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世界天然氣市場供需形勢回顧與產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-2-12
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2008-2009年中國肥料行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 325頁 【圖表數(shù)量】 176個2009-2012年中國碳酸二甲酯行業(yè)預(yù)測與投資前景分 碳酸二甲酯(DMC)作為PO的重要的下游衍生物,產(chǎn)品毒性小,并可替代光氣。目前在聚碳酸酯、生2009-2010年中國芳綸行業(yè)市場預(yù)測與投資咨詢研究 芳綸纖維全稱為"聚對苯二甲酰對苯二胺",英文為Aramid fiber,是一種新型高科技合成2009-2010年聚乙烯纖維市場運行及投資分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150一、世界天然氣消費量增長迅速,需求旺盛,成為能源消費結(jié)構(gòu)中的重要角色
隨著世界天然氣一些重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投入使用,天然氣可以更大量地運抵更廣泛的地區(qū),一些國家的天然氣消費量迅速增長,使世界天然氣消費量在能源消費結(jié)構(gòu)中所占份額逐步擴大(見表1)。2005年世界天然氣消費量比上年增長2.3%,天然氣進出口貿(mào)易量比上年增長6.1%,而同年石油的貿(mào)易量增長幅度為3.7%,低于天然氣的貿(mào)易量的增長速度達2.4個百分點。
2005年,居世界前10位的天然氣消費國的消費量達到1.7萬億立方米,占世界天然氣總消費量的61.9%,這些國家依次是美國(占23.0%)、俄羅斯(14.7%)、英國(3。4%)、加拿大(3.3%)、伊朗(3.2%)、德國(3.1%)、意大利(2。9%)、日本(2.9%)、烏克蘭(2.6%)、沙特阿拉伯(2.5%)。俄羅斯的天然氣消費在近20年內(nèi)沒有明顯增長,美國、德國、英國、意大利和日本的消費量迅速增長,這5個國家的消費量共占世界消費量的35.3%,是推動世界天然氣消費迅速增長的主要消費國。中東地區(qū)的天然氣消費量快速增長,在世界天然氣消費量中的比重很快增長。1985年中東地區(qū)的天然氣消費量僅占世界消費量的3.6%,到1995年增長到6。6%。
2005年達到9。1%。中東產(chǎn)油國的天然氣利用從回收石油開采放空燃燒的伴生氣、減少浪費和污染、替代石油消費開始,發(fā)展到增加出口和發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)。伊朗、沙特阿拉伯逐步取代羅馬尼亞和荷蘭進入世界前10名天然氣消費國之列。中東地區(qū)天然氣替代石油和煤炭消費的過程中,能源消費結(jié)構(gòu)得到調(diào)整,2005年,中東地區(qū)能源消費結(jié)構(gòu)中,天然氣已經(jīng)達到44.4%,與石油的份額(53.2%)相差不多。伊朗的天然氣消費份額達到49.1%,超過石油的份額48.4%;沙特阿拉伯的天然氣消費份額達到41.8%。
天然氣作為燃料主要用于發(fā)電,而民用和服務(wù)業(yè)是世界天然氣消費量增長最快的領(lǐng)域,天然氣消費逐漸進入交通領(lǐng)域,盡管目前在交通領(lǐng)域的用量還很小,但呈現(xiàn)出較快速度增長的趨勢。液化天然氣使天然氣的運送到更遠的、管道不易達到的地區(qū)和國家,天然氣貿(mào)易流更加廣泛,領(lǐng)域也從發(fā)電、民用等領(lǐng)域擴大到汽車用交通等領(lǐng)域。
美國是天然氣最大用戶,2005年美國天然氣消費量達到6335億立方米,其中工業(yè)用量最大,占總消費量的35.08%,其余分別是發(fā)電(占26.4%)、民用(22.0%)、商業(yè)(13.9%)和交通(2.65%)。美國工業(yè)用天然氣開始出現(xiàn)下降趨勢,而電力用天然氣呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。到下一個十年末,美國的天然氣消費量將達到3萬億立方米,需要建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施。北美的管道項目重點是如何把北極圈地天然氣輸送到美國南部主要消費中心。
英國的天然氣消費增長很快,上世紀(jì)70年代和90年代是消費增長最快的兩個階段,民用天然氣消費是其中增幅最大、用量最大的領(lǐng)域,工業(yè)用天然氣包含了發(fā)電用消費,是英國天然氣用量增長最快領(lǐng)域。
1990~2003年這10多年中,英國發(fā)電用天然氣占發(fā)電能源消費總量的份額從0.5%增長到38%;這期間交通用天然氣從無到有,年消費量已經(jīng)近9億立方米。
印度由于推行天然氣是未來發(fā)電項目的燃料的政策,新建了幾座燃氣發(fā)電廠,天然氣消費迅速增長,1995年以來的天然氣消費量增長近1倍。2005年印度的天然氣消費量為366億立方米,占世界總消費量的1.3%,在能源消費結(jié)構(gòu)中占8.5%。印度迅速增長的經(jīng)濟推動著天然氣消費的快速膨脹,預(yù)計到2010年天然氣消費量將達到510億立方米,比2005年增長約40%;到2025年天然氣消費將達約1420億立方米,在能源消費結(jié)構(gòu)中將占20%。為了滿足未來的天然氣需求,進口管道天然氣和液化天然氣是重要的方法之一。
據(jù)國際能源機構(gòu)預(yù)測,2003~2030年,世界天然氣消費量的年平均增長率為2.1%,其中中東地區(qū)的平均年增長率為3.8%,北非國家的平均年增長率為3.4%。到2010年世界天然氣消費量預(yù)計達到3.22萬億立方米,2020年達到4.06萬億立方米,2030年達到4.79萬億立方米。
二、天然氣儲量增長,供應(yīng)能力迅速提升,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃宏大
2005年世界天然氣儲量為179.83萬億立方米,與1980年的83.83萬億立方米的儲量相比,增長1.15倍。目前天然氣儲量位居世界前10位的資源國的天然氣儲量合計為132.86萬億立方米,占世界天然氣儲量的73.9%。除美國以外,主要天然氣資源國的儲量都有顯著增長。與1980年的儲量相比,這些國家天然氣儲量的增長量和增長幅度分別為:俄羅斯22.85萬億立方米和91.4%,伊朗12.64萬億立方米和89.6%,卡塔爾23.50萬億立方米和10.3倍,沙特阿拉伯3.72萬億立方米和117.0%,阿聯(lián)酋3.67萬億立方米和154.9%,尼日利亞4.07萬億立方米和350.9%,阿爾及利亞0.86萬億立方米和23.1%,委內(nèi)瑞拉3.06萬億立方米和242.9%,伊拉克2.39萬億立方米和306.4%。
2005年世界天然氣產(chǎn)量2.76萬億立方米,比上年增長2.5%。自1970年以來,世界天然氣產(chǎn)量已經(jīng)增長了1.71倍,增加的產(chǎn)量除來自天然氣生產(chǎn)大國俄羅斯以外,主要來自中東地區(qū)、拉美地區(qū)、非洲和亞洲等一些主要產(chǎn)油國和新興的天然氣生產(chǎn)國。
俄羅斯天然氣產(chǎn)量居世界第一位,2005年的天然氣產(chǎn)量5980億立方米,比20年前的1985年的產(chǎn)量增加了1670億立方米,增長了近40%:俄羅斯天然氣消費量占本國能源消費量的53.65%,占天然氣產(chǎn)量的47.6%,2005年出口量1512.8億立方米,位居世界第一,占世界天然氣出口量的21%,俄羅斯的伊爾庫茨克供氣項目進行了可行性研究,待修建科維克金氣田到中國、韓國輸氣管道丁程及科維克金凝析氣田開發(fā)項目完成后,年㈩口天然氣為300億立方米。俄羅斯還將增加對英國、德國、法國、意大利和西班牙的液化氣供應(yīng)。
中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長很快,特別是近20年,產(chǎn)量增長了3.6倍,2005年天然氣產(chǎn)量達到2925億立方米,出口量也迅速增長。加強開采油田伴生天然氣回收利用,減少其燃燒空放是主要產(chǎn)油國天然氣產(chǎn)量迅速增長的原因之一,天然氣帶來的效益促進了對天然氣的勘查、開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視。
2005年中東地區(qū)液化氣出口量433.6億立方米,占世界液化天然氣出口量的23.0%,液化氣出口來卡塔爾、阿曼和阿聯(lián)酋。2005年卡塔爾的液化氣出口量為27㈠乙立方米,居世界液化氣出口的第三位,僅次于印度尼西亞和馬來西亞?ㄌ貭柼烊粴獾氖杖霂砹私(jīng)濟快速和持續(xù)增長,成為世界上經(jīng)濟增長最快的國家之一。目前卡塔爾天然氣出口量占世界總出口量的3.8%,而儲量占世界天然氣儲量的14.3%,提高天然氣供應(yīng)能力有著雄厚的資源保障。卡塔爾制定了宏大的計劃,開發(fā)和出口的天然氣,通過提升設(shè)施能力和提升將液化氣運達世界各地與其他出口商競爭的能力,成功地成為世界天然氣活動的中心地區(qū),卡塔爾的液化氣出口公司已經(jīng)與英國、西班牙、美國簽署長期供貨協(xié)議,使原來因供應(yīng)日本、韓國、印度等亞洲的供應(yīng)范圍更加廣泛?ㄋ栔贫擞蜌赓Y源的發(fā)展政策,要不斷加強油氣勘查,擴大儲量,利用新技術(shù)延長油田的服務(wù)年限。天然氣領(lǐng)域的重點是液化氣、NTL和天然氣管道建設(shè)、,卡特爾計劃液化氣產(chǎn)量到2012年達到7700萬噸,成為世界—卜最大的液化氣出口國。伊朗計劃向印度供應(yīng)價值220億美元的液化天然氣(LNG),合同期25年。
2005年中東地區(qū)天然氣管道出口量為57.21億立方米,占1.1%,來自伊朗和阿曼。管道建設(shè)是目前中東地區(qū)天然氣出口的制約,根據(jù)目前正在進行的和規(guī)劃建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施項目分析,出口量將大幅增長,成為主要天然氣出口地。伊朗建設(shè)了連接鄰國亞美尼亞的天氣管道,在2007—2027年中向亞美尼亞供氣360億立方米,這條管道還將延伸到格魯吉亞、烏克蘭以至歐盟國家;伊朗向阿塞拜疆的天然氣年輸送量為3.5億立方米;伊朗向阿塞拜疆的天然氣年輸送量為3.5億立方米;伊朗國家天然氣公司與奧地利OMV公司簽署的一項合同,合作建設(shè)一條2840km、耗資40億美元的天然氣管道,途經(jīng)土耳其、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利,最終到奧地利,年輸送能力為250億立方米,于2009年啟動;伊朗通往印度的天然氣管道的伊、巴、印三方政府間談判加快了進程,這條管道從波斯灣南帕爾斯天然氣田起,長2100km,輸氣能力為1.2億立方米/日。
非洲和亞洲以及拉美地區(qū)的新興天然氣生產(chǎn)國產(chǎn)量增長迅速,潛力巨大,是天然氣供應(yīng)的不可忽視的力量。特立尼達和多巴哥、玻利維亞、緬甸和新型的石油生產(chǎn)國阿爾及利亞、埃及、尼口利亞、利比亞等天然氣產(chǎn)量迅速增長,2005年的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)占世界總產(chǎn)量的近10%,但這些國家的天然氣儲量占世界儲量的15%。埃及2003年通往約旦的第一條天然氣管道正式開通,這是埃及第一次出口天然氣。在2006年之前該管道將延伸至黎巴嫩、敘利亞和塞浦路斯。以后還將繼續(xù)向北鋪設(shè),穿過土耳其直達歐洲,從而使其成為歐洲國家能源供給的大動脈之一。
埃及還將通過出口液化天然氣來增加天然氣出口。埃及正在建設(shè)和籌建兩座大型天然氣液化廠。項目完工后,埃及的液化天然氣將出口至西班牙、意大利以及美國等市場,成為世界第五大液化氣出口國。2005年液化氣出口量為69.3億立方米,居世界11位。
加拿大、英國、墨西哥、荷蘭等傳統(tǒng)天然氣生產(chǎn)國的天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)產(chǎn)或增產(chǎn)。歐佩克產(chǎn)油國也看好天然氣市場,加強天然氣回收利用和勘查和開發(fā)。歐佩克國家天然氣出口量已經(jīng)從1970年的23.93億立方米,占世界出口量的5.43%,增長到2004年的1480億立方米,占世界出口量的21.81%。
歐佩克國家現(xiàn)有液化氣船運輸能力為492.7萬立方米(2004年),占世界總能力的14%。委內(nèi)瑞拉、印度尼西亞、馬來西亞等國家,天然氣產(chǎn)量增長十分顯著。
值得一提的是挪威大陸架水深1000m的OrmenLange氣田計劃于2007年投產(chǎn),未來5年內(nèi),挪威就將成為世界上最大的天然氣出口國之一,是供應(yīng)歐洲市場的重要氣源,將供應(yīng)英國天然氣消費量的20%。
三、世界天然氣管道建設(shè)it劃長度超過石油管道建設(shè)計劃
從計劃和實施的管道建設(shè)計劃分析,天然氣管道建設(shè)超過石油管道建設(shè)。根據(jù)石油商報報道,從2005年起到下一個10年,世界各地計劃建設(shè)的石油和天然氣管道總長度約為9.6萬公里,其中62%是天然氣管道;2005年計劃完成管道建設(shè)為2.4萬公里,投資超過275億美元,其中天然氣管道占54%;2005年實際完成的管道建設(shè)約為2.09萬公里。2006年計劃完成2.85萬公里,投資276億美元,其中天然氣管道約1.85萬公里,占56%,比2005年的天然氣管道計劃所占份額增加2個百分點;2006年計劃的未來10年的管道計劃約為10萬公里,其中天然氣管道占74%。比較兩年的全球油氣管道建設(shè)計劃,天然氣管道的份額從占62%提高到占74%。反映了終端能源用戶對天然氣的需求增長更快。
四、我國天然氣消費增長快,供應(yīng)能力顯著提高
隨著我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展,我國天然氣產(chǎn)量和消費量迅速增長。但目前我國天然氣消費量僅占世界天然氣消費量的1.7%。隨著我國天然氣產(chǎn)量增長迅速,供應(yīng)能力不斷增強,2005年的產(chǎn)量比上年增長22.2%。
要滿足我國天然氣日益增長的需求,進口天然氣是另一條重要途徑,采取海上液化天然氣進口和陸路管道天然氣進口的方式。我國第一座液化氣接收站深圳接收站于今年6月竣工投產(chǎn),一期工程設(shè)計規(guī)模為370萬噸/年;第二座福建接收站建設(shè)工程過半,計劃于2007年底完工,一期規(guī)模為260萬噸;第三座上海液化天然氣接收站預(yù)計到2009年才開始向上海供氣,規(guī)模從110萬噸/年起逐年增加,2012年后保證303萬噸/年。我國與澳大利亞液化天然氣合作項目合同期25年,每年供氣370萬噸。中國和伊朗的液化天然氣合作項目,從2008年開始伊朗南帕爾斯氣田開始往中國輸送液化天然氣。陸上進口天然氣管道建設(shè)項目在中亞地區(qū)的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦三國進展很快。哈薩克斯坦至中國的天然氣管道一期工程將于2009年完成并投入使用,一期設(shè)計規(guī)模100億立方米/年;二期將于2012年完成,設(shè)計規(guī)模300億立方米/年。中土兩國簽署了中土天然氣管道的總協(xié)議,土庫曼斯坦計劃從2009年開始,每年對華出口300億立方米天然氣/年。烏茲別克斯坦亦擁有豐富的油氣資源,中石油已經(jīng)在烏茲別克斯坦獲得兩個油氣勘探合作項目。
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