主持人：謝謝董先生！我們下一位發(fā)言人是劉先生，劉世錦先生是國務院發(fā)展研究中心的副主任，是中國的一個智囊集團，下面我們有請劉世錦先生。

　　劉世錦：女士們、先生們，大家早上好！很高興今天和大家一起就中國汽車產業(yè)發(fā)展的趨勢、特征和政策選擇的問題，就今后一個比較長的階段，比如說10年、20年，發(fā)展的趨勢做一些討論。  

　　中國的汽車產業(yè)應該說，2001年以來，伴隨著中國經濟進入新一輪的高速增長，汽車產業(yè)扮演了一個龍頭的角色，帶動了整個國民經濟的增長。在過去很多年，在中國的汽車界和經濟界一直有一個爭議，就是說汽車產業(yè)能不能成為主導產業(yè)？汽車，特別是轎車，能不能進入家庭？都是很大的爭議的問題。但是2001年以來，這個實踐已經給出了一個非常清楚的回答，它就是國民經濟的主導產業(yè)。汽車產業(yè)在這一段時間的增長，有比較大的起伏，2002年開始到2003年有一個爆發(fā)式的增長，這個增長可能包括我們業(yè)界的人士都是沒有預想到的。到2004年有一個調整，當時調整的時候有些人又會感到悲觀，說是汽車行業(yè)的冬天是不是來到了，我不知道在座的國外的朋友當時是不是也有這樣一個感覺，但是這個情況馬上被2005年、2006年汽車行業(yè)景氣的恢復又一輪可以說比較快速的增長，把這個問題給出了答案。實際上中國的汽車產業(yè)正處在一個隨著大眾消費時代的來臨，在一個快速增長的區(qū)間或者這樣一個大的趨勢，我想這一點可能是最為重要的。

　　從產量上來講，從2001年的237萬輛增長到2007年的880萬輛。我有一個記憶，大概是在2002年的時候，當時我們討論，說中國的汽車產業(yè)發(fā)展的前景，我和我的同事們當時我們有一個預測，到2010年的時候有沒有可能達到1千萬輛，當時大家感覺到這個數字太高了，很多人說這是不可能的，但是現在看來，如果正常的話，2008年1千萬輛這樣一個數字是可以達到的，甚至是突破的。就是說我們在五六年以前感覺到過于樂觀的一個估計，現在看來至少不是樂觀的，可能還稍微有點保守，所以這就是中國現在這個階段發(fā)展的特點，就是它的發(fā)展、它的潛力往往超出我們的預想。

　　這是兩個圖，剛剛董會長也介紹了情況，中國經過這幾年的快速增長以后，在世界上中國的汽車產量和汽車的消費量位次發(fā)生了很大的變化，產量已經居世界第三位，汽車的銷售量已經居第二位，應該說這樣一個位次的變化可能在今后幾年還會繼續(xù)發(fā)生變化。

　　我們前幾年也曾經有一個預測，就講中國大概是在2015年左右有沒有可能在汽車的產量和銷售量上成為世界第一？我們現在感覺到這樣一個預測可能是一個可以看得見的目標，當然這個過程可能還會有一些波折，但是從中國目前汽車產業(yè)整個發(fā)展的勢頭來講，應該說這樣一個目標也是有可能達到的。

　　最近我們國務院發(fā)展研究中心有一個課題組做了一項研究，有一些預測的成果，這里我做一個簡單的介紹。

　　根據這個預測的結果，到2020年的時候中國的汽車需求量將達到2184萬輛，2030年，將達到3242萬輛，從2006年到2030年之間平均的增速是7%左右。剛才董會長也講了一個預測的數據，說是2017年的時候認為可能到2千萬輛，這個預測比你那個還是稍微保守一點，到2020年的時候達到2184萬輛。但是我想，剛才講了有一個基本的估計應該是對的，中國今后每年增長100萬輛，如果正常的話，應該是一個基本上能夠完成任務的量，都不算是相當快的增長，也不算大躍進，就算按步就班一年完成100萬輛，應該是相當正常的。這是一個具體預測的數值，大家可以看一看。

　　和這個相適應的，中國汽車的保有量也會有相應的變化。2010年汽車的保有量將達到6219萬輛，2020年將達到1.5億輛，2030年將會達到將近2.8億輛。其中轎車在這三個年份的保有量分別會達到3100萬輛、9300萬輛和1.9億輛。

　　從人均的汽車擁有量來講，到2020年人均汽車保有水平將達到千人100輛以上，到2030年翻一番，就是到了2030年翻了一番以后，大體上也是中國每千人200輛汽車，就是說5個人一輛汽車，這個水平應該說是比較低的，美國人現在也是不到2個人一輛汽車。按照美國這個水平，中國到2030年我們人均這個水平還是比較低的，但是中國因為人口比較多，土地面積相對比較緊張一點，人多地少這樣的特點使得人均汽車保有量呈現這樣的狀況。

　　下一步中國汽車產業(yè)趨勢和特點我們可以做一下展望。

　　第一，競爭仍然是高強度的。因為中國目前國外大的跨國公司基本上都進來了，中國國內這幾年也成長起一批原來在行業(yè)之外的，或者是國有企業(yè)之外的民營的企業(yè)，大的多元化競爭的格局已經形成了，但是競爭的特點會發(fā)生變化。前幾年降價應該說是主要的競爭策略，但是我感覺到今后幾年這個情況會有所變化，有兩個方面的制約因素。第一，中國的汽車價格，經過這幾年持續(xù)不斷的降價以后，它的水平已經比較低了，有些車型即使跟發(fā)達國家相比也是比較接近，有些車型中國大陸的車架要更低一點。第二，中國最近幾年，特別是最近一兩年有一個很明顯的趨勢，就是要素成本的上升所推動的通脹的壓力在加強，這個是中國現在宏觀經濟一個比較突出的問題，我想諸位也一定了解。這個反映到汽車行業(yè)，就是成本推動的這種壓力在加大，這樣必然會擠壓企業(yè)的利潤，使企業(yè)降價的空間減小。價格競爭的空間應該說比以前要大大的縮小，競爭還會持續(xù)，重點該會轉向質量、品種、服務，這個我們也講過很多次了，這個方面的空間非常大，文章也很多。

　　第二，企業(yè)的分化將會加強，通過調整、重組、購并等方式將增強優(yōu)勢企業(yè)的地位。在中國目前這個發(fā)展階段，因為汽車的需求量還是比較大的，進入者也比較多，所以進去的現在基本上還都可以活，但是隨著競爭的加劇，隨著這個市場逐步的成熟，恐怕不會再有那么多的企業(yè)日子過的這么好，有些可能會逐步的變得弱一些，有些自己的優(yōu)勢發(fā)揮完以后找不到新的競爭優(yōu)勢，在市場上的位置會發(fā)生變化，所以整個企業(yè)的重組應該說會成為中國企業(yè)產業(yè)下一階段一個非常重要的趨勢。事實上，最近幾年一些比較大的重組案已經都出現了，我想這個方面的這種故事，今后會更多的發(fā)生。

　　第三，能源、環(huán)境、交通模式等的壓力加大，既會制約發(fā)展，也會成為創(chuàng)新的動力。我現在想強調后一個方面，最近關于能源、環(huán)境、交通模式、城市結構對汽車發(fā)展的影響，這個講的很多，我們反復的也在做這方面的嚴重。第一，肯定要重視它，絕對不能輕視。第二，把它放到恰當的位置，有些話也不能講的太過頭。更重要的一點，這種壓力我們怎么看？有這種壓力我們然后就要放慢發(fā)展的速度甚至不發(fā)展了，這是一種選擇，還有一種選擇，壓力就是動力，這種壓力給我們提供了一個創(chuàng)新的空間、創(chuàng)新的機遇，接下來我要講這個事情，我想我們的著眼點更多的要放在后者。這個實際上本身不是制約你的發(fā)展，是給你一個發(fā)展的空間，問題來了你解決問題，發(fā)展中的問題通過更好的進一步的發(fā)展來解決這些問題，這是我覺得中國這么多年我們講科學發(fā)展觀這是最重要的一條經驗之一。

　　第四，生產的地域將出現區(qū)域的集中，產業(yè)集群的重要性增加，并逐步升級。中國前些年汽車工業(yè)可以說在大部分省市自治區(qū)都有，稱為一哄而起、遍地開花，在產業(yè)發(fā)展的初期，這種現象應該說有它一定的必然性，但是我剛才講了，隨著競爭的加劇，隨著這個產業(yè)逐步的成熟，隨著集中度的提高，將會出現一種情景，就是大部分生產會集中在少數地區(qū)。所以我們注意產業(yè)集中這個概念的時候有兩層含義，一個，指的是向一些優(yōu)勢企業(yè)集中，再一個集中的含義，向少數地區(qū)集中。目前這個趨勢看的也相當明顯，中國大概有幾個比較大的趨勢汽車產業(yè)的集中度是在加強的，而在汽車產業(yè)集中度加強的這樣一個背景下我們會看到另外一個相配合的現象，就是產業(yè)集群。在汽車產業(yè)發(fā)展比較快或者集中度比較高的那些地區(qū)，它扮演者越來越重要的角色，這個也是符合全球性的一個潮流，有競爭力的企業(yè)后面基本上依托著有競爭力的不同類型的、不同規(guī)模的產業(yè)集群。

　　第五，中國汽車的出口保持了快速增長的態(tài)勢，今后這個態(tài)勢我想還會繼續(xù)保持，并且成為中國制造業(yè)出口的新增長點。中國汽車制造方面和中國其他的工業(yè)制品有一個共同的特點，中國有一個比較好的要素的組合，有比較好的產業(yè)配套條件，做加工制造，就是在這個領域，中國實際上是有相當的優(yōu)勢的，過去我們會看到一些紡織、服裝的產品，一些輕工產品，一些極點產品，下一輪或者說目前這一輪已經出現了，就是汽車作為一個重要的產品，它從全球范圍來看，在中國生產具有低成本的優(yōu)勢，這個特點現在看的也相當明顯。所以在今后相當長一段時間，中國汽車作為中國產品出口，特別是中國機電產品出口一個重要的組成部分，這樣一個趨勢會越來越明顯。當然我們講中國的出口問題也是比較復雜的問題，大家也知道，現在國際上美國由于次貸危機的影響，美國經濟可能出現衰退或者放緩，中國的出口也會遇到一些壓力，但是我們要注意到一個現象，中國本身出口的結構在調整，它的技術含量、它的附加價值水平在提高，汽車這一大類產品在其中扮演了非常重要的角色。

　　這張圖就是中國汽車產業(yè)進出口的情況，可以看一下。

　　最后我想簡單的講一下政策選擇的問題，我只是作為一個研究者做一點討論和展望。

　　第一，汽車產業(yè)在國民經濟中主導地位將繼續(xù)得到加強。前一段時間我們也有一個研究成果，時間關系就不展開說了。總的來講就是，中國現在汽車產業(yè)，不論它的產值、它的理論、它的附加價值、它的稅收、它所吸收的就業(yè)人口，在總的國民經濟中間占的比重是在逐步增加的，所以我們講它的汽車產業(yè)作為主導產業(yè)的地位，不僅僅是一個口號或者說是一個一般性的計劃，是非常實在的事情。

　　第二，從消費來講，我們將會更多的鼓勵節(jié)能減排的技術和產品的發(fā)展。當然前幾年關于經濟型轎車、小排量轎車這方面政府已經出臺了一些政策，應該說這個方面這是一個大的趨勢，這種相關的政策將會進一步的鞏固或者得到一些擴展。

　　第三，生產。中國在過去將近20年的汽車產業(yè)發(fā)展過程中，政府曾經出臺過兩次產業(yè)政策來指導這個行業(yè)的發(fā)展，產業(yè)政策對推動中國汽車產業(yè)作為主導或者支柱產業(yè)地位的形成起了一定的支持作用，但是也有局限性。一個比較突出的問題就是，基于生產規(guī)模，特別是數量規(guī)模，和投資額，這樣一種審批制度。這個過去大家討論的比較多，現在看來，這樣一種制度有一些邏輯上的前提，比如說講規(guī)模經濟，比如說控制這個行業(yè)供求的平衡等等。但是從市場經濟發(fā)展客觀的要求來講，實際上這兩個量都是非常不確切的，很大程度上可以通過市場來解決這個問題。再一點，我們從實際效果來看，審批制度，事實上可能保護了一些落后的被淘汰的企業(yè)，因為這些企業(yè)本身有生產許可證轉移轉讓，真正好的企業(yè)進去反而比較困難。所以對鼓勵積極的競爭、充分的競爭這樣一個制度是不是要進行適當的調整和改革？這個已經討論很長時間了。

　　從政府來講并不是說就無所作為了，對這個行業(yè)的發(fā)展來講政府將會承擔重要的責任，在某些方面應該說更加重要的責任，關鍵是政府職能的轉變，要由過去主要管投入、管生產為主，轉向我們稱之為所謂社會性管制的這樣一個方面，主要是安全、環(huán)保、節(jié)能、技術標準監(jiān)管為主，要法政這樣一個轉變。

　　第四，從競爭政策來講，可能最重要的是要創(chuàng)造一個公平競爭的環(huán)境，現在中國這個行業(yè)里邊的企業(yè)，出身不同，有國有企業(yè)，有外資企業(yè)，有國有企業(yè)和外資企業(yè)一塊辦的合資企業(yè)，民營企業(yè)，這些企業(yè)出身不一樣、發(fā)展過程不一樣，歷史上有不同的痕跡，怎樣在這樣一個競爭的平臺上把自己的競爭力實實在在的發(fā)揮出來，這是一個問題，政府要創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境。過去我們也聽到不少抱怨，國有企業(yè)有抱怨、外資企業(yè)有抱怨、民營企業(yè)有更多的抱怨，歸根到底就是我們有沒有一個一視同仁的政策，我想這點可能是最重要的。

　　當然與此同時我也講到了，中國集中度的提高將會是長期的趨勢，政府的政策在配置效率、增強競爭力的重組、購并活動將給予鼓勵。還有一點是反壟斷的問題，中國的反壟斷法將要出臺，而且要實施，有一些具體的規(guī)定，我想對汽車行業(yè)來講將來也會適應的�？偟膩碇v，目的還是要促進競爭，促進一個積極的、公平的競爭。

　　第五，技術政策。自主創(chuàng)新是中國最近幾年政府大力提倡的一項重要的政策，也是一項國家戰(zhàn)略。從汽車行業(yè)來講，最近幾年創(chuàng)新的步伐在加快，既保證技術創(chuàng)新，也包括它的組織形式、制度形式的創(chuàng)新。其實我想說一句，我覺得這種組織的制度，包括政策的創(chuàng)新，某種意義上比技術創(chuàng)新可能還更重要，而且技術創(chuàng)新真正要出來好東西，有競爭力的東西，組織創(chuàng)新、政策創(chuàng)新、制度創(chuàng)新實際上是一個前提，當然從政府政策上來講，就是要通過一系列的手段。包括稅收補貼、知識產權保護等等，來促進企業(yè)的技術進步，促進新技術、新知識的推廣。當然在做這件事情的時候要以遵循WTO的有關規(guī)則作為前提。

　　第六，能源、環(huán)境與城市發(fā)展。我剛剛也講了，這方面的壓力比較大，需要有相應的政策。從能源來講，現在一個比較突出的問題，就是能源價格問題，這個在中國最近媒體上反映也比較多。比如說某個城市現在正在鬧油荒，一個重要的原因是因為成品油和原油的價格倒掛，所以價格機制的理順，對我們解決能源問題，包括宏觀上的能源問題，也包括我們汽車行業(yè)講的這個能源問題，是一個基礎性的問題，這一關總是要過的。當然現在中國通脹的壓力比較大，應該說我們現在要過這個關口比前幾年要過可能難度實際上是在加大，但是你又不能不過，所以在什么時候、以什么恰當的方式，既要理順價格機制，同時在宏觀上要使價格水平，特別是CPI的水平，大家能夠承受，這本事也是很重要的政策上的選擇。

　　嚴格而可實施、可預期的汽車環(huán)保政策。這個我想也非常重要，中國最近幾年在環(huán)保政策方面也采取了一些重要的舉措，有一些推進，特別是北京也隨著奧運會的舉辦，對汽車的環(huán)保政策有了力度比較大的推進，采取了一些比較嚴格的標準，應該說在這個領域中間都取得了比較大的進展。但是這里面我想強調一點，可實施和可預期，我們這個國家是發(fā)展中國家，這個行業(yè)是發(fā)展中的行業(yè)，所有遇到的問題都是發(fā)展中的問題，包括環(huán)境保護政策，一定是在在這個階段可以承受的、可以實施的，不光是一個口號。再一個是可預期的，比如說我們要采取某個政策，至少得提前一段時間打個招呼，讓大家有一個心理準備，然后把這個政策真正能實施好。

　　汽車消費與城市發(fā)展戰(zhàn)略和模式的調整相結合。因為汽車不僅僅是一個行業(yè)的發(fā)展，會帶動整個社會的變革，以至于用汽車社會這個概念來概括這個巨大的社會變化，我們總體上講，過去汽車是沒有大規(guī)模的進入家庭、進入社區(qū)的，而一旦當汽車大規(guī)模進入社區(qū)我們的政策就不適應了，所以需要進行調整。

　　除了具體的政策、規(guī)章制度的調整之外，整個城市結構可能也需要做一些探索，有一些創(chuàng)新。我曾經接觸過深圳，有一位董國良先生，提出新的節(jié)地型的城市模式，這個模式里面關鍵是人和城各行其道，車行駛的速度大大加快，燃料的消耗大幅度的降低，污染相應的減少，就是人和車能夠和諧共處，成為一個新的模式。當然這也是探索了，中國人在這方面還是很有智慧的，事情把你逼到這一步以后，其實辦法還是有的。

　　我這里面還是想重復剛剛我講的，中國汽車產業(yè)的發(fā)展確實面臨著很大的壓力，我們還是發(fā)展的，而且我們一定要相信中國人，包括在座的世界上的國際上的這些朋友們，我們實際上還是有這個智慧、還是有這個能力一定找出一些新的辦法，探索出新的道路，共同推動汽車產業(yè)的發(fā)展，當然最后是造福人民，推動整個社會福利的增進。謝謝！

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