上半年國家出臺系列鐵合金進(jìn)出口調(diào)控政策。

    1、5月22日，財(cái)政部新聞辦公室正式頒布《國務(wù)院調(diào)整商品進(jìn)出口暫定稅率的通知》，其中14個(gè)稅則號涉及到鐵合金相關(guān)品種，而其中硅鐵、鉻鐵出口關(guān)稅由10%再次上調(diào)至15%令鐵合金業(yè)者尤為關(guān)注。而異�；馃岬腻i系合金不在調(diào)整之列更讓業(yè)者大感意外。

    2、印度政府于2007年4月份提高了鉻礦的出口底價(jià)。新的底價(jià)如下：1.精選礦（Cr2O3：48-50%）底價(jià)在347美元/噸（FOB印度）；2.鉻礦（易碎礦Cr2O3：46-48%）低價(jià)在350美元/噸（FOB印度）。2006年，印度政府已經(jīng)對出口的易碎鉻礦實(shí)施出口配額（2006年40萬噸），易碎礦出口最低價(jià)200美元/噸（FOB）。但是，2007年，政府把底價(jià)范圍擴(kuò)大到精選礦，并且提高了出口的最低價(jià)。

    3、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布2007年第54號公告，自2007年6月18日起對銦、鉬實(shí)行出口配額許可證管理。公告稱，自2007年6月18日起，對銦及銦制品、鉬及鉬制品出口實(shí)行出口配額許可證管理，符合銦、鉬出口許可證申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)到省級商務(wù)主管部門發(fā)證機(jī)構(gòu)申領(lǐng)出口配額許可證。海關(guān)憑出口許可證辦理通關(guān)手續(xù)。鉬出口配額已經(jīng)下發(fā)到出口企業(yè)中，下半年的出口配額為16000噸，配額從6月18日開始執(zhí)行。鉬鐵和氧化鉬配額為12000噸，鉬化工和金屬制品配額為4000噸。鉬鐵和氧化鉬的出口量將較2006年減少50%，此前預(yù)計(jì)減少30%。2006年，中國出口氧化鉬28678噸，鉬鐵出口18598噸，共計(jì)47336噸。相當(dāng)于半年出口量為23683噸，遠(yuǎn)高于配額數(shù)量。金堆城受到影響最大，據(jù)說僅收到了2000噸配額，但過去出口12000噸/年。長期看，配額將導(dǎo)致出口價(jià)格上漲。但由于當(dāng)前市場處于淡季，而且政策才剛剛執(zhí)行，因此沒有馬上對市場產(chǎn)生明顯震蕩。

    一、2007年1-6月份我國鐵合金進(jìn)出口情況：

    2007年1-6月份我國進(jìn)口鐵合金73.74萬噸，去年同期累計(jì)23.14萬噸，同比增幅達(dá)到218.7%；07年1-6月份我國出口鐵合金159.42萬噸，去年同期累計(jì)100.24萬噸，同比增幅59.04%。相對進(jìn)口市場而言，鐵合金出口步伐明顯放緩。

圖1  06-07年鐵合金分品種進(jìn)口累計(jì)（1-6月份）

    2007年1-6月份我國進(jìn)口鐵合金73.74萬噸，去年同期累計(jì)23.14萬噸，同比增幅達(dá)到218.7%；從圖1可見，鉻鐵占1-6月份鐵合金進(jìn)口總量比例已經(jīng)從06年的74%提高到了07年的88%，而硅鐵同錳系合金占的比例卻從06年的9%降低到了3%。

圖2  06-07年鐵合金分品種出口累計(jì)（1-6月份）

    07年1-6月份我國出口鐵合金159.42萬噸，去年同期累計(jì)100.24萬噸，同比增幅59.04%。從圖2可見，鉻鐵出口占鐵合金出口總量從06年的1%提升到07年的10%，出口步伐明顯加快，而作為出口大戶的硅鐵合金則與之背道而馳，占鐵合金出口總量比例從06年的60%滑落至07年的53%，無獨(dú)有偶，硅鐵與鉻鐵的升降比例同時(shí)保持在10%左右。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，07年1-6月份我國累計(jì)凈出口鐵合金85.68萬噸，去年同期為77.1萬噸，凈出口量同比增長11.13%，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)總體變化不大， 2007年上半年我國鐵合金進(jìn)出口呈現(xiàn)出以下幾大特點(diǎn)：

   1、07年1-6月份我國鐵合金進(jìn)口激增鉻鐵首當(dāng)其沖

圖3   06年以來我國鉻鐵月進(jìn)口與鐵合金月進(jìn)口情況

    07年1-6月鉻鐵月度進(jìn)口量占鐵合金進(jìn)口總量比例分別為：83.47%、85.73%、87.79%、91.22%、87.35%、91.27%；3、4月份鉻鐵進(jìn)口量連續(xù)刷新歷史最高記錄，分別達(dá)到3月?13萬噸，4月?14.15萬噸，1-6月我國進(jìn)口鉻鐵65.11萬噸，較06年同期增長約3倍（06年為17.15萬噸），其中：高碳鉻鐵504555噸（06年為140622噸），低碳鉻鐵16953噸（06年為718噸）。5月份進(jìn)口鉻鐵97817噸，較4月份下降了30.8%（4月份為141500噸）。07年4月我國進(jìn)口鉻鐵14.15萬噸，而5月進(jìn)口量銳減4.37萬噸至9.78萬噸，5月鐵合金進(jìn)口總量環(huán)比減少4.31萬噸，基本受鉻鐵進(jìn)口量大幅減少所影響，而6月進(jìn)口回升至13萬，再一次加劇了國內(nèi)鉻鐵的供應(yīng)緊張局面。（圖3）

    07年以來國內(nèi)特鋼企業(yè)強(qiáng)大的采購需求對進(jìn)口鉻鐵量提出了更高的要求，在全球高位鎳價(jià)的支撐下，不銹鋼企業(yè)產(chǎn)能釋放加速，鉻鐵采購支撐力加強(qiáng)，雖然原料主要進(jìn)口國印度政府于2007年4月份提高了鉻礦的出口底價(jià)，但我國進(jìn)口鉻礦的步伐并沒有絲毫放緩，4月份14.15萬噸的單月鉻鐵進(jìn)口量也創(chuàng)造了歷史新高。因市場上盛傳國家將出臺新的出口關(guān)稅政策，其中將上調(diào)鉻鐵出口關(guān)稅5個(gè)點(diǎn)至15%，不銹鋼廠方面明顯放緩了采購進(jìn)度，以期待出口受限后在價(jià)格方面占的優(yōu)勢，部分進(jìn)口商處于短期觀望，再加上鉻礦的貨緊價(jià)揚(yáng)，在5月23日國家正式出臺新的出口政策之前的這段時(shí)間，進(jìn)口鉻鐵市場一度陷入低迷，5月份進(jìn)口量出現(xiàn)環(huán)比降幅為4.37萬噸的巨大變化并不意外，進(jìn)入6月份進(jìn)口量再次大幅回升，在不銹鋼企業(yè)減產(chǎn)、國際市場交易低迷的大背景下，市場價(jià)格走低在所難免。

    2、1-6月份鐵合金出口同比增長59.04% 硅錳同鉻鐵增幅明顯

圖4  06-07年6月鉻鐵月出口量情況

     根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，07年1-6月份我國鉻鐵出口量再創(chuàng)新高：1-6月份我國出口鉻鐵15.58萬噸，較06年同期有相當(dāng)大的增長，漲幅達(dá)到了1006.35%（06年為11327噸），并且超過了2003年全年的出口量（96780噸）。其中：高碳鉻鐵出口14.57萬噸，低碳鉻鐵出口1萬噸。6月份出口鉻鐵2.93萬噸，其中高碳鉻鐵2.85萬噸，低碳鉻鐵0.08萬噸。（圖4）

圖5  2007年6月鐵合金分國別進(jìn)口情況

    6月份占鐵合金進(jìn)口總量90%左右的鉻鐵進(jìn)口量主要集中在哈薩克斯坦、南非、印度等幾個(gè)國家，三者供應(yīng)我國鉻鐵量達(dá)到了13.01萬噸，占6月份我國進(jìn)口鉻鐵的比例達(dá)到91%（見圖5）

圖6  2007年6月鐵合金分品種出口情況

    07年6月鐵合金出口品種主要集中在硅鐵、硅錳、高錳及鉻鐵，四品種6月出口總量供應(yīng)達(dá)到了25.82萬噸，占6月我國鐵合金出口總量的92.84%（見圖6）

圖7  06-07年6月硅錳合金月出口量情況

     圖7可見，硅錳合金在07年1、2月份經(jīng)歷了短暫的出口低迷之后，在3月份全力上竄至歷史單月出口量最高，達(dá)到7.26萬噸，雖然行至4、5月份出口量相對有所回落，但是正是3月締造的歷史出口新高，加劇了國內(nèi)硅錳資源的供應(yīng)緊張局勢，一度助推內(nèi)銷價(jià)格65-17#沖破萬元/噸大關(guān)，力壓04年2月份的9500元/噸位列歷史最高價(jià)位。07年1-6月硅錳累計(jì)出口35.07萬噸，去年同期為21.56萬噸，同比增幅為62.7%。但占鐵合金出口總量比例兩年基本持平，分別為06年的21%、07年的22%。

    二、07年1-6月份鐵合金新增資源量一路走高

圖8  05年以來我國鐵合金新增資源量變化情況

    從圖8可見，07年1-6月份我國鐵合金新增資源量呈小幅遞增走勢，在6月達(dá)到07年以來日均5萬噸的高位，而4-6月份的鐵合金市場，尤其以錳系合金最為明顯，經(jīng)歷了歷史高位到平穩(wěn)運(yùn)行再到急速下滑的轉(zhuǎn)換過程，如此之多的新增資源量不但沒有帶來價(jià)格的走低，反而促成了硅錳合金創(chuàng)造了歷史最高位（65-17#：10000元/噸），可見5月份鋼廠集中采購力度之強(qiáng)以及利潤驅(qū)使下的人為囤貨現(xiàn)象的存在，一定程度上加劇了市場資源量的供應(yīng)緊張程度，可供資源量在囤貨情況存在下減少明顯。而6月底受鋼廠采購力度減弱以及后期觀望而產(chǎn)生的拋售情況存在，加大了市場資源量的投放力度，當(dāng)前價(jià)格步入下滑通道則成為必然。

    三、下半年鐵合金進(jìn)出口步伐有望放緩

    從上半年進(jìn)出口情況分析來看，進(jìn)口主要體現(xiàn)在鉻鐵合金方面，而出口則延續(xù)以往的硅鐵、硅錳兩大主導(dǎo)品種。下半年的鉻鐵運(yùn)行走勢并不樂觀，在失去近期不銹鋼廠強(qiáng)有力的采購支撐的同時(shí)，鎳板及鎳鐵的價(jià)格大幅回落也對鉻鐵形成不力影響。價(jià)格在內(nèi)銷市場受挫后，進(jìn)口步伐必然會有所減弱，加上進(jìn)口鉻礦的延續(xù)性貨緊價(jià)高，從降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的角度考慮，進(jìn)口鉻鐵數(shù)量有望下降到理性基點(diǎn)。而在出口方面，硅鐵合金作為出口主力軍，下半年毫無疑問將繼續(xù)扮演這一角色，5月頒布的出口關(guān)稅新政已經(jīng)于6月1日開始執(zhí)行，通過近一個(gè)月的市場運(yùn)行情況分析來看，國際采購面已經(jīng)接受這一調(diào)整，在內(nèi)銷市場相對穩(wěn)定的前提下，硅鐵出口將延續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢，而硅錳合金在進(jìn)口錳礦支撐力挺之下，雖然近期失去了鋼廠的集中采購?fù)苿�，但出口及�?nèi)銷市場將不會出現(xiàn)大幅度的回落，不過，左右下半年硅錳合金出口走勢的最關(guān)鍵因素則在于目前市場上相傳的新的含硅錳合金在內(nèi)的出口關(guān)稅上調(diào)新政的頒布。無論頒布與否，都將對當(dāng)前出口市場形成一定沖擊，出口企業(yè)會趕在政策出臺之前加大出口力度，而在頒布之后，出口市場將再一次選擇基點(diǎn)理性回歸。

    綜合以上因素分析，在排除新的出口關(guān)稅上調(diào)政策頒布以及其他政策性調(diào)控出臺的前提下，我國鐵合金進(jìn)出口市場下半年將呈現(xiàn)進(jìn)口速度明顯放緩、出口市場階段性小幅震蕩調(diào)整的新局面。

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