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電子元器件鋒芒已現(xiàn)
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http://mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-1-4
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 電子元器件
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2008-2009年中國IC卡行業(yè)研究咨詢報告 近幾年，中國IC卡行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)分工合作、規(guī)模應(yīng)用起步、產(chǎn)品由低端向高端延伸發(fā)展的新階段，產(chǎn)品2008-2012年中國機械停車設(shè)備市場調(diào)查與發(fā)展前景 隨著我國城市尤其是大城市建設(shè)的快速發(fā)展，大量現(xiàn)代化高層建筑和住宅小區(qū)的出現(xiàn)使城市土地越發(fā)金貴2009-2010年中國激光加工設(shè)備市場調(diào)查與發(fā)展前景 我國激光加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1990年的1200萬元，發(fā)展到2007年末的30億元，十幾年間增長了2009-2010年中國電機產(chǎn)業(yè)市場調(diào)查與發(fā)展前景分析 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502006年是電子元器件行業(yè)充滿不確定性的一年：一方面，行業(yè)創(chuàng)新的步伐被大大延后，微軟的新操作系統(tǒng)Vista被延遲到年底發(fā)布，中國3G的推出又一次的推遲，索尼PS3的推出也延遲到年底，這對行業(yè)的需求產(chǎn)生嚴(yán)重影響；另一方面，原材料的價格不斷上漲，使得行業(yè)利潤水平受到不同程度的影響。2006年是電子元器件企業(yè)比較辛苦的一年，2007年呢？
與其他行業(yè)相比，技術(shù)創(chuàng)新是此行業(yè)（以及整個IT行業(yè)）最大的影響因素。2007年，PC、通信、消費電子等三大領(lǐng)域?qū)⒚媾R重大技術(shù)進步帶來的突破性增長，這給相關(guān)行業(yè)將帶來巨大機遇，我們對行業(yè)趨勢依舊看好。
3G仍然是通信行業(yè)未來最大希望
雖然到現(xiàn)在行業(yè)仍然在焦急的等待中，但隨著時間的推移，我們畢竟離終點又近了一步。根據(jù)奧運會的時間表，我們預(yù)計在4季度，國家將在主要的奧運城市開始建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，2007年上半年發(fā)放牌照的時機將完全成熟。長期懸而未決的3G牌照一旦發(fā)放，首先受益的將是系統(tǒng)設(shè)備廠商，接著是BOSS廠商，隨后是終端廠商。
1、運營商：根據(jù)諾盛電信的預(yù)測，一旦發(fā)放3G牌照，中國市場3G用戶三年的復(fù)合增長率達到148%,第三年的3G用戶達到0.842億戶，這給移動運營商帶來了極大的機遇。
2、系統(tǒng)設(shè)備商：3G將是改變國內(nèi)外品牌通訊設(shè)備廠商競爭格局的最佳時機，其中TD－SCDMA設(shè)備提供廠商具有重大的發(fā)展機遇。
3、終端廠商：國內(nèi)手機用戶已超過4億戶，規(guī)模巨大。一旦3G用戶規(guī)模化啟動，手機市場相當(dāng)巨大。
4、增值業(yè)務(wù)商：系統(tǒng)設(shè)備投資后，運營商要進行電信增值業(yè)務(wù)BOSS投資。因此，BOSS在電信投資的比例將會上升。3G會給其帶來突發(fā)性增長機會。
5、光通信設(shè)備：由于國內(nèi)骨干網(wǎng)容量仍較充裕，在3G用戶未形成規(guī)模以前，光通信需求拉動較為有限。短期無須大幅擴容，長期需求將隨著3G用戶數(shù)的增長而上升。
6、芯片廠商：系統(tǒng)、終端設(shè)備需求啟動將極大地拉動上游芯片的需求容量，但由于國內(nèi)芯片廠商技術(shù)檔次普遍偏低，難以分享3G帶來的芯片領(lǐng)域巨額需求。
優(yōu)質(zhì)公司值得我們關(guān)注
我們建議關(guān)注電子元器件各子行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)、市場或者具備綜合優(yōu)勢的優(yōu)秀公司，以及下游產(chǎn)品需求旺盛的公司。
長電科技：公司自主開發(fā)的FBP封裝技術(shù)，已經(jīng)開始量產(chǎn)，未來可能成為半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)惠政策的受益者。我們認為公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的封裝技術(shù)和持續(xù)的研發(fā)能力，公司未來具備良好的成長性。
華微電子：我國最大的分立器件生產(chǎn)廠商之一，其產(chǎn)品主要用于機箱電源等產(chǎn)品上。2007-2008年將是公司面臨快速增長的時期。
士蘭微在上市以前以量大面廣的低端芯片產(chǎn)品為主，上市以后進行了多項關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，并取得很大的進步。公司由原來技術(shù)單一、以低端消費芯片為主，逐漸變?yōu)橐患覔碛卸囗椇诵募夹g(shù)儲備，并開始形成了明確的新利潤增長點的企業(yè)。
超聲電子和生益科技分別從事覆銅板和PCB（多層、HDI）的生產(chǎn)，是國內(nèi)的重要廠商，技術(shù)的提升和產(chǎn)能的擴張是我們看好的理由。
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