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2006年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特征分析(上)
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-3-21
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1.鋼鐵固定資產(chǎn)投資回落,成為唯一出現(xiàn)負(fù)增長的行業(yè)
受國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策及國家宏觀調(diào)控影響,鋼鐵固定資產(chǎn)投資在連續(xù)五年30%以上的高增長后,2006年出現(xiàn)了明顯回落。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2006年全國城鎮(zhèn)鋼鐵項目(黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè))完成投資額為2246.50億元,同比下降2.5%;鋼鐵投資占全國投資的比重由2005年的3.1%下降到2006年的2.4%。鋼鐵行業(yè)成為所有行業(yè)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的行業(yè)。
2006年黑色礦山固定資產(chǎn)投資增長也出現(xiàn)回落。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2006年城鎮(zhèn)黑色金屬礦采選業(yè)完成投資額為356.49億元,比2005年增長28.2%,大大低于2005年114.6%的增長水平。2006年黑色金屬采選、冶煉及壓延加工業(yè)合計投資額為2602.99億元,同比增長0.8%。
2006年新開工項目大幅減少是造成鋼鐵投資低增長的重要原因。2006年8月份開始國家對3000萬元以上的鋼鐵新開工項目進(jìn)行全面清理,停建了一些違規(guī)項目。2006年500萬元以上鋼鐵項目共完成總投資2227.24億元,其中,新開工項目完成投資601.08億元,僅占27.0%。
2.受大型項目支撐,安徽、上海、山西等省市投資增長較快
在全行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)負(fù)增長的情況下,安徽、上海、山西、湖北、天津、河南、河北等省市鋼鐵投資仍達(dá)到了10%以上的增長水平。2006年完成投資最多的十省市為:河北320.1億元,占全行業(yè)投資的比重為14.4%;遼寧281.9億元,占12.7%;山西212.4元,占9.5%;上海188.4億元,占8.5%;湖北137.1億元,占6.2%;江蘇128.7億元,占5.8%;河南108.4億元,占4.9%;安徽108.3億元,占4.9%;山東98.9億元,占4.4%;天津93.8億元,占4.2%。
在這十大地區(qū)中,安徽、上海、山西、湖北、天津完成投資增長20%以上;河南、河北分別增長15.1%和13.2%;遼寧、江蘇、山東則出現(xiàn)了負(fù)增長。安徽的馬鋼、山西的太鋼和海鑫、上海寶鋼、天津天鐵、河北的邯鋼和首秦等近兩年都新上了大型鋼鐵項目,是支撐這些地區(qū)投資增長的主要力量。
3.鋼鐵投資呈現(xiàn)項目大型化趨勢,投資的集中度提高
從在建鋼鐵項目的投資規(guī)模分布情況看,2006年大型項目的投資比重增加,小型項目投資比重下降。10億元以上項目當(dāng)年完成投資為1241.53億元,占投資總額的比重為55.7%,比2005年增加3.1個百分點(diǎn);5億元以上項目為1484.87億元,占66.7%,比2005年增加3.9個百分點(diǎn);1億元以下項目為309.73億元,占13.9%,比2005年下降1.4個百分點(diǎn)。從在建項目計劃總投資的分布看,10億元以上的項目計劃總投資占68.6%,5億元以上的項目占78.2%,1億元以下項目僅占7.3%。這說明我國鋼鐵投資項目趨于大型化,投資的集中度提高。
4.資金來源趨于多元化,自有資金和利用外資比重下降
從鋼鐵投資的資金來源看,與2005年相比,2006年銀行貸款比重略有上升,利用外資比重下降,自籌資金變化不大,但其中的自有資金比重明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局資料分析,2006年500萬元以上鋼鐵項目的資金來源中,國內(nèi)貸款占15.3%,比2005年上升0.4個百分點(diǎn);利用外資占3.0%,比上年下降1.4個百分點(diǎn);企業(yè)自籌資金占77.4%,與上年持平,其中,企業(yè)自有資金占69.2%,下降5個百分點(diǎn)。這一方面說明鋼鐵企業(yè)長期投資的資金仍偏緊,另一方面也說明鋼鐵企業(yè)融資渠道趨于多元化。
從不同所有制企業(yè)來看,國有及國有控股企業(yè)自籌資金的比重下降了4.4個百分點(diǎn),其中企業(yè)自有資金下降9.0個百分點(diǎn),而債券和“其它來源”分別上升1.8和2.4個百分點(diǎn),國內(nèi)貸款比重變化不大。非國有企業(yè)自籌資金和國內(nèi)貸款比重分別上升了7和1.4個百分點(diǎn),而利用外資和“其它來源”分別下降3.9和4.6個百分點(diǎn)。
二、2006年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)特征
1.鋼、鐵、材產(chǎn)量均突破4億噸,占世界產(chǎn)量比重繼續(xù)上升
2006年我國鋼、鐵、材產(chǎn)量均突破4億噸,又一次實現(xiàn)了歷史性突破。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2006年全國粗鋼產(chǎn)量41878.20萬噸,同比增長18.48%;生鐵產(chǎn)量40416.70萬噸,同比增長19.78%;鋼材產(chǎn)量46685.43萬噸,同比增長24.45%。粗鋼和生鐵增幅比上年全年增幅分別回落6.1和8.4個百分點(diǎn),但仍保持較高的增幅。
2006年全球鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)定增長。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計,2006年全球粗鋼產(chǎn)量為12.395億噸,同比增長8.8%。其中,亞洲6.657億噸,同比增長12.6%;歐洲3.544億噸,同比增長6.2%;獨(dú)聯(lián)體1.197億噸,同比增長5.8%;北美1.315億噸,同比增長3%;南美4530萬噸,與2005年持平;非洲1850萬噸,同比增長3.3%;中東1540萬噸,同比增長0.8%。
2006年全球鋼產(chǎn)量增長主要來自中國等亞洲地區(qū)。2006年中國粗鋼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重由2005年的30.9%上升到33.8%。
2.鋼材品種結(jié)構(gòu)持續(xù)改善,板管比明顯提高
由于近兩年鋼鐵新建項目以板帶材為主,2006年板帶材產(chǎn)量一直保持較高增長水平,板管比明顯提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善。2006年長材、鐵道用材產(chǎn)量合計為22796.7萬噸,同比增長19.4%,占鋼材總量的比重為48.8%,同比下降2.1個百分點(diǎn);板帶材產(chǎn)量為19504.49萬噸,同比增長31.6%,所占比重為41.8%,同比上升2.3個百分點(diǎn);管材產(chǎn)量為3493.0萬噸,同比增長20.8%,占鋼材產(chǎn)量的比重為7.5%,同比下降0.2個百分點(diǎn);2006年鋼材的板管帶比達(dá)到49.3%,同比提高了2.1個百分點(diǎn)。在主要鋼材品種中,與2005年相比,增長較快的品種依次為:熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄板、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板、特厚板,同比增幅均在30%以上;而線材和鋼筋產(chǎn)量增長率只有18.3%和16.6%,明顯低于平均增幅。
3.中小企業(yè)擴(kuò)張速度快于大型企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度不升反降
2006年鋼鐵企業(yè)總體規(guī)模擴(kuò)大。年產(chǎn)鋼500萬噸以上的企業(yè)由2005年的17家增加到了21家,這21家企業(yè)產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重達(dá)到了51.3%。但是,由于鋼鐵行業(yè)兼并重組進(jìn)展緩慢,加上中小企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度快于大型企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度不升反降。粗鋼產(chǎn)量居前4位的企業(yè)產(chǎn)量所占比重由2005年的19.6%下降到18.8%;前10家企業(yè)所占比重由2005年的37.1%下降到34.8%。
2006年大型鋼鐵企業(yè)鋼、鐵、材產(chǎn)量所占比重均呈下降趨勢。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)(鋼鐵協(xié)會會員單位)鋼、鐵、材產(chǎn)量分別為33517.4萬噸、30271.8萬噸和30507.5萬噸,同比增長15.2%、18.4%和17.6%,占全國產(chǎn)量的比重分別為80.0%、74.9%和65.3%,比2005年下降2.3、0.9和3.8個百分點(diǎn)。
4.河北、江蘇、河南、天津產(chǎn)量增長較快,上海、北京為負(fù)增長
2006年,第一產(chǎn)鋼大省河北的鋼鐵產(chǎn)量仍保持較快增長,鋼、鐵、材產(chǎn)量分別為9096.3萬噸、8250.1萬噸和8467.1萬噸,同比分別增長20.7%、19.7%和32.3%,所占比重分別為21.3%、20.4%和17.1%;其次為江蘇省,鋼、鐵、材產(chǎn)量分別為4202.3萬噸、3346.5萬噸和5816.3萬噸,所占比重分別為10.0%、8.3%和12.5%;遼寧鋼、鐵、材產(chǎn)量分別為3798.4萬噸、3746.3萬噸和3986.9萬噸,所占比重分別為9.1%、9.3%和8.5%;山東鋼、鐵、材產(chǎn)量分別為3714.9萬噸、4328.5萬噸和4088.4萬噸,所占比重分別為8.9%、10.7%和8.8%。
在十大產(chǎn)鋼大省中,2006年河北、江蘇、遼寧、山西、河南、天津6個省市產(chǎn)量增幅高于18.5%的平均水平,而山東、上海、湖北、安徽增幅低于平均水平。上海則出現(xiàn)了負(fù)增長,鋼產(chǎn)量比2005年下降1.3%。
三、2006年鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口特征
1.我國鋼鐵貿(mào)易實現(xiàn)歷史性突破,鋼材出口大幅增加
2006年我國鋼鐵產(chǎn)品對外貿(mào)易實現(xiàn)了歷史性突破,出口大幅增加,進(jìn)口明顯下降,由鋼鐵進(jìn)口大國轉(zhuǎn)為出口大國。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2006年我國共出口鋼材4301萬噸,同比增長109.6%;出口鋼坯904萬噸,同比增長27.8%;坯材合計出口5205萬噸,同比增長88.66%。2006年進(jìn)口鋼材1851萬噸,同比下降28.3%;進(jìn)口鋼坯37萬噸,同比下降71.8%;坯材合計進(jìn)口1888萬噸,同比下降30.41%。2006年凈出口鋼材2450萬噸,而2005年為凈進(jìn)口530萬噸;凈出口鋼坯867萬噸,比2005年增長50.5%;坯材合計凈出口3317萬噸,折合粗鋼(按95%的成材率)凈出口3446萬噸,而2005年折合粗鋼凈出口僅為18萬噸。
我國鋼材出口大幅增長主要基于以下幾個原因:一是國際鋼材市場需求旺盛,國內(nèi)外市場鋼材價差大,推動了鋼材出口;二是我國鋼鐵企業(yè)競爭力持續(xù)提高,板材產(chǎn)量增長較快,國內(nèi)市場供給壓力較大;三是由于鋼材出口退稅調(diào)整政策醞釀時間較長,9月中旬出臺后又設(shè)置了3個月的緩沖期,企業(yè)爭搶出口,使得出口不降反升。2006年我國鋼材出口大幅增加對實現(xiàn)國內(nèi)市場的供需平衡、穩(wěn)定國內(nèi)市場價格起到了重要作用。
2.板材進(jìn)口減少、出口增加,對凈出口增加起主導(dǎo)作用
我國進(jìn)口鋼材的品種以板材為主,由于近年來我國板材產(chǎn)能增長很快,在很大程度上替代了進(jìn)口,使得板材進(jìn)口下降,出口增加,對鋼材凈出口大幅增長起到了重要作用。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2006年,我國進(jìn)口板材1553.3萬噸,同比下降30.7%,進(jìn)口板材占鋼材進(jìn)口總量的比重為83.9%,比2005年下降了3.0個百分點(diǎn)。2006年我國鋼材進(jìn)口同比減少了730.7萬噸,其中板材減少689.6萬噸,占94.4%。
2006年,我國出口板材2037.0萬噸,同比增加1192.1萬噸,增長141.1%;出口板材占鋼材出口總量的比重為47.4%,同比上升6.2個百分點(diǎn);出口棒線材1106.9萬噸,同比增加497.6萬噸,增長81.7%;出口管材640.6萬噸,同比增加290.1萬噸,增長82.7%。
2006年我國五大類鋼材全部為凈出口。凈出口量最多為棒線材,凈出口994,4萬噸,同比增長98.7%;其次為管材,凈出口543.3萬噸,同比增長124.8%;再次為板材,凈出口483.8萬噸,而2005年為凈進(jìn)口1397.9萬噸;2006年凈出口鋼材同比增加2979萬噸,其中板材增加1882萬噸,占63.2%。因此,板材對鋼材凈出口大幅增加起到了主導(dǎo)作用。
3.我國向歐美出口鋼材大幅增加,引發(fā)了歐美的貿(mào)易摩擦
我國進(jìn)口鋼材的主要來源地為日本、臺灣省、韓國、歐盟、德國、俄羅斯等。在進(jìn)口鋼材大幅下降的情況下,從日本進(jìn)口鋼材卻出現(xiàn)了上升。2006年從日本進(jìn)口鋼材661.4萬噸,同比增長5.8%,占進(jìn)口鋼材總量的35.7%,同比增加11.5個百分點(diǎn);從臺灣進(jìn)口鋼材387.5萬噸,同比下降20.8%,占進(jìn)口鋼材總量的20.9%;從韓國進(jìn)口鋼材382.0萬噸,同比下降13.8%,占進(jìn)口總量的20.6%;從歐盟25國進(jìn)口138.1萬噸,同比下降21.5%,占進(jìn)口總量的7.5%;從德國進(jìn)口鋼材60.4萬噸,同比下降2.6%。
2006年我國從俄羅斯、哈薩克斯坦和印度進(jìn)口鋼材均出現(xiàn)了大幅下降,傳統(tǒng)的進(jìn)口貨源地俄羅斯退出了前五位。2006年從俄羅斯進(jìn)口鋼材50.7萬噸,同比下降80.1%;從哈薩克斯坦和印度分別進(jìn)口38.18萬噸和19.13萬噸,同比下降55.3%和80.9%。
我國出口鋼材的主要目的地為韓國、歐盟、美國和東南亞地區(qū),2006年向這些地區(qū)的出口均大幅增長,尤其是向歐美出口增幅在1倍以上。2006年向韓國出口鋼材881.7萬噸,同比增長59.6%;向歐盟25國出口737.7萬噸,同比增長443.3%;向美國出口540.0萬噸,同比增長127.3%;向意大利出口297.1萬噸,同比增長467.6%;向香港出口204.0萬噸,同比增長36.7%。由于我國鋼材出口地比較集中,向歐美出口鋼材大幅增加,引發(fā)了貿(mào)易摩擦。我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)實行多元化出口戰(zhàn)略,以減少貿(mào)易糾紛。
4.以加工貿(mào)易進(jìn)口鋼材占一半以上,出口以一般貿(mào)易方式為主
2006年我國鋼材進(jìn)口下降主要源于一般貿(mào)易。由于加工貿(mào)易進(jìn)口具有較強(qiáng)的剛性,降幅較小,所占的比重增加到了一半以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2006年我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口鋼材773.2萬噸,同比下降41.9%,占進(jìn)口鋼材的比重為41.8%,同比下降了9.7個百分點(diǎn);以加工貿(mào)易方式進(jìn)口鋼材981.3萬噸,同比下降5.3%,占進(jìn)口鋼材的比重為53.0%,同比提高了12.9個百分點(diǎn)。
我國出口鋼材以一般貿(mào)易為主。2006年以一般貿(mào)易方式出口鋼材4076.4萬噸,同比增長114.4%,占出口鋼材的比重為94.8%;以加工貿(mào)易方式出口鋼材114.2萬噸,同比下降2.4%,占出口鋼材的比重僅為2.7%。
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