tǒng)定價機制的國際先例，也使我們對明年國際鐵礦石協(xié)議價格談判情形不得不有所擔憂，除三大供應商外，新興的澳洲FMG公司或許也將加入談判，因此明年的談判會更加錯綜復雜。
國際鐵礦石價格已連續(xù)6年出現(xiàn)大幅上漲，其中的根本原因還是供求關系起了決定作用。據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2003年至2007年，全球粗鋼年產(chǎn)量從9.7億噸增長到13.4億噸；其中我國產(chǎn)量從2.2億噸增加到4.9億噸。與之相應，全球鐵礦石年度海運貿(mào)易量從5.2億噸增長到7.7億噸，年均增幅保持10%以上；中國在這5年內(nèi)總共進口鐵礦石13.4億噸，占到全球海運總量的42%，去年中國進口3.8億噸，更是占到了全球海運總量的一半，海運增量的主要部分運往中國。
對鋼材價格沖擊不大 對中國經(jīng)濟影響深遠
雖然本次的鐵礦石價格漲幅史無前例，但是決定最終成品鋼材價格的因素非常復雜，而鐵礦石的成本上漲并不是惟一因素，所以業(yè)內(nèi)人士表示，“國內(nèi)鋼價不會如礦石般有大幅提升”。
中聯(lián)鋼相關負責人楊先生表示，“以北方市場為例，澳洲同品位的協(xié)議礦含稅干基到廠價格比國內(nèi)含稅干基到廠價格低500元/噸左右。而北方港口進口現(xiàn)貨市場中62%印度粗粉報價在1300元/噸，與同品位的澳洲協(xié)議礦相比也高出近300元/噸。因此，在我國鐵礦石市場中，澳洲鐵礦石國際協(xié)議價格上漲后仍具有一定的價格優(yōu)勢，在短期內(nèi)對國內(nèi)市場價格不會造成太強烈的沖擊”。
另外，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對于本次談判的結(jié)果也并非沒有準備，首先，“由于澳洲鐵礦石談判拉鋸戰(zhàn)的過程歷時較長，期間也不斷有傳聞澳洲鐵礦石談判或漲幅過高或最后崩盤，從而變?yōu)楝F(xiàn)貨交易，因此我國多數(shù)鋼鐵企業(yè)也為他們的采購戰(zhàn)略做了充分的調(diào)整。唐山港進口鐵礦石的庫存量近期就一直保持在6500萬噸以上的高位”。
其次，是我們不可忽視的奧運因素，奧運可謂是多數(shù)鐵礦貿(mào)易商和國內(nèi)礦廠期待的良機。由于奧運期間的安全和環(huán)保要求，7月開始北方礦山炸藥停止發(fā)放或限發(fā)，“該消息使鐵礦石供應方對奧運期間鐵礦石市場需求預期看好，因此部分進口貿(mào)易商前期增加進口量，國內(nèi)礦山也備貨等待漲價時機，因此目前國內(nèi)鐵礦石市場的供應也較為充足”。
再者，鋼材市場價格近兩周進入下行通道，下降幅度加大，鋼材價格已經(jīng)出現(xiàn)出廠價格倒掛的現(xiàn)象。在煤焦價格大幅上漲、鐵礦價格高位運行和內(nèi)陸運輸上漲的情況下，國內(nèi)以低附加值為主的中小型鋼鐵企業(yè)利潤蒸發(fā)，逐漸會停止生產(chǎn)，那么對鐵礦石市場的需求就會相應減少。
綜上所述，國內(nèi)鐵礦石市場未來一段時間內(nèi)的價格波動不會異常加劇，同時，決定成品鋼材市場價格的因素還要取決于運輸費用、人力成本、水電價格等諸多要素，因此，我國目前的鋼材市場價格也不會受到此次鐵礦石價格的大幅沖擊。
雖然鐵礦石價格的上漲短時間內(nèi)不會對國內(nèi)成品鋼材價格造成太大的沖擊，但是也有業(yè)內(nèi)專家表示，“其逐年上漲的價格趨勢無疑會不斷推動我國鋼材市場的價格上揚，而這將對我國經(jīng)濟領域產(chǎn)生廣泛而深遠的影響”。
建筑業(yè)的主要材料之一就是鋼材，所以首先對我國房地產(chǎn)行業(yè)將帶來一定影響。在土地價格沒有下降或者繼續(xù)上漲的情況下，鋼材價格再繼續(xù)走高，必將使房地產(chǎn)建設成本提高，無論是企業(yè)減少利潤還是消費者掏錢買單，最終總會有一個承擔者。
其次對家電企業(yè)以及汽車行業(yè)這樣的用鋼大戶的影響也不可忽視。我國家電企業(yè)、汽車行業(yè)當前的局面大致相當，市場競爭比較激烈。大家都在拼價格拼成本，特別是小家電，如果鐵礦石上漲導致鋼材漲價，其成本肯定增加。鐵礦石與鋼材價格的持續(xù)上漲將使我國汽車行業(yè)、家電企業(yè)經(jīng)營困難雪上加霜。
同時鐵礦石以及鋼材價格的上漲也對CPI有間接影響。鋼材產(chǎn)業(yè)鏈相當長，下游產(chǎn)品相當多，其價格變動對物價將起到一定影響。在我國CPI居高不下的情況下，其影響不可輕視。
寡頭逐漸形成 中國鋼企尋找談判新出路
事實上，寶鋼無奈接受力拓的價格暴漲，只是近年來鐵礦石全面轉(zhuǎn)向賣方市場的一個縮影。長期以來，國際鐵礦石市場一直由必和必拓、力拓以及淡水河谷三大巨頭所壟斷，并且有愈演愈烈之勢。
今年2月6日，必和必拓宣布向力拓發(fā)出總價值逾1800億美元的換股收購要約，有數(shù)據(jù)顯示，為清除收購力拓的法律障礙，必和必拓需要獲得100多個國家和地區(qū)反壟斷審查機構(gòu)的批準。由此可見，國際礦業(yè)巨頭正在構(gòu)建一個更加強有力的壟斷市場，其一旦建立，我國的鐵礦石談判必將更加被動。
國際鋼鐵協(xié)會就曾表示，必和必拓和力拓合并將在鐵礦石行業(yè)造成實質(zhì)性壟斷，歐盟、美國、中國、澳大利亞和日本的反壟斷部門都已意識到，這一合并案將損害鋼鐵消費者和公共利益。
而中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副秘書長戚向東也表示，“必和必拓如果收購力拓成功，將形成壟斷局面。目前全球三大礦山公司每年的鐵礦石貿(mào)易量占全球鐵礦石貿(mào)易量的75%以上，已經(jīng)過度集中，這種合并對全球鋼鐵企業(yè)而言并非好事。中國是全球最大的鐵礦石進口國，其中38%是從澳大利亞進口。合并將對中國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生重要影響”。
戚向東同時表示：“長期以來，國際鐵礦石貿(mào)易形成了一整套貿(mào)易基本規(guī)則和國際慣例，我們希望供需雙方都要堅持市場經(jīng)濟原則，共同維護鐵礦石貿(mào)易的基本規(guī)則和國際慣例。鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)過分集中和壟斷，不利于正常貿(mào)易的長期發(fā)展，對鋼鐵企業(yè)來講是不公平的�！�
在國際市場價格持續(xù)上漲，對手逐漸壟斷，而國內(nèi)需求與產(chǎn)能又居高不下的雙重壓力下，中國未來鐵礦石談判的籌碼在哪里？業(yè)內(nèi)分析認為，只有增加進口渠道，才是中國這個鐵礦石需求大戶的未來。
有數(shù)據(jù)顯示，2008年1至5月滿洲里口岸從俄羅斯進口鐵礦砂大幅增加，業(yè)內(nèi)人士分析認為，我國正在將俄羅斯變?yōu)樾碌蔫F礦砂重要進口來源。
據(jù)了解，前5個月，滿洲里口岸進口俄羅斯的鐵礦砂達到49.1萬噸，價值7550萬美元，同比分別增長195倍和600倍。
滿洲里市口岸管理委員會主任張可表示，今年，鐵礦砂將成為滿洲里口岸進口的新的大宗商品，預計年進口量達到200萬噸，俄羅斯將成為我國新的重要鐵礦砂進口源。
中國鋼企一方面加緊開發(fā)位于中國北面的俄羅斯市場，同時也在對中國南面的印度市場緊抓不放。
有數(shù)據(jù)顯示，印度鐵礦石的年產(chǎn)量約為1.55億噸，其中我國約進口了7475萬噸，占印度鐵礦石全部產(chǎn)量的一半。而在印度出口的鐵礦石中，含鐵量63.5%的粉礦占84%，而低品位的塊礦僅占約16%，這對中國的鋼鐵進口企業(yè)來說無疑是一個重要的砝碼。
相對于巴西和澳大利亞的鐵礦石，印度出口的鐵礦石中含鐵量63.5%的粉礦占84%，雖然礦石品位略低于巴西和澳礦，但是印度礦石的優(yōu)勢在于：
一是由于品位略低，所以價格相對低廉。
二是由于距離近的原因，其鐵礦石的運輸成本相對較低，所以印度鐵礦石的到岸價格比巴西和澳大利亞都低。
三是我國中型鋼廠對印度60%-63.5%的較低品位鐵礦石需求量比較大，這和我國的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有直接關系，同時也是印度鐵礦石的一個優(yōu)勢。
由此我們可以看出，在未來的一段時間里，中國的鋼鐵企業(yè)既不能期望國際礦業(yè)寡頭開恩降價，也無法寄希望于國內(nèi)成品鋼材價格大漲，利潤與成本將永遠是一對矛盾，我們只能給自己開辟一個新的戰(zhàn)場，將自己手中的籌碼收集起來，我們有理由相信，在國際鐵礦石談判中也需要“論持久戰(zhàn)”。 - ■ 與【中國鋼企尋找談判新出路情況分析】相關新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟
- ■ 經(jīng)濟指標
-
