一、鋅產(chǎn)能情況

　�。ㄒ唬�2005-2006年全球新增冶煉產(chǎn)能101.5萬噸

　　2005～2006年，全球礦山和冶煉能力都處于凈增加狀態(tài)，礦山能力增加主要體現(xiàn)為大量小型項目的投產(chǎn)，同時由于價格高漲，原來不景氣的礦山重新恢復生產(chǎn)。歐美地區(qū)關(guān)閉的冶煉能力完全被中國、印度、玻利維亞和韓國等國家的新增能力和擴建能力所抵消。

　　2005～2006年，西方永久性關(guān)閉的冶煉能力為50.2萬噸,中國因為環(huán)保、能源等因素關(guān)閉的小冶煉廠大約20萬噸，合計永久性關(guān)閉產(chǎn)能70.2萬噸。同期西方新建和擴建的冶煉能力有29.5萬噸，中國新增產(chǎn)能72萬噸，合計增加產(chǎn)能101.5萬噸。中國新增的產(chǎn)能遠大于西方關(guān)閉的產(chǎn)能，截止于2005年底，中國具備的鋅冶煉產(chǎn)能為320萬噸，在建規(guī)模達到300萬噸。

　�。ǘ�）2006-2007年全球鋅礦山凈增產(chǎn)量87萬噸

　　安泰科根據(jù)公開信息統(tǒng)計，2005～2006年西方新增鋅礦生產(chǎn)能力約91萬噸，其中新建礦山增加鋅年產(chǎn)能36萬噸，恢復開采礦山增加產(chǎn)能36.8萬噸，擴建礦山增加鋅年產(chǎn)能25.4萬噸。2005～2006年有報道的西方關(guān)閉礦山鋅產(chǎn)能為13萬噸，凈增產(chǎn)能為78萬噸左右。

　　2006～2007年，西方將新增鋅礦生產(chǎn)能力130萬噸左右，關(guān)閉礦山13萬噸，凈增產(chǎn)能117萬噸左右，按照40%的產(chǎn)能計算，2007年將帶來47萬噸左右的增量。根據(jù)國內(nèi)礦山新增產(chǎn)能情況估計，2007年國內(nèi)礦產(chǎn)量至少增加40萬噸，這樣全球鋅礦產(chǎn)量有望增加87萬噸左右，即增長8.1%。

　�。ㄈ�）2005-2006年我國累計新增礦山逾50萬噸

　　由于近年來礦價居高不下，礦山利潤很高，礦業(yè)投資持續(xù)高速增長，礦山產(chǎn)能也處于增長趨勢。估計2006年我國鉛鋅礦山建設(shè)投資超過50億元，比2005年增長40%以上。估計2005～2006年中國累計新增的礦山產(chǎn)能超過50萬噸。

　　二、鋅精礦供應(yīng)情況

　�。ㄒ唬㊣LZSG預測07年全球鋅精礦產(chǎn)量增長逾7%

　　受到礦山投資減少，價格低迷，罷工和資源枯竭等因素影響，2001-2004年全球鋅礦山產(chǎn)能增長緩慢，導致全球鋅精礦供應(yīng)在2001-2004年年均僅增長約1.7%。但是，2005年以來，隨著鋅價的暴漲，鋅精礦的產(chǎn)量有所加速，2005-06年，鋅精礦產(chǎn)量分別增長了4%和5%左右，達到1000萬噸和1050萬噸左右的水平。而根據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)預測，2007年全球鋅精礦產(chǎn)量將比去年增長7%以上。

　　澳大利亞、玻利維亞、加拿大、中國、俄羅斯以及美國等國的鋅礦產(chǎn)量將大幅增長，使得全球鋅礦產(chǎn)量預期增長至1135萬噸左右。

　　到2013年世界將產(chǎn)生三大百萬噸級鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)：中金嶺南100噸鉛鋅綜合產(chǎn)量；NEPTUNE年產(chǎn)120萬噸鋅；印度斯坦業(yè)鋅業(yè)公司（HZL）年產(chǎn)100萬噸鋅。

　�。ǘ�）我國鋅精礦供給充足，但增速減緩

　　全球鋅精礦供給的充足，加上國內(nèi)冶煉產(chǎn)能的迅速擴張，促進了鋅精礦的大幅進口。整個第二季度鋅精礦的進口月均為17萬噸左右，相比于去年同期的月均4.6萬噸，同比增長270%。

　　國產(chǎn)精礦的供給快速增長。與上年同期相比，07年1-7月同比增長為15.1%，06年1-7月同比增長為24.68%，2007年7月份鋅精礦產(chǎn)量總計139.07萬噸，其中，7月份鋅精礦產(chǎn)量（含鋅量）21.88萬噸，同比增長21.8%，鋅精礦產(chǎn)量比6月份減少了6.37萬噸。

　　三、精煉鋅供應(yīng)情況

　�。ㄒ唬╊A計07年全球精煉鋅產(chǎn)量達1140萬噸，比06年增加70萬噸

　　從精鋅的供應(yīng)來看，2005年以來，由于精鋅礦供給不足，導致全球鋅冶煉行業(yè)大量的產(chǎn)能閑置。隨著鋅精礦瓶頸的逐步解決，這部分閑置產(chǎn)能的重啟，將導致全球精煉鋅產(chǎn)量的大幅增加。

　　加上新建的鋅冶煉產(chǎn)能，預計今年全球精煉鋅產(chǎn)量將達到1140萬噸。澳大利亞、比利時、德國、墨西哥、波蘭、俄羅斯以及西班牙的產(chǎn)量將獲得恢復性增長。

　　我們看到全球精煉鋅供給周期為當年7月下旬至次年7月下旬，其間出現(xiàn)四次供給高峰，分別在10月上旬、12月上旬、次年4月和次年6月，其中最高峰出現(xiàn)在12月上旬。

　�。ǘ�）07年1-7月中國精煉鋅供給同比增長18.41%至209萬噸

　　據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)，2006年全國鋅產(chǎn)量為315萬噸，比2005年同口徑產(chǎn)量增長16.3%，估計最終年產(chǎn)量將達到320萬噸左右，比2005年增長15.1%，而2000～2005年年均遞增率為8%。07年1-7月中國精煉鋅供給同比增長18.41%至209萬噸，高于06年1-7月精煉鋅供給同比增長的14.48%。

　　中國精煉鋅供給周期為當年1月下旬至次年1月下旬，其中最高峰出現(xiàn)在1月中旬。

　　第二部分鋅的需求格局

　　一、精煉鋅消費總量情況

　�。ㄒ唬�07年上半年全球精煉鋅消費同比增長3.61%至565.9萬噸

　　根據(jù)安泰科提供的最新數(shù)據(jù)顯示，07年1-6月全球精煉鋅消費565.9萬噸，較06年增長3.61%，而06年較05年同期消費增長為3.55%，07年上半年全球精煉鋅消費增長略高于06年同期增速。

　　全球精煉鋅消費增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動較大。我們?nèi)コ�季�?jié)等因素后，我們看到全球精煉鋅消費增速的近期高峰期在05年中期，07年全球精煉鋅消費增速處于上升周期。

　　全球精煉鋅消費周期為當年2月末至次年2月末，其間在5月中旬和10月中旬出現(xiàn)消費高峰。

　�。ǘ�）07年1-7月我國精煉鋅表觀消費量累計達196.25萬噸增長7.27%

　　近年來，我國鋅消費出現(xiàn)了大幅增長，從1995年的68.5萬噸猛增到2005年的292.57萬噸，十年間增長了4倍多，年均增長率達到了13.5%，遠高于國內(nèi)與國際的鋅產(chǎn)量年均增長水平。2000年起，我國的鋅消費水平就已經(jīng)超過了美國，成為世界第一大鋅消費國并一直維持至今。截止2005年，我國的鋅消費占到了全球消費的28.71%。根據(jù)安泰科提供的數(shù)據(jù)，07年1-7月中國精煉鋅表觀消費量累計達196.25萬噸，與06年同期同比增長7.27%，而06年1-7月精煉鋅表觀消費量累計達182.92萬噸，與05年同期同比增長13.01%，可見07年1-7月中國精煉鋅表觀消費量增速有所回落。

　　中國精煉鋅表觀消費波動顯著，但趨勢是遞增的。

　　中國精煉鋅消費增速變化受季節(jié)等因素影響變化波動較大。我們?nèi)コ�季�?jié)等因素后，中國精煉鋅表觀消費增速的近期高峰期在07年5-6月間，當下表觀消費增速處于下降區(qū)段中。

　　中國精煉鋅表觀消費周期為當年1月中旬至次年1月中旬，其間在11月中旬和12月中旬出現(xiàn)全年消費高峰。

　　二、我國鋅主要終端消費概況

　　鋅的終端消費主要是鍍鋅、壓鑄和合金等。主要要消費領(lǐng)域主要表現(xiàn)為建筑業(yè)、汽車業(yè)和家電業(yè)等，在發(fā)達國家，鋅主要用于建筑部件的鍍層，占鋅總消費的比例為：美國55％、日本62％、德國31％，其次用于生產(chǎn)鋅基合金，占鋅總消費比例為：美國17.7％、日本12％、德國7％；目前，在中國，鍍鋅行業(yè)鋅用量已穩(wěn)居第一。

　�。ㄒ唬┌舜箐撈箢A計2007年鍍鋅板產(chǎn)能達1354萬噸

　　由于熱鍍鋅板的廣泛應(yīng)用，特別近十年來熱鍍鋅板取代傳統(tǒng)的電鍍鋅板，成為汽車用鍍鋅板的主要品種，促進了世界各國鋼板連續(xù)熱鍍鋅機組的建設(shè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全世界寬帶鋼（板寬1M以上）連續(xù)熱鍍鋅機組約440多條，年產(chǎn)量超過6700萬噸。在工業(yè)發(fā)達國家，熱鍍鋅板的產(chǎn)量已占鋼材總量的15%左右，在鋼產(chǎn)量不增加或增加緩慢的情況下，熱鍍鋅板的產(chǎn)量仍在不斷上升。

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