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太陽能產業(yè)的喧嘩與躁動
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-9-4
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你所不知道的綠色能源制造背后：易被忽視的污染、大量的資源浪費和產能過剩危機
2008-2009年中國鉻產業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關行業(yè)等，接著分析了國際國內金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況，然后分別介2008-2009年中國錳產業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了錳行業(yè)的整體運行情況，接著分析了錳行業(yè)的供給與需求，分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國污水處理行業(yè)深度研究與前景分析 近四年，我國污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國家統(tǒng)計局資料顯示，2008年1-5月我國污水處理及其再生
河南省西部，洛水、伊水一路緩慢北上，在偃師市交匯后向東注入黃河。由于獨特的地理位置，偃師一直保持著濃厚的農業(yè)傳統(tǒng)，這里地勢開闊，河流密布，一派田園之色。
現(xiàn)在，身處黃河流域的這個中原小城正夢想著成為中國的多晶硅之都。在其龐村鎮(zhèn)、高龍鎮(zhèn)交界處，一個目前中國最大的多晶硅生產基地——洛陽中硅高科技公司投資7億元的1000噸多晶硅擴建項目即將在年底完工。由瘋長的玉米所包圍的工廠內，縱橫交錯的管道發(fā)出隆隆之聲，反應器中硅料噼啪作響，一車一車的生產副料二氧化硅被不斷從廠區(qū)運出，忙碌非凡。入夜，工廠的重重建筑如同節(jié)日之夜一般燈火通明，它就像是一座顯示該地區(qū)決心的豐碑，要在一夕之間，建成一個重工業(yè)的基地。
而相距不過幾十公里的洛陽，中硅高科另一個2000噸多晶硅產業(yè)化項目土建工程也已經拉開序幕，這里聚集了上千工人，占地500畝，廠區(qū)門口豎立著“一天一個樣，一周大變樣”的醒目標語。
這樣的景況實在非比尋常，僅在洛陽地區(qū)就將豎起3000多噸的多晶硅生產高爐，而去年全中國的總產量還只有287噸。“我所知道的宣稱要進入多晶硅行業(yè)的就有35個項目，已經實際操作的有20多家，非常瘋狂�！敝泄韪呖拼蠊蓶|——中國恩菲工程技術有限公司硅材料事業(yè)部主任嚴大洲告訴《環(huán)球企業(yè)家》，嚴亦是這一中硅高科1000噸項目的總承包經理。
鼓舞這一切發(fā)生的背后力量則是由誘人的前景、熱情的投資者和快速攫取財富的沖動所混合而成的資金機器。多晶硅，作為太陽能產業(yè)發(fā)展所需的重要工業(yè)原料，預計中國未來幾年的總需求約為2萬噸，其全球價格則一路飆升，從2002年的20美元/公斤上漲到300美元/公斤；而其下游的眾多太陽能電池制造商則早已成為一個又一個資本市場的明星。2005年12月，無錫尚德太陽能電力公司在紐約證券交易所上市，募集資金4億美元，上市首日股價即大漲41%，其創(chuàng)始人施正榮迅即以149億的身價成為所謂的中國大陸新首富。巨大的財富效應讓中國太陽能概念迅速升溫，其后兩年內，浙江昱輝、CSI阿特斯、林洋新能源、常州天合、中電光伏等10余家企業(yè)也先后登陸海外資本市場。今年6月4日上市的江西賽維則成為3年來在美國IPO金額最大的中國大陸企業(yè)。
Piper Jaffray清潔技術分析師杰西·皮切爾(Jesse Pichel)說，最終該行業(yè)的發(fā)展基地將位于中國，原因就同在手機和電腦行業(yè)所發(fā)生的故事一樣。但事實上，籠罩在“高科技”、“新能源”等諸多光環(huán)之下的中國太陽能光伏企業(yè)在全球產業(yè)鏈中仍只是“加工廠”而已，企業(yè)只要購買到先進的鑄錠爐、切片機，從國外進口多晶硅料，就可以參與鑄錠、切片、電池制造和組件封裝等各個環(huán)節(jié)，而其中的部分設備現(xiàn)在也已經實現(xiàn)國產化，七八十萬元就可以購買一臺，三臺機器就可以組織生產，這讓行業(yè)門檻大大降低，成為規(guī)模經濟和成本控制的又一個比拼之地而已。
許多投資者認為無錫尚德最初的成功代表了中國整個太陽能行業(yè)的繁榮，但一些新公司在目前的行業(yè)發(fā)展情況下可能并未占據(jù)有利位置�！笆袌錾形捶殖鲒A家和輸家，不分青紅皂白追漲的資金太多�！逼で袪栒f。激烈的競爭可能促使中國企業(yè)犧牲利潤以搶占市場份額，更要命的是，太陽能并不是解決全球能源問題的一劑靈藥。盡管太陽能價格在這幾十年里不斷下降，但在全球大多數(shù)地區(qū)仍大大高于普通電網的電力價格，該行業(yè)仍嚴重依賴于政府補貼。
更令人擔憂的是，在中國企業(yè)還未攻克這一產業(yè)的關鍵技術(包括處理污染能力)的情況下，具有狂熱進取心的中國企業(yè)家，在某種程度上卻忽視了在提供太陽能這一清潔能源的過程中所產生的污染。
石牛村的擔心
從偃師市區(qū)向北40里，過洛河、伊河，半個小時就可到達高龍鎮(zhèn)。這里地勢平坦，土地肥沃，工業(yè)經濟處于起步狀態(tài)，人均月收入不到1000元。2004年，這里成功“招商引資”到一家當?shù)赜惺芬詠碜顬楦呖萍嫉钠髽I(yè)——洛陽中硅高科技公司，2005年底中硅高科就建成了一期300噸多晶硅生產項目，并立即投入1000噸項目的擴建。
中硅高科的市場表現(xiàn)沒有讓地方政府失望。去年中硅高科實現(xiàn)銷售收入1.7億元，利潤7642萬元，上繳稅收5255.69萬元，而這僅僅利用了300噸產能的一半。更讓當?shù)毓文肯嗫吹氖�，這家企業(yè)普通員工的收入在2000-3000元之間，高級技術工人的收入能達到8000-10000元。
周圍百姓也大喜過望。中硅高科東西緊鄰石牛村和軍屯村，兩村村民很多都從為工廠做雜工而獲得額外收入；旁邊酒店的入住率也大幅攀升，盡是帶著現(xiàn)金和合同來購買多晶硅的客商；通往中硅高科的路邊，住宿、餐飲、維修的店鋪一家接著一家開張。村莊的平靜被打破了。
然而，直到村民聞到越來越強的刺激性氣味，看到經常出入工廠的帶著“有毒”字樣的罐車時，才意識到這家企業(yè)能帶來的并不僅僅是經濟上的繁榮�！肮S經常排放刺激性氣體，廠里會冒出白煙，半夜兩三點排得更多。我們村里的井水過去很甜，現(xiàn)在開始發(fā)澀，燒水的時候有大量泡沫和沉淀物。”張超站在自家門口，指著50米之外的中硅高科1000噸擴建項目說。
張是石牛村村民，附近田地被征收后，他平時做些小買賣維持生計，他家距離中硅高科多晶硅項目不到100米。他指責說，這個化工項目距離村莊太近，而他們最初并沒有料到這是一家這樣的工廠�！斑@兩年周圍小麥的麥穗上部出現(xiàn)了腐爛現(xiàn)象，我們的玉米產量減少了近一半�！边@位27歲的年輕人告訴《環(huán)球企業(yè)家》，他們很擔心未來的生活環(huán)境與質量。
不過，洛陽市環(huán)保局開發(fā)監(jiān)督科科長趙麗新否認了大量污染的存在。她表示，這個項目已經通過了省環(huán)保部門的環(huán)境評價，化工企業(yè)都會有污染，重要的是把污染控制在環(huán)境許可范圍內，“選址是環(huán)境評價的重要部分，專家對可能產生的影響已進行了詳細論證，通過論證說明污染可以達標排放”。
嚴大洲也否認中硅高科為當?shù)貛砹宋廴荆骸爸泄韪呖剖且粋�清潔工廠，所有的有毒氣體和污染物已經分離并回收利用，刺激性氣味可能來自附近另外一家工廠，我們正在調查。”
但當?shù)氐牟糠执迕袢詧猿终J為這里的環(huán)境正在惡化。另一位村民告訴記者，他們不相信沒有污染。他正在讓自己的兩個兒子遠離村莊，在更遠的地方買房，甚至自己也打算從石牛村遷走。
這正是中國太陽能產業(yè)所不得不面臨的現(xiàn)實。多晶硅核心技術——三氯氫硅還原法壟斷在美國、德國、日本等六七家企業(yè)手中，中國企業(yè)很難獲得關鍵技術。生產多晶硅是一個提純過程，金屬硅轉化成三氯氫硅，再用氫氣進行一次性還原，這個過程中約有25%的三氯氫硅轉化為多晶硅，其余大量進入尾氣，同時形成副產品——四氯化硅，每生產一噸多晶硅，就產生4噸以上的四氯化硅廢液。在這個過程中，如果回收工藝不成熟，三氯氫硅、四氯化硅、氯化氫、氯氣等有害物質極有可能外溢，存在重大的安全和污染隱患。四氯化硅一遇潮濕空氣即分解成硅酸和劇毒氣體氯化氫，對人體眼睛、皮膚、呼吸道有強刺激性，遇火星會爆炸；氯氣的外逸則可以使人出現(xiàn)咳嗽、頭暈、胸悶等病狀，并導致農作物大面積減產和絕收。
大規(guī)模生產及副產品回收一直是中國多晶硅生產企業(yè)所面臨的最大障礙。前身是中國有色工程設計研究總院的恩菲工程公司雖已初步掌握了生產工藝，并在1997年將自己的技術用于四川峨嵋半導體公司100噸多晶硅項目建設，但是由于技術并不十分成熟，在2003年與洛陽單晶硅廠共同組建洛陽中硅高科技公司后，投產第一年的產量極其有限，即使明年1000噸產能成功運行，也無法全部轉換為產量。
多晶硅材料專家、中科院廣州能源所研究員沈輝向本刊證實，多晶硅生產過程中確有大量腐蝕性氣體產生，化學反應非常復雜，國內企業(yè)在回收工藝方面還有待加強。
在偃師，中硅高科生產出的多晶硅料會部分運往位于洛陽的無錫尚德的分廠，在那里經過加工變成太陽能電池片，組裝后向歐洲市場出口。
喧嘩與躁動
盡管村民對中硅高科技術存在懷疑，甚至對其污染程度可能有所夸大，但不可否認的是，這已經是中國掌握的比較先進的技術，中硅高科項目也得到從科技部到地方政府的一路支持，千噸級項目獲得國家發(fā)改委正式批準。
針對技術方面的不足，中硅高科已列出三項改進內容：第一，還原爐要更大更高效；第二，增強大型原料合成及提純；第三，提高副產品回收系統(tǒng)。
而在嚴大洲看來，其它那些匆忙上馬甚至未通過審批的“大項目”所隱含的風險才更值得警惕，“有些企業(yè)一開始就要搞1萬噸項目，而我們只敢通過不斷的技術積累，先從300噸、1000噸、2000噸的規(guī)模做起”。多晶硅技術并不神秘，小批量生產中國企業(yè)可以做到，但卻很難克服規(guī)模化生產中的技術難題。
目前，國內在籌備的千噸級項目僅有四個獲得國家批準，其余大部分是向俄羅斯購買技術，而該技術與美國、日本等國企業(yè)還有相當差距，沒有經過工業(yè)化示范，其缺點是氣體回收率低，污染大，產出率低，高耗能。某些國內企業(yè)的多晶硅投資典型路徑是，從國內外多晶硅企業(yè)中挖一批人才，由他們根據(jù)經驗設計俄羅斯技術的生產流程。嚴大洲表示，這些人才帶來的僅是經驗，可靠性存在疑問。
中國已經有不少地方在競相提出建設有關太陽能基地的產業(yè)構想，比如湖北武漢、山東日照、河北保定等。在蘇浙地區(qū)，那些仿佛一夜之間拔地而起眾多太陽能光伏企業(yè)，正在成為當?shù)亟洕钪械男聦櫋?006年中國太陽能光伏產業(yè)的產能已達1600兆瓦，而全球太陽能電池實際裝機容量只有1420兆瓦。
上游的多晶硅原料生產投資更是瘋狂，南玻集團5000噸多晶硅項目、江蘇大全集團6000噸項目、通威集團10000噸項目、天威英利5000噸項目、愛信硅科技10000噸項目、亞洲硅業(yè)6000噸多晶硅、江蘇陽光4500噸項目……這些規(guī)劃的項目產能已經遠遠超出全球的需求。
出現(xiàn)這一現(xiàn)象的根本原因在于，以GDP增長為政績考核指標，使得地方政府官員對經濟和社會發(fā)展的理解還停留在“惟增長論”上，對資源的過度開采和使用，以及對外來資本的重視則是這一思路指導下的順理成章之舉。結果是，那些靠減少環(huán)保支出而擁有成本優(yōu)勢的小企業(yè)可以生存了；另外，能夠實現(xiàn)固定資產投資增長的任何外來資本，都會成為地方政府的座上賓。為了創(chuàng)造所謂的“良好投資環(huán)境”，某些地方政府官員甚至成為企業(yè)的利益代言人，聽任一些項目違規(guī)操作。
尤其讓業(yè)內人士擔心的是，投資多晶硅的大部分企業(yè)之前并沒有該行業(yè)甚至化工產業(yè)的背景，但卻描繪了一幅極為亮麗的投資前景。以南玻集團為例，這是一家生產玻璃和IT電子元器件為主業(yè)的集團。今年5月，其宜昌硅材料基地正式奠基，要在1500畝土地上建設5000噸多晶硅工廠，一期產能為1500噸。根據(jù)其對外公布的消息，一期建設計劃在兩年內完成，擬投資7.8億元，預計投資內部收益率可達49.48%，靜態(tài)回收期(不含建設期)為2.61年。
但事實上這樣的估計可能過于樂觀了。多晶硅對系統(tǒng)性要求非常高，不是單套，而是幾百套上千套設備相互配合才能做出產品，因為大量易燃易爆氣體的存在，所以對生產過程的安全要求很高，副產品回收方面也需很高的工藝水平，技術風險、環(huán)境風險都非常大。即使技術問題全部得到解決，在國外多晶硅企業(yè)迅速擴產、國內同行紛紛投資的背景下，高位運行的多晶硅價格還能堅挺多久呢？
另外，多晶硅是高投入、高耗能的產業(yè)，其項目必須位于硅、煤炭和氯堿資源都豐富的地區(qū)，三者缺一不可。生產1000噸多晶硅需要投資10億元，消耗10萬千瓦電力，這導致太陽能的發(fā)電成本大約是生物質發(fā)電的7-12倍，風能發(fā)電的6-10倍，更是傳統(tǒng)煤電方式的11-18倍�！拔野l(fā)現(xiàn)很多我接觸過的企業(yè)對這一行業(yè)了解非常少�！眹勒f。
“最大機會”
王平是一家能源投資基金的合伙人，2006年，王平與伙伴看到了多晶硅產業(yè)的良好發(fā)展前景，決定在內蒙古投資多晶硅項目。那里有豐富的高品質硅礦，同時有廉價的煤炭與合適的水源，王平等人到當?shù)乜疾爝^多次，并委托專業(yè)機構做了項目計劃書和投資收益分析，分析顯示這個項目具有足夠的投資回報率，且回收時間并不長，似乎是一個十拿九穩(wěn)的項目。
但在今年年中，他卻決定中止投資。
“一是我們解決不了人才問題，技術上難以控制；二是整個行業(yè)如此大規(guī)模的投資也讓這個項目的不確定性增加�！蓖跗礁嬖V《環(huán)球企業(yè)家》。急劇膨脹的太陽能產業(yè)已使得關鍵人才出現(xiàn)緊缺，讓王平難以組建一支適合的管理團隊；另外他認為，這個行業(yè)看似高利潤，實則有很大的投資風險，由于無法獲得核心技術，項目本身出現(xiàn)環(huán)境問題和安全問題的可能性很大。
國際上的動向也引起了王平警惕。在面對強勁需求的情況下，國外7大企業(yè)并沒有迅速擴產，其背后的原因在于全球太陽能市場主要依靠政府補貼和政策支持發(fā)展，政策一旦變化，多晶硅行業(yè)可能立即出現(xiàn)產能過剩。最近，太陽能應用最主要的市場德國準備修改光伏產業(yè)政策，限制中國企業(yè)出口產品的動向，這更增加了王平的擔心。
新技術的替代也增加了投資風險，晶體硅太陽能組件由于耗費大量硅資源、電力，成本一直比較高，新的薄膜太陽能光伏技術已經趨于成熟，在日本已開始實現(xiàn)規(guī)�；�，國外主流企業(yè)也在考慮如何分散投資風險，以免在產業(yè)升級中被淘汰。
而第三代太陽能光伏技術——聚光太陽能也早已出現(xiàn)，其太陽能電力轉化效率超過30%，高于晶體硅光伏技術，不過因為技術的穩(wěn)定性和成熟度還不夠，阻礙了其大規(guī)模應用。8月3日，國內最大的聚光光伏太陽能電站在四川西昌正式開工，這一示范項目設計發(fā)電能力為10兆瓦，預計于2009年年底建成使用。
事實上，中國出現(xiàn)的火熱景象與擁有全球多晶硅市場53.22%份額的美國的情形大異其趣，美國太陽能產業(yè)在爭取資本支持方面也一直少人問津。1970年代中期，美國聯(lián)邦最高法院大法官威廉姆·道格拉斯(William O. Douglas)在承認太陽能研究領域缺乏投資時亦表示他對此并不驚訝，畢竟“沒有誰擁有太陽”。不幸的是，30年后仍然沒有人能改變這一局面。
對中國太陽能光伏產業(yè)另一個更普遍的擔憂是，如何避免因重復建設而浪費大量資源，并可能造成環(huán)境破壞�！皯摯_定重點地區(qū)或企業(yè)進行關鍵技術攻關，并控制地方政府招商沖動，這有利于整個行業(yè)健康、有序競爭�！敝锌圃簭V州能源所研究員沈輝表示。雖然在產業(yè)政策上國家鼓勵發(fā)展多晶硅，鼓勵外商投資，但必須抑制目前的瘋狂狀態(tài)，強化環(huán)保指標，停掉違規(guī)、技術不過關的項目。
“太陽能光伏產業(yè)本來是一個高科技產業(yè)，但中國企業(yè)都把它做成了勞動密集型產業(yè)�！北本┨柲苎芯克呒壒こ處熀庋笳f。現(xiàn)在，這個行業(yè)急需要解決的另一個問題就是要嚴格執(zhí)行產品標準，在中國光伏市場上充斥著的許多太陽能次片和殘片，有許多小企業(yè)專門收購這些殘片進行加工后再出售，出售給一些圖便宜的燈具、戶用系統(tǒng)和獨立小型電站的采購商，“這已經成為一個非常不規(guī)范的行業(yè)”。
另一個制約中國太陽能產業(yè)發(fā)展的因素是，中國雖然正在成為太陽能能源的制造大國，但卻沒有有效啟動國內市場。這使得中國承受了制造環(huán)節(jié)的污染代價，卻沒有享受到清潔能源所帶來的益處。天威英利新能源公司告訴《環(huán)球企業(yè)家》，該公司目前90%以上的產品仍需要尋找國際買家，只有不到10%在國內市場上消化掉，這一小部分產品主要應用于通信基站、西北地區(qū)的戶用系統(tǒng)、城市道路和交通警示燈等很小的公用事業(yè)項目。
中國有大約3/5的國土面積因為日照時間長，適合推廣太陽能。2006年1月1日，《可再生能源法》正式實施，鼓勵單位和個人安裝和使用太陽能熱水系統(tǒng)、太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，并要求電網企業(yè)按照合理價格收購可再生能源電量。但目前電網公司只接受風電和生物質發(fā)電，針對光伏發(fā)電的電價及入網細節(jié)，國家仍沒有具體的規(guī)定。由于太陽能發(fā)電成本目前為每度電4元左右，如果沒有政府政策補貼，電網公司很難接受這些綠色電力，而發(fā)電企業(yè)、普通住戶也很難對投資太陽能電池設施產生興趣�！白屩袊艘材苡蒙暇G色能源，這才是無數(shù)太陽能企業(yè)未來發(fā)展的最大機會�！蓖跗秸f。 - ■ 與【太陽能產業(yè)的喧嘩與躁動】相關新聞
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