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中國涂料行業(yè)國際化進(jìn)程和特點(diǎn)分析
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-11-6
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 涂料
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從20世紀(jì)80年代開始，隨著改革開放和中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及國家對(duì)外開放政策的逐步放開，我國涂料行業(yè)以當(dāng)時(shí)的國營企業(yè)為主，展開了技術(shù)引進(jìn)和合資合作的浪潮。北京紅獅引進(jìn)第一套12m3的樹脂反應(yīng)釜，接著與DuPont及AkzoNobel合作引進(jìn)汽車和粉末涂料；天津油漆廠與關(guān)西合作引進(jìn)汽車涂料；武漢雙虎從BASF引進(jìn)汽車涂料；上海油漆廠為大眾配套引進(jìn)汽車漆；振華引進(jìn)卷材涂料等；接著日本關(guān)西與湖南湘江、北京、沈陽、重慶三峽、長春等相繼合資引進(jìn)6家汽車涂料，在汽車涂料引進(jìn)、消化吸收及配套過程中，上海油漆廠和湘江涂料在市場(chǎng)競(jìng)爭中占據(jù)優(yōu)先的位置。
2008-2009年中國廢鋼市場(chǎng)研究咨詢報(bào)告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時(shí)也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個(gè)2009-2010年中國生活用紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
在船舶集裝箱及工業(yè)重防腐領(lǐng)域，從深圳海虹1984年與Hempel合資開始，1992年上海涂料公司與IP國際合資建立船舶漆公司，接著挪威佐敦在廣州與中遠(yuǎn)建廠，1995年日本關(guān)西在天津和上海與中遠(yuǎn)集團(tuán)合資建立船舶集裝箱涂料公司，接下來Sigmakalon、美國Ameron、韓國KCC等相繼在長三角地區(qū)投資建廠。至今為止，中遠(yuǎn)關(guān)西、中涂化工、海虹及KCC占有集裝箱涂料的絕大部分市場(chǎng)，而遠(yuǎn)洋船舶涂料市場(chǎng)基本上為跨國公司占領(lǐng)。
粉末涂料經(jīng)過十幾年的整合，AkzoNobel和DuPont成為我國高端工業(yè)涂裝OEM的領(lǐng)先企業(yè)。隨著我國開放政策的放寬，尤其是2001年進(jìn)入WTO后，我國涂料行業(yè)成為完全對(duì)外開放的高端的工業(yè)涂料（汽車、船舶重防腐等）向通用型涂料領(lǐng)域擴(kuò)張。立邦涂料從20世紀(jì)90年代中期分別在上海、廊坊、蘇州、惠州建廠，打開中國建筑涂料乳膠漆市場(chǎng)，接著ICI在廣州建廠，相應(yīng)的美國Rohmhaas、聯(lián)碳、BASF、國民淀粉等建立配套的乳液工廠，促進(jìn)了中國建筑內(nèi)外墻涂料的蓬勃發(fā)展。至2006年，立邦、ICI等外企占有＞20%的市場(chǎng)，包括2005年收購廣州涂易得公司，Akzo準(zhǔn)備未來的5a成為中國最大的涂料公司。美國Valspar并購華潤后，擴(kuò)充其建筑涂料份額，宣威公司正在尋找合作伙伴和適合的地點(diǎn)。因此，未來5a中國建筑涂料市場(chǎng)將是跨國公司競(jìng)爭和發(fā)展的重要舞臺(tái)（中國占世界建筑涂料市場(chǎng)15%份額，而且未來5a將升至18%~20%）。中國的涂料企業(yè)在中國名牌戰(zhàn)略的推動(dòng)下，盡管目前在實(shí)力上尚不如立邦、ICI，但近幾年發(fā)展勢(shì)頭良好，以年增長30~50%速度成長，在市場(chǎng)競(jìng)爭中仍大有機(jī)會(huì)。
我國的家具和家裝涂料是珠三角的家具出口帶動(dòng)發(fā)展起來的，從華潤1996年從意大利合資引進(jìn)樹脂（后來的先達(dá)樹脂），同時(shí)采用進(jìn)口助劑和原材料為出口家具的配套。臺(tái)灣大寶、AkzoNobel也進(jìn)駐廣東東莞，整體起步比較高，在此帶動(dòng)下，以順德為中心形成中國家具家裝涂料之鄉(xiāng)（占全國＞60%份額）。
涂料原材料供應(yīng)商——助劑、高檔有機(jī)顏料和色漿、效果顏料、特種樹脂及鈦白粉等是進(jìn)入市場(chǎng)的排頭兵。迄今為止以BYK、EFKA、Degussa、Henkel、Eastman等助劑供應(yīng)商占有大部分市場(chǎng)份額，德國愛卡等鋁粉漿、汽巴的有機(jī)顏料、Bayer的固化劑等占有領(lǐng)先的位置、高檔的金紅石型鈦白粉仍每年進(jìn)口20萬~30萬t，盡管國內(nèi)廠家近5a發(fā)展較快，但整體實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量仍落后DuPont、日本三原、澳大利亞等巨型公司。一旦DuPont公司的山東東營項(xiàng)目——40萬t/a氯化法鈦白建成，將對(duì)我國鈦白粉行業(yè)帶來沖擊。
荷蘭帝斯曼DSM收購先達(dá)樹脂、塞拉尼斯在南京興建100000萬t/a級(jí)乙烯-醋酸乙酯乳液工程標(biāo)志著國外公司在樹脂領(lǐng)域進(jìn)軍中國市場(chǎng)，加上已有幾個(gè)大乳液廠，外企的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)比較明顯。國內(nèi)企業(yè)包括臺(tái)資的長興、江蘇三木、廣東同德等目前在通用型樹脂（醇酸、環(huán)氧、氨基樹脂等）領(lǐng)域占有較大的份額，下一步競(jìng)爭集中到特種功能樹脂以及規(guī)模經(jīng)營和服務(wù)方向上。
從上述的例子中可以看出外企在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、搶占新興市場(chǎng)（中國是最大、最有活力的市場(chǎng)）中具備了較好的外部環(huán)境，我國的對(duì)外開放政策與印度、俄羅斯、巴西、南非等相比是最寬松的，在取得國民待遇地位，具有管理、技術(shù)和資本、人才優(yōu)勢(shì)的前提下，它們?cè)谥袊苛鲜袌?chǎng)發(fā)展總體良好。從2006年行業(yè)盈利能力排行榜上看，跨國公司名列前茅。在加快本地化步伐的同時(shí)，注重企業(yè)文化的中西方融合，從“外人”融入中國社會(huì)，同時(shí)逐步完成資源整合和戰(zhàn)略布局。上海嘉定是DuPont在中國建的第10個(gè)廠；AkzoNobel已在中國建14家企業(yè)；Degussa在中國的投資超過20億美元，共12家企業(yè)；Bayer的上海固化劑工廠開工（不包括TDI、MDI投資）等。值得注意的是，跨國公司加大的技術(shù)開發(fā)中心R&D和服務(wù)中心向中國的轉(zhuǎn)移，改變以前建立生產(chǎn)加工廠和服務(wù)中心的模式，以適應(yīng)中國快速變化的市場(chǎng)需求。
綜觀二十幾年中國涂料行業(yè)在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程中，本地企業(yè)——“民族企業(yè)”與外企在競(jìng)爭合作中仍然獲益匪淺。通過技術(shù)引進(jìn)和消化吸收、全行業(yè)與世界涂料的技術(shù)差距明顯縮小，管理理念和管理水平得到提升。以華潤為代表的一批民營企業(yè)逐步向現(xiàn)代企業(yè)管理方面靠攏。湘江、杭州、長江、紅獅等一批國營企業(yè)經(jīng)過痛苦的改制，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中獲得新生，重?zé)ɑ盍�，增�?qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力。但是與外企相比存在不足，尤其是對(duì)企業(yè)競(jìng)爭力和增長模式的認(rèn)識(shí)，從舊的增長因素——土地、資金、資源（技術(shù)、設(shè)備、市場(chǎng)、人才等）向更高質(zhì)量的資產(chǎn)——組織管理、資本運(yùn)作、人才和信息管理以及行動(dòng)能力等轉(zhuǎn)移缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。在高度國際化競(jìng)爭的環(huán)境中，企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展期越來越短，市場(chǎng)變化越來越快，面臨的壓力越來越大。因此，企業(yè)如何適應(yīng)變化，能否具有學(xué)習(xí)能力對(duì)競(jìng)爭力至關(guān)重要。在商品相對(duì)豐富、市場(chǎng)相對(duì)“飽和”的趨勢(shì)下，通過差異化的創(chuàng)新，引入“設(shè)計(jì)”元素是創(chuàng)造新興市場(chǎng)的有力手段。 - ■ 與【中國涂料行業(yè)國際化進(jìn)程和特點(diǎn)分析】相關(guān)新聞
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