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國內(nèi)外新戊二醇市場分析
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-12-4
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NPG主要用于生產(chǎn)飽和聚酯樹脂、不飽和聚酯樹脂、聚酯多元醇及合成潤滑劑所用的酯類、聚合物增塑劑和醇酸樹脂等。NPG衍生物廣泛用于汽車、紡織、醫(yī)藥、涂料、農(nóng)藥、塑料和石油等領(lǐng)域,目前美、日等國都在致力于NPG的新應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)。以NPG為原料生產(chǎn)的飽和聚酯樹脂性能優(yōu)于用乙二醇(存在晶體化問題)和丙二醇(存在水解問題)制備的樹脂。生產(chǎn)1噸飽和聚酯樹脂約消耗0.4噸 NPG。新戊基結(jié)構(gòu)使以此類樹脂為原料制備的粉末涂料、高固組分涂料具有優(yōu)異的流動性、柔韌性、化學(xué)穩(wěn)定性(尤其是抗水解性)、耐候性、抗氯性、熱穩(wěn)定性和耐紫外線照射等性能。粉末涂料、高固組分涂料在金屬設(shè)備、汽車零部件、大型儀器、電動機床、熱水器、農(nóng)用設(shè)備及玩具等生產(chǎn)中得到日益廣泛的應(yīng)用。隨著人們環(huán)保意識的加強,粉末涂料、高固組分涂料等環(huán)保涂料迅速發(fā)展,致使NPG應(yīng)用日趨廣泛,市場日益擴大。此外,NPG在不飽和聚酯樹脂、醫(yī)藥、膠粘劑等領(lǐng)域也有應(yīng)用,市場潛力很大。
一、世界市場分析
表1列出2006年世界領(lǐng)先的NPG生產(chǎn)商。2006年世界NPG生產(chǎn)能力約40萬噸/年。
表1. 2006年世界領(lǐng)先的NPG生產(chǎn)商
公司 能力,萬噸/年 市場份額,%
巴斯夫 13.5 34
依士曼 8.7 22
LG化學(xué) 5.0 13
三菱瓦斯化學(xué) 3.5 9
其他 9.2 22
合計 39.9 100
LG化學(xué)公司擴增NPG能力,該公司投資20億韓元(1740萬美元)使其在韓國麗水的NPG能力擴增2萬噸/年,達到5萬噸/年,成為僅次于巴斯夫和依士曼化學(xué)公司的世界第三位NPG生產(chǎn)商,擴能于2005年完成。擴能采用該公司自有的NPG工藝技術(shù),可提高產(chǎn)率30%,節(jié)能5%。
據(jù)分析,世界NPG市場為6000億韓元/年,年增長率為6%。韓國市場為300億韓元/年。LG化學(xué)公司也將加大進入中國市場力度,預(yù)計中國市場到2008年將翻番,達到3000億韓元/年。LG化學(xué)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,計劃使其NPG占世界市場15%、占中國市場25%。預(yù)計亞洲尤其是中國市場將繼續(xù)增長。
伊朗Shahid Rasouli石化公司(SRP)的子公司Aryan石化公司投資約8000萬美元,在Bandar Imam石化經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)聯(lián)合裝置,以生產(chǎn)甲醛水溶液、甲酸、三羥甲基丙烷(TMP)和新戊二醇(NPG)。該聯(lián)合裝置生產(chǎn)能力為1.2萬噸/年TMP和1.2萬噸/年NPG,以及1萬噸/年甲酸和6萬噸/年甲醛水溶液。巴斯夫和Perstorp公司為聯(lián)合裝置提供技術(shù)。計劃建設(shè)的聯(lián)合裝置需要約7萬噸/年甲醇,甲醇由Fanavaran石化公司(伊朗國家石化公司的子公司)供應(yīng)。該聯(lián)合裝置生產(chǎn)的甲醛水溶液將用作生產(chǎn)TMP和NPG的中間體。TMP用作聚氯乙烯的穩(wěn)定劑、油品添加劑和用于表面活性劑、化妝品和涂料中。NPG用于增塑劑、阻燃劑和紡織整理劑。甲酸用于制革、醫(yī)藥、食品、化學(xué)和石化工業(yè)。該Aryan聯(lián)合裝置產(chǎn)品將供應(yīng)國內(nèi)外市場。出口目標(biāo)是中國、韓國、馬來西亞、俄羅斯和土耳其。
巴斯夫公司對其位于德國路德維希港一體化生產(chǎn)地的新戊二醇(NPG)生產(chǎn)裝置的年生產(chǎn)能力增加1萬噸,其新戊二醇的產(chǎn)能到2007年底達到15.5萬噸/年。巴斯夫的擴產(chǎn)決定是基于市場對新戊二醇需求量的大幅增加而做出的,其中主要是來自涂料領(lǐng)域的需求。新戊二醇可用于生產(chǎn)高性能粉末涂料用樹脂,同時也用于生產(chǎn)各種液體涂料用不飽和聚酯樹脂和醇酸樹脂。
二、中國市場分析
截至2006年底,我國有11家NPG生產(chǎn)企業(yè),總產(chǎn)能達8.3萬噸/年。我國主要有3家NPG生產(chǎn)廠:巴斯夫吉化新戊二醇有限公司,裝置能力為1.5萬噸/年,1998年5月投產(chǎn),2005年擴至2.5萬噸/年,生產(chǎn)工藝先進,產(chǎn)品價格高于其他2家廠商,與進口產(chǎn)品報價基本持平;山東臨淄永流化工股份有限公司的裝置能力為0.8萬噸/年,新增的2條生產(chǎn)線于2004年底建成投產(chǎn),總能力達到2萬噸/年;山東東營東辰集團公司于2003年10月建成1套0.3萬噸/年裝置,2004年底擴能至0.7萬噸/年。
2004年我國NPG總產(chǎn)能約4萬噸/年,產(chǎn)量2.8萬噸,進口約2.9萬噸,表觀消費量5.7萬噸。2005年我國NPG總產(chǎn)能約5.7萬噸/年,產(chǎn)量3.6萬噸,進口約3.2萬噸,表觀消費量6.8萬噸。2006年我國NPG總產(chǎn)能達8.3萬噸/年,產(chǎn)量4.4萬噸,進口3.6萬噸,表觀消費量8萬噸。表2列出2002~2006年我國新戊二醇供需統(tǒng)計。我國NPG產(chǎn)不足需,供求矛盾仍然突出,不足部分靠進口來彌補。表2 2002~2006年我國新戊二醇供需統(tǒng)計,萬噸
年份 2002 2003 2004 2005 2006
產(chǎn)能,萬噸/年 2.5 2.6 4.2 5.7 8.3
產(chǎn)量 2.0 2.4 2.8 3.6 4.4
進口量 1.8 2.8 2.9 3.2 3.6
表觀消費量 3.8 5.2 5.7 6.8 8.0據(jù)預(yù)測,到2008年我國對NPG的需求量約為10.2萬噸。屆時我國產(chǎn)量雖可提高到約6萬噸/年,但即使?jié)M負(fù)荷生產(chǎn)也不能滿足市場需求,仍有約3萬~4萬噸市場缺口。
建議計劃建設(shè)NPG項目的企業(yè)應(yīng)重點考慮以下3個方面的問題:
(1)異丁醛供應(yīng):異丁醛是羰基合成丁辛醇的中間體,要生產(chǎn)NPG首先要落實異丁醛的原料供應(yīng)問題。
(2)靠近市場:我國NPG消費市場主要集中在珠三角、長三角一帶,新建NPG項目應(yīng)靠近市場。
(3)技術(shù)先進性:應(yīng)采用巴斯夫吉化新戊二醇公司的縮合加氫法工藝技術(shù),甲酸鈉法工藝相對落后,從產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟指標(biāo)到環(huán)保要求都無法與縮合加氫法工藝相比。
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